Tamanho do mercado de fosfato de alimentação, participação, análise de crescimento e indústria, por tipo (fosfato dicálcico, fosfato monocálcico, fosfato mono-dicálcico, fosfato tricálcico, fosfato desfluorado (DFP), outros), por pecuária (aves, suínos, ruminantes, aquicultura, outros), por forma (pó/grânulos, líquido) e análise regional, 2024-2031

Definição de mercado

O mercado refere-se à indústria focada na produção e fornecimento de aditivos à base de fosfato utilizados na nutrição animal. Esses fosfatos, incluindo as formas monocálcio, dicálcico e tricálcico, são processados ​​por meio de reações químicas envolvendo ácido fosfórico e fontes de cálcio.

Eles são formulados para melhorar a resistência óssea, o metabolismo e a eficiência alimentar em gado e aves. O mercado suporta várias formulações específicas para espécies.

O fosfato alimentar é vital na pecuária comercial, na aquicultura e na produção de alimentos para animais de estimação, devido ao seu papel na ingestão equilibrada de nutrientes. O relatório destaca os principais impulsionadores do mercado, as principais tendências, os marcos regulatórios e o cenário competitivo que molda o mercado.

Mercado de fosfato de alimentaçãoVisão geral

O tamanho global do mercado de fosfato de alimentação foi avaliado em US$ 2.769,1 milhões em 2023 e deve crescer de US$ 2.895,0 milhões em 2024 para US$ 4.084,5 milhões até 2031, exibindo um CAGR de 5,04% durante o período de previsão.

O mercado regista um crescimento constante, devido à rápida expansão da indústria da aquicultura, que exige alimentos de alta qualidade para garantir a saúde e produtividade óptimas dos peixes. Além disso, as iniciativas contínuas de investigação e desenvolvimento estão a conduzir a formulações melhoradas e alternativas sustentáveis, melhorando a eficiência alimentar e impulsionando ainda mais o mercado.

As principais empresas que operam na indústria de fosfato alimentar são The Mosaic Company, PhosAgro Group, OCP Group, EuroChem Group, Incitec Pivot Limited, Nutrien Ltd., Yara International, JR Simplot Company, AG CHEMI Group sro, AB LIFOSA, Fosfitalia Group, Rotem, Groupe Roullier (PHOSPHEA), JR Simplot Company e EcoPhos S.A.

A ascensão da pecuária, especialmente nas economias em desenvolvimento, está levando ao aumento da demanda por soluções eficientes de alimentação, contribuindo para o crescimento do mercado. Os fosfatos alimentares são essenciais em operações de grande escala para garantir o crescimento e a saúde animal consistentes. A escalabilidade e eficácia dos fosfatos alimentares os tornam adequados para sistemas industriais de produção pecuária.

• De acordo com o relatório de outubro de 2024 do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a produção global de carne de frango deverá crescer quase 2% em 2025, atingindo um máximo histórico de 104,9 milhões de toneladas. A maioria dos grandes produtores, incluindo a China, os EUA, a Turquia, a UE, o Brasil e o México, deverão testemunhar ganhos. Este crescimento é atribuído a melhorias moderadas nos custos dos alimentos para animais e ao aumento da procura dos consumidores, apoiada pela expansão económica. As exportações globais também deverão aumentar 2%, atingindo um recorde de 13,8 milhões de toneladas.

Principais destaques:

1. O tamanho do mercado de fosfato de alimentação foi avaliado em US$ 2.769,1 milhões em 2023.
2. O mercado deverá crescer a um CAGR de 5,04% de 2024 a 2031.
3. A Ásia-Pacífico detinha uma participação de mercado de 40,12% em 2023, com uma avaliação de US$ 1.111,0 milhões.
4. O segmento de fosfato dicálcico (DCP) arrecadou US$ 1.193,2 milhões em receitas em 2023.
5. O segmento avícola deverá atingir US$ 1.571,82 milhões até 2031.
6. O segmento de pó/grânulos garantiu a maior participação na receita, 80,24% em 2023.
7. Prevê-se que o mercado na Europa cresça a um CAGR de 5,13% durante o período de previsão.

Motorista de mercado

Expansão da Indústria da Aquicultura

A indústria da aquicultura está a registar um crescimento significativo, especialmente na Ásia, devido à crescente procura de marisco. Os fosfatos alimentares são essenciais na alimentação aquática, contribuindo para o bom desenvolvimento e saúde das espécies aquáticas. O mercado está se expandindo à medida que as operações de aquicultura aumentam para atender ao consumo global de frutos do mar.

• Em junho de 2023, o Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB) assinou um acordo de notas conversíveis de US$ 15 milhões com a Australis Holdings, Inc. (Australis) para apoiar o desenvolvimento da aquicultura de barramundi e algas marinhas, resiliente ao clima e baseada nos oceanos, no Vietnã. O financiamento fornecerá capital de giro para expandir as operações da Australis na Baía de Van Phong, no centro do Vietnã, e permitirá a criação de uma segunda unidade de produção regional na região sul do país.

Desafio de mercado

Preocupações ambientais ligadas à mineração de fosfato

Um grande desafio enfrentado pelo mercado de fosfato alimentar é o impacto ambiental da mineração de fosfato, que inclui perturbação do habitat, poluição da água e alto consumo de energia. Estas preocupações estão a pressionar os produtores a adotarem práticas mais sustentáveis.

Em resposta, os principais intervenientes no mercado estão a investir em tecnologias de reciclagem, como a recuperação de fósforo a partir de lamas de esgoto e resíduos industriais. Outros estão a explorar métodos de mineração de baixo impacto e a melhorar a eficiência dos processos para reduzir as emissões.

Além disso, a colaboração com instituições de investigação está a ajudar a desenvolver alternativas ecológicas, garantindo o crescimento do mercado a longo prazo, ao mesmo tempo que se alinha com os objectivos de sustentabilidade globais e as expectativas regulamentares.

Tendência de mercado

Iniciativas de pesquisa e desenvolvimento em andamento

Os esforços contínuos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) estão levando a inovações em produtos fosfatados para rações, aumentando sua eficácia e compatibilidade ambiental. Estas iniciativas estão a resultar em fosfatos alimentares com biodisponibilidade melhorada e pegadas ecológicas reduzidas. Tais avanços estão reforçando o papel dos fosfatos nas estratégias modernas de nutrição animal, impulsionando o mercado.

• Em setembro de 2024, EasyMining e Gelsenwasser, através da sua joint venture Phosphorgewinnung Schkopau GmbH (PGS), receberam aprovação para estabelecer uma instalação de recuperação de fósforo em Schkopau, Alemanha, utilizando a tecnologia Ash2Phos. A fábrica está agora a recuperar ativamente o fósforo das lamas de esgoto, oferecendo uma abordagem circular à gestão do fósforo. Este processo permite a extração de mais de 90% do fósforo contido nas cinzas produzidas durante a incineração de lamas de depuração, apoiando a eficiência dos recursos e a sustentabilidade ambiental.

Instantâneo do relatório de mercado de fosfato de alimentação

Segmentação de mercado:

• Por Tipo (Fosfato Dicálcico (DCP), Fosfato Monocálcico (MCP), Fosfato Mono-Dicálcico (MDCP), Fosfato Tricálcico (TCP), Fosfato Desfluorado (DFP) e Outros): O segmento de fosfato dicálcico (DCP) faturou US$ 1.193,2 milhões em 2023, devido à sua alta biodisponibilidade, relação custo-benefício e adequação a uma ampla variedade de dietas para animais.
• Por Pecuária (Aves, Suínos, Ruminantes, Aquicultura, Outros): O segmento avícola detinha 43,09% de participação no mercado em 2023, devido à sua alta demanda por nutrição balanceada que apoie o crescimento rápido, forte desenvolvimento ósseo e conversão alimentar eficiente.
• Por Forma (Pó/Grânulos e Líquido): O segmento de pó/grânulos deverá atingir US$ 3.226,6 milhões até 2031, devido à facilidade de manuseio, mistura eficiente em formulações de rações e entrega consistente de nutrientes.

Mercado de fosfato de alimentaçãoAnálise Regional

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

A Ásia-Pacífico foi responsável por 40,12% de participação no mercado de fosfato alimentar em 2023, com uma avaliação de US$ 1.111,0 milhões. A ascensão de empresas integradas de produção de rações na Ásia-Pacífico fortaleceu a procura de aditivos alimentares de alta qualidade, incluindo fosfatos. Estas empresas gerem toda a cadeia de valor, desde a moagem de rações até à produção pecuária, exigindo formulações de rações consistentes e eficientes.

Além disso, a Ásia-Pacífico regista um aumento constante no consumo de matérias-primas, impulsionado pela crescente procura de produtos de origem animal e pela expansão de sistemas agrícolas intensivos. O volume de alimentos compostos para animais utilizados na região continua a aumentar à medida que as operações de pecuária e aquicultura aumentam.

Esse crescimento está aumentando a necessidade de ingredientes essenciais para rações, vitais para garantir a disponibilidade de nutrientes e o desempenho animal, contribuindo para o crescimento do mercado.

• O Conselho de Desenvolvimento da Agricultura e Horticultura prevê que o consumo per capita de carne bovina aumente 4% na Coreia do Sul, 12% no Vietnã e 11% na Malásia entre 2022 e 2029. No mesmo período, espera-se que o consumo de carne suína por pessoa aumente 2% na Coreia do Sul, com a China e o Vietnã projetando registrarem um crescimento notável de 22%.

A indústria de fosfato alimentar na Europa está preparada para um crescimento significativo com um CAGR robusto de 5,13% durante o período de previsão. Os produtores europeus de rações priorizam a maximização da absorção de nutrientes e, ao mesmo tempo, minimizam o desperdício ambiental. Os fosfatos alimentares são uma fonte confiável de fósforo altamente biodisponível, que ajuda a atingir metas nutricionais rigorosas sem suplementação excessiva.

Esta eficiência é vital para os produtores que tentam cumprir as políticas ambientais e apoia a utilização continuada de aditivos fosfatados na nutrição animal, impulsionando o mercado.

Além disso, a tendência crescente de rações funcionais e especiais na Europa, especialmente para nutrição em fase inicial e animais de alto desempenho, está a impulsionar o mercado. Esses alimentos geralmente incluem minerais de precisão, como fosfato monocálcico e dicálcico, para apoiar o crescimento direcionado e os resultados de saúde.

Marcos Regulatórios

• Nos EUA, os regulamentos sobre fosfato alimentar são regidos pela Agência de Proteção Ambiental (EPA) e pela Associação Americana de Oficiais de Controle de Alimentos (AAFCO). A EPA estabelece limites de emissão para fosfatofertilizanteprodução sob a Lei do Ar Limpo, enquanto a AAFCO fornece diretrizes para segurança da alimentação animal, padrões de ingredientes e adequação nutricional, influenciando o uso de fosfato alimentar.
• A União Europeia (UE)aplica regulamentações como o Regulamento (CE) nº 1831/2003, que rege a aprovação e o uso de aditivos para rações, incluindo fosfatos para rações. Além disso, o Regulamento (CE) n.º 767/2009 aborda a rotulagem e a comercialização de alimentos para animais, garantindo que os aditivos de fosfato são seguros e representados com precisão. Estes regulamentos salvaguardam a saúde animal e os padrões ambientais em todos os estados membros da UE.
• Na China, a qualidade e a segurança do fosfato alimentar são regulamentadas por padrões nacionais como GB 34458-2017, que abrange aditivos alimentares como hidrogenofosfato dipotássico. Outra norma significativa, GB 15580-2011, regulamenta poluentes provenientes das indústrias de fertilizantes fosfatados. Estas normas ajudam a garantir a utilização segura de fosfatos alimentares e a limitar o impacto ambiental.
• do Japãoas regulamentações sobre fosfato para rações são regidas pela Lei de Garantia de Segurança e Melhoria da Qualidade de Rações, que garante a segurança de aditivos para rações, como fosfatos. Os Serviços de Inspeção de Fertilizantes e Rações (FAMIC) supervisionam os padrões de segurança, garantindo que os fosfatos alimentares estejam livres de contaminantes como metais pesados ​​e outras toxinas que possam afetar a saúde animal.

Cenário competitivo:

Os participantes do mercado estão cada vez mais se concentrando em estratégias como P&D e colaborações para impulsionar o mercado de fosfato alimentar. Esses esforços permitem que as empresas inovem e melhorem a qualidade dos aditivos alimentares, como os fosfatos alimentares reciclados.

Trabalhar em conjunto com universidades e parceiros industriais pode ajudá-los a desenvolver soluções sustentáveis, melhorar o desempenho dos produtos e satisfazer a crescente procura de alternativas amigas do ambiente. Esta abordagem colaborativa ajuda a acelerar a adoção de novas tecnologias e fortalece a trajetória geral de crescimento do mercado.

• Em Junho de 2024, a EasyMining estabeleceu uma parceria com a Universidade de Aarhus e a empresa dinamarquesa de rações DLG para lançar um projecto que avalia a digestibilidade de um fosfato alimentar reciclado em porcos recém-desmamados. O fósforo reciclado, produzido através do processo Ash2Phos, mantém qualidade estável, devido ao seu robusto método de reciclagem química. A utilização de fósforo reciclado de lamas de depuração como fosfato alimentar pode substituir materiais virgens e reduzir significativamente as emissões de CO2.

Lista das principais empresas no mercado de fosfato de alimentação:

• A Companhia Mosaico
• Grupo FosAgro
• Grupo OCP
• Grupo EuroChem
• Incitec Pivô Limitada
• Nutrien Ltda.
• Yara Internacional
• R. Simplot Empresa
• AG CHEMI Group s.r.o.
• AB LIFOSA
• Grupo Fosfitalia
• Rotem
• Grupo Roullier (PHOSPHEA)
• R. Simplot Empresa
• EcoPhos S.A.

Desenvolvimentos Recentes (F&A)

• Em fevereiro de 2025, o Grupo OCP expandiu sua participação na GlobalFeed S.L. ao adquirir uma participação adicional de 25% na Fertinagro Biotech S.L., aumentando a sua participação total na empresa para 75%. Esta mudança baseia-se na aquisição inicial de uma participação de 50% concluída em maio de 2023. GlobalFeed S.L. é especializada em nutrição animal, oferecendo um amplo portfólio de produtos, incluindo soluções à base de fosfato e rações de alto valor.