Mercado de veículos elétricos

Tamanho do mercado de veículos elétricos

O tamanho global do mercado de veículos elétricos foi avaliado em US$ 411,87 bilhões em 2023 e deve atingir US$ 1.365,44 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 16,19% de 2024 a 2031. No escopo do trabalho, o relatório inclui produtos oferecidos pelas empresas como BMW AG, Mercedes-Benz Group AG, Honda Motor Co., Ltd., Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., Stellantis NV, Volkswagen AG, Tesla, BYD Company Ltd, Hyundai Motor Company, Ford Motor Company e outros.

O mercado está a testemunhar um crescimento exponencial principalmente devido a regulamentações governamentais rigorosas que visam reduzir as emissões de carbono e promover soluções de transporte sustentáveis. Países de todo o mundo estão a implementar políticas para incentivar a adopção de veículos eléctricos (VE), tais como subsídios, benefícios fiscais e iniciativas de desenvolvimento de infra-estruturas. Por exemplo, vários países, como a Noruega e a China, estabeleceram metas ambiciosas para eliminar gradualmente os veículos com motor de combustão interna a favor dos VE, o que está a alimentar o crescimento do mercado.

O aumento da consciência ambiental entre os consumidores, juntamente com os avanços natecnologia de bateria, levou a um aumento na procura de VE. Além disso, a diminuição dos custos das baterias de iões de lítio, que são componentes essenciais dos VE, tornou os veículos eléctricos mais acessíveis e atraentes para uma base de consumidores mais ampla. Por exemplo, a tecnologia inovadora da Tesla na produção de veículos elétricos de alto desempenho a preços competitivos estimulou o crescimento e a inovação do mercado, levando outros fabricantes de automóveis a investir na mobilidade elétrica.

Além disso, o foco crescente emenergia renovávellevou ao desenvolvimento de infraestruturas de carregamento alimentadas por fontes de energia limpa, impulsionando assim a adoção de VE. As colaborações entre governos, fabricantes de automóveis e empresas de tecnologia para expandir as redes de carregamento atenuaram as preocupações relativas à gama limitada de veículos eléctricos, incutindo assim uma maior confiança entre os consumidores na viabilidade dos VE.

O mercado de veículos elétricos (EV) abrange a produção, venda e utilização de veículos movidos principalmente por sistemas de propulsão elétrica, incluindo (BEVs), (PHEVs) e (FCEVs). Envolve várias partes interessadas, incluindo fabricantes automóveis, fornecedores, fornecedores de infraestruturas de carregamento e reguladores governamentais, trabalhando coletivamente para promover a adoção de soluções de transporte limpas e sustentáveis.

Revisão do analista

O mercado de veículos elétricos continua a apresentar um crescimento notável, impulsionado principalmente pelos avanços na tecnologia de baterias, iniciativas governamentais que promovem energia limpa e mudanças nas preferências dos consumidores em direção a transportes ecológicos. Embora persistam desafios como o desenvolvimento de infraestruturas e as limitações de alcance, a trajetória de crescimento do mercado permanece positiva, alimentada pela inovação e pelo apoio regulamentar. O surgimento de novos players, colaborações estratégicas e investimentos crescentes em P&D são projetados para apoiar a expansão do mercado de veículos elétricos durante o período de previsão.

Fatores de crescimento do mercado de veículos elétricos

Os incentivos governamentais têm desempenhado um papel fundamental na propulsão do crescimento do mercado de veículos elétricos (EV) globalmente. Ao oferecer incentivos fiscais, subsídios e outros incentivos, os governos têm como objectivo promover a utilização de VE, estimulando assim a procura. Essa abordagem está aumentando financeiramente a demanda por VEs, ao mesmo tempo em que se alinha com as iniciativas governamentais para promover a sustentabilidade por meio da promoção de opções de transporte mais limpas.

• Por exemplo, em 2022, a venda global de VEs aumentou 75%, ultrapassando os 2 milhões de unidades, indicando o impacto significativo dos incentivos governamentais na expansão do mercado. Estas políticas oferecem benefícios aos consumidores individuais e contribuem para o esforço de redução das emissões de carbono em maior escala, abordando assim as preocupações ambientais e mitigando as alterações climáticas.

Além disso, regulamentos de emissões mais rigorosos estão a obrigar os fabricantes de automóveis a acelerar os seus esforços de desenvolvimento de veículos eléctricos. Com os governos de todo o mundo a implementar regulamentações rigorosas sobre as emissões de gases com efeito de estufa dos veículos, os fabricantes de automóveis estão a investir fortemente em tecnologias EV para cumprir os requisitos regulamentares. Esta iniciativa regulamentar está a promover a inovação na indústria automóvel, impulsionando avanços na tecnologia de baterias, design de veículos e práticas gerais de sustentabilidade. Como resultado, os fabricantes de automóveis estão a aumentar a sua produção de veículos elétricos e a expandir os seus portfólios de veículos elétricos para atender à crescente procura de transportes ecológicos.

No entanto, o mercado enfrenta desafios significativos devido às limitações no fornecimento de minerais críticos, como o lítio e o cobalto. O aumento da procura de VE suscitou preocupações relativamente às práticas de abastecimento sustentável e às potenciais flutuações de preços. Garantir um ambiente estável e éticocadeia de mantimentospara estes materiais é fundamental para os fabricantes sustentarem o crescimento do mercado de EV. As inovações na reciclagem e nos materiais alternativos, aliadas a parcerias estratégicas com empresas mineiras, são essenciais para mitigar estes desafios e garantir a viabilidade a longo prazo da produção de VE.

Tendências do mercado de veículos elétricos

Os fabricantes de veículos elétricos estão adotando a diversificação de modelos EV, expandindo suas ofertas além dos carros compactos tradicionais para incluir SUVs, caminhões e veículos de luxo. Esta estratégia de diversificação visa atender a uma gama mais ampla de preferências e estilos de vida dos consumidores, aumentando assim as taxas de adoção de VE.

• Por exemplo, a introdução do Modelo Y pela Tesla, um SUV elétrico, foi amplamente aclamada e contribuiu significativamente para o domínio da marca no mercado. Além disso, Audi, BMW e Mercedes-Benz lançaram SUVs eléctricos para capitalizar a crescente procura de crossovers e SUVs eléctricos, reflectindo assim a mudança da indústria no sentido da diversificação.

Além disso, os veículos eléctricos a células de combustível (FCEV) estão a ganhar popularidade, juntamente com os veículos eléctricos a bateria (BEV), particularmente em aplicações comerciais específicas. Os FCEVs oferecem tempos de reabastecimento mais rápidos e autonomias de condução mais longas, tornando-os adequados para operações de frota e viagens de longa distância. Empresas como a Toyota e a Hyundai estão a liderar o desenvolvimento de FCEV, com modelos como o Toyota Mirai e o Hyundai Nexo a ganhar força em regiões com infraestruturas de hidrogénio bem estabelecidas.

Além disso, há um foco notável na electrificação de veículos pesados, como autocarros e camiões, para reduzir as emissões no sector dos transportes. Os autocarros eléctricos, em particular, registaram um crescimento significativo, com os registos globais a registarem um aumento de 23% entre 2019 e 2023. As cidades de todo o mundo estão a adoptar cada vez mais autocarros eléctricos para melhorar a qualidade do ar e reduzir a poluição sonora.

• Por exemplo, Shenzhen, na China, opera a maior frota mundial de autocarros eléctricos, demonstrando a viabilidade e escalabilidade da electrificação do transporte público. Além disso, empresas como Tesla e Nikola Corporation estão desenvolvendo caminhões elétricos com potencial para revolucionar o transporte de carga, oferecendo alternativas de emissão zero aos caminhões convencionais a diesel.

Análise de Segmentação

O mercado global de veículos elétricos é segmentado com base no tipo de veículo, alcance, tipo de propulsão e geografia.

Por tipo de veículo

Com base no tipo de veículo, o mercado é bifurcado em veículos leves e veículos pesados. O segmento de veículos leves liderou o mercado em 2023 com uma participação de 93,36%. Os avanços na tecnologia de baterias melhoraram o desempenho e a autonomia dos veículos eléctricos ligeiros, tornando-os cada vez mais atractivos para os consumidores nas deslocações diárias e para fins comerciais. Além disso, os incentivos e subsídios governamentais visam frequentemente veículos ligeiros, tornando a propriedade de VE financeiramente mais atractiva em comparação com veículos convencionais. Além disso, a crescente consciencialização dos consumidores relativamente à sustentabilidade ambiental está a impulsionar a procura de soluções de transporte ecológicas, o que está a impulsionar a adoção de veículos elétricos ligeiros. Além disso, a disponibilidade de infraestruturas de carregamento, especialmente para locais residenciais e urbanos, está a aumentar a conveniência de possuir veículos elétricos ligeiros, contribuindo assim para a sua posição de liderança no mercado global.

Por intervalo

Com base no alcance, o mercado é dividido em até 150 milhas e acima de 150 milhas. O segmento acima de 150 milhas obteve a maior receita de 226,69 mil milhões de dólares em 2023. Os avanços tecnológicos na otimização das baterias alargaram significativamente a autonomia dos VE, tornando-os convenientes para viagens de longa distância. Além disso, o segmento de autonomia acima de 150 milhas inclui frequentemente modelos EV premium e de preços mais elevados, contribuindo assim para uma maior geração de receitas. Além disso, a crescente disponibilidade de infraestruturas de carregamento rápido facilitou viagens convenientes de longa distância para os VE, aumentando assim a procura de veículos com autonomias alargadas.

Por tipo de propulsão

Com base no tipo de propulsão, o mercado é categorizado em veículos elétricos a bateria (BEV), veículos elétricos com célula de combustível (FCEV), veículos elétricos híbridos (HEV) e veículos híbridos plug-in (PHEV). O segmento de veículos elétricos com célula de combustível deverá registrar um CAGR robusto de 18,95% entre 2024-2031. Os FCEV, que são alimentados por células de combustível de hidrogénio, oferecem vantagens distintas, como tempos de reabastecimento mais rápidos e melhor desempenho, o que os torna particularmente adequados para aplicações comerciais específicas e viagens de longa distância. Os incentivos e subsídios governamentais direcionados ao desenvolvimento de infraestruturas de hidrogénio e à adoção de FCEV estão a apoiar ainda mais o crescimento do segmento. Além disso, os avanços nas tecnologias de produção, armazenamento e distribuição de hidrogénio contribuem para a viabilidade e escalabilidade dos FCEV, impulsionando a procura de veículos eléctricos com células de combustível.

Análise regional do mercado de veículos elétricos

Com base na região, o mercado global de veículos elétricos é classificado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A participação no mercado de veículos elétricos da Ásia-Pacífico situou-se em torno de 40,16% em 2023 no mercado global, com uma avaliação de US$ 165,42 bilhões. As políticas governamentais que promovem iniciativas de transporte limpo, juntamente com a escalada dos preços dos combustíveis, servem como os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado regional. Além disso, a presença de empresas de produção de veículos eléctricos em grande escala, como a BYD, na China, reforçou a robusta cadeia de fornecimento de veículos eléctricos domésticos do país. Esta presença contribui ainda mais para a notável expansão do mercado, facilitando o aumento da produção e promovendo uma maior adoção de veículos elétricos.

A forte ênfase na acessibilidade, particularmente evidente na crescente procura de veículos eléctricos de duas rodas e de carros eléctricos de preços mais baixos, está a promover a expansão do mercado regional. Isto alinha-se com a vasta base de consumidores e a dinâmica económica da região, levando os fabricantes a dar prioridade a soluções EV económicas para atender a diversos segmentos de mercado. Além disso, a região está a testemunhar um aumento notável na produção local de baterias, com o objectivo de reduzir a dependência das importações e promover a auto-suficiência no ecossistema de VE.

Prevê-se que o mercado europeu de veículos eléctricos gere receitas de 297,77 mil milhões de dólares até 2031. Regulamentações rigorosas sobre emissões que promovem soluções de transporte mais limpas estão a alimentar o progresso da indústria regional. Os subsídios governamentais e os investimentos em infraestruturas de carregamento reforçam ainda mais o progresso do mercado europeu de VE, criando assim um ambiente propício à adoção generalizada de veículos elétricos. Notavelmente, empresas estabelecidas como Volkswagen, BMW e Mercedes-Benz estão a fazer a transição activa dos seus portfólios para veículos eléctricos. Além disso, prevê-se que os esforços activos da UE para desenvolver uma economia circular para baterias de veículos eléctricos, que enfatizem a reciclagem e a reutilização para minimizar o impacto ambiental e garantir cadeias de abastecimento de baterias sustentáveis, ajudem ao crescimento do mercado interno.

Cenário Competitivo

O relatório do mercado global de veículos elétricos fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões. As empresas estão a adoptar medidas lucrativas, incluindo o alargamento da sua gama de serviços, a atribuição de recursos à investigação e desenvolvimento (I&D), o estabelecimento de centros de prestação de serviços de última geração e a racionalização dos seus processos de prestação de serviços, para ganharem uma posição forte no mercado.

Lista das principais empresas no mercado de veículos elétricos

• BMW AG
• Grupo Mercedes-Benz AG
• Honda Motor Co., Ltd.
• Toyota Motor Sales, EUA, Inc.
• Stellantis NV
• Volkswagen AG
• Tesla
• BYD Company Ltda
• Hyundai Motor Company
• Ford Motor Company

Principais desenvolvimentos da indústria

• Abril de 2024 (expansão)–Stellantis NV iniciou a produção de eDCT (transmissão eletrificada de dupla embreagem) com capacidade anual de 600.000 unidades. Este marco marca uma conquista significativa no âmbito da reforma em andamento de € 240 milhões da renomada instalação italiana, que foi rebatizada como Mirafiori Automotive Park 2030.

O mercado global de veículos elétricos é segmentado como:

Por tipo de veículo

• Veículos leves
• Veículos Pesados

Por intervalo

• Até 150 milhas
• Acima de 150 milhas

Por tipo de propulsão

• Veículos elétricos a bateria (BEV)
• Veículo Elétrico de Célula de Combustível (FCEV)
• Veículo Elétrico Híbrido (HEV)
• Veículos Híbridos Plug-in (PHEV)

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • REINO UNIDO.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina