Mercado de infraestrutura de rede

Tamanho do mercado de infraestrutura de rede

O tamanho global do mercado de infraestrutura de rede foi avaliado em US$ 52,45 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 55,51 bilhões em 2024 para US$ 87,46 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 6,71% durante o período de previsão. O rápido aumento no consumo de dados e os avanços nas tecnologias de rede estão aumentando o crescimento do mercado.

No escopo do trabalho, o relatório inclui soluções oferecidas por empresas como ALE International, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Arista Networks, Inc., Broadcom, Cisco Systems, Inc., Hewlett Packard Enterprise Development LP, Huawei Technologies Co., Ltd., Juniper Networks, Inc., Nokia, ZTE Corporation e outros.

A procura por edge computing está a crescer rapidamente à medida que as organizações procuram processar dados mais perto da fonte, reduzindo a latência e melhorando a tomada de decisões em tempo real. A edge computing permite o processamento descentralizado, onde os dados são analisados ​​e tratados perto de sua origem, em vez de serem enviados para data centers centralizados em nuvem.

Isto é particularmente benéfico para setores como veículos autônomos, saúde e manufatura, onde os tempos de resposta imediatos são críticos. A proliferação de dispositivos da Internet das Coisas (IoT), que geram grandes quantidades de dados, está a realçar a necessidade da computação edge para minimizar os custos de transmissão de dados e o congestionamento da rede.

O desenvolvimento de redes 5G impulsiona ainda mais a adoção da computação edge, uma vez que a comunicação de alta velocidade e baixa latência permite um processamento de dados mais rápido e eficiente na edge.

• Por exemplo, em maio de 2024, o Governo de Gana, Ascend Digital, K-NET, Radisys, Nokia, Tech Mahindra, AT Ghana e Telecel Gana formaram uma parceria para formar a Next-Gen InfraCo (NGIC) para fornecer serviços 5G acessíveis em Gana. NGIC garantiu uma licença 5G e planeja lançar dentro de seis meses.

Isto representa uma oportunidade significativa para as empresas investirem em infraestruturas de ponta, proporcionando novos caminhos para crescimento e diferenciação num cenário competitivo. À medida que as empresas priorizam a velocidade e a eficiência, espera-se que a edge computing se torne um componente-chave da infraestrutura de rede moderna.

A infraestrutura de rede refere-se aos recursos de hardware e software que permitem conectividade, comunicação e operações de rede em uma organização. Constitui a espinha dorsal de qualquer ecossistema digital, apoiando a transmissão de dados através de diferentes dispositivos, sistemas e locais.

Os principais componentes da infraestrutura de rede incluem roteadores, switches, servidores, pontos de acesso sem fio e sistemas de cabeamento, que coletivamente garantem a troca contínua de dados. A infraestrutura de rede pode ser implantada através de diferentes tipos, incluindo redes com fio (fibra ótica, cobre) e sem fio (Wi-Fi, 5G).

Os modelos de implantação variam de configurações locais tradicionais a soluções híbridas e baseadas em nuvem, dependendo das necessidades organizacionais. Os usuários finais da infraestrutura de rede incluem consumidores individuais que necessitam de redes residenciais, bem como empresas, agências governamentais e empresas de telecomunicações que necessitam de conectividade confiável e segura. Dada a ascensão de tecnologias como IoT, 5G e computação em nuvem, infraestruturas de rede robustas e escaláveis ​​são essenciais para que as empresas permaneçam competitivas.

Revisão do analista

O cenário atual do mercado de infraestrutura de rede é moldado por mudanças estratégicas e prioridades em evolução entre os principais intervenientes, que navegam através de rápidos avanços tecnológicos e crescentes exigências de dados. As empresas estão se concentrando em expandir seus portfólios de produtos para incluir soluções de rede de próxima geração, como dispositivos habilitados para 5G, redes definidas por software (SDN) e soluções de computação de ponta para capturar novas oportunidades de mercado.

• Por exemplo, em maio de 2024, a Tata Communications lançou o CloudLyte, uma plataforma automatizada de edge computing projetada para empresas preparadas para o futuro. Ao aproveitar a hiperconectividade do 5G e da IoT, o CloudLyte permite processamento de dados em tempo real e aplicativos de baixa latência. Sua arquitetura versátil e independente de nuvem oferece suporte a empresas globais.

Além disso, inúmeras empresas estão investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento (P&D) para inovar em redesvirtualizaçãoe tecnologias de automação, que ajudam a reduzir custos operacionais e aumentar a agilidade. As parcerias e aquisições tornaram-se estratégias comuns, com as empresas a procurarem reforçar as suas posições no mercado através da colaboração com fornecedores de serviços de nuvem, fabricantes de hardware e operadores de telecomunicações.

A atual trajetória de crescimento é ainda apoiada por iniciativas apoiadas pelo governo para a transformação digital e a modernização das infraestruturas. No entanto, para manter a sua vantagem competitiva, estas empresas devem priorizar a escalabilidade, a segurança e a integração, uma vez que as tecnologias emergentes exigem uma transição perfeita e uma infraestrutura preparada para o futuro. Manter um equilíbrio entre inovação e gestão de custos continua a ser um imperativo para o crescimento sustentado.

Fatores de crescimento do mercado de infraestrutura de rede

Os avanços nas tecnologias de rede estão desempenhando um papel crucial na formação do cenário da comunicação e da transferência de dados. Inovações como redes definidas por software (SDN), virtualização de funções de rede (NFV) e redes baseadas em nuvem estão transformando o gerenciamento de rede e a escalabilidade das organizações.

O SDN permite um controle mais centralizado, possibilitando ajustes dinâmicos e alocação otimizada de recursos, enquanto o NFV reduz a dependência do hardware tradicional ao permitir que as funções da rede sejam gerenciadas virtualmente. Esses avanços aumentam a flexibilidade, a velocidade e a eficiência de custos, essenciais para lidar com o crescente tráfego de dados resultante detransformação digitaliniciativas.

Além disso, os avanços na fibra óptica, Wi-Fi 6 e 5G estão melhorando o desempenho da rede, oferecendo velocidades de transmissão de dados mais rápidas e menor latência, cruciais para suportar IoT, análises em tempo real e streaming de alta definição. À medida que as empresas dependem cada vez mais da computação em nuvem e de ponta, essas melhorias tecnológicas são críticas para que as infraestruturas de rede possam lidar com cargas de trabalho futuras. Isto oferece uma vantagem competitiva para empresas que investem antecipadamente em soluções de rede de próxima geração.

O elevado custo associado à atualização e manutenção de infraestruturas de rede representa um desafio significativo para muitas organizações, especialmente à medida que as exigências tecnológicas aumentam. A atualização para tecnologias mais recentes, como 5G, computação de ponta e SDN, exige investimentos substanciais de capital em hardware, software e conhecimento especializado.

Além disso, a manutenção desses sistemas envolve despesas contínuas com reparos, atualizações e pessoal qualificado para gerenciar a complexidade das redes modernas. Para as pequenas e médias empresas, estes custos podem ser proibitivos, dificultando a sua capacidade de competir com empresas maiores e com maiores recursos. Os sistemas legados agravam o problema, uma vez que a integração de novas tecnologias com infraestruturas obsoletas apresenta desafios técnicos e financeiros.

Para mitigar este desafio, as empresas podem implementar atualizações faseadas, modernizando em etapas,e priorizando áreas críticas primeiro. Aproveitar soluções baseadas em nuvem pode reduzir ainda mais as despesas de capital iniciais, uma vez que esses modelos normalmente operam por assinatura, distribuindo os custos ao longo do tempo. A terceirização do gerenciamento de rede para provedores de serviços gerenciados (MSPs) é outra solução econômica, permitindo que as empresas se concentrem nas operações principais enquanto mantêm a eficiência da rede.

Tendências do mercado de infraestrutura de rede

O aumento nas implantações de redes 5G é uma tendência importante que transforma o mercado global de infraestrutura de rede. A tecnologia 5G oferece maiores velocidades, menor latência e maior capacidade de dados em comparação com os seus antecessores, o que é crucial para o avanço de veículos autónomos, cidades inteligentes e aplicações IoT em tempo real. As operadoras de telecomunicações em todo o mundo estão investindo pesadamente em infraestrutura 5G para atender à crescente demanda dos consumidores e das empresas por uma conectividade mais rápida e confiável.

• Por exemplo, em agosto de 2024, a Ericsson e a US Cellular anunciaram uma atualização de infraestrutura envolvendo o portfólio do Router 6000 da Ericsson e o novo Router 6671. Esta iniciativa visa melhorar a infraestrutura de transporte 5G e estender o acesso à Internet de alta velocidade às áreas rurais da América. Esta colaboração apoia a implantação eficiente do espectro de banda média para as suas iniciativas contínuas de rede de acesso de rádio (RAN) de 2023.

Esta mudança está a promover ainda mais a inovação em hardware de rede, com as empresas a desenvolver routers, switches e antenas habilitados para 5G para suportar o novo padrão. Espera-se que a implantação do 5G alimente a transformação digital em vários setores, incluindo cuidados de saúde, produção e logística, permitindo tecnologias como a realidade aumentada (AR), a realidade virtual (VR) e a comunicação máquina a máquina (M2M).

No entanto, a implantação generalizada do 5G exige um investimento significativo na modernização das infraestruturas de rede existentes, especialmente nas zonas rurais e subdesenvolvidas com conectividade limitada. Espera-se que a tendência se acelere nos próximos anos, alimentando o crescimento do mercado.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base em tipo, componente, implantação, tamanho da organização, usuário final e geografia.

Por tipo

Com base no tipo, o mercado foi segmentado em rede de área pessoal (PAN), rede de área local (LAN), rede de área metropolitana (MAN) e rede de área ampla (WAN). O segmento de rede de área ampla (WAN) capturou a maior participação de mercado de infraestrutura de rede de 44,87% em 2023, em grande parte devido ao seu papel crítico na conexão de redes geograficamente dispersas e na habilitação da comunicação entre escritórios remotos, data centers e usuários.

A crescente procura de conectividade global entre as empresas, especialmente aquelas que operam em múltiplas regiões, impulsionou a adoção de soluções WAN. As WANs fornecem a infraestrutura para transferência eficiente de dados, colaboração e acesso a recursos baseados em nuvem, que são cruciais para operações comerciais modernas.

Além disso, com o aumento da computação em nuvem, dos modelos de trabalho híbridos e dos requisitos de acesso remoto, as empresas dependem cada vez mais de soluções WAN seguras e escaláveis ​​para garantir operações ininterruptas. Tecnologias como redes definidas por software (SDN) impulsionaram ainda mais o crescimento segmentado, oferecendo desempenho de rede mais flexível, econômico e otimizado em comparação com WANs tradicionais.

A necessidade de maior segurança, escalabilidade e eficiência de rede no gerenciamento de ambientes de TI distribuídos tornou a WAN a escolha preferida das empresas, contribuindo significativamente para o seu domínio.

Por componente

Com base no componente, o mercado foi categorizado em hardware, software e serviços de rede. O segmento de serviços de rede deverá crescer a um CAGR robusto de 7,90% durante o período de previsão, principalmente devido à crescente demanda por serviços gerenciados e profissionais em vários setores.

À medida que as empresas adoptam cada vez mais a transformação digital, a complexidade da infra-estrutura de rede aumenta, levando as organizações a procurarem conhecimentos externos para gerir, optimizar e proteger as suas redes. Os serviços gerenciados, como monitoramento de rede, solução de problemas e segurança, são favorecidos por sua relação custo-benefício em comparação com a manutenção de equipes internas.

Além disso, a ascensão da computação em nuvem, das redes definidas por software (SDN) e da edge computing está a contribuir para a expansão do segmento de serviços de rede, uma vez que as empresas necessitam de serviços especializados para implementar e manter estas tecnologias avançadas.

Além disso, os serviços de rede proporcionam escalabilidade e flexibilidade, permitindo que as empresas se adaptem rapidamente às mudanças nos ambientes tecnológicos. A mudança para modelos de trabalho híbridos e remotos aumentou a dependência de serviços de rede para garantir conectividade contínua e segurança cibernética, aumentando assim o crescimento do segmento.

Por implantação

Com base na implantação, o mercado de infraestrutura de rede foi classificado em local e baseado em nuvem. O segmento baseado em nuvem liderou o mercado de infraestrutura de rede em 2023, atingindo uma avaliação de US$ 34,28 bilhões, impulsionado pela rápida adoção da computação em nuvem em vários setores.

À medida que as organizações transferem a sua infraestrutura e aplicações de TI para a nuvem, a procura por infraestruturas de rede baseadas na nuvem aumentou, proporcionando soluções mais escaláveis, flexíveis e económicas.

As infraestruturas baseadas na nuvem permitem que as empresas gerenciem e armazenem dados com mais eficiência, reduzindo a necessidade de hardware local caro e permitindo operações mais ágeis. A crescente adoção de modelos de nuvem híbrida, integrando ambientes de nuvem pública e privada, alimentou ainda mais a demanda por soluções de rede baseadas em nuvem para otimizar o desempenho, a segurança e a flexibilidade.

