Mercado de estações de carregamento de veículos elétricos

Tamanho do mercado da estação de carregamento de veículos elétricos

O tamanho global do mercado de estações de carregamento de veículos elétricos foi avaliado em US$ 28,74 bilhões em 2023 e deve atingir US$ 150,91 bilhões até 2031, expandindo-se a um CAGR de 23,43% de 2024 a 2031. Os incentivos e políticas governamentais desempenham um papel crucial na condução do adoção de veículos elétricos (EVs) globalmente. Vários governos implementaram incentivos fiscais, descontos, subsídios e subvenções para encorajar os consumidores a mudar para VEs.

Além disso, as políticas que impõem normas de emissões mais rigorosas e que promovem o desenvolvimento de infraestruturas de carregamento criaram um ambiente propício à adoção de VE, estimulando assim a adoção do produto. No escopo do trabalho, o relatório inclui soluções oferecidas por empresas como BYD Motors Inc., Tritium, Tesla, ChargePoint Holdings, Inc., Tata Power, BP p.l.c., Alfen N.V., Shell Group, Enel X Way USA, LLC, EVgo Services LLC (LS Power), Siemens e outros.

A crescente penetração de EVs na indústria automotiva está impulsionando significativamente o crescimento do mercado de estações de carregamento de EV. O aumento das vendas de veículos, juntamente com a crescente consciencialização sobre os impactos ambientais dos automóveis movidos a gasolina, ampliaram a procura de VEs. Os consumidores estão cada vez mais priorizando alternativas sustentáveis ​​à medida que abandonam os veículos tradicionais movidos a combustível.

O aumento dos preços dos combustíveis incentiva ainda mais esta transição, contribuindo para a expansão robusta do mercado de estações de carregamento de VE. Esta mudança está diretamente correlacionada com a necessidade crescente de infraestruturas de carregamento fiáveis ​​e eficientes para apoiar o ecossistema EV em expansão.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), as vendas globais de VE aumentaram aproximadamente 32,38% em 2023, ultrapassando os 13 milhões pela primeira vez, apesar das vendas globais de automóveis terem registado um declínio em 2022. Este marco sublinha a adoção acelerada de VE e destaca a sua impacto transformador na indústria automotiva.

A preferência crescente por VE está a remodelar o panorama automóvel, criando oportunidades lucrativas para as partes interessadas no mercado de estações de carregamento de VE. À medida que as vendas de veículos continuam a aumentar e mais consumidores adotam os VE, espera-se que os investimentos em infraestruturas de carregamento avançadas aumentem, garantindo que o crescimento do mercado continue forte nos próximos anos.

Uma estação de carregamento de VE é uma infraestrutura designada que fornece energia elétrica para recarregar as baterias dos VE. Essas estações variam em nível de carregamento, aplicação, tipo de carregamento e veículos compatíveis. Os níveis de carregamento normalmente variam do Nível 1, que utiliza uma tomada doméstica padrão, ao Nível 3 ou carregamento rápido DC, que fornece recursos de carregamento rápido.

As estações de carregamento suportam diferentes tipos de carregamento, como carregamento plug-in, carregamento indutivo e carregamento sem fio, atendendo a diversas preferências do usuário e compatibilidade do veículo. Essas estações acomodam vários tipos de EVs, incluindo híbridos plug-in, veículos elétricos a bateria ecélula de combustível de hidrogênioveículos, facilitando a adoção generalizada de soluções de transporte limpas e sustentáveis.

Revisão do analista

O mercado de estações de carregamento de veículos elétricos está a registar um rápido crescimento e evolução impulsionado pela mudança global em direção a soluções de transporte sustentáveis. Com a crescente consciência ambiental e as iniciativas governamentais que promovem a adopção de VE, a procura por infra-estruturas de carregamento está a aumentar. O mercado é caracterizado por um número crescente de players que oferecem uma gama diversificada de soluções de carregamento, incluindo carregadores de nível 2, carregadores rápidos DC e tecnologias de carregamento sem fio.

Além disso, os avanços tecnológicos na tecnologia de carregamento de EV estão impulsionando um crescimento significativo no mercado de estações de carregamento de EV em toda a Ásia-Pacífico (APAC). Inovações como os sistemas de carregamento rápido, o carregamento sem fios e as redes inteligentes estão a melhorar a conveniência e a eficiência, dando resposta às principais preocupações dos consumidores, como a velocidade de carregamento e a acessibilidade das infraestruturas.

A crescente adoção de veículos elétricos, apoiada por modelos que oferecem autonomias de condução mais longas, está a alimentar ainda mais a procura de soluções de carregamento avançadas. Além disso, as colaborações entre fabricantes de automóveis, empresas de energia e fornecedores de infraestruturas estão a acelerar a inovação e o investimento no mercado.

• Em novembro de 2023, a montadora britânica Lotus introduziu soluções de carregamento avançadas para o mercado indiano, incluindo um carregador DC ultrarrápido de 450 kW, uma unidade modular que suporta até quatro veículos e um gabinete de energia.

Estas tecnologias de ponta estão a satisfazer a necessidade crescente de opções de carregamento mais rápidas e eficientes, posicionando o mercado para um crescimento substancial e criando oportunidades para as partes interessadas.

Fatores de crescimento do mercado de estações de carregamento de veículos elétricos

Os níveis crescentes de emissões de carbono e poluentes perigosos provenientes dos transportes estão a impulsionar o mercado de estações de carregamento de VE, aumentando subsequentemente a procura de estações de carregamento de VE.

O sector dos transportes, um dos principais contribuintes para a poluição atmosférica e as emissões de gases com efeito de estufa (GEE), principalmente provenientes de veículos com motor de combustão interna, está sob escrutínio quanto ao seu impacto ambiental. Estas emissões degradam a qualidade do ar, aceleram as alterações climáticas e representam riscos significativos para a saúde.

A crescente adoção de veículos elétricos (EVs) está impulsionando significativamente o mercado de estações de carregamento de EV, à medida que governos, fabricantes de automóveis e partes interessadas pressionam por soluções de transporte sustentáveis. Os VE, com operações com emissões zero, estão a reduzir a dependência de combustíveis fósseis e a dar resposta às preocupações ambientais.

• Montadoras como a BYD estão impulsionando essa tendência; em janeiro de 2023, a BYD lançou seu SUV elétrico Atto 3 na Índia, apresentando a inovadora tecnologia de bateria Blade e visando uma participação de mercado de 40% até 2030. Este impulso global está criando um aumento na demanda por infraestrutura de carregamento confiável.

Além disso, os avanços na tecnologia de carregamento, incluindo o carregamento ultrarrápido e sem fios, e os incentivos governamentais para a instalação de estações de carregamento públicas e residenciais, estão a acelerar a expansão da infraestrutura de carregamento, impulsionando um crescimento substancial do mercado.

A disponibilidade limitada de estações de carregamento públicas em zonas rurais e remotas representa uma restrição significativa à adopção generalizada de VE nestas zonas. Embora os centros urbanos tenham normalmente uma rede densa de infraestruturas de carregamento, as zonas rurais e remotas carecem frequentemente de instalações de carregamento adequadas, criando barreiras à propriedade e utilização de VE.

Este constrangimento decorre de vários factores, incluindo a menor densidade populacional, o desenvolvimento limitado de infra-estruturas e os desafios logísticos na implantação de estações de carregamento. Como resultado, os condutores de VE em zonas rurais e remotas podem enfrentar ansiedade e inconveniências devido à escassez de opções de carregamento, dificultando a utilização de VE nessas zonas.

Tendências do mercado de estações de carregamento de veículos elétricos

A crescente adoção da tecnologia de carregamento rápido é uma tendência proeminente que molda o cenário de carregamento de VE. O carregamento rápido, também conhecido como carregamento rápido DC ou carregamento rápido, permite que os EVs recarreguem a capacidade da bateria significativamente mais rápido do que os métodos de carregamento tradicionais. Esta tecnologia está a revolucionar a experiência de carregamento de veículos elétricos, reduzindo os tempos de carregamento de horas para minutos, abordando uma das principais preocupações dos condutores de veículos elétricos: a ansiedade de autonomia.

À medida que os consumidores exigem maior conveniência e flexibilidade no carregamento dos seus VE, as soluções de carregamento rápido estão a tornar-se cada vez mais predominantes nas redes de carregamento públicas, especialmente em locais comerciais.

Além disso, os avanços na infraestrutura de carregamento rápido, como os carregadores ultrarrápidos capazes de fornecer elevadas potências, estão a facilitar as viagens de longa distância e a permitir aos condutores de veículos elétricos recarregar rapidamente durante as suas viagens. Espera-se que a aplicação generalizada da tecnologia de carregamento rápido acelere a adoção de VEs, eliminando barreiras associadas à velocidade e acessibilidade de carregamento, impulsionando o crescimento do mercado e melhorando a experiência do usuário para os proprietários de VE.

Análise de Segmentação

O mercado global de estações de carregamento de EV é segmentado com base no nível de carregamento, aplicação, tipo de carregamento, tipo de veículo e geografia.

Por nível de carregamento

Com base no nível de cobrança, o mercado é categorizado em nível 1, nível 2 e nível 3. O segmento de nível 2 dominou o mercado de estações de carregamento de EV com uma participação de 61,52% em 2023, devido à sua ampla adoção em diversas aplicações e ambientes.

As estações de carregamento de nível 2 são caracterizadas pela sua compatibilidade com tomadas elétricas domésticas padrão (por exemplo, 240 volts) e velocidades de carregamento relativamente mais rápidas em comparação com os carregadores de nível 1. Esses carregadores são comumente instalados em residências, locais de trabalho, estacionamentos públicos e edifícios comerciais, atendendo às necessidades de carregamento de OEMs de veículos elétricos em diversos ambientes.

Por tipo de carregador

Com base no tipo de carregador, o mercado é classificado em AC e DC. Prevê-se que o segmento AC testemunhe o maior CAGR de 23,74% durante o período de previsão, devido à alta adoção de soluções de carregamento de corrente alternada (AC) no mercado de estações de carregamento de EV.

O carregamento CA, comumente referido como carregamento de Nível 1 e Nível 2, utiliza fontes de energia CA para reabastecer as baterias EV em velocidades variadas. O crescimento projetado do segmento AC é atribuído à crescente demanda por soluções de carregamento residencial e comercial, onde os carregadores AC oferecem opções de carregamento versáteis e econômicas.

Além disso, o desenvolvimento de tecnologias de carregamento inteligentes e de padrões de carregamento CA interoperáveis, como o conector SAE J1772, está a facilitar a integração da infraestrutura de carregamento CA em redes de carregamento públicas e privadas.

Além disso, espera-se que os incentivos e iniciativas governamentais destinadas a expandir a infraestrutura de carregamento residencial e no local de trabalho impulsionem a adoção de estações de carregamento AC, contribuindo para a trajetória robusta de crescimento do segmento durante o período de previsão.

Por tipo de veículo

Com base no tipo de veículo, o mercado de estações de carregamento de EV é segmentado em automóveis de passageiros e veículos comerciais. O segmento de veículos comerciais deverá apresentar o maior CAGR de 24,67% entre 2024 e 2031.

Os veículos comerciais, incluindo autocarros, carrinhas de entrega, camiões e táxis, estão cada vez mais a fazer a transição para a propulsão eléctrica para reduzir custos operacionais, diminuir as emissões e cumprir regulamentos ambientais rigorosos.

Os benefícios do custo total de propriedade (TCO) associados aos veículos comerciais elétricos, como a redução dos custos de combustível e de manutenção ao longo do ciclo de vida do veículo, estão a obrigar os operadores de frota a investir na eletrificação.Além disso, os incentivos governamentais, subsídios e mandatos regulamentares que promovem a electrificação das frotas comerciais estão a incentivar a adopção de VE neste segmento.

Além disso, os avançostecnologia de bateria, o aumento da autonomia dos veículos e a expansão da infraestrutura de carregamento adaptada para aplicações comerciais estão a aumentar a viabilidade e a atratividade dos veículos comerciais elétricos. Como resultado, o segmento de veículos comerciais emergiu como uma oportunidade de mercado lucrativa, impulsionando o crescimento do segmento.

Análise regional do mercado de estações de carregamento de veículos elétricos

Com base na região, o mercado global de estações de carregamento de EV é classificado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

O mercado de estações de carregamento de EV na Ásia-Pacífico representou 30,72% de participação do mercado global em 2023, com uma avaliação de US$ 8,83 bilhões, refletindo o papel central da região no mercado de estações de carregamento de EV.

O domínio da Ásia-Pacífico no mercado de estações de carregamento de veículos elétricos é impulsionado pela rápida urbanização, iniciativas governamentais que promovem a mobilidade elétrica e investimentos significativos em infraestruturas de carregamento.

Países como a China, o Japão e a Coreia do Sul estão a liderar os esforços de eletrificação com metas ambiciosas de adoção de VE e um forte foco na expansão das redes de carregamento. As robustas capacidades de fabrico e os avanços tecnológicos da região permitem o desenvolvimento de soluções de carregamento de ponta, como o carregamento rápido e a integração de redes inteligentes, solidificando ainda mais a sua posição como líder global em infraestruturas de veículos elétricos.

As colaborações entre fabricantes de automóveis e fornecedores de energia também estão impulsionando o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em maio de 2024, a MG Motor India fez parceria com a Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (HPCL) para instalar carregadores rápidos de 50kW/60kW DC nas principais rodovias e centros urbanos em toda a Índia.
• Da mesma forma, em março de 2024, a divisão elétrica da Tata Motors (TPEM) assinou um memorando de entendimento com a HPCL para expandir as estações públicas de carregamento de veículos elétricos usando a rede de postos de combustível da HPCL. Esta iniciativa inclui a implantação de carregadores em áreas de tráfego intenso e o aproveitamento dos dados de utilização para melhorar a experiência do cliente.

Estas iniciativas, aliadas à inovação tecnológica e às parcerias estratégicas, estão a posicionar a Ásia-Pacífico como um centro para o desenvolvimento de infraestruturas de carregamento de veículos elétricos, indo ao encontro da crescente adoção de veículos elétricos na região e melhorando os seus objetivos de sustentabilidade.

Além disso, políticas de apoio, incentivos e parcerias entre partes interessadas públicas e privadas estão a promover um ambiente propício ao crescimento do mercado na região. Com a crescente procura de soluções de transporte limpas e um sector de veículos eléctricos em expansão, a Ásia-Pacífico está preparada para manter a sua posição de liderança no mercado global de estações de carregamento de veículos eléctricos nos próximos anos.

• Em Julho de 2023, de acordo com a Confederação da Indústria Indiana (CII), prevê-se que a Índia tenha mais de 1,3 milhões de estações de carregamento até 2030. Isto sublinha a necessidade de um amplo desenvolvimento de infra-estruturas para facilitar a utilização generalizada de VEs.

O mercado de estações de carregamento de VE na América do Norte deverá experimentar um crescimento significativo, expandindo-se a uma CAGR de 25,02% entre 2024 e 2031. As rigorosas regulamentações de emissões e as ambiciosas metas climáticas estão acelerando a adoção de VEs, o que está estimulando investimentos em infraestrutura de carregamento para apoiar a proliferação de VE.

Além disso, os incentivos governamentais, os créditos fiscais e as subvenções destinadas a promover a adoção de VE e a expandir as redes de carregamento estão a estimular o crescimento do mercado. Além disso, as colaborações entre fabricantes de automóveis, serviços públicos e fornecedores de tecnologia estão a impulsionar a inovação e o investimento em soluções de carregamento de VE adaptadas às necessidades e preferências dos consumidores na América do Norte.

Além disso, a robusta infraestrutura tecnológica da região e a aceitação dos VE pelos consumidores estão a apoiar a expansão do mercado. Com a crescente demanda dos consumidores por opções de transporte sustentáveis ​​e estruturas regulatórias de apoio, a América do Norte está preparada para emergir como uma região chave de crescimento no mercado global de estações de carregamento de EV no período de previsão.

• Por exemplo, em Fevereiro de 2023, a Administração Biden-Harris revelou uma série de iniciativas para estabelecer uma infra-estrutura de carregamento de veículos eléctricos conveniente e produzida internamente para electrificar a icónica viagem rodoviária americana. Isto incluiu a construção de uma rede nacional composta por 500.000 carregadores de VE ao longo das autoestradas e nas comunidades, garantindo que os VES representarão pelo menos 50% das vendas de automóveis novos até 2030.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de estações de carregamento de veículos elétricos fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões.

Expansão e investimentos são as principais iniciativas estratégicas adotadas pelas empresas do setor. Os intervenientes da indústria estão a investir extensivamente em atividades de I&D, na construção de novas instalações de produção e na otimização da cadeia de abastecimento.

Lista das principais empresas no mercado de estações de carregamento de veículos elétricos

• BYD Motors Inc.
• Trítio
• Tesla
• ChargePoint Holdings, Inc.
• Poder Tata
• BP p.l.c.
• Alfen N.V.
• Grupo Concha
• Enel X Way EUA, LLC
• EVgo Services LLC (LS Power)
• Siemens

Principais desenvolvimentos da indústria

• Março de 2024 (Parceria):A Osprey Charging fez parceria com a East of England Co-op, um importante varejista independente no leste da Inglaterra. A colaboração começou com a introdução de dois pontos de carregamento ultrarrápido na cooperativa Burnham-On-Crouch, no leste da Inglaterra, seguidos por sete locais adicionais sendo lançados nos meses subsequentes.
• Fevereiro de 2024 (Colaboração):A Raízen e a BYD colaboraram para estabelecer uma rede de 600 estações de recarga de veículos elétricos (VE) em oito cidades brasileiras. A parceria teve como objetivo atender à demanda prevista por infraestrutura de carregamento no crescente mercado de veículos elétricos do Brasil.
• Janeiro de 2024 (lançamento):A Tritium introduziu a integração do recurso de software Autocharge em seus modelos de carregador RTM e PKM. Este movimento estratégico permitiu à Tritium aumentar a satisfação do cliente, oferecendo soluções convenientes e eficientes, garantindo uma experiência perfeita de carregamento de veículos elétricos de ponta a ponta.
• Novembro de 2023 (lançamento):ChargePoint anunciou a implantação extensiva da plataforma de carregamento rápido Express Plus Power Link 2000 DC. O sistema Power Link, equipado para fornecer velocidades de carregamento de até 500 kW, serviu como hardware e software para alimentar a rede de carregamento público mais rápida da América do Norte.
• Agosto de 2023 (expansão):A Tata Power e a Zoomcar firmaram um Memorando de Entendimento (MoU) para incentivar a ampla adoção de veículos elétricos e fornecer uma experiência de carregamento fácil e contínua para usuários de veículos elétricos na Índia.

O mercado global de estações de carregamento de veículos elétricos é segmentado como:

Por nível de carregamento

• Nível 1
• Nível 2
• Nível 3

Por aplicativo

• Público
• Semipúblico
• Privado

Por tipo de carregamento

• AC
• CC

Por tipo de veículo

• Automóveis de passageiros
• Veículos Comerciais

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • REINO UNIDO.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina