Mercado de bebidas à base de aveia

Definição de mercado

Uma bebida à base de aveia é uma bebida derivada de plantas feita principalmente de aveia e água, muitas vezes enriquecida com vitaminas, minerais e outros ingredientes para melhorar o sabor e o valor nutricional. Ele serve como uma alternativa ao leite sem laticínios, atendendo consumidores que buscam opções de bebidas sem lactose, veganas ou sustentáveis.

O processo de produção normalmente envolve moagem de aveia, mistura com água, tratamento enzimático para quebrar os amidos e filtração para obter uma textura macia. As bebidas à base de aveia são amplamente utilizadas em café, smoothies, cereais e aplicações culinárias, oferecendo uma consistência naturalmente cremosa com um sabor suave e levemente adocicado.

Mercado de bebidas à base de aveiaVisão geral

O tamanho do mercado global de bebidas à base de aveia foi avaliado em US$ 854,9 milhões em 2023 e deve crescer de US$ 909,5 milhões em 2024 para US$ 1.492,7 milhões até 2031, exibindo um CAGR de 7,34% durante o período de previsão.

O crescimento do mercado é impulsionado pelo aumento da demanda dos consumidores por alternativas à base de plantas e pela crescente consciência sobre a saúde. A mudança para dietas sem laticínios, apoiada pela intolerância à lactose e estilos de vida veganos, impulsionou a expansão do mercado.

Além disso, as preocupações com a sustentabilidade e o menor impacto ambiental da produção de aveia em comparação com a produção leiteira estão impulsionando a preferência dos consumidores por bebidas à base de aveia, apoiando o crescimento do mercado.

As principais empresas que operam na indústria de bebidas à base de aveia são PepsiCo, Danone, The Quaker Oats Company, Oatly Group AB, Pacific Foods, Alpro, Tetra Pak International S.A., Oy Karl Fazer Ab., TOATS OATS COMPANY, Drinks Brokers Ltd, PureHarvest, SIMANDL Spol. s ro, Califia Farms, LLC e outros.

A crescente preferência por dietas baseadas em vegetais está acelerando o crescimento do mercado. Os consumidores preocupados com a saúde estão buscando opções sem laticínios devido às crescentes preocupações com a intolerância à lactose, níveis de colesterol e problemas digestivos.

• Um estudo de 2024 realizado pelo Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia descobriu que seguir uma dieta baseada em vegetais (PBD) reduz o risco de certas doenças e contribui para a sustentabilidade ambiental.

A mudança é ainda influenciada por considerações éticas relacionadas com o bem-estar animal e a sustentabilidade ambiental. As bebidas à base de aveia oferecem uma textura cremosa e um sabor naturalmente doce, tornando-as uma alternativa desejável aos laticínios e outras bebidas à base de plantas. O mercado está a testemunhar uma maior adoção entre consumidores veganos e flexitarianos, alimentando a procura em vários grupos demográficos e reforçando a posição do produto na indústria global de bebidas.

• O relatório de 2024 do Good Food Institute revela que as vendas de alimentos à base de plantas em seis países europeus atingiram 5,88 dólares. bilhões em 2023, refletindo um aumento de 5,5% em relação a 2022, enquanto o volume de vendas cresceu 3,5% durante o mesmo período.

Principais destaques:

1. O tamanho da indústria de bebidas à base de aveia foi registrado em US$ 854,9 milhões em 2023.
2. O mercado deverá crescer a um CAGR de 7,34% de 2024 a 2031.
3. A América do Norte detinha uma participação de 38,21% em 2023, avaliada em US$ 326,7 milhões.
4. O segmento de leite de aveia arrecadou US$ 485,4 milhões em receita em 2023.
5. O segmento convencional deverá atingir US$ 1.028,6 milhões até 2031.
6. O segmento de varejo online está preparado para se expandir a um CAGR robusto de 10,69% durante o período de previsão.
7. Prevê-se que a Ásia-Pacífico cresça a um CAGR de 9,16% durante o período de projeção.

Motorista de mercado

“Aumentando a adoção na indústria de foodservice”

A expansão da indústria de foodservice está impulsionando o crescimento do mercado de bebidas à base de aveia. Cadeias de cafeterias, lanchonetes e restaurantes de serviço rápido estão incorporando bebidas à base de aveia em seus cardápios devido à forte demanda dos consumidores por opções sem laticínios.

A textura cremosa e o sabor neutro tornam a bebida à base de aveia uma escolha ideal para lattes e bebidas especiais, levando a uma maior adoção entre baristas e consumidores. Parcerias entre marcas de bebidas eserviço de alimentaçãoos operadores estão melhorando a disponibilidade e a visibilidade dos produtos.

A crescente popularidade das bebidas à base de aveia nas culturas de cafés urbanos e nos estabelecimentos de café premium está promovendo o crescimento do mercado, contribuindo para maiores volumes de vendas.

• Em novembro de 2024, o Oatly Group AB fez parceria com o McDonald's Holanda para lançar o Oatly Barista Edition em todas as 264 localidades McDonald's em todo o país, oferecendo aos clientes uma alternativa vegetal ao café premium.

Desafio de Mercado

“Altos custos de produção e restrições de preços”

O crescimento do mercado de bebidas à base de aveia é prejudicado pelos altos custos de produção, alimentados por gastos com matérias-primas, requisitos de processamento e complexidades da cadeia de suprimentos. A produção de leite de aveia envolve processamento enzimático para atingir a textura e o perfil nutricional desejados, aumentando os custos operacionais.

Além disso, os preços premium em comparação com os lacticínios e outras alternativas à base de plantas limitam a adopção pelos consumidores, especialmente em mercados sensíveis aos preços.

As empresas estão a optimizar as cadeias de abastecimento, a investir em instalações de produção em grande escala e a adoptar tecnologias de processamento económicas para aumentar a eficiência.

Parcerias estratégicas com produtores de aveia garantem um fornecimento estável de matérias-primas, enquanto colaborações de marca própria com retalhistas melhoram a acessibilidade.

Tendência de mercado

“Expandindo a inovação de produtos e a diversificação de sabores”

O mercado de bebidas à base de aveia está se beneficiando da inovação contínua de produtos e da introdução de diversos sabores. As empresas estão desenvolvendo formulações adaptadas para diferentes aplicações, incluindo leite de aveia específico para baristas, com capacidade aprimorada de formação de espuma para cafeterias.

Variantes sem açúcar, enriquecidas com proteínas e orgânicas estão ganhando força entre consumidores com preferências alimentares específicas. A introdução de bebidas à base de aveia com sabores como baunilha, chocolate e caramelo está expandindo o apelo ao consumidor.

A inovação nas embalagens, incluindo formatos prontos para beber, está melhorando a conveniência e impulsionando as vendas no varejo. Estes desenvolvimentos estão a apoiar a penetração no mercado em diferentes regiões, apoiando o crescimento da indústria a longo prazo.

• Em maio de 2024, a Lactalis Canada, uma subsidiária do Grupo Lactalis, apresentou sua marca vegetal, Enjoy!, ao mercado canadense. A marca lançou 6 bebidas vegetais sem açúcar e com alto teor de proteína, incluindo aveia sem açúcar, aveia sem açúcar e baunilha, amêndoa sem açúcar, baunilha com amêndoa sem açúcar, avelã sem açúcar e avelã e aveia sem açúcar.

Instantâneo do relatório de mercado de bebidas à base de aveia

Segmentação	Detalhes
Por tipo	Leite de aveia, bebidas de iogurte à base de aveia, smoothies e shakes à base de aveia, outros
Por natureza	Orgânico, Convencional
Por canal de vendas	Supermercados/Hipermercados, Loja de Conveniência, Varejo Online
Por região	América do Norte: EUA, Canadá, México
	Europa: França, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália, Rússia, Resto da Europa
	Ásia-Pacífico: China, Japão, Índia, Austrália, ASEAN, Coreia do Sul, Resto da Ásia-Pacífico
	Oriente Médio e África: Turquia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, África do Sul, Resto do Médio Oriente e África
	Ámérica do Sul: Brasil, Argentina, Resto da América do Sul

Segmentação de Mercado

• Por tipo (leite de aveia, bebidas de iogurte à base de aveia, smoothies e shakes à base de aveia e outros): O segmento de leite de aveia faturou US$ 485,4 milhões em 2023, principalmente devido à sua ampla adoção pelo consumidor como alternativa aos laticínios, apoiada por sua textura cremosa, benefícios nutricionais e versatilidade em aplicações como café, smoothies e culinária.
• Por Natureza (Orgânico e Convencional): O segmento convencional detinha uma participação de 71,10% em 2023, atribuída aos seus custos de produção mais baixos, ampla disponibilidade e forte preferência do consumidor por opções familiares e acessíveis.
• Por canal de vendas (supermercados/hipermercados, lojas de conveniência, lojas especializadas e varejo on-line): O segmento de lojas de conveniência deverá atingir US$ 356,8 milhões até 2031, impulsionado por sua extensa rede de varejo, acessibilidade on-the-go e disponibilidade imediata de produtos, atendendo à crescente demanda dos consumidores por opções à base de plantas prontas para beber.

Mercado de bebidas à base de aveiaAnálise Regional

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

O mercado de bebidas à base de aveia da América do Norte capturou uma participação de cerca de 38,21% em 2023, avaliado em US$ 326,7 milhões. A adoção generalizada de bebidas à base de aveia na indústria cafeeira e de serviços alimentares da região está a acelerar este crescimento.

As principais cadeias de café, incluindo Starbucks e Dunkin’, incorporaram leite de aveia nos seus menus, aumentando a aceitação geral. Sua capacidade superior de formação de espuma e sabor neutro o tornam uma alternativa láctea preferida para café com leite e bebidas especiais.

Os restaurantes de serviço rápido e os cafés premium estão a capitalizar esta tendência, oferecendo bebidas à base de aveia, fortalecendo a sua presença nos mercados urbanos e suburbanos.

As preocupações ambientais estão impulsionando ainda mais o crescimento da indústria norte-americana. Em comparação com os laticínios e outras alternativas vegetais, como o leite de amêndoa, as bebidas de aveia têm uma pegada de carbono menor e requerem menos água para produção.

Os consumidores estão a escolher ativamente opções de alimentos e bebidas sustentáveis, levando as empresas a investir em embalagens ecológicas e em processos de produção neutros em carbono.

• Em janeiro de 2025, a Minus Coffee, com sede nos EUA, lançou uma nova alternativa de café sem grãos, o Minus Instant Vanilla Oat Milk Latte. A empresa afirma que o produto produz 86% menos emissões de carbono do que o café tradicional, ao mesmo tempo que utiliza 92% menos terra e 94% menos água. Não é OGM, não contém glúten e não contém gomas e adoçantes artificiais.

A indústria de bebidas à base de aveia da Ásia-Pacífico provavelmente crescerá a um CAGR de 9,16% durante o período de previsão. Esse crescimento é atribuído ao aumento da conscientização do consumidor sobre saúde e bem-estar. Um número crescente de indivíduos está migrando para dietas baseadas em vegetais para controlar os níveis de colesterol, melhorar a digestão e apoiar a saúde do coração.

Além disso, a intolerância à lactose é prevalente entre uma parcela significativa da população asiática, criando uma forte procura dealternativas lácteas.

As bebidas à base de aveia oferecem uma opção nutritiva e de fácil digestão, posicionando-as como a escolha preferida entre os consumidores preocupados com a saúde. O foco na saúde preventiva e na nutrição funcional está reforçando ainda mais o crescimento do mercado regional.

Marco Regulatório:

• Nos EUA, a Food and Drug Administration (FDA) supervisiona a regulamentação de bebidas à base de plantas, incluindo produtos à base de aveia. Os fabricantes devem cumprir os requisitos de rotulagem da FDA, garantindo que as informações nutricionais sejam precisas e que quaisquer alegações de saúde sejam fundamentadas. Além disso, a FDA impõe padrões de segurança alimentar, incluindo sistemas de Boas Práticas de Fabricação (GMP) e Pontos Críticos de Controle de Análise de Perigos (HACCP), para prevenir a contaminação e garantir a qualidade do produto.
• Na Europa, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) fornece aconselhamento científico sobre riscos relacionados com os alimentos e estabelece regulamentos que os estados membros devem seguir. As bebidas à base de aveia estão sujeitas ao Regulamento de Novos Alimentos da UE se contiverem ingredientes não comumente consumidos antes de maio de 1997. A rotulagem deve estar em conformidade com o Regulamento de Informação Alimentar aos Consumidores da UE, garantindo a transparência em relação aos alérgenos e ao conteúdo nutricional.
• Na China, o Centro Nacional de Avaliação de Riscos de Segurança Alimentar da China (CFSA) regula produtos alimentares, incluindo bebidas à base de plantas. Os fabricantes devem cumprir os padrões nacionais de segurança alimentar, que incluem critérios específicos para contaminantes, aditivos e rotulagem. Os importadores devem estar cientes dos rigorosos regulamentos de importação da China e da necessidade de registo do produto.
• Na Índia, a Autoridade de Padrões e Segurança Alimentar da Índia (FSSAI) monitora produtos alimentícios, incluindo bebidas à base de aveia. Os fabricantes devem cumprir os Regulamentos e Normas de Segurança Alimentar (Normas de Produtos Alimentares e Aditivos Alimentares), que descrevem especificações para diversas categorias de alimentos. Os requisitos de rotulagem exigem a divulgação de informações nutricionais, listas de ingredientes e advertências sobre alérgenos.

Cenário Competitivo

O mercado global de bebidas à base de aveia é caracterizado por um grande número de participantes, incluindo empresas estabelecidas e players emergentes. Os participantes no mercado estão a implementar estratégias como fusões para aumentar a escalabilidade, promover a inovação e expandir a sua presença no mercado.

Estes movimentos estratégicos permitem às empresas fortalecer o seu posicionamento competitivo, alavancar sinergias e acelerar o desenvolvimento de produtos. Ao consolidar recursos e conhecimentos, as empresas podem otimizar as cadeias de abastecimento, reduzir custos operacionais e melhorar a penetração no mercado.

Além disso, as fusões facilitam o acesso a tecnologias avançadas e portfólios diversificados de produtos, atendendo à evolução das preferências dos consumidores. Essa abordagem impulsiona o crescimento dos negócios e contribui para a expansão geral do mercado, aumentando a disponibilidade, melhorando as ofertas de produtos e promovendo avanços no setor.

• Em novembro de 2024, as startups de leite de aveia Otis e All Good sediadas na Nova Zelândia se fundiram para formar uma nova entidade, Good & Humble. A nova entidade combina a experiência da Otis em verificação de proveniência na fazenda e tecnologia de enzimas com a forte presença da All Good em vendas e distribuição de exportação. Esta fusão estratégica visa fortalecer o posicionamento de mercado e impulsionar a expansão global da indústria de leite de aveia da Nova Zelândia.

Lista das principais empresas no mercado de bebidas à base de aveia:

• PepsiCo
• Danone
• A Companhia Quaker de Aveia
• Grupo Oatly AB
• Alimentos do Pacífico
• Alpro
• Tetra Pak Internacional S.A.
• Olá, Karl Fazer Ab.
• EMPRESA DE AVEIA
• Distribuidora de Bebidas Ltda
• PureHarvest
• SIMANDL Pol. é ro
• Fazendas da Califórnia, LLC

Desenvolvimentos Recentes (Parcerias/Acordos/Lançamento de Novos Produtos)

• Em fevereiro de 2025, Oatly Group AB fez parceria com a Nestlé Nespresso para lançar uma mistura de café especial, desenvolvida para entusiastas de bebidas de aveia. A edição limitada do Oatly Barista Edition Coffee é formulada para realçar o sabor e a textura da bebida à base de aveia da Oatly. É exclusivamente compatível com máquinas de café Nespresso Vertuo, atendendo aos consumidores que buscam uma combinação de café vegetal de alta qualidade.
• Em agosto de 2024, a marca Oato, com sede no Reino Unido, lançou um novo sabor de edição limitada, Caffè Latte by Oato. Desenvolvido exclusivamente para o Modern Milkman, serviço de delivery que moderniza a tradicional rodada de leite, o lançamento tem como objetivo oferecer ao consumidor uma opção de bebida vegetal prática e sustentável.
• Em fevereiro de 2024, Oatly Group AB lançou o Oatly Oatmilk Creamers nos EUA, projetado para aprimorar as experiências com café e promover a adoção de alternativas à base de aveia. Disponível em Doce e Cremoso, Baunilha, Caramelo e Mocha, esses cremes oferecem uma opção rica e versátil à base de plantas.