Além disso, a crescente dependência de soluções de software como serviço (SaaS), infraestrutura como serviço (IaaS) e plataforma como serviço (PaaS) destaca a necessidade de redes robustas baseadas em nuvem capaz de suportar cargas de trabalho dinâmicas e em grande escala.

Análise regional do mercado de infraestrutura de rede

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

O mercado de infraestrutura de rede da América do Norte representou uma participação considerável de 37,89% e foi avaliado em US$ 19,87 bilhões em 2023. Esse domínio é reforçado pelo cenário tecnológico avançado da região, pela adoção precoce de tecnologias de rede de ponta, como 5G, e pela presença de grandes players globais.

A alta demanda de infraestrutura digital robusta por soluções de conectividade avançadas aumentou os investimentos em infraestrutura de rede avançada. Os principais setores, incluindo TI, cuidados de saúde e serviços financeiros, estão a apoiar este crescimento através de iniciativas contínuas de transformação digital e da adoção da computação em nuvem, redes definidas por software (SDN) e computação de ponta.

Além disso, as iniciativas governamentais para reforçar a segurança cibernética e promover a conectividade de banda larga em regiões desfavorecidas impulsionaram os investimentos em infraestruturas. A crescente mudança para modelos de trabalho remotos e híbridos estimulou ainda mais a procura por soluções de rede seguras e escaláveis ​​em toda a região.

À medida que a digitalização avança, espera-se que a América do Norte mantenha a sua posição de liderança devido aos investimentos contínuos em tecnologias de rede e atualizações de infraestruturas.

O mercado europeu de infraestrutura de rede está preparado para crescer no maior CAGR de 7,48% nos próximos anos. Esse crescimento é atribuído em grande parte às iniciativas agressivas de transformação digital da região, levando a um maior investimento em tecnologias de rede avançadas.

Os governos e as empresas europeias estão a dar prioridade ao desenvolvimento da conectividade à Internet de alta velocidade, especialmente com a implantação generalizada de redes 5G em todo o continente.

A Estratégia Digital da União Europeia, concebida para posicionar a Europa como líder global em inovação digital, está a apoiar este crescimento. Além disso, o foco da região em projetos de cidades inteligentes, na adoção da IoT e na integração da computação de ponta nas operações comerciais está impulsionando ainda mais a demanda por infraestruturas de rede sofisticadas.

A diversificada base industrial da Europa, que inclui os setores automóvel, industrial, de saúde e financeiro, depende cada vez mais de infraestruturas de rede robustas para apoiar os esforços de digitalização e automação. Além disso, a ênfase da Europa na sustentabilidade e nas tecnologias verdes está a influenciar o mercado regional, com as empresas a investir em centros de dados energeticamente eficientes e em soluções de rede ecológicas.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de infraestrutura de rede fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões.

Expansão e investimentos são as principais iniciativas estratégicas adotadas pelas empresas do setor. Os intervenientes da indústria estão a investir extensivamente em atividades de I&D, na construção de novas instalações de produção e na otimização da cadeia de abastecimento.

Lista das principais empresas no mercado de infraestrutura de rede

• ALE Internacional
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson
• Arista Networks, Inc.
• Broadcom
• Cisco Sistemas, Inc.
• LP de desenvolvimento empresarial da Hewlett Packard
• Tecnologias Huawei Co., Ltd.
• Juniper Networks, Inc.
• Nokia
• Corporação ZTE

Desenvolvimento chave da indústria

• Fevereiro de 2024 (Expansão):anunciou que o investidor em infraestrutura digital Ubiquity está aproveitando o Network Operations Center (NOC) de classe operadora da Fujitsu no Texas. Esta parceria visa fornecer serviços gerenciados para apoiar a infraestrutura de banda larga de fibra de última milha em quatro principais mercados dos EUA, melhorando assim o desempenho da rede e a eficiência operacional da Ubiquity.

O mercado global de infraestrutura de rede é segmentado como:

Por tipo

• Rede de área pessoal (PAN)
• Rede local (LAN)
• Rede Metropolitana (MAN)
• Rede de longa distância (WAN)

Por componente

• Hardware
• Programas
• Serviços de rede

Por implantação

• No local
• Baseado em nuvem

Por tamanho da organização

• Pequenas e Médias Empresas (PMEs)
• Grandes Empresas

Por usuário final

• TI e Telecomunicações
• BFSI
• Assistência médica
• Fabricação
• Governo
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • REINO UNIDO.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina