Mercado de financiamento ao consumidor

Tamanho do mercado de financiamento ao consumidor

O tamanho global do mercado de financiamento ao consumidor foi avaliado em US$ 1.342,34 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 1.415,90 bilhões em 2024 para US$ 2.168,53 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 6,28% durante o período de previsão.

O crescimento do mercado é impulsionado por vários fatores, incluindo uma maior consciência financeira, uma população de classe média em expansão, iniciativas governamentais eficazes que promovem a inclusão financeira e rápidos avanços tecnológicos. Além disso, a ascensão de inúmeras startups de fintech que oferecem produtos financeiros inovadores e serviços personalizados está a contribuir para a expansão do mercado.

No escopo do trabalho, o relatório inclui produtos oferecidos por empresas como Berkshire Hathaway Inc., Bank of America Corporation, JP Morgan Chase & Co., Citigroup Inc., ICBC, HSBC Group, Goldman Sacks, Wells Fargo, Banco Santander SA , Banco de Construção da China e outros.

Os bancos, as sociedades financeiras e as NBFC estão a expandir activamente os serviços às populações carenciadas, promovendo a inclusão financeira e o crescimento económico. A crescente procura de serviços financeiros entre a crescente classe média em mercados emergentes como a Índia, a China, a Indonésia e a África impulsiona ainda mais esta expansão. Além disso, as empresas estão a aproveitar parcerias para desenvolver produtos e serviços financeiros inovadores, alargando a sua base de clientes.

• Por exemplo, em outubro de 2024, a Mintos, uma plataforma P2P líder, fez parceria com a Upvest para melhorar as carteiras de ETF em toda a Europa. A parceria visa automatizar processos e gerenciar carteiras de ETF de forma eficaz no mercado de financiamento ao consumidor.

O financiamento ao consumidor abrange as decisões de poupança, empréstimos e investimentos tomadas por famílias individuais. O rendimento familiar, os padrões de consumo, os níveis de poupança, de activos e de dívida são factores críticos que influenciam as decisões de financiamento do consumidor.

Este mercado é servido por uma gama diversificada de instituições financeiras, incluindo empresas financeiras não bancárias (NBFCs), bancos e sociedades financeiras, oferecendo serviços como facilidades de crédito e opções de depósito para atender às diversas necessidades dos consumidores.

Este mercado é amplamente categorizado em financiamento garantido e não garantido, dependendo da presença de garantias. Os bancos e instituições financeiras definem a garantia como um activo dado pelo mutuário para garantir um empréstimo, conferindo ao credor o direito de apreender e vender em caso de incumprimento.

Revisão do analista

O mercado de financiamento ao consumidor é altamente competitivo, com empresas inovando constantemente para atrair e reter clientes. Os consumidores preferem aproveitar produtos e serviços financeiros de bancos em vez de empresas financeiras não bancárias (NBFCs) devido às taxas de juros mais baixas, à supervisão regulatória rigorosa e à confiança e credibilidade das instituições bancárias tradicionais.

Os bancos estão a adoptar uma abordagem centrada no cliente, oferecendo produtos e serviços financeiros personalizados com base nas necessidades e situações financeiras individuais dos clientes. Além disso, os principais intervenientes estão a implementar iniciativas como plataformas bancárias digitais melhoradas, aconselhamento financeiro personalizado e processos simplificados de pedido de empréstimos.

Espera-se que o mercado avance em direção a uma maior personalização, maior uso de soluções fintech e maior integração de inteligência artificial para pontuação de crédito e gestão de risco.

• Em novembro de 2024, a Tech Mahindra recebeu o prêmio de Melhor Aplicativo de Mobile Banking (categoria de fornecedor) no Digital Banker Global Retail Banking Innovation Awards 2024. O aplicativo de cobrança móvel vencedor fornece aos agentes uma visão abrangente de 360 ​​graus dos mutuários, incluindo empréstimos vinculados, atrasos nos pagamentos, promessas de pagamento quebradas (PTPs) e outros dados relevantes, facilitando um envolvimento mais proativo do cliente.

Fatores de crescimento do mercado de financiamento ao consumidor

A expansão do mercado global é alimentada principalmente pela rápida adoção de novas tecnologias, juntamente com o aumento da literacia financeira e da inclusão entre os consumidores. Os bancos, as sociedades financeiras e as NBFC estão a adoptar cada vez mais novas tecnologias para melhorar serviços como a banca online,pagamentos móveise seguros digitais.

