Mercado de pagamentos móveis

Tamanho do mercado de pagamento móvel

O tamanho global do mercado de pagamentos móveis foi avaliado em US$ 1.903,53 bilhões em 2023 e deve atingir US$ 6.232,59 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 16,24% de 2024 a 2031. No escopo do trabalho, o relatório inclui soluções oferecidas pelas empresas como Amazon Pay, PayPal, MTN Mobile Money, Venmo, Google Pay, Paytm, M-Pesa da Vodafone, Airtel Money, Alipay, Apple Pay e outros.

O mercado de pagamentos móveis testemunhou um crescimento e uma transformação significativos nos últimos anos, impulsionados pelos avanços na tecnologia, pelas mudanças no comportamento do consumidor e pela crescente adoção de smartphones. Esses fatores abriram caminho para uma maneira mais conveniente e segura de fazer transações. Com os aplicativos de pagamento móvel se tornando cada vez mais populares, os consumidores agora podem facilmente fazer compras, transferir dinheiro e até mesmo dividir contas com apenas alguns toques em seus smartphones. Além disso, a integração da autenticação biométrica, como impressão digital ou reconhecimento facial, melhorou ainda mais o aspecto da segurança, incutindo confiança entre os utilizadores e incentivando uma maior adopção de soluções de pagamento móvel.

A adoção da tecnologia de comunicação de campo próximo (NFC) facilitou os pagamentos sem contato, permitindo que os usuários façam transações com um simples toque em seus dispositivos. Os pagamentos baseados em códigos QR ganharam popularidade, especialmente em regiões como a Ásia, onde serviços como Alipay e WeChat Pay usam extensivamente códigos QR. Estes sistemas de pagamento baseados em códigos QR revolucionaram a forma como as pessoas na Ásia realizam transações, pois oferecem uma forma conveniente e eficiente de efetuar pagamentos sem a necessidade de dinheiro físico ou cartões. Com apenas a leitura de um código QR, os usuários podem facilmente transferir dinheiro, pagar compras e até dividir contas com amigos. A simplicidade e acessibilidade dos pagamentos baseados em códigos QR tornaram-nos uma escolha preferida entre os consumidores, contribuindo para a sua ampla adoção na região. Como resultado, as empresas também começaram a adotar esta tecnologia, integrando códigos QR nos seus sistemas de pagamento para atender à crescente procura.

Revisão do analista

O mercado de pagamentos móveis está preparado para um crescimento contínuo, impulsionado pelos avanços tecnológicos contínuos e pela crescente aceitação das transações digitais. À medida que mais consumidores adoptam smartphones e abraçam a conveniência dos pagamentos móveis, as empresas também reconhecem os benefícios de oferecer esta opção de pagamento. Com medidas de segurança aprimoradas e a capacidade de integração perfeita com outrosdigitalplataformas, os pagamentos móveis estão se tornando a escolha preferida tanto para consumidores quanto para comerciantes. À medida que esta tendência persiste, espera-se que o mercado de pagamentos móveis se expanda ainda mais, revolucionando a forma como fazemos transações e transformando a economia global.

Definição de mercado

Um pagamento móvel é um pagamento em dinheiro feito por um produto ou serviço por meio de um dispositivo eletrônico portátil, como um tablet ou telefone celular. Os pagamentos móveis ganharam popularidade nos últimos anos devido à sua conveniência e facilidade de uso. À medida que a tecnologia continua a avançar, espera-se que os pagamentos móveis se tornem ainda mais predominantes, revolucionando a forma como pagamos por bens e serviços. Os pagamentos móveis, muitas vezes referidos como transações de dinheiro móvel ou carteira móvel, envolvem a utilização de dispositivos móveis (como smartphones ou tablets) para realizar transações financeiras. Essas transações podem incluir diversas atividades, como fazer compras, transferir dinheiro, pagar contas e muito mais. Os pagamentos móveis utilizam tecnologias sem fios, como a comunicação de campo próximo (NFC) ou aplicações móveis, para facilitar a transferência de fundos de forma segura e conveniente.

À medida que os pagamentos móveis continuam a ganhar popularidade, estão prestes a perturbar os métodos de pagamento tradicionais e a remodelar todo o cenário financeiro. A conveniência e facilidade de utilização oferecidas pelos pagamentos móveis tornaram-nos cada vez mais atractivos tanto para consumidores como para empresas. Com apenas alguns toques na tela, os indivíduos podem concluir transações em questão de segundos, eliminando a necessidade de dinheiro físico ou cartões. Isto não só agiliza o processo de pagamento, mas também reduz o risco de fraude e roubo associado ao transporte de formas físicas de pagamento. Além disso, os pagamentos móveis permitem que os indivíduos acessem seus fundos e façam compras a qualquer hora e em qualquer lugar, tornando-os particularmente vantajosos no mundo digital acelerado de hoje.

Dinâmica do mercado de pagamentos móveis

A ampla adoção de smartphones em todo o mundo é o principal impulsionador dos pagamentos móveis. Com a crescente posse de smartphones, a base potencial de utilizadores de serviços de pagamento móvel está a expandir-se. Esta acessibilidade melhorada resultou num aumento significativo nas transações de pagamento móvel, com os utilizadores a apreciarem a conveniência de efetuar pagamentos a qualquer hora e a partir de qualquer local. Além disso, os avanços na tecnologia dos smartphones, como medidas de segurança aprimoradas, comobiométricoautenticação, inspiraram confiança entre os usuários em relação à segurança e confiabilidade dos pagamentos móveis. À medida que esta tendência continua, as empresas também começam a perceber as vantagens da adoção de pagamentos móveis, incluindo transações simplificadas, custos reduzidos de manuseamento de dinheiro e a capacidade de satisfazer as preferências dos consumidores conhecedores de tecnologia.

A segurança é um desafio significativo no mercado de pagamentos móveis. Como as transações são realizadas digitalmente, há uma necessidade constante de garantir a segurança e a integridade das informações financeiras confidenciais. Questões como violações de dados, roubo de identidade e atividades fraudulentas representam riscos tanto para consumidores como para empresas. A implementação de medidas de segurança robustas e a educação dos utilizadores sobre práticas seguras são cruciais para resolver estas preocupações.  Além disso, a crescente popularidade das plataformas de pagamento móvel atraiu a atenção dos cibercriminosos que estão constantemente a conceber novas formas de explorar vulnerabilidades nestes sistemas. Com a grande quantidade de dados pessoais e financeiros transmitidos e armazenados em dispositivos móveis, é imperativo que as empresas estejam um passo à frente de potenciais ameaças.

Análise de Segmentação

O mercado global de pagamentos móveis é segmentado com base na localização, modo de pagamento, tecnologia, aplicação e geografia.

Por localização

Com base na localização, o mercado de pagamento móvel é bifurcado em pagamento remoto e pagamento por proximidade. Espera-se que o segmento de pagamentos remotos detenha uma participação significativa nas receitas de 53,68% em 2023. Este crescimento pode ser atribuído à crescente adoção de carteiras digitais e aplicações bancárias móveis, permitindo aos utilizadores efetuar pagamentos a partir do conforto das suas casas. Além disso, a comodidade e a segurança oferecidas pelos pagamentos móveis remotos estão impulsionando o crescimento deste segmento. À medida que mais empresas e consumidores adotam opções de pagamento sem contacto, o segmento de pagamento remoto está preparado para continuar a sua trajetória ascendente nos próximos anos.

Por modo de pagamento

Com base na forma de pagamento, o mercado de pagamentos móveis é classificado em carteiras móveis, serviços bancários móveis, pagamentos pela Internet, entre outros. Prevê-se que o segmento de carteiras móveis cresça a um CAGR de 19,94% durante o período de previsão.  Esse crescimento pode ser atribuído à crescente adoção de smartphones e à comodidade oferecida pelas carteiras móveis para realizar pagamentos rápidos e seguros. Aplicativos de carteira móvel como Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay ganharam popularidade entre os consumidores, permitindo-lhes armazenar suas informações de pagamento e fazer transações sem contato com apenas alguns toques em seus telefones. Com os avanços contínuos na tecnologia e uma preferência crescente por pagamentos sem dinheiro, o segmento de carteiras móveis provavelmente testemunhará um maior crescimento e dominará o cenário de pagamentos móveis nos próximos anos.

Por tecnologia

Com base na tecnologia, o mercado de pagamentos móveis é categorizado em comunicação de campo próximo (NFC), pagamentos baseados em ondas sonoras, código de resposta rápida e transmissão magnética segura. Prevê-se que o segmento de comunicação de campo próximo cresça a um CAGR de 21,31% durante o período de previsão. Este crescimento pode ser atribuído à crescente adoção de métodos de pagamento sem contacto e à proliferação de smartphones equipados com capacidades NFC. A comunicação de campo próximo permite transações seguras e convenientes, permitindo que os usuários simplesmente toquem seus dispositivos em um terminal de pagamento para concluir uma transação. Esta tecnologia ganhou força significativa nos últimos anos, especialmente nos setores de varejo e transporte, onde oferece uma experiência de pagamento contínua e eficiente para consumidores e empresas. Além disso, a crescente popularidade das carteiras móveis e das plataformas de pagamento digital alimentou ainda mais a demanda por soluções de pagamento móvel habilitadas para NFC.

Análise regional do mercado de pagamentos móveis

Com base na análise regional, o mercado global de pagamentos móveis é classificado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A participação no mercado de pagamentos móveis da Ásia-Pacífico situou-se em torno de 35,26% em 2023 no mercado global, com uma avaliação de US$ 671,19 bilhões. Isto pode ser atribuído à adoção generalizada de soluções de pagamento móvel e à crescente penetração de smartphones em países como a China e a Índia. Além disso, a forte indústria do comércio electrónico da região e a crescente digitalização dos serviços financeiros também contribuíram para o domínio da Ásia-Pacífico no mercado de pagamentos móveis.

Considerando que a América do Norte deverá experimentar uma rápida taxa de crescimento de 18,91% durante o período de previsão. Este crescimento pode ser atribuído à crescente preferência dos consumidores pela conveniência e à adoção de tecnologias avançadas de pagamento. Além disso, a presença de players estabelecidos na indústria de pagamentos móveis, como Apple e Google, impulsionou ainda mais o crescimento do mercado de pagamentos móveis na América do Norte. A infra-estrutura bancária e financeira madura da região, juntamente com a elevada penetração de smartphones, também são factores-chave que impulsionam o rápido crescimento do mercado de pagamentos móveis na América do Norte.

Cenário Competitivo

O relatório global do estudo do mercado de pagamentos móveis fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada do mercado global. Participantes proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas respectivas participações no mercado de pagamentos móveis em diferentes regiões.

Lista das principais empresas no mercado de pagamentos móveis

• Amazon Pagar
• PayPal
• Dinheiro Móvel MTN
• Venmo
• Google Pay
• Pagamento
• M-Pesa da Vodafone
• Dinheiro aéreo
• Alipay
• Apple Pague

Principais desenvolvimentos da indústria

• Abril de 2023 (Parceria) -A Amazon colaborou com uma empresa de serviços financeiros respeitável para fornecer uma nova alternativa de pagamento flexível para titulares de cartão de crédito qualificados por meio do Amazon Pay. Além disso, a Amazon oferece opções de pagamento flexíveis em sua plataforma de comércio eletrônico por meio de afiliações com a Affirm.

• Dezembro de 2023 (Parceria) -O Google Pay deve apresentar opções de compre agora, pague depois (BNPL) para transações on-line e móveis nos Estados Unidos no próximo ano. Em colaboração com Affirm e Zip, ambas com sede na Austrália, o Google Pay permitirá que usuários de dispositivos Android acessem seus serviços de pagamento em quatro a partir do início de 2024.

O mercado global de pagamentos móveis é segmentado como:

Por localização

• Pagamento Remoto
• Pagamento por proximidade

Por modo de pagamento

• Carteiras Móveis
• Banco Móvel
• Pagamentos pela Internet
• Outros

Por tecnologia

• Comunicação de campo próximo (NFC)
• Pagamentos baseados em ondas sonoras
• Código de resposta rápida
• Transmissão Magnética Segura

Por aplicativo

• Medicina e saúde
• TI e Telecomunicações
• Hospitalidade e Transporte
• Varejo
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina.