Mercado de refrigeração de data centers

Tamanho do mercado de resfriamento de data center

O tamanho global do mercado de resfriamento de data centers foi avaliado em US$ 13,12 bilhões em 2023 e deve atingir US$ 31,49 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 11,56% de 2024 a 2031. No escopo de trabalho, o relatório inclui soluções oferecidas por empresas como Rittal GmbH & Co. KG, Vertiv Group Corp., LiquidStack Holding B.V., Schneider Electric, Johnson Controls, Hitachi, Ltd., Munters, Asetek Inc., DAIKIN INDUSTRIES, Ltd., FUJITSU e outras.

O desenvolvimento de tecnologias de refrigeração de próxima geração está a contribuir significativamente para o desenvolvimento do mercado. Com a demanda cada vez maior por recursos de armazenamento e processamento de dados, os métodos tradicionais de resfriamento estão se mostrando insuficientes para lidar com o calor gerado pelos modernos racks de servidores de alta densidade. Como resultado, há uma procura crescente por soluções de refrigeração inovadoras que sejam eficientes em termos energéticos e capazes de dissipar eficazmente o calor em ambientes de centros de dados densamente compactados.

A indústria de resfriamento de data centers está vivenciando o surgimento de diversas tecnologias de resfriamento de próxima geração, como resfriamento por imersão em líquido, resfriamento direto no chip e sistemas avançados de resfriamento baseados em ar. Essas tecnologias utilizam engenharia e materiais de ponta para aprimorar o gerenciamento térmico nos data centers, resultando em maior eficiência e menores custos operacionais.

O resfriamento do data center é uma solução projetada para regular os níveis de temperatura e umidade nas instalações do data center, garantindo assim o desempenho e a confiabilidade ideais dos equipamentos de TI. Essas soluções divergem em tipo, incluindo sistemas de resfriamento baseados em ar, como unidades de ar condicionado de precisão e manipuladores de ar para salas de computadores (CRAHs), sistemas de resfriamento baseados em líquido, como sistemas de água gelada e resfriamento por imersão, bem como abordagens híbridas que combinam ar e técnicas de resfriamento líquido.

A ampla gama de produtos no mercado de refrigeração de data centers inclui unidades de refrigeração, trocadores de calor, torres de resfriamento, bombas e sistemas de controle projetados para regular a temperatura e o fluxo de ar de forma eficiente. Os setores que dependem significativamente de soluções de refrigeração para data centers incluem TI e telecomunicações, bancos e finanças, saúde, governo e vários outros setores com extensas necessidades de processamento e armazenamento de dados. À medida que os data centers continuam a se expandir, espera-se que aumente a procura por soluções de refrigeração inovadoras, adaptadas aos requisitos específicos da indústria.

Revisão do analista

Vários fatores, como a proliferação da computação em nuvem, a análise de big data e as aplicações IoT, estão contribuindo para a crescente demanda por soluções de refrigeração para data centers. Os principais intervenientes estão a implementar estratégias para capitalizar estes factores, concentrando-se em tecnologias inovadoras de refrigeração, eficiência energética e sustentabilidade.

A adoção de soluções avançadas de refrigeração, como sistemas de refrigeração líquida e de contenção, está a aumentar, com investimentos significativos em plataformas de gestão alimentadas por IA para infraestruturas de refrigeração otimizadas. Além disso, parcerias estratégicas e aquisições destinadas a expandir os portfólios de produtos e alargar o alcance geográfico são imperativos fundamentais para os intervenientes que se esforçam por manter uma vantagem competitiva no mercado.

Fatores de crescimento do mercado de resfriamento de data centers

O mercado de refrigeração de data centers está testemunhando uma expansão notável atribuída à crescente demanda por sistemas de refrigeração energeticamente eficientes. Vários tipos de sistemas de resfriamento com eficiência energética incluem resfriamento a ar, resfriamento líquido e resfriamento evaporativo. O aumento dos custos de energia e as crescentes preocupações ambientais são factores significativos que impulsionam a adopção de sistemas de refrigeração energeticamente eficientes em data centers.

As organizações estão cada vez mais recorrendo a tecnologias de refrigeração energeticamente eficientes, como unidades de refrigeração de precisão, economizadores e soluções de contenção para minimizar o consumo de energia e aumentar a sustentabilidade. Ao implementar estas soluções, os operadores de centros de dados estão efetivamente a reduzir as suas despesas operacionais, ao mesmo tempo que demonstram o seu compromisso com a gestão ambiental, reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa associadas às operações de refrigeração.

A complexidade dos sistemas de refrigeração líquida, que exige maiores despesas de instalação e manutenção em comparação com os sistemas tradicionais baseados em ar, está a dificultar o desenvolvimento do mercado. Apesar dos benefícios a longo prazo em termos deenergiapoupança e eficiência operacional, os custos iniciais mais elevados associados aos sistemas de refrigeração líquida dissuadem as organizações de adoptar estas tecnologias, especialmente as pequenas empresas com orçamentos de capital limitados.

• As partes interessadas da indústria estão se concentrando em enfrentar vários desafios importantes, como superar barreiras de custos e demonstrar o retorno do investimento a longo prazo em soluções de refrigeração líquida para acelerardifundidoadoção.

Tendências do mercado de resfriamento de data centers

Uma tendência notável no mercado de refrigeração de data centers é a crescente adoção de soluções de refrigeração líquida, marcando uma mudança significativa em relação aos métodos tradicionais de refrigeração baseados em ar. O resfriamento líquido oferece diversas vantagens em relação ao resfriamento a ar, incluindo maior eficiência térmica, maior capacidade de resfriamento e redução do consumo de energia. Com as crescentes densidades de energia e cargas de calor dos equipamentos de TI modernos, especialmente em ambientes de computação de hiperescala e alto desempenho, o resfriamento líquido surgiu como uma solução viável para gerenciar eficazmente a dissipação de calor e garantir condições operacionais ideais.

Além disso, o resfriamento líquido permite o controle preciso da temperatura e elimina a necessidade de sistemas de piso elevado e gerenciamento extensivo do fluxo de ar, levando a maior flexibilidade no projeto e layout do data center. Como resultado, os operadores de data centers estão explorando cada vez mais diversas tecnologias de resfriamento líquido, como resfriamento direto no chip, resfriamento por imersão e resfriamento de placa fria, para aprimorar os recursos de gerenciamento térmico e atender às crescentes demandas dos data centers da próxima geração.

Análise de Segmentação

O mercado global é segmentado com base em componente, tipo, produto, indústria e geografia.

Por componente

Com base nos componentes, o mercado se bifurca em soluções e serviços. O segmento de soluções capturou a maior participação de mercado de refrigeração de data centers, 75,13% em 2023, impulsionado pela crescente demanda por soluções de refrigeração abrangentes, adaptadas para atender aos requisitos específicos dos ambientes de data centers. Inclui uma ampla gama de produtos e serviços, como unidades de resfriamento de precisão, sistemas de contenção, trocadores de calor e software de gerenciamento de resfriamento, projetados especificamente para otimizar o desempenho térmico e a eficiência energética de data centers.

Além disso, os avanços nas tecnologias de refrigeração e a ênfase em práticas sustentáveis ​​estimularam investimentos em soluções holísticas de refrigeração que abrangem componentes de hardware e software, apoiando assim o crescimento do segmento.

PorProduto

Com base no produto, o mercado de refrigeração de data centers é categorizado em ar condicionado, unidades de tratamento e resfriamento de ar, sistemas de refrigeração líquida, entre outros. O segmento de ar condicionado obteve a maior receita de 5,75 mil milhões de dólares em 2023, impulsionado pela adoção generalizada de sistemas de refrigeração baseados em ar em ambientes de data center. O domínio do segmento de ar condicionado pode ser atribuído a vários factores, incluindo a familiaridade e maturidade das tecnologias de refrigeração baseadas em ar, os seus custos iniciais relativamente mais baixos em comparação com soluções de refrigeração líquida, e a compatibilidade com a infra-estrutura existente do centro de dados.

Além disso, os avanços nas tecnologias de refrigeração de precisão, como compressores de velocidade variável, gerenciamento avançado de fluxo de ar e sistemas de controle inteligentes, melhoraram a eficiência energética e o desempenho das unidades de ar condicionado.

PorIndústria

Com base na indústria, o mercado é segmentado em BFSI, TI e telecomunicações, governo e defesa, varejo, saúde, entre outros. Prevê-se que o segmento de varejo testemunhe o maior crescimento com um CAGR de 12,93% durante o período de previsão. O crescimento das atividades de comércio eletrónico, particularmente impulsionado pela proliferação de plataformas de compras online e sistemas de pagamento digital, levou a um aumento nos requisitos de geração e armazenamento de dados, impulsionando assim a procura de serviços de centros de dados retalhistas.

Além disso, a adoção de tecnologias de computação de ponta para fornecer serviços de baixa latência e apoiar aplicações em tempo real está a impulsionar a implantação de centros de dados distribuídos diretamente aos utilizadores finais, alimentando assim o crescimento do segmento. À medida que as empresas retalhistas procuram melhorar as suas capacidades digitais e garantir experiências perfeitas aos clientes, espera-se que os investimentos em infraestruturas de centros de dados retalhistas aumentem, estimulando assim o crescimento do segmento.

Análise regional do mercado de resfriamento de data center

Com base na região, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A participação de mercado de refrigeração de data centers da América do Norte ficou em torno de 31,77% em 2023 no mercado global, com uma avaliação de US$ 4,17 bilhões. A expansão robusta da infraestrutura digital impulsionada pela proliferação da computação em nuvem, da análise de big data e da Internet das Coisas (IoT) está a contribuir significativamente para a expansão do mercado regional. A presença de data centers em hiperescala operados por gigantes da tecnologia, provedores de serviços em nuvem e empresas está criando uma demanda substancial por soluções avançadas de resfriamento para apoiar suas operações.

Além disso, regulamentos rigorosos e mandatos ambientais na região relativos à eficiência energética e às emissões de carbono impulsionaram investimentos em tecnologias de refrigeração energeticamente eficientes e práticas sustentáveis ​​de centros de dados. Além disso, a posição proeminente da região no mercado é reforçada pelo seu ambiente de negócios favorável, pelo acesso a tecnologias avançadas e pelo forte apoio à inovação.

• Por exemplo, em maio de 2022, a Intel revelou um investimento significativo para promover soluções tecnológicas sustentáveis ​​para centros de dados, que envolve 700 milhões de dólares em financiamento para um megalaboratório de pesquisa e desenvolvimento de 200.000 pés quadrados. Ele se concentra em tecnologias inovadoras de data center, incluindo aquecimento, resfriamento e otimização do uso de água.

A Europa está preparada para experimentar um crescimento significativo a uma CAGR de 11,66% num futuro próximo. Essa notável expansão é atribuída principalmente à crescente adoção da computação em nuvem, às iniciativas de transformação digital e à ampla adoção de tecnologias emergentes, como inteligência artificial (IA),aprendizado de máquinae computação de ponta em toda a região.

À medida que as empresas de diversos setores priorizam cada vez mais a digitalização e procuram utilizar o poder dos insights baseados em dados, espera-se que a procura por infraestruturas robustas e eficientes de centros de dados, incluindo soluções avançadas de refrigeração, aumente. Além disso, o foco da União Europeia na sustentabilidade e na gestão ambiental, conforme evidenciado por iniciativas como o Acordo Verde e regulamentações rigorosas sobre eficiência energética, está estimulando investimentos em tecnologias de resfriamento com eficiência energética e práticas sustentáveis ​​de data center.

Cenário Competitivo

O relatório do mercado de refrigeração de data centers fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões. Os fabricantes estão a adoptar uma série de iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em actividades de I&D, a criação de novas instalações de produção e a optimização da cadeia de abastecimento, para fortalecer a sua posição no mercado.

Lista das principais empresas no mercado de resfriamento de data centers

• Rittal GmbH & Co.
• Grupo Vertiv Corp.
• LiquidStack Holding B.V.
• Schneider Elétrica
• Controles Johnson
• Hitachi, Ltd.
• Munters
• Asetek Inc.
• INDÚSTRIAS DAIKIN, Ltd.
• FUJITSU

Principais desenvolvimentos da indústria

• Abril de 2024 (lançamento):A Carrier Global Corporation firmou uma parceria com a Strategic Thermal Labs para utilizar a tecnologia pioneira da STL para uma solução de refrigeração líquida personalizada para data centers.
• Março de 2024 (lançamento):A Schneider Electric revelou uma parceria com a NVIDIA que visa melhorar a infraestrutura do data center para facilitar avanços em inteligência artificial (IA) de ponta e tecnologias de gêmeos digitais. A ênfase está na facilitação da distribuição de alta potência, sistemas de refrigeração líquida e controles fáceis de usar para operações confiáveis.
• Março de 2024 (Colaboração):Gates colaborou com a CoolIT Systems para a expansão do resfriamento de data centers, que visa atender à crescente demanda nos setores de IA, computação de alto desempenho (HPC) e empresarial.
• Dezembro de 2023 (Aquisição):A Vertiv finalizou um acordo definitivo para adquirir todas as ações da CoolTera, reforçando sua infraestrutura de distribuição de refrigerante para tecnologia de refrigeração líquida para data centers.

O mercado global de resfriamento de data center é segmentado como:

Por componente

• Soluções
• Serviços

Por tipo

• Baseado em sala
• Baseado em linha/rack

Por produto

• Ar condicionado
• Unidades de tratamento e resfriamento de ar
• Sistemas de refrigeração líquida
• Outros

Por indústria

• BFSI
• TI e Telecomunicações
• Governo e Defesa
• Varejo
• Assistência médica
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • REINO UNIDO.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina