Tamanho do mercado de automação de mineração, participação, crescimento e análise da indústria, por técnica (subterrâneo, superfície), por componente (equipamentos, software) e análise regional, 2024-2031

Definição de mercado

O mercado concentra-se no desenvolvimento e implantação de tecnologias e sistemas automatizados em operações de mineração. Isso inclui robótica, veículos autônomos, drones, equipamentos automatizados de perfuração e transporte e soluções avançadas de software, como inteligência artificial, aprendizado de máquina e Internet das Coisas.

Essas tecnologias visam melhorar a segurança, a produtividade e a eficiência nas atividades de mineração. O relatório destaca os principais impulsionadores do mercado, as principais tendências, os marcos regulatórios e o cenário competitivo que molda o crescimento da indústria.

Mercado de automação de mineraçãoVisão geral

O tamanho do mercado global de automação de mineração foi avaliado em US$ 4,89 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 5,24 bilhões em 2024 para US$ 9,20 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 8,38% durante o período de previsão. O crescimento do mercado é impulsionado pela crescente necessidade de maior produtividade, eficiência operacional e segurança do trabalhador.

À medida que aumenta a procura global de minerais essenciais, como o lítio, o cobalto e os elementos de terras raras, as empresas mineiras enfrentam uma pressão crescente para escalar as operações de forma eficiente e sustentável. A automação reduz a dependência do trabalho manual, especialmente em locais perigosos ou remotos, ao mesmo tempo que melhora a precisão e a consistência.Os avanços tecnológicos em IA, robótica e veículos autônomos aceleram ainda mais a adoção da automação nas operações de mineração modernas.

Principais destaques do mercado:

1. O tamanho da indústria de automação de mineração foi registrado em US$ 4,89 bilhões em 2023.
2. O mercado deverá crescer a um CAGR de 8,38% de 2024 a 2031.
3. A Ásia-Pacífico detinha uma quota de mercado de 35,03% em 2023, com uma avaliação de 1,71 mil milhões de dólares.
4. O segmento subterrâneo arrecadou US$ 1,96 bilhão em receitas em 2023.
5. O segmento de equipamentos deverá atingir US$ 5,62 bilhões até 2031.
6. Prevê-se que a América do Norte cresça a um CAGR de 8,38% durante o período de previsão.

Principais empresas que atuam no setor de automação de mineraçãomercadosão Caterpillar Inc, Komatsu, Sandvik AB, Atlas Copco AB, Hexagon AB, ABB, Hitachi Construction Machinery Co, Epiroc Mining India Limited, Trimble Inc., Siemens, Rockwell Automation, Autonomous Solutions, Inc, Rio Tinto, TAKRAF GmbH e Micromine.

As empresas de mineração estão cada vez mais migrando para modelos de serviços proativos para aumentar a confiabilidade dos ativos e a eficiência operacional. Essa transição se alinha ao foco crescente do setor em estratégias de manutenção baseadas no desempenho, com o objetivo de reduzir o tempo de inatividade e melhorar os resultados de desempenho a longo prazo.

• Em setembro de 2024, a ABB lançou um conjunto ampliado de ofertas de serviços sob seu programa ABB Care, apresentando o ABB Care for Mining Automation e o ABB Care for Hoisting. Esta extensão estratégica apoia os clientes de mineração na transição da manutenção reativa tradicional para soluções proativas e focadas no desempenho, melhorando a confiabilidade dos ativos, reduzindo o tempo de inatividade e otimizando a eficiência operacional.

Aumento da demanda por minerais e metais

A crescente demanda por minerais e metais está alimentando a expansão do mercado. O crescimento de indústrias como veículos eléctricos, energias renováveis ​​e electrónica levou a um aumento da procura de recursos como lítio, cobalto, cobre e elementos de terras raras.

Para atender a essa demanda, as empresas de mineração estão adotando a automação para aumentar a eficiência, dimensionar as operações e manter a competitividade. Os sistemas automatizados permitem operações contínuas, melhoram a recuperação de minério e reduzem a dependência do trabalho manual, especialmente em ambientes remotos ou perigosos.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia, a procura por minerais críticos registou um forte crescimento em 2023. O consumo de lítio aumentou 30%, enquanto a procura por níquel, cobalto, grafite e elementos de terras raras aumentou entre 8% e 15%.

Alto investimento de capital inicial

O alto investimento de capital inicial representa um grande desafio para a expansão do mercado de automação de mineração. Implementação de tecnologias avançadas comoveículos autônomos, sistemas robóticos de perfuração e infraestrutura de monitoramento em tempo real exigem custos iniciais substanciais.

Essas despesas incluem equipamentos, integração de software, treinamento de força de trabalho e manutenção de sistemas. Para diversas empresas mineiras, como pequenas e médias operadoras, estes desafios atrasam ou limitam a adoção da automação, apesar dos seus benefícios de eficiência a longo prazo..

Para enfrentar este desafio, as empresas estão a explorar estratégias de automação faseadas, modelos de leasing e parcerias com fornecedores de tecnologia para reduzir custos iniciais. Os incentivos governamentais e os programas de financiamento também estão a ajudar a compensar as despesas de capital em regiões que dão prioridade à mineração sustentável e de alta tecnologia.

Além disso, soluções de automação modulares e escaláveis ​​permitem que as mineradoras implementem a tecnologia gradualmente, permitindo o controle de custos e melhorando a eficiência operacional ao longo do tempo.

Integração de IA e Analytics

A integração de assistentes digitais alimentados por IA nas operações de mineração reflete uma adoção crescente de sistemas especializados para manutenção de equipamentos. Essas ferramentas fornecem insights específicos do contexto em tempo real, permitindo a tomada de decisões informadas e o gerenciamento proativo de máquinas.Esta tendência reduz o tempo de inatividade não planejado, aumenta a eficiência operacional e apoiamanutenção preditivaestratégias, auxiliando no crescimento do mercado.

• Em março de 2025, a ABB apresentou o GMD Copilot, um assistente digital alimentado por IA projetado para otimizar a operação e manutenção de acionamentos de moinhos sem engrenagens (GMDs), que desempenham um papel vital na extração mineral. Ao fornecer insights específicos do contexto em tempo real, o GMD Copilot aprimora a tomada de decisões, aumenta a eficiência e oferece suporte a um desempenho mais confiável dos componentes críticos dos moinhos no processo de britagem de minério para extrair minerais valiosos nas operações de mineração.

Instantâneo do relatório de mercado de automação de mineração

Segmentação de Mercado

• Por técnica (subterrânea e de superfície): O segmento subterrâneo faturou US$ 1,96 bilhão em 2023 devido à crescente adoção de tecnologias de automação para aumentar a segurança e a eficiência em ambientes subterrâneos complexos e perigosos.
• Por Componente (Equipamentos (Caminhões Autônomos, Equipamentos de Controle Remoto, Carregadeiras LHD Subterrâneas, Estações Elevatórias, Equipamentos de Túneis e Outros) e Software (Gestão da Força de Trabalho, Detecção de Proximidade, Gestão de Frotas, Gestão de Dados e Outros) ): O segmento de equipamentos detinha uma participação de 62,05% em 2023, impulsionado pela crescente demanda por máquinas autônomas e sistemas robóticos que melhoram a produtividade operacional e reduzem a intervenção humana.

Mercado de automação de mineraçãoAnálise Regional

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

O mercado de automação de mineração da Ásia-Pacífico representou uma participação de cerca de 35,03% em 2023, avaliado em US$ 1,71 bilhão. Esse domínio é reforçado pela rápida industrialização, pelo aumento das atividades de mineração e pela crescente adoção de tecnologias de automação em economias importantes, como China, Índia e Austrália.

Além disso, os players estabelecidos no setor de automação de mineração estão inovando ativamente suas ofertas de produtos para se alinharem às necessidades da indústria local e às metas regulatórias.

• Em março de 2024, a Rockwell Automation lançou sua linha de produtos CUBIC em toda a região Ásia-Pacífico, expandindo o acesso a sistemas de gabinete modular em conformidade com IEC-61439 para construção de painéis elétricos e de potência. Anteriormente limitado a mercados selecionados, o CUBIC agora apoiará setores de alto crescimento, como energia renovável, mineração, data centers e infraestrutura, reforçando o compromisso da Rockwell comautomação industriale transformação digital.

A indústria de automação de mineração da América do Norte deverá crescer a um CAGR de 8,88% durante o período de previsão. Este crescimento é fomentado pela crescente procura de tecnologias avançadas de mineração, caracterizadas pela necessidade de melhoria da eficiência operacional, segurança dos trabalhadores e sustentabilidade ambiental.

Além disso, este crescimento é apoiado por grandes investimentos em tecnologias de automação destinadas a modernizar as operações de mineração e aumentar a produtividade. A crescente procura de minerais e metais essenciais para sectores como a construção, a electrónica e as energias renováveis ​​está a sublinhar a necessidade de métodos de extracção mais eficientes e baseados em tecnologia em toda a região.

• Em setembro de 2024, a Epiroc inaugurou seu novo Centro de Automação de Mineração de Superfície (SMAC) em Providence, Utah, para desenvolver soluções de transporte autônomo. Esta expansão segue a expansão da antiga equipe da ASI Mining e marca um investimento significativo em automação independente de OEM, reforçando o compromisso da Epiroc com tecnologias de mineração de próxima geração.

Marco Regulatório

• Nos EUA, o Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional (NIOSH) conduz pesquisas e ferramentas para melhorar a segurança em operações de mineração automatizadas.
• Na Europa, a Diretiva de Resíduos de Mineração e a Diretiva de Máquinas da União Europeia garantem que as tecnologias de automação usadas nas operações de mineração sejam seguras para os trabalhadores e estejam em conformidade com os padrões ambientais.
• Na Índia, o Desenvolvimento e Regulamentação de Minas e Minerais (MMDRA) estabelece uma estrutura nacional para o desenvolvimento e regulamentação de minas e minerais, orientando as ações em nível estadual.

Cenário Competitivo

A indústria de automação de mineração compreende vários players estabelecidos e reconhecidos globalmente, com forte presença no setor. As empresas estão a formar colaborações estratégicas para integrar automação, eletrificação e soluções digitais, com o objetivo de acelerar a descarbonização em todo o setor mineiro.

Ao combinar a experiência no fabrico de equipamentos com tecnologias avançadas de energia e controlo, estão a desenvolver plataformas interoperáveis ​​que suportam operações totalmente eletrificadas. Essas colaborações se alinham com os padrões da indústria em evolução, ao mesmo tempo que posicionam os participantes para a transição para operações de mineração mais limpas e inteligentes.

• Em agosto de 2024, a Komatsu e a ABB firmaram um acordo de colaboração estratégica para desenvolver em conjunto soluções integradas destinadas a promover emissões líquidas zero em máquinas industriais pesadas. Esta parceria global combina a liderança da Komatsu em equipamentos de construção e mineração com a experiência da ABB em automação e eletrificação, criando uma plataforma aberta que promove a interoperabilidade desde a geração de energia renovável até operações de mineração totalmente eletrificadas, ao mesmo tempo que acelera a descarbonização e melhora a eficiência energética em toda a indústria mineira.

Principais empresas no mercado de automação de mineração:

• Caterpillar Inc.
• Komatsu
• Sandvik AB
• Atlas Copco AB
• Hexágono AB
• ABB
• Hitachi Máquinas de Construção Co.
• Epiroc Mining India Limited
• Trimble Inc.
• Siemens
• Rockwell Automação
• Soluções autônomas, Inc
• Rio Tinto
• TAKRAF GmbH
• Micromina

Desenvolvimentos Recentes (F&A/Parcerias/Acordos/Lançamento de Novos Produtos)

• Em janeiro de 2025, a startup de mineração sediada nos EUA KoBold Metals levantou US$ 537 milhões em uma rodada de financiamento co-liderada pela Durable Capital Partners LP e T. Rowe Price, elevando sua avaliação para US$ 2,96 bilhões. O financiamento visa apoiar o uso de IA e técnicas avançadas de exploração pela KoBold para identificar metais críticos para baterias, essenciais para a transição para energia limpa.
• Em novembro de 2024, a Hexagon adquiriu a indurad, líder global em radar e sistemas de localização em tempo real (RTLS), juntamente com sua subsidiária de transporte autônomo, xtonomy. Esta aquisição fortalece as capacidades da Hexagon em segurança, produtividade e autonomia de minas, integrando os avançados sistemas de prevenção de colisões baseados em radar da indurad, rastreamento de minério em tempo real e plataforma de automação independente de OEM.
• Em janeiro de 2024, a Epiroc lançou três novas perfuratrizes elétricas, incluindo Pit Viper 271 XC E, Pit Viper 275 XC E e Pit Viper 291 E, como parte de sua série Smart e Green. Essas perfuratrizes de alto desempenho e emissão zero reduzem o consumo de combustível e a pegada de carbono, ao mesmo tempo que oferecem automação aprimorada, segurança e capacidades de carga de broca de até 42,5 toneladas.
• Em dezembro de 2023, a Epiroc lançou um novo conjunto de soluções digitais personalizadas para mineração de superfície, incluindo Blast Support para operações de detonação mais seguras e um sistema atualizado de reconhecimento situacional com mensagens baseadas em zonas para alertas em tempo real e zonas de risco.
• Em julho de 2023, a Hexagon AB adquiriu a HARD-LINE, líder global em automação de minas, tecnologia de controle remoto e otimização de produção. Esta aquisição estratégica fortalece o portfólio de tecnologia de vida útil da mina da Hexagon, integrando a operação remota escalonável e as tecnologias by-wire da HARD-LINE com as plataformas existentes da Hexagon, incluindo HxGN Underground Mining, HxGN Autonomous Mining e HxGN MineProtect. A experiência combinada impulsionará o avanço de soluções de automação interoperáveis ​​e independentes de OEM, apoiando maior segurança, produtividade e autonomia em todo o setor de mineração.
• Em maio de 2023, a ABB fez parceria com a empresa de redução de carbono First Mode para fornecer sistemas de armazenamento de energia de íons de lítio BORDLINE para uma frota de caminhões de transporte de mineração com emissão zero, apoiando a descarbonização do transporte pesado no setor de mineração.
• Em abril de 2023, a Sandvik Mining and Rock Solutions lançou o AutoMine for Underground Drills, uma solução tele-remota que permite aos operadores controlar remota e simultaneamente várias perfurações subterrâneas automatizadas da Sandvik. Esta tecnologia avançada aumenta a produtividade, a segurança e a eficiência operacional, permitindo a supervisão centralizada das atividades de perfuração em ambientes de mineração subterrânea.
• Em abril de 2023, a XCMG Machinery apresentou três novos modelos de equipamentos de mineração: a escavadeira de mineração XE690DK, o caminhão basculante elétrico autônomo XDR80TE-AT e o caminhão basculante de mineração XDE240. O XE690DK, lançado na Indonésia, apresenta um design poderoso, eficiente e ecologicamente correto, adequado para diversos ambientes de construção.