Mercado de bens tubulares do país petrolífero

Organização do mercado de bens tubulares do país petrolífero

O tamanho do mercado global de bens tubulares do país petrolífero foi avaliado em US $ 23,47 bilhões em 2023 e deve crescer de US $ 24,81 bilhões em 2024 para US $ 38,75 bilhões em 2031, exibindo um CAGR de 6,58% durante o período de previsão. O aumento do investimento na perfuração offshore e na demanda de energia está alimentando as atividades de exploração de petróleo e gás, impulsionando assim o crescimento do mercado.

No escopo do trabalho, o relatório inclui serviços oferecidos por empresas como Acteon Group Ltd., ArcelorMittal, JFE Steel Corporation, Sumitomo Corporation, Tenaris S.A., Threeway Steel Co., Ltd., Metal One Tubular Inc., TPS-Technitube Sohrenwerke GMBH, NIPPORAÇÃO SELIPLE STEELELEIRA, SHEPIGATION,

A expansão dos projetos de perfuração de águas profundas e de águas ultra-profundas apresenta uma oportunidade significativa para o progresso do mercado. À medida que as reservas de águas onshore e rasas acessíveis tornam -se cada vez mais esgotadas, as empresas de petróleo e gás estão se aventurando em ambientes offshore mais profundos e desafiadores. Esses projetos de águas profundas e de águas ultra-profundas exigem bens tubulares robustos e de alta qualidade para suportar a pressão extrema, a temperatura e as condições corrosivas encontradas nesses ambientes.

• Por exemplo, em março de 2024, a ArcelorMittal adquiriu uma participação de 28,4% na Vallourec por US $ 1,04 bilhão, comprando as ações da Apollo Global Management. Esse investimento reforça a presença da ArcelorMittal no mercado global de tubos de aço e tubos, alavancando as instalações de produção da Vallourec localizadas no Brasil e Ohio.

A demanda por produtos OCTG especializados, como revestimento premium, tubos e tubos de perfuração com propriedades mecânicas aprimoradas, está aumentando à medida que esses projetos continuam a se expandir. Além disso, os avanços nas tecnologias de perfuração e a descoberta de reservas substanciais de hidrocarbonetos nas bacias de águas profundas no Golfo do México, Brasil e África Ocidental estão promovendo a necessidade de bens tubulares avançados.

As empresas que operam no mercado OCTG têm a oportunidade de inovar e desenvolver produtos particularmente adaptados a esses ambientes desafiadores, posicionando -se como fornecedores -chave no crescente setor de perfuração offshore. Essa expansão ressalta a importância da P&D e a colaboração com os operadores de petróleo e gás para atender aos requisitos rigorosos da exploração e produção em águas profundas.

Bens tubulares do país petrolífero (OCTG) refere -se a uma categoria de produtos de metal laminado, especificamente tubos, que são usados na perfuração e produção de poços de petróleo e gás. Esses bens tubulares são componentes críticos noindústria de petróleo e gás, como eles fornecem integridade estrutural ao poço e facilitam a extração de hidrocarbonetos por baixo da superfície da Terra.

OCTG é amplamente classificado em três tipos principais: revestimento, tubulação e tubulações de perfuração. A carcaça é usada para alinhar o poço e impedir que ele desmoronize, além de proteger as águas subterrâneas da contaminação.A tubulação é inserida no invólucro e serve como conduíte através do qual petróleo e gás são trazidos para a superfície. Os tubos de perfuração são usados para girar a broca e circular o fluido de perfuração.

A aplicação do OCTG é vital em vários estágios de perfuração, conclusão e produção de poços. O invólucro fornece suporte essencial durante a perfuração de operações e protege contra explosões, enquanto a tubulação garante o transporte seguro e eficiente dos recursos extraídos. A qualidade e o desempenho da OCTG afetam diretamente a segurança, a eficiência e a relação custo-benefício das operações de petróleo e gás, tornando-as um investimento crítico para operadores em todo o mundo.

Revisão do analista

O mercado de bens tubulares do país petrolífero está passando por um crescimento dinâmico, alimentado por vários fatores, como avanços tecnológicos, aumento das atividades de perfuração e a exploração de reservas não convencionais de petróleo e gás. Os principais participantes do mercado estão adotando uma série de estratégias para capitalizar essas oportunidades de crescimento.

Essas estratégias incluem a expansão de seus portfólios de produtos com bens tubulares resistentes a alta resistência e corrosão, investindo em P&D para inovar novos materiais e revestimentos e formar alianças e parcerias estratégicas para aprimorar sua presença no mercado. Além disso, as empresas estão se concentrando em melhorar suas eficiências operacionais e estruturas de custos para manter a competitividade em um mercado volátil influenciado pelos preços flutuantes do petróleo.

• Por exemplo, em setembro de 2023, Jhesl, uma joint venture com 51:49 dividida de propriedade entre os serviços de energia de caça e a serra de Jindal, inaugurou uma fábrica de US $ 25 milhões. Esta planta, com uma capacidade de produção anual de 70.000 toneladas métricas, foi projetada para produzir tubos e tubos especificamente para o mercado OCTG, visando o setor de petróleo e gás.

O crescimento do mercado é ainda mais alimentado pelo aumento nas atividades de exploração offshore, particularmente em mercados emergentes. No entanto, para sustentar esse crescimento, as empresas devem navegar por desafios como interrupções da cadeia de suprimentos e escassez de matérias -primas. Para o sucesso a longo prazo, é imperativo que os principais atores continuem investindo em inovação, diversificar sua presença geográfica e aprimorar suas capacidades para atender às demandas em evolução da indústria de petróleo e gás.

Fatores de crescimento do mercado de bens tubulares do país petrolífero

O investimento na perfuração offshore é um fator significativo que auxilia na expansão do mercado de bens tubulares do país petrolífero, pois desempenha um papel crítico na atendimento às crescentes demandas de energia do mundo.

Assim como as reservas de petróleo e gás em terra facilmente acessíveis diminuem, as empresas de energia estão cada vez mais se voltando para regiões offshore para novas fontes de hidrocarbonetos. Esses projetos offshore exigem investimentos substanciais devido à complexidade e escala de operações, que incluem perfuração em ambientes desafiadores com profundidades e pressões extremas.

O investimento na perfuração offshore é estimulado pela descoberta de grandes reservas de hidrocarbonetos em várias regiões, como o Golfo do México, o Mar do Norte e o Brasil e a África Ocidental offshore.

• Por exemplo, em junho de 2024, a Vallourec garantiu um contrato com a Petrobras para fornecer 1.800 toneladas de tubos de aço carbono premium com revestimentos epóxi reforçados com vidro e acessórios CRA. Esses produtos são projetados para uso em poços de desenvolvimento offshore, principalmente na bacia do pré-sal do Brasil, fabricados nas instalações brasileiras da Vallourec.

Essas descobertas têm o potencial de aumentar significativamente a produção global de petróleo e gás, levando a uma demanda aumentada por produtos OCTG de alta qualidade que resistem às duras condições dos ambientes offshore. Além disso, as empresas estão investindo em tecnologias e equipamentos avançados para melhorar a eficiência e a segurança das operações de perfuração offshore, alimentando assim a demanda por OCTG.

À medida que as atividades de exploração e produção offshore continuam a subir, o mercado está pronto para se beneficiar de investimentos sustentados nesse setor, apresentando assim oportunidades de crescimento nos mercados estabelecidos e emergentes.A volatilidade dos preços do petróleo apresenta um grande desafio que afeta o investimento nas atividades de perfuração, incluindo a demanda por bens tubulares do país petrolífero (OCTG).

As flutuações nos preços do petróleo, apoiadas por fatores como tensões geopolíticas, mudanças na oferta e demanda global e incertezas econômicas, afetam significativamente a lucratividade dos projetos de exploração e produção de petróleo e gás. Quando os preços do petróleo são baixos, as empresas geralmente reduzem suas despesas de capital nas atividades de perfuração, levando a uma demanda reduzida por OCTG. Essa volatilidade cria um clima incerto de investimento, causando atrasos ou cancelamentos de projetos.

O impacto da volatilidade dos preços é especialmente pronunciado em regiões onde os custos de produção são mais altos, tornando a viabilidade econômica dos projetos de perfuração mais sensíveis às mudanças de preço.

Mitigar esse desafio exige que as empresas adotem estratégias de investimento flexíveis, diversifiquem seus portfólios para incluir projetos de menor custo e alavancar mecanismos de hedge para proteger contra flutuações de preços. Além disso, o foco em melhorar a eficiência operacional e o gerenciamento de custos ajuda a sustentar investimentos em atividades de perfuração, mesmo durante períodos de instabilidade de preços.

Tendências do mercado de bens tubulares do país petrolífero

A crescente demanda por bens tubulares de grau premium é uma tendência de destaque no mercado de bens tubulares do país petrolífero, impulsionado pela crescente complexidade das operações de perfuração. À medida que as empresas de petróleo e gás se aventuram em ambientes desafiadores e formações de xisto não convencionais, a necessidade de bens tubulares de alto desempenho que suportam condições extremas se tornaram mais críticas.

Os produtos OCTG de grau premium, como revestimento de alta resistência, tubos e tubos de perfuração, são projetados para suportar as altas pressões, temperaturas e ambientes corrosivos encontrados nessas operações complexas de perfuração. Esses produtos são frequentemente fabricados usandoMateriais avançadose revestimentos que aumentam sua durabilidade e resistência ao desgaste e corrosão, garantindo a integridade do furo de poço e a segurança do processo de perfuração.

A tendência para operações de perfuração mais complexas é ainda mais alimentada pelo crescente uso de técnicas de perfuração horizontal e direcional, que fazem demandas adicionais nas propriedades mecânicas dos bens tubulares.

Análise de segmentação

O mercado global é segmentado com base no tipo, aplicação e geografia.

Por tipo

Com base no tipo, o mercado é segmentado em tubos, revestimento e tubo de perfuração. O segmento da carcaça capturou a maior participação de mercado de bens tubulares do país petrolífero de 45,62% em 2023, principalmente devido ao seu papel crítico para garantir a integridade estrutural e a segurança dos poços de petróleo e gás.

Os tubos de revestimento são componentes essenciais no processo de perfuração, usados para alinhar o furo do poço, impedir que ele colapie e isole o furo de poço de várias formações subterrâneas, incluindo aqüíferos. Essa proteção é crucial na prevenção da contaminação dos recursos das águas subterrâneas e na manutenção da pressão dentro do poço, necessária para a extração segura e eficiente de hidrocarbonetos.

Essas condições exigentes requerem materiais de revestimento duráveis e de alta qualidade que suportam pressões extremas, temperaturas e substâncias corrosivas. Além disso, o foco crescente na segurança ambiental e na conformidade regulatória levou a um aumento na demanda por produtos de invólucros de grau premium que oferecem desempenho e confiabilidade aprimorados, aumentando assim a expansão segmentar.

Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado de bens tubulares do país petrolífero é bifurcado em onshore e offshore. O segmento offshore está pronto para registrar um CAGR impressionante de 6,72% durante o período de previsão. À medida que as reservas onshore ficam cada vez mais esgotadas e as empresas de energia buscam novas fontes de hidrocarbonetos, há uma mudança notável para explorar e desenvolver campos offshore.

Os avanços tecnológicos em equipamentos de perfuração e produção tornaram cada vez mais viável acessar ambientes desafiadores, onde são encontradas reservas significativas de hidrocarbonetos.Além disso, a descoberta de grandes campos de petróleo e gás offshore em regiões como o Golfo do México, Brasil, África Ocidental e o Mar do Norte estimulou o investimento em projetos offshore.

Os governos dessas regiões estão implementando estruturas regulatórias favoráveis e oferecendo incentivos para atrair investimentos na exploração offshore, aumentando assim o crescimento do segmento. Além disso, a alta demanda por bens tubulares do país petrolífero especializado (OCTG) que resistem às pressões extremas, temperaturas e condições corrosivas da perfuração marinha estão contribuindo para o crescimento robusto do segmento offshore.

Análise regional do mercado de bens tubulares do país petrolífero

Com base na região, o mercado global é classificado na América do Norte, Europa, Ásia -Pacífico, significado e América Latina.

O mercado de bens tubulares do país petrolífero da América do Norte representou uma participação substancial de 36,54% e foi avaliada em US $ 8,58 bilhões em 2023, refletindo sua posição de liderança no mercado global. Essa participação de mercado significativa é amplamente atribuída às extensas atividades de exploração e produção de petróleo e gás da região, principalmente nos Estados Unidos.

Os EUA estão na vanguarda da produção convencional e não convencional de petróleo e gás. Principais peças de xisto, como a Bacia do Permiano, a Eagle Ford e a Bakken, estão aumentando a demanda por produtos OCTG.O ressurgimento da perfuração de xisto, apoiado por avanços tecnológicos em fraturamento hidráulico e perfuração horizontal, reforçou a necessidade de produtos tubulares de alta qualidade, incluindo tubos de revestimento, tubulação e perfuração.

Além disso, a infraestrutura bem estabelecida da América do Norte, a força de trabalho qualificada e o ambiente regulatório favorável criaram um ambiente propício para o investimento contínuo em projetos de petróleo e gás. Canadá, com suas vastas areias petrolíferas e reservas de gás natural, a significativa contribui para a forte demanda da região por OCTG.

O mercado da Ásia-Pacífico deve crescer em um CAGR robusto de 7,12% nos próximos anos. Industrialização rápida, urbanização e crescimento econômico em países como China, Índia e Nações do Sudeste Asiático estão alimentando um aumento na demanda de energia, destacando a necessidade de investimentos significativos em exploração e produção de petróleo e gás.

A região abriga vastas reservas inexploradas, tanto onshore quanto offshore, que geram um interesse considerável das empresas nacionais e internacionais de petróleo.Além disso, os governos da região da Ásia-Pacífico estão avançando ativamente a segurança energética, promovendo a exploração doméstica e reduzindo a dependência das importações de energia. Isso levou a um aumento nas atividades de perfuração, particularmente em mercados emergentes, onde novos campos de petróleo e gás estão sendo descobertos e desenvolvidos.

A adoção de tecnologias avançadas de perfuração e o crescente foco em recursos não convencionais, como gás de xisto e metano do leito de carvão, estão promovendo a demanda por produtos OCTG de alta qualidade.

Além disso, iniciativas estratégicas como desenvolvimento de infraestrutura, estruturas regulatórias favoráveis e parcerias com participantes globais de energia devem reforçar a expansão do mercado regional. À medida que a Ásia-Pacífico continua a expandir suas capacidades de produção de energia, o mercado regional está pronto para o crescimento substancial, tornando-o uma área importante de foco para as partes interessadas do setor.

Cenário competitivo

O relatório global do mercado de bens tubulares do país petrolífero fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Os participantes proeminentes estão se concentrando em várias estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas quotas de mercado em diferentes regiões.

Os fabricantes estão adotando uma série de iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em atividades de P&D, estabelecimento de novas instalações de fabricação e otimização da cadeia de suprimentos, para fortalecer sua posição no mercado.

Lista de empresas -chave no mercado de bens tubulares do país petrolífero

• Acteon Group Ltd.
• ArcelorMittal
• JFE Steel Corporation
• Sumitomo Corporation
• Tenaris S.A.
• A Threeway Steel Co., Ltd.
• Metal One Tubular Products Inc.
• TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH
• Nippon Steel Corporation
• SHANDONG SAIGAO GROUP CORPORATION

Desenvolvimento principal da indústria

• Maio de 2024 (expansão):A Sandvik garantiu um pedido de US $ 32,78 milhões da Hindustan Zinc Limited para equipamentos de mineração subterrânea, com entrega programada em 2024. Este contrato, registrado no segundo trimestre 2024, fortalece a parceria de longa data da Sandvik com o Hindustan Zinc, aumentando assim sua frota com exercícios, caminhões e carregadores avançados.

O mercado global de bens tubulares do país petrolífero é segmentado como:

Por tipo

• Tubulação
• Invólucro
• Tubo de perfuração

Por aplicação

• Onshore
• Offshore

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia -Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia -Pacífico
• Oriente Médio e África
  • GCC
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Oriente Médio e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina