Mercado de ferramentas de ciências biológicas

Tamanho do mercado de ferramentas de ciências biológicas

O tamanho do mercado global de ferramentas de ciências da vida foi avaliado em US$ 139,53 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 152,45 bilhões em 2024 para US$ 309,59 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 10,65% durante o período de previsão.

O rápido crescimento da investigação biotecnológica em todo o mundo está a alimentar a procura de ferramentas para as ciências da vida. À medida que a biofabricação, a biologia sintética e a engenharia genética ganham foco, ferramentas avançadas são essenciais para permitir avanços nesses campos.

No escopo do trabalho, o relatório inclui produtos e serviços oferecidos por empresas como Agilent Technologies, Inc., Becton, Dickinson and Company, F. Hoffmann-La Roche Ltd., DH Life Sciences, LLC, Illumina, Inc., Merck KGaA, Thermo Fisher Scientific, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., Qiagen NV, Bruker Corporation e outros.

Além disso, os rápidos avanços na tecnologia de sequenciamento de próxima geração (NGS) estão contribuindo para o crescimento do mercado de ferramentas de ciências da vida. A crescente adopção da NGS em laboratórios, alimentada pela sua capacidade de fornecer conhecimentos mais profundos sobre mutações genéticas, doenças e respostas terapêuticas, está a impulsionar a procura de ferramentas de sequenciação mais sofisticadas.

À medida que as tecnologias NGS evoluem, espera-se que seu uso generalizado em diversas pesquisas e aplicações clínicas impulsione a expansão do mercado.

• Em outubro de 2024, a Illumina, Inc. lançou a série MiSeq i100 de sistemas de sequenciamento, oferecendo velocidade de bancada e simplicidade incomparáveis ​​para avançar no sequenciamento de próxima geração (NGS) em laboratórios. Esta solução oferece um sistema acessível, fácil de usar e com tudo incluído, permitindo que os clientes obtenham informações valiosas, mesmo com experiência limitada em NGS.

As ferramentas das ciências biológicas abrangem instrumentos, tecnologias, reagentes e software utilizados no estudo e análise de sistemas biológicos. Essas ferramentas são essenciais para a realização de pesquisa e desenvolvimento em áreas como genômica, proteômica, biologia celular, biologia molecular e bioquímica.

Eles permitem que os cientistas analisem dados biológicos, identifiquem caminhos de doenças, desenvolvam novos tratamentos e avancem na compreensão biológica. Os exemplos incluem plataformas de sequenciamento, equipamentos de microscopia, espectrômetros de massa, máquinas de PCR e reagentes de laboratório. Essas ferramentas são essenciais para pesquisa acadêmica, desenvolvimento farmacêutico, biotecnologia e diagnóstico clínico.

Revisão do analista

As empresas e instituições de investigação estão a alavancar estratégias avançadas para apoiar o crescimento do mercado de ferramentas das ciências da vida, com foco principal na inovação tecnológica. A integração da automação, inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina em ferramentas de laboratório é uma prioridade fundamental, melhorando a eficiência do fluxo de trabalho e a precisão da análise de dados.

• Em dezembro de 2024, cientistas do MIT revelaram o Boltz-1, um modelo de IA de código aberto criado para revolucionar a pesquisa biomédica e o desenvolvimento de medicamentos. O Boltz-1 é o primeiro modelo totalmente de código aberto que se equipara ao desempenho do AlphaFold3, o modelo de ponta do Google para prever as estruturas 3D de proteínas e outras moléculas biológicas.

Ferramentas de alto rendimento com recursos de monitoramento em tempo real estão sendo desenvolvidas para atender às crescentes demandas de pesquisa e aplicações clínicas. As organizações estão a dar prioridade a soluções económicas e fáceis de utilizar para melhorar a acessibilidade das instituições mais pequenas. Estes avanços estratégicos estão a expandir a presença no mercado tanto nas regiões desenvolvidas como nas emergentes, conduzindo a um crescimento sustentado.

Além disso, o crescente estabelecimento de instituições acadêmicas e de pesquisa em todo o mundo está reforçando ainda mais o crescimento do mercado. Estas instituições promovem as ciências básicas e aplicadas, gerando uma procura significativa de ferramentas e tecnologias sofisticadas.

• Em dezembro de 2024, pesquisadores da Universidade da Califórnia, em San Diego, introduziram o software Spatial Modeling Algorithms for Reactions and Transport (SMART). Esta ferramenta simula com precisão redes de sinalização celular, permitindo que as células respondam aos sinais ambientais. A SMART tem o potencial de acelerar a investigação nos campos das ciências da vida, incluindo biologia de sistemas, farmacologia e engenharia biomédica.

Além disso, a expansão dos currículos de ciências da vida e a introdução de programas de formação especializados estão a destacar a necessidade de equipamento e software de laboratório, apresentando oportunidades a longo prazo para o crescimento do mercado.

Fatores de crescimento do mercado de ferramentas de ciências biológicas

A crescente prevalência de doenças crônicas como câncer, diabetes e doenças cardiovasculares está impulsionando o crescimento do mercado de ferramentas de ciências da vida. Há uma demanda crescente por ferramentas avançadas que facilitem a detecção precoce de doenças, diagnósticos precisos e desenvolvimento terapêutico eficaz.

• Um relatório de setembro de 2023 da Organização Mundial da Saúde destaca que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em todo o mundo, responsáveis ​​por 17,9 milhões de mortes a cada ano. Eles são seguidos por câncer, com 9,3 milhões de mortes, doenças respiratórias crônicas, com 4,1 milhões, e diabetes, incluindo doenças renais relacionadas, contribuindo para 2 milhões de mortes anualmente.

As instituições de investigação e as empresas farmacêuticas estão a aproveitar ativamente as ferramentas das ciências da vida para desenvolver tratamentos de precisão com base nos perfis individuais dos pacientes. O foco crescente na abordagem das condições crónicas está a impulsionar investimentos em tecnologias críticas para a investigação e aplicações modernas das ciências da vida.

Além disso, a crescente ênfase no diagnóstico de precisão está impulsionando a adoção de ferramentas inovadoras em ciências da vida, contribuindo para o crescimento do mercado. Tecnologias como diagnóstico molecular e ferramentas de biópsia líquida estão sendo cada vez mais utilizadas em ambientes clínicos para detecção e monitoramento precoce de doenças.

A demanda por soluções de diagnóstico de alto desempenho está estimulando investimentos em ferramentas que forneçam resultados mais rápidos e precisos. Estes avanços estão a melhorar a eficiência dos cuidados de saúde e a apoiar a necessidade crescente de abordagens de tratamento personalizadas.

No entanto, um fator significativo que restringe o crescimento do mercado de ferramentas de ciências da vida é o alto custo de equipamentos e tecnologias avançadas, limitando o acesso de instituições de pesquisa menores e mercados emergentes. O investimento inicial substancial, juntamente com os custos operacionais e de manutenção, representa uma barreira financeira.

Para enfrentar este desafio, as empresas estão a desenvolver soluções económicas e fáceis de utilizar que reduzem a barreira de entrada. Além disso, oferecem modelos de preços flexíveis, incluindo leasing e serviços baseados em assinatura, para tornar as ferramentas avançadas de ciências da vida mais acessíveis a uma gama mais ampla de instituições, impulsionando o crescimento do mercado.

Tendências da indústria de ferramentas para ciências biológicas

O aumento das atividades globais de descoberta e desenvolvimento de medicamentos é uma tendência notável que influencia o mercado de ferramentas de ciências da vida. As empresas farmacêuticas e de biotecnologia estão a investir fortemente em I&D para desenvolver tecnologias terapêuticas inovadoras que respondam a necessidades médicas não satisfeitas.

• Em dezembro de 2024, o professor Sangmin Lee do Departamento de Engenharia Química da POSTECH, em colaboração com o professor David Baker, ganhador do Prêmio Nobel de Química de 2024 da Universidade de Washington, apresentou uma plataforma terapêutica inovadora. Esta plataforma aproveita a inteligência artificial (IA) para replicar as complexas estruturas virais,  oferecendo um potencial significativo para avanços na terapêutica genética e no desenvolvimento de vacinas de próxima geração.

Avanços tecnológicos em genômica eproteômicaestão auxiliando a expansão do mercado de ferramentas de ciências da vida. Inovações como o sequenciamento de próxima geração (NGS) e sistemas avançados de espectrometria de massa estão permitindo aos pesquisadores analisar estruturas genéticas e proteicas com precisão e velocidade sem precedentes.

• Em outubro de 2023, a Illumina, Inc., líder global em sequenciamento de DNA e tecnologias baseadas em array, lançou sua solução proteômica Illumina Protein Prep, fornecendo descoberta abrangente de proteínas da amostra para análise. A solução pode identificar e quantificar mais de 6.000 proteínas humanas e é compatível com os sistemas NovaSeq X e NovaSeq 6000, permitindo análise multiômica em uma única plataforma, diferenciando-a das abordagens proteômicas existentes.

A crescente adoção destas tecnologias na investigação académica, no diagnóstico clínico e no desenvolvimento farmacêutico está a reforçar a expansão do mercado e o avanço das ciências da vida a nível global.

Além disso, o foco crescente na medicina regenerativa, incluindo a investigação em células estaminais e a engenharia de tecidos, está a criar procura de ferramentas especializadas nas ciências da vida. Esses campos exigem instrumentos e reagentes avançados para cultura celular, análise e modificação genética.

A necessidade de ferramentas de precisão para promover terapias regenerativas e abordar condições médicas complexas está a promover a expansão do mercado. As empresas e organizações de investigação estão a dar prioridade à medicina regenerativa devido ao seu potencial para revolucionar os cuidados de saúde.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base em produto, tecnologia, usuário final e geografia.

Por produto

Com base no produto, o mercado foi segmentado em consumíveis, instrumentos e serviços. O segmento de consumíveis liderou o mercado de ferramentas para ciências da vida em 2023, atingindo uma avaliação de US$ 66,17 bilhões. Os consumíveis, como reagentes, produtos químicos e kits de laboratório, são essenciais para experimentos, diagnósticos e pesquisas, gerando uma demanda consistente.

Esses produtos são indispensáveis ​​para pesquisadores e laboratórios clínicos, garantindo boa execução e resultados confiáveis. A ampla adoção da medicina personalizada, juntamente com o aumento da pesquisa em genômica e proteômica, alimenta ainda mais a demanda. Seu menor custo em relação aos equipamentos avançados e a frequente necessidade de reposição contribuem para o domínio do segmento.

Por tecnologia

Com base na tecnologia, o mercado foi classificado em genômica, biologia celular, proteômica, pesquisa com células-tronco e imunologia. O segmento genômico garantiu a maior parcela da receita, 35,59% em 2023. A crescente demanda por soluções precisas e escalonáveis ​​de sequenciamento e análise de DNA acelerou a adoção de tecnologias genômicas.

Os avanços no sequenciamento de próxima geração (NGS) melhoraram a eficiência, a relação custo-benefício e a acessibilidade, estimulando o crescimento nos diagnósticos, na agricultura e na biotecnologia. As inovações contínuas em CRISPR, edição genética e bioinformática estão a fazer avançar ainda mais a investigação genómica, reforçando o seu domínio de mercado.

Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado foi dividido em instituições acadêmicas e de pesquisa, empresas de biotecnologia e farmacêuticas, hospitais e laboratórios de diagnóstico, organizações de pesquisa contratadas (CROs) e agências governamentais e reguladoras.

O segmento de empresas farmacêuticas e de biotecnologia deverá crescer significativamente com um CAGR robusto de 12,31% durante o período de previsão. Estas empresas dependem fortemente de ferramentas avançadas de ciências biológicas para a descoberta de medicamentos,ensaios clínicose fabricação de produtos biológicos.

A crescente procura por medicina de precisão e tratamentos personalizados realça ainda mais a necessidade de ferramentas avançadas em sequenciação genómica, análise de proteínas e diagnóstico molecular.

À medida que as empresas biotecnológicas e farmacêuticas se concentram na inovação, recorrem a ferramentas de ponta para aumentar a precisão e a eficiência da investigação, acelerando assim o desenvolvimento de novas terapias.

Análise regional do mercado de ferramentas de ciências biológicas

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

O mercado de ferramentas de ciências biológicas da América do Norte representou uma participação substancial de cerca de 36,74% em 2023, avaliado em US$ 51,26 bilhões. A América do Norte continua a ser um líder global em investigação biotecnológica e farmacêutica, alimentando uma procura substancial por ferramentas de ciências da vida.

O aumento dos investimentos na descoberta de medicamentos, na medicina personalizada e em produtos biológicos está a realçar a necessidade de tecnologias avançadas, como a sequenciação genómica, o rastreio de alto rendimento e a espectrometria de massa.

• De acordo com um relatório de 2024 doPesquisa Farmacêutica e Fabricantes da América, em abril de 2023, as empresas biofarmacêuticas e seus fornecedores operavam 1.580 instalações de produção em 48 estados e em Porto Rico. Quase 20% dessas instalações são dedicadas à fabricação de ingredientes farmacêuticos ativos (APIs), os principais componentes que impulsionam os efeitos pretendidos de um medicamento na saúde.

As empresas da região estão cada vez mais a dar prioridade a terapêuticas inovadoras, alimentando o crescimento do mercado norte-americano através da procura de ferramentas sofisticadas para apoiar extensas atividades de I&D.

Além disso, os EUA e o Canadá são proeminentes pelo seu significativo financiamento governamental em cuidados de saúde e investigação científica. Iniciativas como os Institutos Nacionais de Saúde (NIH) nos EUA e os Institutos Canadenses de Pesquisa em Saúde (CIHR) fornecem apoio financeiro substancial para a pesquisa em ciências da vida, criando um ambiente favorável para a adoção de ferramentas avançadas em ciências da vida.

Este financiamento consistente está a aumentar a procura em instituições académicas, organizações de investigação e prestadores de cuidados de saúde.

Espera-se que o mercado de ferramentas de ciências da vida da Ásia-Pacífico testemunhe um crescimento significativo, registrando um CAGR robusto de 11,70% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico emergiu como um centro chave para ensaios clínicos devido às suas grandes populações de pacientes, origens genéticas diversas e custos mais baixos.

As colaborações entre empresas farmacêuticas globais e empresas regionais de biotecnologia estão contribuindo para a crescente demanda por ferramentas de ciências biológicas. A crescente participação da região em estudos clínicos, especialmente em genômica, oncologia e doenças infecciosas, está destacando a necessidade de ferramentas analíticas e de diagnóstico avançadas, reforçando assim o crescimento do mercado regional.

Além disso, o foco crescente da Ásia-Pacífico na biotecnologia agrícola, impulsionado pela necessidade de maior segurança alimentar e práticas agrícolas sustentáveis, está a criar uma procura de ferramentas de ciências da vida. Países como a China e a Índia estão a investir na genómica das culturas, nas culturas resistentes a pragas e em tecnologias de monitorização da saúde do solo, que requerem ferramentas especializadas das ciências da vida para a investigação e o desenvolvimento.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de ferramentas de ciências da vida fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões.

Iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em atividades de I&D, o estabelecimento de novas instalações de produção e a otimização da cadeia de abastecimento, poderiam criar novas oportunidades para o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de ferramentas de ciências biológicas

• Agilent Technologies, Inc.
• Becton, Dickinson e Companhia
• Hoffmann-La Roche Ltd.
• DH Ciências da Vida, LLC
• Illumina, Inc.
• Merck KGaA
• Termo Fisher Scientific, Inc.
• Laboratórios Bio-Rad, Inc.
• Qiagen N.V.
• Corporação Bruker

Principais desenvolvimentos da indústria

• Dezembro de 2024 (Aquisição): A Merck celebrou um acordo definitivo para adquirir a HUB Organoids Holding B.V. (HUB), líder em organoides com sede na Holanda. Esta aquisição aprimora o portfólio da Merck, reforçando seu compromisso em avançar seu foco estratégico na biologia de próxima geração.
• Outubro de 2024 (lançamento): A Illumina, Inc. lançou sua série MiSeq i100 de sistemas de sequenciamento, projetados para fornecer velocidade e simplicidade de bancada incomparáveis. Esta solução permite que os laboratórios obtenham informações valiosas através de um sistema acessível e fácil de usar, mesmo para aqueles com experiência limitada em NGS.

O mercado global de ferramentas de ciências da vida foi segmentado como:

Por produto

• Consumíveis
• Instrumentos
• Serviços

Por tecnologia

• Genômica
• Biologia Celular
• Proteômica
• Pesquisa com células-tronco
• Imunologia

Por usuário final

• Instituições Acadêmicas e de Pesquisa
• Empresas de biotecnologia e farmacêuticas
• Hospitais e laboratórios de diagnóstico
• Organizações de pesquisa contratada (CROs)
• Agências Governamentais e Reguladoras

Por região

• América do Norte
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