Além disso, as empresas emergentes de fintech no mercado de financiamento ao consumidor estão oferecendo pontuação de crédito baseada em IA, serviços de empréstimo baseados em blockchain e plataformas de empréstimo digital.

• Por exemplo, a SALT, uma startup indiana de fintech fundada em 2016, aceita criptoativos como garantia para linhas de crédito. Sua plataforma de empréstimos oferece empréstimos comerciais e pessoais, permitindo que os mutuários mantenham a propriedade de seus ativos.

Além disso, as crescentes populações de classe média nas economias emergentes, como a China, a Índia, a Indonésia e a Malásia, estão a alimentar a procura de produtos e serviços financeiros, incluindo facilidades de depósito de poupança, hipotecas e empréstimos para aquisição de automóveis. Medidas regulamentares rigorosas aplicadas pelos bancos centrais nestes países reforçaram a protecção dos consumidores, promovendo uma maior confiança no sistema financeiro.

O mercado de financiamento ao consumo enfrenta desafios como ameaças à segurança cibernética, risco de incumprimento e concorrência intensa. Para mitigar estes obstáculos, os bancos, as sociedades financeiras e as NBFC estão a investir em tecnologia para melhorar a gestão do risco, adoptando modelos de crédito robustos e expandindo as suas carteiras de produtos com produtos financeiros personalizados.

Tendências da indústria de financiamento ao consumidor

A crescente consciência financeira está expandindo o mercado de financiamento ao consumidor. Os consumidores estão a gerir ativamente as suas finanças, a acompanhar as pontuações de crédito e a participar em investimentos no mercado de capitais. Para capitalizar esta crescente literacia financeira, as startups de fintech estão a oferecer soluções de empréstimo inovadoras, incluindo pontuação de crédito baseada em IA, plataformas de empréstimo apenas móveis e modelos de empréstimo baseados em blockchain.

• Em agosto de 2024, a TransUnion CIBIL, uma empresa indiana líder em informações de crédito, relatou um aumento anual de 51% no número de consumidores indianos que monitoram sua pontuação de crédito durante o exercício financeiro de 2023-24. Este crescimento destaca a crescente consciencialização dos consumidores, a expansão sustentável do crédito e uma maior inclusão financeira no mercado financeiro ao consumo da Índia.

Além disso, o surgimento de modelos alternativos de empréstimos, comocompre agora, pague depois (BNPL)e peer-to-peer (P2P), é uma tendência significativa que influencia o cenário do financiamento ao consumidor. A ampla adoção do modelo BNPL por vários sites de comércio eletrônico aumenta a flexibilidade e a conveniência nas compras online. Além disso, as plataformas P2P atraem mutuários com taxas de juros competitivas e oferecem aos investidores retornos atraentes.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base no tipo, aplicação e geografia.

Por tipo

Com base no tipo, o mercado pode ser categorizado amplamente em financiamento ao consumidor seguro e financiamento ao consumidor não garantido. O segmento de financiamento ao consumidor com garantia dominou o mercado de financiamento ao consumo em 2023, respondendo por uma participação substancial de 67,68%.

O financiamento garantido permite que os mutuários tenham acesso ao crédito, fornecendo garantias ao credor. Isto mitiga o risco do credor e muitas vezes resulta em condições de empréstimo mais favoráveis ​​para o mutuário.

Exemplos comuns de financiamento garantido incluem hipotecas, empréstimos para automóveis, financiamento de equipamentos e estoques. O crescimento do financiamento garantido é em grande parte atribuível às taxas de juro mais baixas, ao aumento da capacidade de endividamento e aos períodos de reembolso alargados.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado foi bifurcado em empresas bancárias e financeiras e NBFCs. O segmento de bancos e empresas financeiras registrou uma receita de US$ 763,90 bilhões em 2023 e deverá crescer a um CAGR de 6,35% no período previsto.

Os bancos e as sociedades financeiras desempenham um papel fundamental no financiamento ao consumo, fornecendo produtos e serviços essenciais para a gestão financeira, a realização de compras e a consecução de objetivos financeiros. Fornecem plataformas seguras para poupança, permitindo que os indivíduos ganhem juros sobre depósitos e gerenciem diversas opções de investimento, como fundos mútuos, títulos e apólices de seguro, orientados por especialistas do mercado financeiro.

• Por exemplo, em Dezembro de 2024, o State Bank of India (SBI), o maior banco do sector público da Índia, lançou o Quant Fund, um regime de acções aberto impulsionado por modelos matemáticos. O fundo visa obter ganhos de capital a longo prazo através do investimento em ações e instrumentos relacionados.

Análise Regional do Mercado de Financiamento ao Consumidor

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

O mercado de financiamento ao consumidor da América do Norte representou uma participação substancial de 31,80% e foi avaliado em US$ 426,81 bilhões em 2023. Este crescimento é atribuído principalmente a uma infraestrutura financeira madura, um ambiente regulatório favorável, avanços tecnológicos e altos gastos do consumidor.

Historicamente, a região tem liderado o mercado devido aos seus sistemas financeiros estabelecidos e ao seu cenário competitivo, caracterizado por um mercado dinâmico e competitivo com numerosos intervenientes que oferecem ofertas inovadoras, tais como soluções fintech e plataformas de empréstimo digital. Os elevados rendimentos disponíveis e uma forte cultura de consumo alimentam ainda mais a procura de um produto financeiro diversificado, incluindo cartões de crédito, hipotecas e empréstimos pessoais.

Prevê-se que o mercado de financiamento ao consumo da Ásia-Pacífico cresça a um CAGR mais rápido de 6,74% durante 2024 a 2031. Este crescimento é fomentado principalmente pela crescente consciência financeira, políticas governamentais de apoio à inclusão financeira e rápidos avanços tecnológicos no setor bancário.

As economias em desenvolvimento, como a China, a Índia, a Indonésia e a Malásia, estão a adoptar rapidamente novas tecnologias bancárias. Além disso, as iniciativas governamentais destinadas a melhorar a literacia financeira e a promover a inclusão financeira facilitaram um maior acesso aos serviços financeiros, permitindo que os bancos chegassem eficazmente às zonas rurais e mal servidas.

• De acordo com o relatório do Fundo de Desenvolvimento de Capital das Nações Unidas (UNCDF) publicado em Junho de 2023, a melhoria do acesso ao crédito levou a uma melhor saúde financeira para 89% dos consumidores nos países do Sudeste Asiático, incluindo Camboja, Indonésia, Mianmar, Vietname e Filipinas.

Cenário Competitivo

O relatório do mercado global de financiamento ao consumidor fornecerá insights valiosos, com grande ênfase na natureza fragmentada da indústria. Os intervenientes proeminentes estão a concentrar-se em diversas estratégias empresariais importantes, tais como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures, para expandir o seu portfólio de produtos e aumentar as suas quotas de mercado em diferentes regiões.

As empresas estão a implementar iniciativas estratégicas impactantes, tais como expansão de serviços, investimentos em investigação e desenvolvimento (I&D), estabelecimento de novos centros de prestação de serviços e otimização dos seus processos de prestação de serviços, que provavelmente criarão novas oportunidades de crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado financeiro ao consumidor

• Berkshire Hathaway Inc.
• Corporação do Banco da América
• JP Morgan Chase & Co.
• Citigroup Inc.
• ICBC
• Grupo HSBC
• Goldman Sachs
• Wells Fargo
• Banco Santander SA
• Banco de Construção da China

Principais desenvolvimentos da indústria

• Setembro de 2024 (Fusão):Caspian Impact Investments e BlackSoil Capital da NBFC indiana anunciaram uma fusão para criar uma entidade maior com um Asset Under Management (AUM) de INR 2.000 crores. A empresa resultante da fusão planeja expandir seus serviços para grandes cidades como Mumbai, Hyderabad, Delhi e Bengaluru.
• Julho de 2024 (Parceria):A TransUnion CIBIL, uma agência líder de classificação de crédito da Índia, fez parceria com a SEHER, uma plataforma de empreendedorismo feminino. Esta colaboração visa aumentar a sensibilização em torno da literacia financeira, do acesso ao crédito e da gestão.
• Junho de 2024 (Parceria):Mintos, uma plataforma P2P líder, lançou o Mintos Smart Cash para oferecer retornos atraentes sobre investimentos em dinheiro. Esta solução de gestão de caixa permite que os clientes invistam em um fundo do mercado monetário.

O mercado global de financiamento ao consumidor foi segmentado como:

Por tipo

• Financiamento ao consumidor garantido
• Financiamento ao Consumidor Não Seguro

Por aplicativo

• Corporações Bancárias e Financeiras
• NBFCs

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina