Mercado de testes de alimentação

Definição de mercado

O mercado se concentra na análise do conteúdo nutricional, qualidade, segurança e níveis de contaminação da alimentação animal. Este mercado abrange uma gama de serviços de testes, que incluem análises químicas, testes microbiológicos e caracterização física, para garantir a conformidade com os padrões regulatórios e apoiar a saúde e a produtividade animal.

O relatório fornece insights sobre os principais impulsionadores do crescimento do mercado, apoiados por uma avaliação aprofundada das tendências do setor e dos quadros regulatórios.

Mercado de testes de alimentaçãoVisão geral

O tamanho do mercado global de testes de alimentação foi avaliado em US$ 2.411,2 milhões em 2023 e deve crescer de US$ 2.554,7 milhões em 2024 para US$ 4.029,6 milhões até 2031, exibindo um CAGR de 6,73% durante o período de previsão.

Este crescimento é atribuído à crescente procura de alimentos para animais de alta qualidade, impulsionada pelo aumento da população pecuária global e pela crescente consciencialização sobre a saúde e nutrição animal. A necessidade de detecção precisa de contaminantes como micotoxinas, patógenos, metais pesados ​​e OGM está contribuindo ainda mais para a expansão do mercado.

As principais empresas que operam na indústria de testes de rações são Intertek Group plc, Eurofins Scientific, Cargill, Incorporated, SGS Société Générale de Surveillance SA, PerkinElmer Inc., Alltech, Neogen Corporation, Kemin Industries, Inc., Evonik Industries AG, Adisseo, Mérieux NutriSciences Corporation, ADM, Bruker, Romer Labs Division Holding e Hill Laboratórios.

Além disso, os avanços nas tecnologias de testes analíticos, na automação e nas rigorosas regulamentações internacionais de segurança alimentar estão impulsionando o crescimento do mercado. A aplicação de padrões de qualidade pelas agências reguladoras e a crescente adoção de práticas pecuárias de precisão também contribuem para as perspectivas positivas do mercado durante o período de previsão.

• Em junho de 2023, a Si-Ware Systems fez parceria com a Dairyland Laboratories para oferecer uma solução analítica portátil para fábricas de rações. Ao combinar a plataforma NeoSpectra da Si-Ware com a experiência em testes de rações da Dairyland, a solução permite uma análise rápida e precisa dos ingredientes da ração, fornecendo resultados em tempo real por meio de dispositivos móveis e do portal NeoSpectra Cloud, melhorando a eficiência e a consistência e reduzindo custos.

Principais destaques

1. O tamanho do mercado de testes de alimentação foi avaliado em US$ 2.411,2 milhões em 2023.
2. O mercado deverá crescer a um CAGR de 6,73% de 2024 a 2031.
3. A Ásia-Pacífico detinha uma quota de mercado de 30,17% em 2023, com uma avaliação de 727,5 milhões de dólares.
4. O segmento de análise imediata obteve receitas de US$ 783,6 milhões em 2023.
5. O segmento de qualidade de ingredientes (Grãos, Aditivos) deverá atingir US$ 1.208,6 milhões até 2031.
6. Prevê-se que o segmento de alimentos para animais de estimação testemunhe o CAGR mais rápido de 8,65% durante o período de previsão.
7. Prevê-se que o mercado na Europa cresça a um CAGR de 7,37% durante o período de previsão.

Motorista de mercado

Crescente demanda por alimentação animal segura e de qualidade

A expansão do mercado é impulsionada pela crescente demanda por alimentos para animais seguros e de alta qualidade nas regiões desenvolvidas e em desenvolvimento. À medida que a população global continua a aumentar e as preferências alimentares mudam para alimentos ricos em proteínas, os produtores pecuários enfrentam pressão para fornecer produtos de origem animal seguros e nutricionalmente otimizados, intensificando assim a necessidade de serviços fiáveis ​​de testes de rações.

Garantir a segurança e a qualidade da alimentação animal é fundamental para prevenir surtos de doenças, melhorar o desempenho dos animais e manter a integridade da cadeia de abastecimento alimentar.

Além disso, a maior consciencialização dos consumidores sobre a segurança alimentar, a crescente adopção da pecuária de precisão e o movimento em direcção à produção de carne biológica e isenta de antibióticos estão a acelerar ainda mais a procura de protocolos rigorosos de testes de rações. Espera-se que esta tendência continue, apoiada pela aplicação da regulamentação e por um forte foco em práticas agrícolas sustentáveis ​​e transparentes.

• Em maio de 2024, um estudo publicado pelo Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia avaliou a qualidade microbiológica de 118 produtos comerciais de ração para animais de estimação vendidos nos Emirados Árabes Unidos. As descobertas revelaram que 28% das amostras excederam o limite aceitável de Contagem Microbiana Aeróbica Total (TAMC) de 10⁶ UFC/g, 37% testaram positivo para Listeria monocytogenes e 24% continham espécies de Clostridium. Estes resultados destacam a importância de testes microbiológicos rigorosos e controle regulatório para garantir a segurança dos alimentos para animais de estimação.

Desafio de mercado

Falta de padronização entre regiões

A falta de padronização entre regiões representa um desafio crítico para o mercado de testes de rações, uma vez que os produtores de rações e os laboratórios de testes devem navegar em diversos ambientes regulatórios, protocolos de testes e requisitos de conformidade.

As regulamentações de segurança alimentar variam entre os países, levando a complexidades na garantia de qualidade consistente do produto e no cumprimento dos padrões locais. Este desafio é intensificado pela necessidade de testes precisos e fiáveis ​​para detectar contaminantes como micotoxinas, metais pesados ​​e agentes patogénicos, em conformidade com os quadros regulamentares regionais.

Para resolver esta questão, as partes interessadas no mercado têm de trabalhar no sentido da harmonização internacional dos padrões de teste, promovendo o alinhamento através de colaborações entre órgãos reguladores globais e associações industriais. A adoção de certificações reconhecidas globalmente, como a ISO/IEC 17025, também garante consistência e confiabilidade em diferentes mercados.

Além disso, a integração de plataformas digitais e de tecnologias de partilha de dados em tempo real pode agilizar os processos de conformidade e aumentar a transparência. A cooperação na fase inicial entre as agências reguladoras e os participantes da indústria ajudará a facilitar o desenvolvimento de protocolos de testes universalmente aceites, reduzindo as discrepâncias e melhorando a segurança geral dos alimentos para animais.

Tendência de mercado

Crescente demanda por análises nutricionais

A análise nutricional está transformando o mercado ao elevar a precisão, segurança e eficiência das estratégias de nutrição animal. Os métodos de teste modernos fornecem agora informações detalhadas sobre a composição de macro e micronutrientes da ração, incluindo níveis de proteína,aminoácidoperfis, conteúdo mineral e valores energéticos. Isso permite que os produtores formulem dietas adaptadas às necessidades específicas da espécie e do estágio de produção.

Essas capacidades analíticas permitem uma formulação de ração mais precisa, reduzindo o desperdício de nutrientes e melhorando as taxas de conversão alimentar. O uso da análise nutricional também desempenha um papel vital na verificação da qualidade de ingredientes alternativos e novos para rações, como algas, insetos e proteínas vegetais, garantindo consistência e eficácia em todos os lotes de rações.

Além disso, a integração de dados nutricionais com sistemas digitais de gestão agrícola apoia ajustes dietéticos em tempo real, intervenções preditivas de saúde animal e conformidade com rotulagem e padrões regulatórios. À medida que a pecuária de precisão continua a evoluir, a procura por análises nutricionais avançadas está a tornar-se uma pedra angular para uma agricultura animal sustentável, eficiente e baseada em dados.

• Em outubro de 2024, a AgroCares e a Trouw Nutrition ampliaram sua parceria para melhorar o NutriOpt On-site Adviser, uma solução móvel de teste de ração NIR. Esta parceria integra o abrangente banco de dados de nutrientes da Trouw Nutrition com a tecnologia de scanner NIR portátil da AgroCares, oferecendo informações nutricionais em tempo real e específicas da espécie para melhorar a alimentação precisa na produção pecuária.

Instantâneo do relatório de mercado de testes de feed

Segmentação	Detalhes
Por teste	Análise centesimal, testes de micotoxinas, testes de patógenos e microbiológicos, testes de estabilidade e prazo de validade, precisão e conformidade de rótulos
Por tipo	Qualidade de ingredientes (grãos, aditivos), testes de contaminantes (metais pesados, pesticidas), testes de OGM, umidade e conteúdo nutricional
Por usuário final	Ração para aves, ração para gado, ração para animais de estimação, ração para aquicultura, outros
Por região	América do Norte: EUA, Canadá, México
	Europa: França, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália, Rússia, Resto da Europa
	Ásia-Pacífico: China, Japão, Índia, Austrália, ASEAN, Coreia do Sul, Resto da Ásia-Pacífico
	Oriente Médio e África: Turquia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, África do Sul, Resto do Médio Oriente e África
	Ámérica do Sul: Brasil, Argentina, Resto da América do Sul

Segmentação de Mercado

• Por teste (análise centesimal, teste de micotoxinas, testes de patógenos e microbiológicos, testes de estabilidade e prazo de validade, precisão e conformidade de rótulos): O segmento de análise centesimal faturou US$ 783,6 milhões em 2023, devido à crescente demanda por avaliação precisa de componentes nutricionais básicos, como proteínas, gorduras, fibras e cinzas na alimentação animal.
• Por tipo (qualidade dos ingredientes (grãos, aditivos), testes de contaminantes (metais pesados, pesticidas), testes de OGM, umidade e conteúdo nutricional): O segmento de qualidade dos ingredientes (grãos, aditivos) detinha 36,50% do mercado em 2023, devido ao foco crescente na verificação do valor nutricional e da pureza das matérias-primas para garantir qualidade consistente da alimentação e saúde animal.
• Por usuário final (ração para aves, ração para gado, ração para animais de estimação, ração para aquicultura, outros): O segmento de ração para aves deverá atingir US$ 1.356,5 milhões até 2031, devido à crescente demanda global por produtos avícolas e à maior necessidade de testes rigorosos de qualidade da ração para melhorar a saúde, a produtividade e a segurança alimentar das aves.

Mercado de testes de alimentaçãoAnálise Regional

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

A participação no mercado de testes de feed da Ásia-Pacífico ficou em cerca de 30,17% em 2023, com uma avaliação de US$ 727,5 milhões. Este domínio é atribuído ao rápido crescimento da indústria pecuária e avícola da região, especialmente na China, na Índia e no Japão, onde a procura de alimentos para animais seguros e de alta qualidade está a aumentar.

Além disso, a crescente consciencialização sobre a saúde animal e as rigorosas regulamentações de segurança alimentar estão a impulsionar a adopção de serviços de testes de rações na região. O crescimento do setor de alimentação animal, juntamente com uma mudança em direção a ingredientes alimentares mais sustentáveis ​​e rastreáveis, fortalece ainda mais a expansão do mercado. Além disso, o foco da região na melhoria da qualidade dos alimentos para o comércio e consumo internacionais contribui para a crescente procura de soluções abrangentes de testes de alimentos para animais.

A indústria de testes de rações na Europa está preparada para um crescimento significativo com um CAGR robusto de 7,37% durante o período de previsão. Este crescimento é impulsionado pela crescente procura de alimentos para animais seguros e de alta qualidade, devido a regulamentações europeias rigorosas e à crescente consciencialização dos consumidores sobre a segurança alimentar.

Além disso, o foco da região no bem-estar animal e nas práticas agrícolas sustentáveis ​​está a encorajar a adopção de tecnologias avançadas de testes de rações para garantir a qualidade dos alimentos e a conformidade com as normas nutricionais. As regulamentações governamentais sobre rotulagem de rações, transparência de ingredientes e testes de contaminantes estão impulsionando ainda mais a expansão do mercado.

A tendência crescente das exportações de alimentos para animais dos países europeus também contribui para a necessidade de testes rigorosos de alimentos para cumprir os padrões internacionais. Além disso, espera-se que a modernização contínua das práticas pecuárias e os investimentos na pecuária de precisão melhorem a adopção de soluções abrangentes de testes de alimentos em toda a região.

• Em junho de 2024, a Eurofins Agro Testing fez parceria com a trinamiX GmbH para melhorar a eficiência alimentar por meio de espectroscopia móvel NIR (Near Infra-Red). Esta parceria combina a rede global de testes da Eurofins com a tecnologia móvel da trinamiX, ​​permitindo a análise alimentar no local e em tempo real para uma gestão nutricional mais precisa.

Marcos Regulatórios

• No Canadá, os testes de rações são regulamentados pelos Regulamentos de Alimentos de 2024 (SOR/2024-132), que são administrados pela Agência Canadense de Inspeção de Alimentos (CFIA) e estabelecem requisitos abrangentes para a segurança, qualidade, rotulagem e rastreabilidade de rações para animais. Isso inclui amostragem obrigatória, testes de contaminantes e planos de controle preventivo.
• Na União Europeia, os aditivos para alimentação animal são regulamentados pelo Regulamento (CE) n.º 1831/2003, que fornece um quadro jurídico para a avaliação, autorização e utilização de aditivos para alimentação animal, garantindo a sua segurança, eficácia e qualidade.
• Nos Estados Unidos, a segurança e os testes da alimentação animal estão sob as Normas do Programa Regulatório de Alimentos para Animais (AFRPS), conforme estabelecido pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, com foco em controles preventivos, inspeções e testes laboratoriais para garantir a segurança da alimentação animal.

Cenário Competitivo

O mercado de testes de rações é caracterizado por um cenário competitivo moderadamente fragmentado, com uma combinação de prestadores globais de serviços laboratoriais e players regionais que atendem às necessidades específicas do mercado. Os principais participantes do mercado estão se concentrando no desenvolvimento de métodos de testes rápidos e na automação para aumentar a eficiência e a precisão dos testes.

As empresas também estão investindo em P&D para melhorar a precisão e a confiabilidade das soluções de testes de rações, garantindo a conformidade e aumentando a demanda por rações animais sustentáveis ​​e seguras.

Além disso, parcerias estratégicas com fabricantes de rações, colaborações com entidades reguladoras e fusões e aquisições estão a ser utilizadas para expandir o alcance do mercado, melhorar as ofertas de serviços e reforçar a presença no mercado tanto em regiões estabelecidas como emergentes.

• Em junho de 2024, a Neogen lançou o Petrifilm Automated Feeder para melhorar a eficiência em testes de segurança alimentar de alto rendimento. O sistema automatiza o carregamento de até 300 placas Petrifilm em 33 minutos, melhorando o rendimento, a consistência e a precisão dos dados do laboratório.

Lista das principais empresas no mercado de testes de alimentação:

• Grupo Intertek plc
• Eurofins Científica
• Cargill, Incorporada
• SGS Société Générale de Surveillance SA
• PerkinElmer Inc.
• Alltech
• Corporação Neogen
• Indústrias Kemin, Inc.
• Evonik Indústrias AG
• Adisseo
• Mérieux NutriSciences Corporation
• ADM
• Bruker
• Romer Labs Divisão Holding
• Laboratórios Hill

Desenvolvimentos Recentes (Parceria)

• Em fevereiro de 2023, a Si-Ware Systems fez parceria com a Cargill para fornecer soluções de análise de rações NeoSpectra para a indústria de laticínios. Esta parceria combina a tecnologia avançada NeoSpectra da Si-Ware com a experiência da Cargill em nutrição leiteira, permitindo análises de rações no local e em tempo real para otimizar as operações da fazenda leiteira e melhorar a saúde animal.