Mercado de varejo on-line

Tamanho do mercado de varejo online

O tamanho global do mercado de varejo on-line foi registrado em US$ 1.987,25 bilhões em 2023, estimado em US$ 2.169,33 bilhões em 2024 e projetado para atingir US$ 4.289,66 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 10,23% de 2024 a 2031. Os avanços em a logística e as tecnologias de entrega de última milha estão revolucionando o mercado de varejo on-line. No escopo do trabalho, o relatório inclui serviços oferecidos por empresas como Albertsons Companies, Inc., Alibaba Group Holding Ltd, Amazon.com, Inc., Walmart Inc., Rakuten Rewards, eBay Inc., Inter IKEA Systems B.V., Otto Grupo, Taobao, The Kroger Co. e outros.

Inovações como o armazenamento automatizado, onde robôs e sistemas de IA gerem o inventário e o atendimento de pedidos, estão reduzindo significativamente os erros humanos e os tempos de processamento. As entregas por drones e os veículos autónomos estão a emergir como soluções viáveis ​​para entregas rápidas e sem contacto, especialmente em áreas urbanas.

Além disso, o software de rastreamento e otimização de rotas em tempo real permite que os varejistas forneçam janelas de entrega precisas e reduzam atrasos. Essas tecnologias melhoram a experiência do cliente, garantindo entregas pontuais e auxiliando na redução de custos operacionais para os varejistas. As empresas estão a investir fortemente nestas tecnologias para obterem uma vantagem competitiva, enfrentando assim os desafios relacionados com a entrega no último quilómetro. Este factor é crítico porque tem impacto directo na satisfação e retenção do cliente, o que influencia o sucesso global e o crescimento dos negócios de retalho online.

O varejo online, muitas vezes chamado de comércio eletrônico, envolve a compra e venda de bens e serviços pela Internet. Este formato de varejo moderno permite que os consumidores naveguem por uma ampla variedade de produtos, comparem preços, leiam avaliações e façam compras no conforto de suas casas ou em trânsito por meio de dispositivos móveis. Os varejistas on-line operam por meio de sites dedicados ou plataformas de comércio eletrônico, onde exibem uma ampla gama de produtos, incluindo eletrônicos, roupas, mantimentos e serviços digitais. Esses portais estão equipados com diversas funcionalidades, como carrinhos de compras, gateways de pagamento seguros, contas de clientes e sistemas de rastreamento de pedidos.

Um aspecto fundamental do varejo online é a capacidade de oferecer recomendações e promoções personalizadas com base em dados de clientes e análises de comportamento. Este setor inclui ainda transações business-to-business (B2B), onde as empresas compram e vendem produtos ou serviços a granel. A ascensão do varejo on-line foi facilitada pelos avanços na tecnologia,logísticae mudando as preferências dos consumidores, marcando uma mudança significativa das lojas físicas tradicionais para ambientes de compras digitais.

Revisão do analista

O mercado retalhista online está a testemunhar um crescimento robusto, impulsionado principalmente pela evolução contínua da tecnologia e pelas mudanças nos comportamentos dos consumidores. Os principais players do mercado estão investindo estrategicamente em tecnologias avançadas, como IA, aprendizado de máquina e grandesanálise de dadospara melhorar a experiência do cliente e a eficiência operacional. Estas empresas estão ainda mais focadas na expansão das suas ofertas de produtos e alcance geográfico para explorar mercados emergentes com elevado potencial de crescimento.

Além disso, há uma ênfase significativa na construção de redes logísticas robustas e soluções de entrega de última milha para garantir entregas mais rápidas e confiáveis. A sustentabilidade é outra área crítica onde os principais retalhistas online estão a fazer esforços substanciais, integrando práticas ecológicas nas suas cadeias de abastecimento para atrair consumidores ambientalmente conscientes. Além disso, as parcerias e aquisições estão a ser aproveitadas para fortalecer as posições de mercado e diversificar as carteiras de produtos.

Para sustentar o seu crescimento e permanecerem competitivas, estas empresas devem inovar continuamente e adaptar-se à dinâmica do mercado em evolução, ao mesmo tempo que enfrentam desafios como os riscos de segurança cibernética e a conformidade regulamentar. A capacidade de antecipar e responder rapidamente às necessidades dos consumidores será provavelmente imperativa para o sucesso no panorama do retalho online.

Fatores de crescimento do mercado de varejo online

O aumento global da penetração e acessibilidade da Internet tem sido um factor significativo que impulsiona a expansão do mercado retalhista online. Com um número crescente de pessoas a aceder à Internet, especialmente nas regiões em desenvolvimento, a base potencial de clientes para o comércio eletrónico está a crescer exponencialmente.

• Por exemplo, em maio de 2024, de acordo com a Adobe, no primeiro trimestre de 2024, os gastos dos consumidores online atingiram 331,6 mil milhões de dólares, um aumento de 7% em termos homólogos. Este crescimento é alimentado por gastos consistentes em produtos eletrónicos e vestuário, e por um aumento significativo nas compras online de produtos de mercearia. A Adobe projeta mais de US$ 500 bilhões em gastos online no primeiro semestre de 2024, refletindo um crescimento anual de 6,8%.

A disponibilidade de smartphones e planos de dados acessíveis tornou mais fácil para as pessoas se conectarem à Internet, levando a um aumento nas atividades online, incluindo compras. Esta tendência é ainda reforçada por iniciativas governamentais favoráveis ​​e investimentos do sector privado destinados a melhorar a infra-estrutura digital e a conectividade.

As plataformas de comércio eletrónico estão a adaptar as suas ofertas para atender a diversos grupos demográficos, incluindo idiomas localizados e opções de pagamento. Este aumento na acessibilidade à Internet expande o alcance do mercado para os retalhistas online e aumenta o potencial de marketing personalizado e envolvimento do cliente. Este factor está a transformar o panorama do retalho, tornando as compras online uma opção viável e atractiva para um público mais vasto, alimentando assim o crescimento da indústria do retalho online.

Enfrentar os desafios regulamentares e os requisitos de conformidade em diferentes regiões apresenta uma restrição significativa à expansão do mercado retalhista online. Cada país é regido pelo seu próprio conjunto de regras e regulamentos que supervisionam o comércio eletrónico, incluindo leis de proteção de dados, direitos do consumidor, políticas fiscais e restrições de importação/exportação. Isto leva os retalhistas online a adaptarem-se constantemente a uma rede complexa de quadros jurídicos para garantir a conformidade, que exige muitos recursos e é dispendiosa.

• Por exemplo, o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) na Europa impõe requisitos rigorosos relativamente à recolha, armazenamento e utilização de dados pessoais pelas empresas. Isto tem um impacto direto nos retalhistas online que operam na Europa ou que interagem com clientes europeus.

Além disso, as regulamentações relativas aos padrões e segurança dos produtos variam amplamente, o que exige que as empresas façam ajustes nas suas ofertas de produtos e embalagens. Estes obstáculos regulamentares dificultam significativamente a entrada no mercado e os planos de expansão, especialmente para pequenas empresas com recursos limitados. No entanto, aderir a estes regulamentos é crucial para manter a confiança do consumidor e evitar sanções legais.

Tendências do mercado de varejo on-line

A ascensão do comércio social, que integra as compras diretamente nas plataformas de redes sociais, é uma tendência significativa que está a remodelar o panorama da indústria do retalho online.Redes sociaisplataformas como Facebook, Instagram e TikTok estão evoluindo de meros espaços de interação social para mercados dinâmicos onde os usuários descobrem, interagem e compram produtos de forma integrada. Essa tendência aproveita os altos níveis de engajamento e as extensas bases de usuários das mídias sociais para impulsionar as vendas e aprimorar as experiências dos clientes.Recursos como postagens que podem ser compradas, eventos de compras ao vivo e opções de checkout no aplicativo tornam o processo de compra mais intuitivo e fácil para os usuários.

Os influenciadores e o conteúdo gerado pelo usuário desempenham um papel crucial neste ecossistema, fornecendo recomendações e avaliações autênticas de produtos que repercutem nos seguidores. O comércio social oferece aos varejistas um caminho poderoso para marketing direcionado, aproveitando dados e insights de interações nas redes sociais para personalizar ofertas e promoções. Esta tendência está a expandir os canais de vendas disponíveis para os retalhistas, promovendo uma experiência de compra mais integrada e envolvente para os consumidores, alimentando assim o crescimento do mercado retalhista online.

Análise de Segmentação

O mercado global é segmentado com base em produto, portal e geografia.

Por produto

Com base no produto, o mercado é segmentado em mantimentos, vestuários e acessórios, cuidados pessoais e de beleza, calçados, entre outros. O segmento de vestuário e acessórios capturou a maior participação de mercado de varejo online, 41,55% em 2023. A ampla adoção de plataformas de comércio eletrônico tornou a compra de roupas e acessórios mais conveniente e acessível, permitindo aos consumidores navegar por uma vasta gama de produtos no conforto de suas casas. Além disso, a ascensão das marcas de fast fashion e a introdução contínua de novos estilos e tendências têm alimentado compras frequentes e elevada rotatividade neste segmento.

• Por exemplo, em 2023, um relatório do BigCommerce, marcas de moda e vestuário alcançaram um aumento de 10,7% no valor bruto da mercadoria (GMV). Ambas as regiões EMEA e APAC testemunharam um crescimento substancial, com o GMV EMEA aumentando 25,3% e o GMV APAC aumentando 24,6%. Os volumes de pedidos também aumentaram, aumentando 41,3% na EMEA e 24,3% na APAC.

As redes sociais e o marketing de influenciadores desempenham ainda um papel significativo, com influenciadores da moda e celebridades moldando tendências e preferências dos consumidores, levando ao aumento das vendas. Além disso, os avanços na tecnologia, como as funcionalidades de experimentação virtual e a visualização melhorada dos produtos, melhoraram a experiência de compra online, reduzindo assim a hesitação associada à compra de vestuário sem experimentação física. Promoções sazonais, eventos de vendas e descontos oferecidos por varejistas on-line impulsionam ainda mais os gastos dos consumidores, apoiando o crescimento do segmento.

Por portal

Com base no portal, o mercado de varejo online é classificado em marketplaces de terceiros e marcas D2C/site próprio. O segmento de marcas/site próprio D2C (Direto ao Consumidor) está preparado para registrar um CAGR impressionante de 10,86% durante o período de previsão. A principal vantagem do modelo D2C é a capacidade das marcas construirem relacionamentos diretos com os seus clientes, contornando os intermediários retalhistas tradicionais. Essa interação direta permite maior controle sobre a imagem da marca, a experiência do cliente e as estratégias de preços.

Além disso, a ascensão do marketing digital e das mídias sociais capacitou as marcas D2C a alcançar e interagir com o público-alvo de forma mais eficaz.Ao aproveitar insights baseados em dados, essas marcas estão adaptando seus esforços de marketing e aumentando a fidelidade do cliente. As plataformas de comércio eletrónico e as melhorias na logística e na gestão da cadeia de abastecimento reduziram as barreiras à entrada de novas marcas, permitindo-lhes crescer rapidamente.

A crescente preferência do consumidor por experiências de compra personalizadas e produtos exclusivos, muitas vezes oferecidos por marcas de nicho D2C, alimenta ainda mais a expansão deste segmento. Além disso, os avanços na tecnologia, como a IA e a aprendizagem automática, facilitam um melhor atendimento ao cliente, recomendações de produtos e gestão de inventário, apoiando o crescimento segmental.

Análise Regional do Mercado de Varejo Online

Com base na região, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A quota de mercado de retalho online da Ásia-Pacífico situou-se em cerca de 36,38% em 2023 no mercado global, com uma avaliação de 722,96 mil milhões de dólares. A região possui uma enorme população com uma classe média em rápido crescimento, levando a um aumento dos rendimentos disponíveis e a um maior poder de compra. A ampla disponibilidade e adoção de smartphones e o acesso acessível à Internet impulsionaram significativamente as atividades de compras online.

Além disso, a presença de gigantes do comércio eletrónico como Alibaba, JD.com e Rakuten contribuiu para o crescimento do mercado regional através de extensas ofertas de produtos, preços competitivos e redes logísticas robustas. O ambiente retalhista dinâmico da região é ainda apoiado por iniciativas governamentais favoráveis ​​destinadas a promover o comércio digital, tais como o desenvolvimento de infra-estruturas e reformas regulamentares.

• Por exemplo, num relatório publicado pela Tidio em março de 2024, a região Ásia-Pacífico está a registar o maior crescimento no setor do comércio eletrónico, com um aumento de 26% nas vendas em 2022. Este aumento é impulsionado pela rápida adoção de novas tecnologias e por uma Grupo demográfico jovem e conhecedor de tecnologia, mais inclinado a fazer compras on-line do que off-line.

Além disso, os factores culturais desempenham um papel importante, uma vez que os consumidores na Ásia-Pacífico preferem cada vez mais a conveniência e a variedade oferecidas pelas plataformas de retalho online. A integração de tecnologias avançadas como IA, VR e blockchain no comércio eletrónico está a melhorar a experiência de compra, contribuindo para a posição de liderança da região no mercado retalhista online.

A América do Norte deverá crescer a um impressionante CAGR de 10,42% nos próximos anos. O elevado nível de penetração da Internet, combinado com a utilização generalizada de smartphones, criou um ambiente propício ao crescimento do comércio eletrónico.

• Por exemplo, em 2023, de acordo com um relatório da Yaguara, os Estados Unidos ostentavam uma robusta população de compradores online de 274,70 milhões, representando mais de 81% da população nacional envolvida em compras online. Além disso, 93% dos millennials pretendem consistentemente fazer compras durante os eventos de vendas da Black Friday ou da Cyber ​​Monday.

Os consumidores na América do Norte estão cada vez mais favorecendo as compras online devido à conveniência, variedade e preços competitivos que elas oferecem. Além disso, os avanços nas soluções de pagamento e nas medidas de cibersegurança aumentaram a confiança dos consumidores na realização de transações online.

A robusta infraestrutura logística da região apoia o atendimento eficiente de pedidos e a entrega na última milha, o que é crucial para manter altos níveis de satisfação do cliente. Além disso, a tendência crescente do retalho omnicanal, onde as empresas integram as suas operações online e offline para proporcionar uma experiência de compra perfeita, está a contribuir para o crescimento da indústria de retalho online na América do Norte.

Cenário Competitivo

O relatório do mercado de varejo online fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões. Os fabricantes estão a adoptar uma série de iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em actividades de I&D, a criação de novas instalações de produção e a optimização da cadeia de abastecimento, para fortalecer a sua posição no mercado.

Lista das principais empresas no mercado de varejo online

• Empresas Albertsons, Inc.
• Grupo Alibaba Holding Ltd
• Amazon.com, Inc.
• Wal-Mart Inc.
• Recompensas Rakuten
• eBay Inc.
• Inter IKEA Systems B.V.
• Grupo Otto
• Taobao
• A Kroger Co.

Desenvolvimento chave da indústria

• Julho de 2023 (Aquisição):O eBay concluiu a aquisição da Certilogo, um provedor de identificação e autenticação digital baseado em IA para vestuário e produtos de moda. Este movimento estratégico permite que o eBay ofereça às marcas soluções de produtos seguras, flexíveis e interoperáveis, protegendo contra falsificações e facilitando o re-comércio através de passaportes de produtos digitais à prova de falsificação.

O mercado global de varejo online é segmentado como:

Por produto

• Mantimentos
• Vestuário e acessórios
• Cuidados pessoais e de beleza
• Calçados
• Outros

Por portal

• Mercados de terceiros
• Marcas D2C/site próprio

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • REINO UNIDO.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina