Mercado Crítico de Minerais

Tamanho crítico do mercado de minerais

O tamanho global do mercado de minerais críticos foi avaliado em US$ 320,43 bilhões em 2022 e deve atingir US$ 494,23 bilhões até 2030, crescendo a um CAGR de 5,69% de 2023 a 2030. No escopo do trabalho, o relatório inclui produtos oferecidos pelas empresas como Rio Tinto, Vale, Glencore, Freeport-McMoRan, Anglo American plc, Albemarle Corporation, Lynas Rare Earths Ltd, Barrick Gold Corporation, BHP, SQM S.A. e outros.

A rápida adoção de tecnologias de energia limpa, como a energia solar fotovoltaica e as baterias, está a impulsionar a procura de minerais críticos, criando oportunidades de crescimento significativas no mercado. À medida que a procura por estas tecnologias continua a aumentar, torna-se imperativo que as empresas da indústria de minerais críticos priorizem práticas sustentáveis ​​e responsáveis. A adoção de práticas responsáveis ​​garante o bem-estar e a segurança dos trabalhadores, das comunidades locais e das populações indígenas. Isto inclui práticas laborais justas, respeito pelos direitos humanos e envolvimento em operações comerciais transparentes e éticas. Ao implementar práticas sustentáveis, as empresas podem minimizar o seu impacto no ambiente, incluindo a redução do consumo de energia, a minimização da geração de resíduos e a proteção dos ecossistemas.

Revisão do analista

A tendência pode ser atribuída à crescente procura de minerais essenciais para a produção de tecnologias de energia limpa. Estas tecnologias, incluindo a energia solar fotovoltaica e as baterias, dependem de minerais essenciais, como o lítio, o cobalto, o níquel e elementos de terras raras. Esses minerais são cruciais para a fabricação de painéis solares, baterias de íons de lítio e outros componentes utilizados em sistemas de energia renovável. A implantação de sistemas solares fotovoltaicos contribuiu significativamente para o crescimento do mercado. A tecnologia solar fotovoltaica aproveita a luz solar para gerar eletricidade, exigindo materiais como silício, prata e índio. A crescente adoção de sistemas solares fotovoltaicos em todo o mundo criou uma demanda substancial por esses minerais.

Definição de mercado

Minerais críticos são um grupo de elementos essenciais vitais para o desenvolvimento e avanço das tecnologias modernas. Esses minerais têm ganhado atenção significativa devido à sua importância econômica e estratégica. Eles são usados ​​em vários setores, incluindo energia renovável, eletrônica, defesa e manufatura. A escassez e as cadeias de abastecimento limitadas destes minerais tornam-nos essenciais para garantir um futuro sustentável e seguro.

O lítio, um tipo de mineral crítico, é usado na produção de baterias de íon-lítio, um componente-chave em veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia. A demanda por lítio aumentou com a crescente popularidade dos veículos elétricos e a necessidade dearmazenamento de energia renovável. Outro mineral crítico é o cobalto, crucial para a produção de baterias recarregáveis. O cobalto tem uma importância significativa, especialmente no contexto da transição para energias limpas, uma vez que é amplamente utilizado na produção de baterias de veículos elétricos.

Os elementos de terras raras (REEs) também são minerais críticos que ganharam atenção devido à sua importância em diversas aplicações de alta tecnologia. REEs são usados ​​em ímãs, eletrônicos e sistemas de defesa. Desempenham um papel vital na produção de smartphones, turbinas eólicas, veículos elétricos e outras tecnologias avançadas. A dependência de elementos de terras raras num número limitado de países levantou preocupações sobre as vulnerabilidades da cadeia de abastecimento e os riscos geopolíticos.

Para mitigar estas preocupações, os países estão a implementar estratégias para proteger as suas cadeias críticas de abastecimento de minerais. Isto inclui a diversificação de fontes de minerais essenciais, a promoção da produção nacional e a exploração de opções de reciclagem e reutilização. A cooperação internacional também está sendo promovida para garantir um fornecimento confiável e sustentável de minerais essenciais. O foco está na redução da dependência de um único país ou região e na construção de cadeias de abastecimento resilientes para apoiar o crescimento económico e a segurança nacional.

Dinâmica crítica do mercado de minerais

A crescente procura por veículos eléctricos (VE) impulsionou significativamente a utilização de minerais críticos. Os VEs dependem fortemente de baterias recarregáveis, que requerem minerais específicos para a sua produção. À medida que a adopção de VE continua a aumentar, espera-se que a procura destes minerais críticos aumente substancialmente. Um dos minerais críticos com alta demanda por veículos elétricos é o lítio. As baterias de íons de lítio são amplamente utilizadas em veículos elétricos devido à sua alta densidade de energia e longa vida útil. O aumento nas vendas de veículos elétricos levou a um aumento considerável na demanda por lítio, um componente-chave dessas baterias. Este aumento da procura pressionou o fornecimento global de lítio, levando a preocupações sobre a potencial escassez e a necessidade de diversificação das fontes de abastecimento.

A volatilidade dos preços é uma preocupação significativa no mercado de minerais críticos. Factores como desequilíbrios entre a procura e a oferta, tensões geopolíticas, especulação de mercado e condições económicas podem contribuir para as flutuações de preços. O sector da energia limpa, que depende fortemente de minerais críticos, é particularmente vulnerável a estas oscilações de preços. Enfrentar a volatilidade dos preços exige a diversificação das fontes de abastecimento, a promoção de práticas de abastecimento responsáveis, o investimento em tecnologias alternativas e a promoção da cooperação internacional. Estas medidas podem ajudar a garantir um fornecimento estável e sustentável de minerais críticos, mitigando os riscos associados à volatilidade dos preços e apoiando a transição para energias limpas.

Análise de Segmentação

O mercado global é segmentado com base no tipo mineral, aplicação e geografia.

Por tipo mineral

Com base no tipo mineral, o mercado de minerais críticos é categorizado em elementos de cobre, lítio, níquel, cobalto e terras raras.O segmento de cobre detinha a maior participação de mercado de 51,06% em 2022devido ao uso crescente de aplicações baseadas em cobre. O cobre é um componente vital utilizado em vários setores, incluindo tecnologias de energia limpa, sistemas elétricos e desenvolvimento de infraestrutura. À medida que o mundo transita para fontes de energia mais limpas e para a electrificação, espera-se que a procura de cobre aumente.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado de minerais críticos é dividido em agricultura, veículos elétricos, eletrônica de alta tecnologia, telecomunicações, energia, entre outros. O segmento de veículos elétricos acumulou a maior participação de mercado de 30,50% em 2022. A indústria que mais utiliza minerais críticos é o setor de energia limpa. Minerais críticos, como lítio, cobalto, níquel e elementos de terras raras, são cruciais para a produção de tecnologias de energia limpa, como baterias para veículos eléctricos e sistemas de armazenamento de energia renovável. Esses minerais também são usados ​​em outras aplicações de energia limpa, incluindo turbinas eólicas e painéis solares. O sector da energia limpa depende fortemente destes minerais críticos para apoiar a transição para um futuro mais sustentável e com baixo teor de carbono.

Análise regional do mercado de minerais críticos

Com base na região, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A participação no mercado de minerais críticos da Ásia-Pacífico situou-se em torno de 30,5% em 2022 no mercado global, com uma avaliação de US$ 97,73 bilhões. Impulsionado principalmente pela sua importância na fabricação de semicondutores e nos esforços de descarbonização, o que destaca a sua importância para garantir o acesso a estes recursos essenciais. O reforço da resiliência da cadeia de abastecimento regional e a coordenação do desenvolvimento mineral crítico na região são considerações fundamentais para várias partes interessadas. As diversas cadeias de abastecimento da região e o seu papel como importante fornecedor e consumidor de matérias-primas críticas fazem dela um ponto focal para discussões sobre o desenvolvimento sustentável e a facilitação do comércio.

A China ocupa uma posição de liderança no mercado global de minerais críticos. A posição estratégica da China no processamento mineral e os seus baixos custos contribuíram para o seu domínio no mercado. Em 2022, sua produção nacional atingiu 210 mil toneladas. Actualmente, a indústria chinesa de terras raras é gerida por seis empresas mineiras estatais, o que teoricamente permite à China manter um controlo firme sobre a produção. No entanto, a Índia também é um grande contribuidor para o crescimento do mercado. Por exemplo, em julho de 2022, a Austrália e a Índia firmaram uma parceria estratégica para melhorar a colaboração no desenvolvimento de projetos e cadeias de abastecimento de minerais críticos.

Cenário Competitivo

O relatório global da indústria de minerais críticos fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza consolidada do mercado global. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões. Expansão e investimentos são as principais iniciativas estratégicas adotadas pelas empresas do setor. Os intervenientes da indústria estão a investir extensivamente em atividades de I&D, na construção de novas instalações de produção e na otimização da cadeia de abastecimento.

Lista das principais empresas no mercado de minerais críticos

• Rio Tinto
• Vale
• Glencore
• Freeport-McMoRan
• Anglo American plc
• Albemarle Corporation
• Lynas Terras Raras Ltda
• Barrick Ouro Corporação
• BHP
• SQM S.A.

Principais desenvolvimentos da indústria

• Setembro de 2023 (Financiamento):A Albemarle Corporation anunciou que o Departamento de Defesa dos EUA concedeu US$ 90 milhões para facilitar o crescimento da mineração doméstica e da produção de lítio. Este financiamento teve como objetivo reforçar a cadeia de abastecimento de baterias do país, garantindo uma fonte segura e sustentável de lítio para diversas indústrias.
• Julho de 2023 (Parceria):A Vale assinou um acordo vinculativo com a Manara Minerals, uma joint venture entre a Ma'aden e o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, para um investimento de US$ 26 bilhões na Vale Base Metals Limited (VBM). Ao mesmo tempo, a Vale também chegou a um acordo vinculativo com a Engine No. 1 para um investimento na VBM nos mesmos termos.
• Abril de 2023 (Acordo):A Rio Tinto finalizou um acordo juridicamente vinculativo para adquirir o Projeto Platina Scandium da Platina Resources Limited por um valor total de 14 milhões de dólares.
• Novembro de 2022 (lançamento):A BHP introduziu um Jumbo totalmente elétrico na Barragem Olímpica, demonstrando o compromisso da empresa em reduzir as emissões operacionais de gases de efeito estufa. Ao minimizar a dependência do diesel, esta iniciativa alinhou-se com a meta da BHP de reduzir o seu impacto ambiental.

O mercado global de minerais críticos é segmentado como:

Por tipo mineral

• Cobre
• Lítio
• Níquel
• Cobalto
• Elementos de terras raras

Por aplicativo

• Agricultura
• Veículos Elétricos
• Eletrônica de alta tecnologia
• Telecomunicações
• Energia
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
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