Mercado de guindastes móveis

Tamanho do mercado de guindastes móveis

O tamanho global do mercado de guindastes móveis foi avaliado em US$ 19,15 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 20,28 bilhões em 2024 para US$ 31,69 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 6,59% durante o período de previsão. A crescente procura por gruas compactas e versáteis e a crescente adopção de sistemas telemáticos avançados estão a aumentar a procura por gruas móveis.

No âmbito do trabalho, o relatório inclui serviços oferecidos por empresas como Action Construction Equipment Ltd., The Manitowoc Company, Inc., Kobelco Construction Machinery Co., Ltd., Konecranes, Liugong Machinery Co., Ltd., Tadano Ltd. , Terex Corporation, Liebherr-International Deutschland GmbH, SANY Group, BAUER GROUP e outros.

A integração de tecnologias de automação e Internet das Coisas (IoT) em guindastes móveis está emergindo como uma tendência importante que transforma o cenário da indústria. Este desenvolvimento oferece oportunidades significativas para melhorar a eficiência operacional, segurança e precisão. A automação pode ser usada para otimizar as operações do guindaste, minimizando erros humanos, melhorando o gerenciamento de carga e simplificando tarefas repetitivas. A integração da conectividade IoT facilita o monitoramento em tempo real do desempenho do guindaste, permitindo que operadores e gerentes de frota rastreiem parâmetros críticos como peso da carga, velocidade operacional e consumo de combustível.

• Por exemplo, em julho de 2024, a Siemens incorporou o gêmeo digital e a tecnologia de simulação da Mevea na automação de guindastes no porto de NEOM, na Arábia Saudita. Espera-se que esta implementação aprimore a automação de 10 guindastes de pórtico navio-terra (STS) e 30 guindastes de pórtico elétricos com pneus de borracha (RTG).

Esses dados podem ser utilizados para prever necessidades de manutenção, reduzir o tempo de inatividade e prolongar a vida útil do equipamento. Além disso, os guindastes habilitados para IoT melhoram a segurança, fornecendo alertas em tempo real sobre perigos potenciais, como condições de sobrecarga ou proximidade de obstáculos. Esse recurso ajuda a prevenir acidentes e melhora a segurança geral do local. À medida que os projetos de construção crescem em escala e complexidade, espera-se que a procura por gruas móveis equipadas com automação avançada e funcionalidades IoT aumente, apresentando uma oportunidade de crescimento significativa para os fabricantes. As empresas que investem nessas tecnologias podem se diferenciar no mercado, atrair mais clientes e ganhar vantagem competitiva.

Os guindastes móveis são máquinas de elevação versáteis e pesadas montadas em esteiras ou transportadores com rodas, projetadas especificamente para transportar e levantar cargas pesadas com precisão e eficiência. Ao contrário dos guindastes fixos, os guindastes móveis podem ser facilmente movidos de um local para outro; isso os torna essenciais para canteiros de obras, projetos industriais e outras aplicações de levantamento pesado. Existem vários tipos de guindastes móveis, cada um adaptado às necessidades operacionais específicas.

Os guindastes montados em caminhões proporcionam mobilidade e facilidade de transporte em longas distâncias. Os guindastes para terrenos acidentados são construídos sobre quatro grandes pneus de borracha e são projetados especificamente para operações em superfícies irregulares, ideais para locais de construção com terrenos difíceis. Os guindastes sobre esteiras, equipados com esteiras em vez de rodas, oferecem estabilidade e capacidade de carga em projetos de grande escala, como construção de pontes ou instalação de turbinas eólicas. As aplicações de guindastes móveis incluem construção, desenvolvimento de infraestrutura e manuseio de materiais em mineração,petróleo e gáse indústrias de transporte marítimo. Isso os torna ideais para montagem de edifícios pré-fabricados, carga e descarga de cargas e instalação de grandes componentes industriais.

Revisão do analista

O mercado de guindastes móveis está experimentando um crescimento substancial, principalmente devido à rápida urbanização, à expansão dos projetos de infraestrutura e aos avanços tecnológicos contínuos. As empresas que operam neste mercado estão cada vez mais focadas em iniciativas estratégicas como fusões e aquisições, parcerias e inovação de produtos para sustentar a competitividade. Os investimentos em investigação e desenvolvimento são cruciais, uma vez que os fabricantes são obrigados a inovar continuamente para satisfazer a crescente procura de gruas móveis eficientes, ecológicas e tecnologicamente avançadas.

• Em julho de 2024, a Konecranes recebeu um pedido do porto de Oulu de um guindaste portuário Gottwald ESP.7 para melhorar o manuseio de carga em seu cais principal. Este guindaste da Geração 6, capaz de gerenciar contêineres em navios RoRo e carga geral, foi encomendado no segundo trimestre de 2024 e está previsto para ser entregue no segundo trimestre de 2025. O guindaste foi projetado para movimentar cargas pesadas de projeto de até 125 toneladas, aumentando a flexibilidade operacional.

A integração de automação, IoT e fontes alternativas de energia, como sistemas híbridos ou elétricos, tornou-se imperativa para manter a relevância do mercado. Além disso, a expansão para os mercados emergentes, especialmente na Ásia-Pacífico e em África, onde o desenvolvimento de infra-estruturas está em franca expansão, representa uma estratégia de crescimento crítica. Além disso, as empresas estão a enfatizar abordagens centradas no cliente, oferecendo soluções personalizadas e serviços pós-venda para aumentar a satisfação e a fidelidade do cliente.

Além disso, os participantes da indústria estão a concentrar-se em enfrentar os principais desafios colocados por regulamentos de segurança rigorosos e custos iniciais elevados, que exigem planeamento estratégico e adaptação. Para o sucesso a longo prazo, é imperativo que as empresas se concentrem na sustentabilidade, na eficiência de custos e na inovação contínua para satisfazer as necessidades em evolução dos sectores da construção e industrial.

Fatores de crescimento do mercado de guindastes móveis

A expansão das indústrias mineira e de petróleo e gás está a aumentar a procura de gruas móveis, uma vez que estes setores exigem capacidades de elevação pesada e de movimentação de materiais em ambientes muitas vezes remotos e desafiantes. O crescimento destas indústrias é em grande parte atribuído ao aumento da procura global de energia, ao aumento das actividades de exploração e à necessidade premente de aceder e extrair recursos mais profundos e complexos. Os guindastes móveis são essenciais nessas operações para içar e transportar equipamentos pesados, plataformas de perfuração e materiais em terrenos acidentados.

Além disso, são essenciais na montagem e desmontagem de grandes estruturas, como plataformas de petróleo e instalações de mineração, que exigem manuseio preciso e seguro dos componentes. O investimento contínuo em novos projectos mineiros, especialmente em regiões com extensos recursos naturais, como os EUA, a América do Sul e a Austrália, deverá alimentar ainda mais a procura de gruas móveis.

• Por exemplo, em julho de 2024, a Konecranes estabeleceu parcerias estratégicas com fornecedores de estruturas metálicas e subcontratados para fabricar guindastes portuários nos EUA. Esta iniciativa está alinhada com os planos de longo prazo do governo dos EUA e reconhece a liderança da Konecranes em soluções de movimentação de materiais e a sua forte presença no país.

Além disso, à medida que a indústria de petróleo e gás explora mais recursos offshore e não convencionais, há uma necessidade crescente de guindastes especializados que operem em condições ambientais adversas. A expansão dessas indústrias apoia o crescimento do mercado de guindastes móveis, levando os fabricantes a inovar e desenvolver guindastes que atendam aos desafios específicos, como condições climáticas extremas, ambientes corrosivos e a necessidade de elevação de alta capacidade.

Os elevados custos iniciais de investimento e manutenção são grandes desafios que dificultam o desenvolvimento do mercado, especialmente para as pequenas e médias empresas (PME) que podem ter dificuldades em adquirir tais equipamentos de capital intensivo. Os guindastes móveis, sendo máquinas sofisticadas e altamente especializadas, exigem um investimento inicial substancial para compra. Esta necessidade financeira substancial pode representar uma barreira à entrada de muitos potenciais compradores.

Além disso, a manutenção contínua destes guindastes, que inclui inspeções regulares, reparos e substituições de peças, aumenta o custo geral. Esses custos são particularmente elevados para modelos avançados equipados com a tecnologia mais recente, como automação e recursos de IoT. Embora estas tecnologias ofereçam benefícios a longo prazo, contribuem significativamente para a tensão financeira inicial. Este desafio pode limitar o crescimento do mercado, especialmente em regiões onde o acesso ao financiamento é limitado.

No entanto, podem ser utilizadas estratégias de mitigação, tais como a oferta de opções flexíveis de financiamento, leasing ou serviços de aluguer, o que pode tornar as gruas móveis mais acessíveis a uma gama mais ampla de clientes. As empresas podem concentrar-se ainda mais no desenvolvimento de gruas modulares e facilmente atualizáveis ​​que reduzam os custos de manutenção a longo prazo e prolonguem a vida útil do equipamento. Ao enfrentar estes desafios financeiros, os fabricantes estão a mitigar as pressões de custos sobre os compradores, aumentando assim a procura de gruas móveis.

Tendências do mercado de guindastes móveis

A mudança para a eletrificação e os guindastes híbridos é uma tendência significativa no mercado de guindastes móveis. Esta tendência é alimentada pela necessidade crescente de reduzir as emissões de carbono e cumprir regulamentações ambientais rigorosas. Com as indústrias em todo o mundo focadas na sustentabilidade, a procura por gruas que ofereçam menor impacto ambiental sem comprometer o desempenho está a aumentar.

A eletrificação facilitou o uso de motores elétricos e baterias em guindastes móveis para alimentar as operações. Isto reduziu a dependência de motores diesel e reduziu as emissões e o ruído operacional. Os guindastes híbridos, que combinam sistemas elétricos e tradicionais movidos a combustível, oferecem a flexibilidade de operar em ambientes com infraestrutura de carregamento limitada, ao mesmo tempo que proporcionam benefícios ambientais substanciais.

Esta tendência é particularmente evidente em regiões com regulamentações rigorosas em matéria de emissões, como a Europa e a América do Norte, onde as empresas se concentram na conformidade regulamentar através da adopção de tecnologias verdes e do reforço dos seus perfis de responsabilidade social corporativa (RSE). Além disso, a mudança para a electrificação está a apoiar a inovação emtecnologia de bateria, eficiência energética e infraestrutura de carregamento, impulsionando a adoção de guindastes elétricos e híbridos.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base em tipo, aplicação e geografia.

Por tipo

Com base no tipo, o mercado foi segmentado em guindaste montado em caminhão, guindaste montado em reboque e guindaste sobre esteiras. O segmento de guindastes montados em caminhões capturou a maior participação de mercado de guindastes móveis, 35,83% em 2023, em grande parte atribuída à sua versatilidade, mobilidade e economia incomparáveis. Os guindastes montados em caminhões são altamente preferidos devido à sua rápida implantação em diferentes locais, sem equipamento de transporte adicional. Este crescimento é ainda apoiado pela crescente procura de soluções de elevação eficientes e flexíveis na construção urbana, projetos de infraestruturas e logística.

Os guindastes montados em caminhões são particularmente populares em aplicações que exigem realocação frequente e configuração rápida, como manutenção de serviços públicos, construção de estradas e serviços de resposta a emergências. A integração de recursos avançados, como lanças telescópicas, controles automatizados e sistemas de segurança aprimorados nesses guindastes, contribui ainda mais para sua adoção generalizada.

Além disso, a capacidade dos guindastes montados em caminhões de lidar com uma ampla variedade de tarefas de elevação, de cargas leves a médias, os torna a escolha preferida para empreiteiros que buscam equipamentos multifuncionais. Os benefícios de custo associados aos guindastes montados em caminhão, incluindo custos operacionais mais baixos e tempo de configuração reduzido, desempenham ainda um papel significativo no seu crescimento notável. O crescimento do segmento é ainda apoiado pelo aumento dos investimentos em infraestruturas, especialmente nas economias emergentes, onde a procura de gruas móveis e adaptáveis ​​está a aumentar.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado de guindastes móveis foi classificado em construção, industrial e utilitário. O segmento de serviços públicos deve registrar um CAGR de 6,96% durante o período de previsão. Esta expansão é estimulada pela crescente procura de infra-estruturas fiáveis ​​e eficientes nos sectores da energia e dos serviços públicos. Este crescimento é ainda alimentado pela necessidade crescente de construção e manutenção de linhas eléctricas, sistemas de água, redes de telecomunicações e outras infra-estruturas essenciais.

Além disso, com o aumento da população mundial e a rápida urbanização, a ênfase na modernização e expansão das redes de serviços públicos para satisfazer a crescente procura de electricidade, água e serviços de comunicação está a aumentar. Os guindastes móveis são indispensáveis ​​nesses setores para tarefas como montagem de torres de transmissão, instalação de transformadores e manutenção de postes.

A transição para projetos de energias renováveis, especialmente nas energias eólica e solar, contribui ainda mais para a rápida expansão do segmento de serviços públicos. Esses projetos exigem guindastes especializados para instalação e manutenção de equipamentos de grande porte. Além disso, espera-se que a integração de tecnologias de redes inteligentes e a modernização de infraestruturas envelhecidas nas economias desenvolvidas impulsionem a expansão do segmento.

Análise regional do mercado de guindastes móveis

Com base na região, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

O mercado de guindastes móveis da Ásia-Pacífico representou uma participação de 34,32% e foi avaliado em US$ 6,57 bilhões em 2023, refletindo a posição de liderança da região no cenário global de construção e desenvolvimento de infraestrutura. Este mercado significativo é impulsionado pela rápida urbanização, pela crescente industrialização e por extensos projetos de infraestrutura em países como China, Índia e nações do Sudeste Asiático.

• Por exemplo, em fevereiro de 2024,Fassi Ásia-Pacífico SDN. BHD. obteve uma certificação de prestígio para construção de guindastes montados em caminhão do Departamento de Segurança e Saúde Ocupacional da Malásia (DOSH). Esta conquista abre novas oportunidades no mercado interno e fortalece a posição da Fassi como uma marca reconhecida globalmente, demonstrando conformidade com rigorosos padrões de produção local na Malásia.

O florescente setor de construção da região, facilitado por iniciativas governamentais favoráveis ​​e investimentos privados em projetos de grande escala, como cidades inteligentes, redes de transporte e edifícios comerciais, está a alimentar a procura de gruas móveis. Além disso, a expansão dos sectores da indústria transformadora e da energia, particularmente na China e na Índia, está a sublinhar a necessidade crescente de equipamentos avançados de elevação e movimentação de materiais.

Além disso, os investimentos crescentes em projetos de energias renováveis, como parques eólicos, impulsionam a procura de gruas móveis, especialmente em terrenos remotos e desafiantes. A disponibilidade de mão de obra e materiais econômicos na região apoia a produção e implantação de guindastes móveis, aumentando assim o crescimento do mercado.

A Europa deverá crescer a uma CAGR robusta de 6,59% nos próximos anos, impulsionada por vários factores que sublinham o compromisso da região com o desenvolvimento de infra-estruturas avançadas e a sustentabilidade. A indústria da construção na Europa está a passar por uma transformação significativa, caracterizada por uma forte ênfase na modernização de infraestruturas antigas e na construção de novas estruturas energeticamente eficientes. Esta mudança está a criar uma forte procura de gruas móveis, especialmente aquelas que estão equipadas com as mais recentes tecnologias, como eletrificação, automação e integração IoT.

Além disso, o foco da região na sustentabilidade e na redução das emissões de carbono está a promover a adoção de guindastes móveis elétricos e híbridos, que se alinham com os rigorosos regulamentos ambientais implementados em toda a União Europeia.

• Em junho de 2024, a Konecranes anunciou várias novas adições ao portfólio de soluções portuárias, reforçando ainda mais a sua posição como líder em inovação e tecnologia de movimentação de materiais. Estes lançamentos destacam o compromisso da Konecranes com soluções ecoeficientes e a sua visão Ecolifting, que visa reduzir as pegadas de carbono dos clientes através de investimentos contínuos em digitalização, eletrificação e avanços tecnológicos.

Além disso, os crescentes investimentos em projetos de energias renováveis, como parques eólicos offshore, estão a aumentar a procura de gruas móveis especializadas, capazes de operar em ambientes desafiantes. A construção de novas redes de transporte, incluindo ferrovias, autoestradas e pontes, bem como a expansão das áreas urbanas, estão a contribuir ainda mais para o crescimento do mercado europeu. A forte base tecnológica da região, aliada a um elevado nível de especialização em engenharia e produção, apoia o desenvolvimento e a implementação de soluções avançadas de gruas. Isto está a apoiar o desenvolvimento do mercado europeu.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de guindastes móveis fornecerá insights valiosos com ênfase especializada na natureza fragmentada da indústria. Os intervenientes proeminentes estão a concentrar-se em diversas estratégias empresariais importantes, tais como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures, para expandir o seu portfólio de produtos e aumentar as suas quotas de mercado em diferentes regiões. As empresas estão a implementar iniciativas estratégicas impactantes, tais como expansão de serviços, investimentos em investigação e desenvolvimento (I&D), estabelecimento de novos centros de prestação de serviços e otimização dos seus processos de prestação de serviços, que provavelmente criarão novas oportunidades de crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de guindastes móveis

• Ação Equipamentos de Construção Ltda.
• A Manitowoc Company, Inc.
• Maquinaria de construção Co. de Kobelco, Ltd.
• Konecranes
• Máquinas Liugong Co., Ltd.
• Tadano Ltda.
• Corporação Terex
• Liebherr-International Deutschland GmbH
• Grupo SANY
• GRUPO BAUER

Principais desenvolvimentos da indústria

• Agosto de 2024 (lançamento):A Konecranes lançou seu principal guindaste industrial da série X, caracterizado por seu design compacto e tecnologia avançada e confiável, incluindo uma arquitetura elétrica simplificada e conectividade aprimorada. Apresentando monitoramento remoto TRUCONNECT, oferece informações cruciais sobre o uso e operação do guindaste, enfatizando a segurança e a eficiência.
• Julho de 2024 (lançamento):(HSC) lançou o guindaste sobre esteiras SCX1200-3 atualizado. A nova versão enfatiza recursos de segurança aprimorados e maior sustentabilidade ambiental.

O mercado global de guindastes móveis é segmentado como:

Por tipo

• Guindaste montado em caminhão
• Guindaste montado em reboque
• Guindaste sobre esteiras

Por aplicativo

• Construção
• Industrial
• Utilitário

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • REINO UNIDO.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina