Mercado de energia eólica offshore

Tamanho do mercado de energia eólica offshore

O tamanho global do mercado de energia eólica offshore foi registrado em US$ 35,23 bilhões em 2023, estimado em US$ 39,07 bilhões em 2024 e projetado para atingir US$ 88,91 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 12,46% de 2024 a 2031. No No escopo do trabalho, o relatório inclui serviços oferecidos por empresas como General Electric, Equinor ASA, Iberdrola, S.A., Mitsubishi Heavy Industries, Ltd, Goldwind, Naval Group, Nordex SE, Siemens, ABB, MODEC, Inc., e outras.

O crescimento dos parques eólicos flutuantes representa uma evolução significativa no mercado de energia eólica offshore. Os avanços tecnológicos em projetos de plataformas flutuantes, como configurações semissubmersíveis e de bóias, têm desempenhado um papel crucial neste crescimento. Além disso, os parques eólicos flutuantes têm o potencial de reduzir os impactos visuais e sonoros nas comunidades costeiras, abordando algumas preocupações ambientais e sociais associadas aos parques eólicos próximos da costa.

Um dos principais impulsionadores da expansão dos parques eólicos flutuantes é a crescente procura de fontes de energia renováveis, impulsionada pelos esforços globais para combater as alterações climáticas. Os incentivos governamentais e o financiamento da investigação também estão a reforçar o sector, à medida que os decisores políticos reconhecem a necessidade de diversificar as carteiras energéticas e de aumentar a segurança energética. Com inovação e expansão contínuas, os parques eólicos flutuantes estão preparados para se tornarem um dos principais contribuintes para o mix energético global.

A energia eólica offshore refere-se à geração de eletricidade aproveitando a energia do vento sobre corpos de água abertos, normalmente oceanos ou grandes lagos. Este tipo de produção de energia utiliza turbinas eólicas projetadas especificamente para operar em ambientes marinhos. Os principais componentes das turbinas eólicas offshore incluem o rotor (compreendendo as pás e o cubo), a nacela (que abriga o gerador, a caixa de engrenagens e outros componentes críticos) e a torre.

Além disso, os parques eólicos offshore requerem estruturas de fundação robustas, como monoestacas, jaquetas ou plataformas flutuantes, para suportar as turbinas. Estas instalações estão localizadas longe da costa, muitas vezes a vários quilómetros mar adentro, onde as velocidades do vento são geralmente mais elevadas e mais estáveis ​​do que em terra.

• Os parques eólicos offshore podem variar muito em capacidade, com alguns projetos excedendo 1.000 megawatts (MW), capazes de abastecer centenas de milhares de residências.

A colocação estratégica destas turbinas em áreas de forte vento, combinada com as suas grandes dimensões, permite uma produção substancial de electricidade, tornando a energia eólica offshore uma componente vital do panorama das energias renováveis.

Revisão do analista

O mercado de energia eólica offshore está a testemunhar um rápido crescimento e transformação, impulsionado por avanços tecnológicos, quadros regulamentares favoráveis ​​e pelo aumento do investimento em infraestruturas de energias renováveis. À medida que o mercado se expande, os principais intervenientes estão a adotar uma variedade de estratégias para manter a competitividade e capitalizar as oportunidades emergentes.

As empresas estão investindo no desenvolvimento de turbinas maiores e mais eficientes, que podem gerar mais energia por unidade e reduzir custos globais. Inovações como plataformas eólicas flutuantes também estão permitindo o acesso a águas mais profundas com recursos eólicos mais fortes.

• Por exemplo, em Junho de 2024, a Qualitas Energy, uma plataforma global especializada em energias renováveis, transição energética e investimento em infra-estruturas sustentáveis, anunciou a aquisição bem-sucedida de um projecto de repotenciação em Brandemburgo, na Alemanha, com um potencial de desenvolvimento de 36 MW.

Além disso, os líderes de mercado estão a concentrar-se em garantir contratos de compra de energia (PPAs) de longo prazo com clientes empresariais e de serviços públicos, proporcionando fluxos de receitas estáveis ​​e reduzindo os riscos financeiros. As parcerias e colaborações estratégicas estão a tornar-se cada vez mais importantes, à medida que as empresas procuram reunir recursos e conhecimentos para realizar projetos de grande escala. Além disso, a expansão para mercados emergentes com potencial eólico offshore inexplorado é uma estratégia de crescimento fundamental. Estes mercados oferecem frequentemente condições favoráveis, tais como políticas governamentais de apoio e uma elevada procura de energia limpa.

• Por exemplo, em maio de 2024, METEORAGE e RECASE assinaram um acordo para melhorar as soluções de energia eólica na Alemanha, oferecendo aos utilizadores acesso a tecnologia de ponta, experiência global comprovada e dados altamente precisos.

Fatores de crescimento do mercado de energia eólica offshore

A crescente demanda porenergia renovávelé um impulsionador fundamental que molda o mercado de energia eólica offshore. Com as preocupações crescentes sobre as alterações climáticas e a sustentabilidade ambiental, os governos, as empresas e os consumidores estão a dar cada vez mais prioridade às fontes de energia limpa. A energia renovável, incluindo a energia eólica offshore, oferece uma solução viável para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e mitigar os impactos das alterações climáticas.

Este aumento da procura é impulsionado por vários factores, incluindo compromissos internacionais para reduzir as emissões de carbono, como o Acordo de Paris, bem como o aumento da consciência pública sobre os benefícios ambientais e de saúde das energias renováveis. Além disso, os avanços na tecnologia levaram a reduções significativas de custos na geração de energia renovável, tornando-a cada vez mais competitiva com os combustíveis fósseis convencionais.

• Por exemplo, em janeiro de 2024, a TotalEnergies assinou um acordo com a European Energy para desenvolver projetos eólicos offshore na Dinamarca, Finlândia e Suécia. Isto inclui a aquisição de uma participação de 85% no projeto Jammerland Bugt da Dinamarca (240 MW) e uma participação de 72,2% em Lillebaelt South (165 MW). Estes projetos obtiveram exclusividade e licenças de ligação à rede, com licenças de construção previstas para meados de 2024 e início de operação em 2030.

Um dos desafios significativos que o mercado de energia eólica offshore enfrenta é o elevado investimento de capital inicial necessário para o desenvolvimento e instalação do projeto. Ao contrário dos parques eólicos onshore, as instalações offshore envolvem desafios complexos de engenharia, construção e logística que aumentam significativamente os custos. O desenvolvimento de parques eólicos offshore exige um investimento inicial substancial em pesquisas locais, avaliações ambientais, processos de licenciamento e construção de infraestruturas offshore, tais como fundações e cablagem submarina.

Além disso, o ambiente offshore introduz riscos e incertezas adicionais, tais como condições climáticas adversas e condições desafiadoras do fundo do mar, que podem aumentar ainda mais os custos do projeto. Esta elevada exigência de capital pode dissuadir potenciais investidores e promotores, especialmente em regiões onde os quadros regulamentares não estão bem estabelecidos ou onde o acesso ao financiamento é limitado.

Superar este desafio requer mecanismos de financiamento inovadores, tais como parcerias público-privadas, subsídios governamentais e incentivos financeiros, para mitigar os riscos de investimento e atrair capital para o sector.

Tendências do mercado de energia eólica offshore

Os avanços na tecnologia submarina estão impulsionando melhorias significativas no setor de energia eólica offshore. A tecnologia submarina abrange uma série de inovações, incluindo cabeamento subaquático, sistemas de monitoramento e equipamentos de manutenção, projetados para aumentar a eficiência, a confiabilidade e a vida útil da infraestrutura eólica offshore. Uma área importante de avanço é o cabeamento submarino, onde os desenvolvimentos no projeto de cabos e nas técnicas de instalação permitiram cabos mais longos e maiores capacidades de transmissão, reduzindo as perdas de energia e diminuindo os custos gerais do projeto.

Além disso, a integração de sistemas avançados de monitoramento e controle permite o monitoramento do desempenho em tempo real e a manutenção preditiva, otimizando a eficiência operacional e minimizando o tempo de inatividade. Estes avanços são cruciais para a escalabilidade e a viabilidade a longo prazo dos parques eólicos offshore, especialmente à medida que a indústria continua a expandir-se para águas mais profundas e ambientes mais desafiantes.

Além disso, espera-se que a investigação e o desenvolvimento em curso em tecnologia submarina reduzam ainda mais os custos e melhorem a competitividade global da energia eólica offshore no mercado energético global.

Análise de Segmentação

O mercado global é segmentado com base em componentes, localização, capacidade e geografia.

Por componente

Com base no componente, o mercado é categorizado em turbina, infraestrutura elétrica e subestrutura. O segmento de turbinas conquistou a maior participação no mercado de energia eólica offshore, 46,35% em 2023. As turbinas são responsáveis ​​por converter a energia cinética do vento em energia elétrica, o que as torna essenciais para parques eólicos offshore.

• Em 2023, o segmento de turbinas dominou o mercado principalmente devido à crescente implantação de turbinas maiores e mais eficientes.

Os avanços tecnológicos levaram ao desenvolvimento de turbinas com maiores capacidades e melhor desempenho, permitindo maiorenergiaprodução por turbina. Além disso, as economias de escala reduziram o custo de fabrico e instalação de turbinas, tornando a energia eólica offshore mais económica em comparação com outras fontes de energia renováveis.

Por localização

Com base na localização, o mercado de energia eólica offshore é classificado em águas rasas, águas de transição e águas profundas. O segmento de águas rasas está preparado para registrar um CAGR impressionante de 13,87% durante o período de previsão. Locais em águas rasas, normalmente localizados perto da costa, oferecem diversas vantagens para o desenvolvimento eólico offshore.

Em primeiro lugar, a instalação e manutenção de turbinas em águas rasas são mais simples e menos dispendiosas em comparação com águas mais profundas, uma vez que requerem estruturas de fundação e métodos de instalação menos complexos. Em segundo lugar, os locais de águas pouco profundas beneficiam frequentemente de velocidades de vento mais elevadas e de condições oceânicas mais favoráveis, conduzindo a um aumento da produção de energia e à eficiência operacional.

Além disso, os quadros regulamentares e os incentivos governamentais estão a favorecer o desenvolvimento de projectos em águas pouco profundas, proporcionando um impulso adicional ao crescimento.

Por capacidade

Com base na capacidade, o mercado de energia eólica offshore é dividido em até 3 MW, 3MW - 5 MW e acima de 5 MW. O segmento 3MW - 5 MW obteve a maior receita de 15,18 mil milhões de dólares em 2023, impulsionado pela adoção generalizada de turbinas de médio porte em projetos eólicos offshore. Considera-se que as turbinas na faixa de 3 MW a 5 MW apresentam um equilíbrio entre produção de energia, relação custo-benefício e maturidade tecnológica.

Em 2023, este segmento registou a maior receita devido a vários fatores. Em primeiro lugar, as turbinas de tamanho médio oferecem um bom equilíbrio entre a produção de energia e a economia do projecto, tornando-as atractivas para os promotores que procuram maximizar o retorno do investimento. Em segundo lugar, os avanços tecnológicos melhoraram a eficiência e a fiabilidade das turbinas de médio porte, reduzindo os custos operacionais e melhorando o desempenho.

Além disso, as políticas governamentais e a dinâmica do mercado podem favorecer a implantação de turbinas de médio porte, impulsionando ainda mais a procura neste segmento.

Análise regional do mercado de energia eólica offshore

Com base na região, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A quota do Mercado Europeu de Energia Eólica Offshore situou-se em cerca de 36,09% em 2023 no mercado global, com uma avaliação de 12,71 mil milhões de dólares, refletindo a posição de destaque da região no mercado global. A Europa tem estado na vanguarda do desenvolvimento da energia eólica offshore há várias décadas, com países como o Reino Unido, a Alemanha e a Dinamarca a liderar o caminho em instalações de projetos e inovação tecnológica. Quadros regulamentares favoráveis, metas ambiciosas em matéria de energias renováveis ​​e um forte apoio governamental criaram um ambiente propício ao investimento e ao desenvolvimento da energia eólica offshore na Europa.

• Por exemplo, em março de 2024, a WindEurope e a Agência de Energia Renovável do Azerbaijão assinaram um memorando de entendimento para promover a energia eólica onshore e offshore no Azerbaijão e na região do Mar Cáspio. Esta colaboração visa alavancar o potencial eólico da área, apoiando o objetivo global de triplicar a capacidade renovável até 2030.

Além disso, o continente beneficia de extensas infra-estruturas marítimas, incluindo portos e cadeias de abastecimento, facilitando a construção e manutenção de parques eólicos offshore. Além disso, a experiência da Europa em engenharia offshore e integração da rede permite a execução eficiente de projetos e a conectividade da rede

A Ásia-Pacífico está preparada para crescer ao maior CAGR de 13,25% nos próximos anos, sinalizando oportunidades significativas para a expansão da energia eólica offshore na região. Os países da Ásia-Pacífico, incluindo a China, o Japão, a Coreia do Sul e Taiwan, estão cada vez mais a recorrer à energia eólica offshore como uma componente chave das suas estratégias de transição energética para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e combater a poluição atmosférica. Estas nações possuem vastas costas e fortes recursos eólicos, proporcionando amplas oportunidades para o desenvolvimento eólico offshore.

Políticas e incentivos governamentais de apoio, juntamente com a diminuição dos custos da tecnologia eólica offshore, estão a encorajar o investimento no sector. Os governos estão a definir metas ambiciosas em matéria de energias renováveis ​​e a implementar medidas para simplificar os processos de licenciamento e facilitar o financiamento de projetos. Além disso, as colaborações com empresas internacionais e a transferência de conhecimentos estão a acelerar o desenvolvimento da indústria eólica offshore da Ásia-Pacífico.

Cenário Competitivo

O relatório do mercado de energia eólica offshore fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões. Os fabricantes estão a adoptar uma série de iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em actividades de I&D, a criação de novas instalações de produção e a optimização da cadeia de abastecimento, para fortalecer a sua posição no mercado.

Lista das principais empresas no mercado de energia eólica offshore

• Elétrica Geral
• Equinor ASA
• Iberdrola, S.A.
• Mitsubishi Indústrias Pesadas, Lda
• Vento Dourado
• Grupo Naval
• Nordex SE
• Siemens
• ABB
• MODEC, Inc.

Principais desenvolvimentos da indústria

• Abril de 2024 (Expansão):A EDF Renewables (África do Sul) contratou o Grupo Nordex para dois projetos eólicos dentro do cluster Koruson 2, desenvolvidos com a Anglo American através da Envusa Energy. O cluster, incluindo os parques eólicos Umsobomvu, Hartebeesthoek e o parque solar Mooi Plants, irá gerar 520 MW, com a Pele Green Energy e um fundo comunitário local detendo uma participação acionária de 20%.
• Julho de 2023 (Desenvolvimento):O primeiro parque eólico offshore francês da Iberdrola, Saint-Brieuc, fornece eletricidade à rede, marcando o seu quarto projeto offshore europeu. Este comissionamento fortaleceu a liderança da Iberdrola na energia eólica offshore, com os primeiros megawatts verdes integrados na rede elétrica nacional francesa.
• Fevereiro de 2023 (Parceria):A Siemens Gamesa e a Doosan Enerbility assinaram um acordo-quadro vinculativo para uma parceria estratégica no mercado eólico offshore da Coreia do Sul. Este acordo visava estabelecer ofertas robustas de conteúdo local, que dependiam da garantia de encomendas bem-sucedidas de energia eólica offshore na Coreia do Sul.

O mercado global de energia eólica offshore é segmentado como:

Por componente

• Turbina
• Infraestrutura Elétrica
• Subestrutura

Por localização

• Águas Rasas
• Água de Transição
• Águas Profundas

Por capacidade

• Até 3 MW
• 3 MW - 5 MW
• Acima de 5 MW

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina