Mercado de produtos sem glúten

Definição de mercado

O mercado abrange a produção, distribuição e venda de alimentos e bebidas isentos de glúten, proteína encontrada no trigo, cevada e centeio. Esses produtos atendem a indivíduos com doença celíaca, sensibilidade ao glúten e aqueles que escolhem dietas sem glúten por motivos de saúde e estilo de vida.

O mercado inclui uma ampla gama de produtos como produtos de panificação, salgadinhos, cereais, massas e pratos prontos. O relatório destaca os principais impulsionadores do mercado, as principais tendências, os quadros regulamentares e o cenário competitivo que molda o crescimento da indústria.

Mercado de produtos sem glútenVisão geral

O tamanho do mercado global de produtos sem glúten foi avaliado em US$ 7,53 bilhões em 2024 e deve crescer de US$ 8,10 bilhões em 2025 para US$ 14,48 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 8,65% durante o período de previsão.

O mercado é impulsionado pela crescente prevalência da doença celíaca e da sensibilidade ao glúten, o que está a levar os consumidores a procurar opções alimentares mais seguras e sem glúten. A crescente conscientização sobre a saúde digestiva e os benefícios das dietas sem glúten está aumentando ainda mais a demanda em diversas faixas etárias.

As principais empresas que operam na indústria de produtos sem glúten são General Mills, Inc., Dr. Produtos, Inc.

O aumento do investimento em novas instalações está apoiando o crescimento do mercado, expandindo a capacidade de produção, melhorando a eficiência operacional e garantindo uma qualidade consistente do produto. Estes avanços estão a ajudar a satisfazer a crescente procura dos consumidores e a apoiar a inovação e uma distribuição mais ampla.

• investiu US$ 28 milhões para expandir suas instalações de produção e escritório em Swedesboro, Nova Jersey, EUA. Essa expansão está aprimorando as operações de panificação sem glúten da empresa, melhorando a consistência do produto, a eficiência e a excelência geral de panificação.

Principais destaques:

1. O tamanho do mercado de produtos sem glúten foi avaliado em US$ 7,53 bilhões em 2024.
2. O mercado deverá crescer a um CAGR de 8,65% de 2025 a 2032.
3. A América do Norte detinha uma quota de mercado de 36,44% em 2024, com uma avaliação de 2,74 mil milhões de dólares.
4. O segmento de produtos de panificação obteve receitas de US$ 2,81 bilhões em 2024.
5. O segmento de supermercados e hipermercados deverá atingir US$ 4,92 bilhões até 2032.
6. Prevê-se que o mercado na Ásia-Pacífico cresça a um CAGR de 9,41% durante o período de previsão.

Motorista de mercado

Aumento da prevalência da doença celíaca

A crescente prevalência da doença celíaca é um impulsionador significativo do mercado de produtos sem glúten. Com os avanços nos métodos de diagnóstico e a maior sensibilização do público, um número crescente de indivíduos está a identificar a necessidade de gerir a sua saúde através de dietas sem glúten. Esta procura crescente está a levar os fabricantes a alargarem os seus portfólios de produtos com alternativas sem glúten seguras, nutritivas e apelativas.

• De acordo com a Biblioteca Nacional de Medicina, a doença celíaca afetou aproximadamente 0,5–1% da população global em 2024.

Desafio de mercado

Altos custos de produção

Os altos custos de produção associados aos produtos sem glúten representam um desafio significativo no mercado. A produção de alimentos sem glúten requer ingredientes e instalações especializadas para evitar contaminação cruzada, o que aumenta as despesas operacionais.

Além disso, a aquisição de grãos alternativos, como quinoa, farinha de arroz ou farinha de amêndoa, aumenta o custo geral em comparação com o trigo convencional. Estes custos elevados limitam a acessibilidade para consumidores sensíveis aos preços e restringem a adoção generalizada no mercado.

Para enfrentar este desafio, as empresas estão a investir em tecnologias de produção avançadas que melhoram a eficiência e reduzem o desperdício. Estão a formar parcerias estratégicas com fornecedores para garantir ingredientes alternativos a custos mais baixos através de compras a granel e contratos de longo prazo.

Além disso, muitos fabricantes estão otimizando as formulações dos produtos para equilibrar custo e qualidade, ao mesmo tempo em que expandem os volumes de produção para se beneficiarem de economias de escala.

Tendência de mercado

Avançando nas opções de nutrição sem glúten

O avanço das opções nutricionais sem glúten está ganhando força à medida que os consumidores buscam cada vez mais alternativas mais saudáveis ​​e anti-alérgicas. Os fabricantes de alimentos estão se concentrando em melhorar o perfil nutricional dos produtos sem glúten, incorporando grãos integrais, ingredientes ricos em proteínas e nutrientes fortificados para atender às diversas necessidades dietéticas.

As inovações nas tecnologias de formulação e processamento estão melhorando o sabor, a textura e a qualidade geral, tornando os alimentos sem glúten mais atraentes e acessíveis.

• Em novembro de 2024, a Universidade Agrícola de Punjab (PAU), na Índia, obteve uma patente para uma composição de farinha de grãos integrais e produtos alimentícios sem glúten. A invenção inclui produtos alimentícios como pães achatados sem glúten feitos a partir da mistura de farinha desenvolvida. Espera-se que este desenvolvimento apoie a diversidade alimentar e responda à crescente procura de alternativas nutritivas e sem glúten na Índia.

Instantâneo do relatório de mercado de produtos sem glúten

Segmentação	Detalhes
Por tipo de produto	Produtos de panificação (pães, bolos, doces, muffins, biscoitos e bolachas, biscoitos, outros), laticínios/alternativas lácteas (alternativas ao leite, iogurte e sobremesas), condimentos, temperos, pastas para barrar (molhos, pastas para barrar, temperos), bebidas (bebidas não alcoólicas, bebidas alcoólicas), outros
Por canal de distribuição	Supermercados e hipermercados, lojas especializadas, lojas de conveniência, varejistas on-line, outros
Por região	América do Norte: EUA, Canadá, México
	Europa: França, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália, Rússia, Resto da Europa
	Ásia-Pacífico: China, Japão, Índia, Austrália, ASEAN, Coreia do Sul, Resto da Ásia-Pacífico
	Oriente Médio e África: Turquia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, África do Sul, Resto do Médio Oriente e África
	Ámérica do Sul: Brasil, Argentina, Resto da América do Sul

Segmentação de mercado:

• Por tipo de produto (produtos de panificação, laticínios/Alternativas lácteas, Condimentos, Temperos, Cremes para Barrar, Bebidas, Outros): O segmento de produtos de panificação faturou US$ 2,81 bilhões em 2024 devido à crescente conscientização sobre saúde e mudanças no estilo de vida.
• Por canal de distribuição (supermercados e hipermercados, lojas especializadas, lojas de conveniência, varejistas on-line,  ): O segmento de supermercados e hipermercados detinha 38,33% do mercado em 2024, devido ao seu amplo alcance, conveniência e capacidade de oferecer uma ampla variedade de produtos sem glúten sob o mesmo teto.

Mercado de produtos sem glútenAnálise Regional

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

A América do Norte respondeu por 36,44% do mercado de produtos sem glúten em 2024, com uma avaliação de US$ 2,74 bilhões. Este domínio é impulsionado por aquisições estratégicas e expansões de instalações que estão fortalecendo as capacidades de produção regional e os portfólios de marcas.  Esta parceria permite diversificar as ofertas e satisfazer a crescente procura dos consumidores por produtos com rótulos limpos e isentos de alergénios.

Além disso, investimentos significativos por parte dos principais intervenientes na expansão das instalações estão a melhorar a eficiência, a consistência e a capacidade de produção. Estes desenvolvimentos estão a melhorar a fiabilidade da cadeia de abastecimento e a permitir a inovação em ingredientes ricos em proteínas e sem glúten. O forte quadro regulamentar da região e a crescente sensibilização dos consumidores estão a apoiar a expansão do mercado.

• Em outubro de 2024, a Bay State Milling expandiu suas operações com a aquisição da Montana Gluten Free. Isto fortalece a posição da empresa no mercado de ingredientes alimentares sem glúten e eleva o seu número total de instalações de moagem e processamento para 13 nos EUA e Canadá. A instalação de Montana é especializada em aveia SowNaked Mindfulness Farmed, uma variedade de aveia sem casca não transgênica com 40% mais proteína do que a aveia convencional.

A indústria de produtos sem glúten na Ásia-Pacífico deverá crescer a um CAGR robusto de 9,41% durante o período de previsão. As iniciativas governamentais que promovem cereais sem glúten estão a incentivar a produção e a inovação locais, ajudando a responder às necessidades alimentares das populações sensíveis ao glúten.

A expansão do comércio eletrónico e dos canais retalhistas modernos está a melhorar significativamente a acessibilidade dos produtos nas zonas urbanas e semiurbanas. Além disso, a crescente consciência sobre a saúde e as mudanças nos estilos de vida urbanos estão mudando as preferências dos consumidores em direção a alternativas sem glúten, impulsionando assim o crescimento do mercado.

• Em agosto de 2023, o Ministério das Indústrias de Processamento de Alimentos da Índia (MoFPI) implementou o Esquema de Incentivos Vinculados à Produção para a Indústria de Processamento de Alimentos para Produtos à Base de Painço (PLISMBP). O esquema estará ativo até 2027 com um desembolso financeiro de US$ 96 milhões. O objetivo é incentivar a produção, o processamento e a agregação de valor de produtos à base de milho, ao mesmo tempo que aumenta o consumo de milho em toda a Índia.

Marcos Regulatórios

• Nos EUA, a Food and Drug Administration (FDA) é a principal autoridade reguladora para produtos sem glúten. A FDA determina que os alimentos rotulados como “sem glúten” devem conter menos de 20 partes por milhão (ppm) de glúten.
• No Reino Unido, A legislação europeia regulamenta os produtos sem glúten. A legislação exige que os rótulos dos alimentos “sem glúten” contenham menos de 20 partes por milhão (ppm) de glúten.
• Na Índia, a Autoridade de Padrões e Segurança Alimentar da Índia (FSSAI) é o órgão regulador de produtos sem glúten. O FSSAI estabelece padrões e regulamentos para todos os produtos alimentares, incluindo opções sem glúten. As diretrizes da FSSAI especificam que os produtos rotulados como “sem glúten” devem conter menos de 20 partes por milhão (ppm) de glúten.

Cenário Competitivo

Os principais players do mercado de produtos sem glúten estão expandindo seus portfólios por meio de aquisições de fabricantes especializados sem glúten para aumentar as capacidades de produção e a diversidade de produtos. Estão a investir em instalações com capacidade de produção em grande escala para satisfazer a crescente procura. Além disso, colaborações e parcerias estratégicas com startups inovadoras permitem às empresas alavancar novas tecnologias e linhas de produtos.

• Em fevereiro de 2024, o Grupo Bimbo SAB de CV adquiriu a Amaritta Food SL, uma fabricante de pães sem glúten que opera uma instalação de 2.000 metros quadrados livre de 13 alérgenos e capaz de produzir 10 milhões de unidades sem glúten. A aquisição visa aprimorar a experiência em pesquisa e desenvolvimento da Bimbo, aproveitar a tecnologia especializada da Amaritta e capitalizar a crescente demanda por produtos sem glúten.

Lista das principais empresas no mercado Produtos sem glúten:

• General Mills, Inc.
• Schär AG/S.p.A.
• O Hain Celestial Group, Inc.
• Conagra Foodservice, Inc.
• A Companhia Kraft Heinz.
• Gênio Alimentos LTDA
• Vezlay Foods Pvt Ltd
• Kellanova
• Spaichinger Nudelmacher
• Aproveite a vida.
• Ecótono
• Alimentos Naturais Bob’s Red Mill
• Mondelēz Internacional
• Cozinha de Amy, Inc.
• Amanhecer produtos alimentares, Inc.

Desenvolvimentos Recentes (Fusões e Aquisições/Parcerias/Acordos/Lançamento de Produtos)

• Em janeiro de 2024, a English Bay Blending and Fine Chocolates adquiriu a Kinnikinnick Foods, produtora líder de produtos de panificação sem glúten. Isso permite que a English Bay expanda seu portfólio principal de produtos de barras de proteína, chocolate e misturas secas, adicionando produtos de panificação sem glúten.