Mercado de software de gerenciamento de construção

Visão geral do mercado de software de gerenciamento de construção

O tamanho do mercado global de software de gerenciamento de construção foi avaliado em US $ 9,67 bilhões em 2023 e deve crescer de US $ 10,52 bilhões em 2024 para US $ 20,67 bilhões em 2031, exibindo um CAGR de 10,12% durante o período de previsão.

O aumento da adoção de soluções baseadas em nuvem e a integração de inteligência artificial e aprendizado de máquina estão aumentando a demanda do software de gerenciamento de construção.

Principais destaques do mercado:

• Valor de mercado (2023): US $ 9,67 bilhões.
• Valor previsto (2031): US $ 20,67 bilhões.
• CAGR (2024 - 2031): 10,12%.
• Região de crescimento mais rápido (2024-2031): Espera-se que a Ásia-Pacífico cresça no CAGR mais alto de 10,81%.
• Maior Região: O mercado da América do Norte representou 36,28% do mercado global e foi avaliado em US $ 3,51 bilhões em 2023.
• O segmento de gerenciamento e agendamento de projetos obteve a maior receita de US $ 4,21 bilhões em 2023.
• O segmento residencial deve registrar um CAGR impressionante de 10,24%.
• O segmento local capturou a maior participação de mercado de 58,68% em 2023.

No escopo do trabalho, o relatório inclui serviços oferecidos por empresas como Oracle, Bentley Systems, Incorporated, Sage Group PLC, Procore Technologies, Inc., Microsoft, Trimble Inc., Autodesk, Inc., Intuit Inc., Nemetschek Group, Jonas Construction Software Inc. e outros.

O foco em interfaces e automação fáceis de usar representa uma oportunidade significativa no mercado de software de gerenciamento de construção. À medida que os projetos de construção se tornam mais complexos, a demanda por software que simplifica os processos de gerenciamento de projetos está aumentando.

As interfaces amigáveis ​​estão ganhando ritmo porque permitem que até usuários não técnicos naveguem com facilidade no software, reduzindo a curva de aprendizado e aumentando as taxas gerais de adoção. Esse aspecto é particularmente importante para empresas de construção pequenas e médias que podem não ter uma força de trabalho de TI dedicada.

Ao projetar interfaces intuitivas, os provedores de software podem atrair um público mais amplo, garantindo que as ferramentas sejam acessíveis a todos, desde gerentes de projeto até trabalhadores no local. Além disso, as empresas estão adquirindo pequenos jogadores para expandir seu portfólio de produtos.

• Por exemplo, em maio de 2023, a Sage adquiriu o Corecon, uma solução de pré-construção e gerenciamento de projetos, para fortalecer sua posição como fornecedor líder de tecnologia em nuvem na indústria da construção, estendendo seus relacionamentos com os clientes além das finanças e permitindo que o gerenciamento eficiente de projetos da oferta de candidatura a encerrar.

Além disso, a automação no software de gerenciamento de construção pode aumentar bastante a eficiência, simplificando tarefas repetitivas, como agendamento, orçamento e alocação de recursos.

Os fluxos de trabalho automatizados reduzem os erros humanos, garantem consistência e liberam tempo valioso para as equipes de projeto se concentrarem nas principais atividades estratégicas. Essa combinação de facilidade de uso e automação melhora a produtividade, estabelecendo o software de gerenciamento de construção como uma ferramenta indispensável no setor e abriga o caminho para sua adoção mais ampla e crescimento do mercado a longo prazo.

O software de gerenciamento de construção é uma ferramenta digital projetada para ajudar os profissionais de construção no planejamento, coordenação e gerenciamento de diferentes aspectos dos projetos de construção. Essas soluções de software normalmente abrangem uma ampla gama de recursos, incluindo programação de projetos, alocação de recursos, orçamento, gerenciamento de documentos e ferramentas de comunicação.

Ao centralizar todas essas funcionalidades, o software de gerenciamento de construção permite que os gerentes de projeto tenham uma visão geral abrangente de seus projetos, facilitando uma melhor tomada de decisão e uso mais eficiente de recursos.

As opções de implantação para essas soluções de software variam, com plataformas baseadas em nuvem ganhando tração significativa devido à sua acessibilidade, escalabilidade e capacidade de apoiar a colaboração em tempo real entre equipes dispersas. As soluções locais, embora menos comuns, ainda são favorecidas por empresas maiores com necessidades específicas de segurança ou personalização.

A aplicação do software de gerenciamento de construção se estende entre os setores, incluindo residencial, comercial, infraestrutura e construção industrial. Essas ferramentas são usadas para gerenciar operações diárias para garantir a conformidade com os requisitos regulamentares, mitigar riscos e aumentar os resultados gerais do projeto.

Portanto, ao integrar essas soluções de software em suas operações, as empresas de construção podem melhorar significativamente a eficiência do projeto, reduzir custos e aumentar a comunicação entre todas as partes interessadas envolvidas no processo de construção.

Revisão do analista

O mercado de software de gerenciamento de construção é caracterizado pelo crescimento dinâmico impulsionado pela crescente complexidade dos projetos de construção e pela transformação digital contínua do setor. As empresas deste espaço estão se concentrando estrategicamente em expandir suas ofertas de produtos para incluir recursos avançados, como análises orientadas pela IA, ferramentas de colaboração em tempo real e integração com tecnologias emergentes como BIM e IoT.

As tendências de crescimento atuais indicam que as empresas que estão direcionadas às empresas de construção em larga escala também estão fazendo esforços concertados para atender a pequenas e médias empresas, desenvolvendo soluções mais acessíveis e escaláveis. Para permanecer competitivo, os principais participantes estão enfatizando a importância de parcerias e colaborações estratégicas, principalmente com os provedores de tecnologia, para aprimorar seus recursos de software.

• Por exemplo, em julho de 2024, o Nemetschek Group anunciou a aquisição da Gocanvas Holdings, Inc., um fornecedor líder de software de colaboração de trabalhadores de campo que digitaliza processos baseados em papel, simplifica inspeções, melhora a segurança e maximiza a conformidade.

Além disso, eles estão investindo em extensa pesquisa e desenvolvimento para inovar e criar soluções que atendam às necessidades em evolução da indústria da construção. Essas empresas mantêm um forte foco no design centrado no cliente, garantindo a integração perfeita com os sistemas existentes e oferecendo serviços de suporte robustos para facilitar a adoção suave e a satisfação do cliente a longo prazo.

À medida que o mercado continua a crescer, a capacidade de equilibrar a inovação tecnológica com facilidade de uso será crucial para obter vantagem competitiva e impulsionar o crescimento do mercado.

Fatores de crescimento do mercado de software de gerenciamento de construção

Transformação digitalNa indústria da construção, é um fator poderoso que impulsiona o mercado de software de gerenciamento de construção. Essa transformação envolve a integração das tecnologias digitais em todas as áreas de construção, alterando fundamentalmente a forma como os projetos são planejados, executados e gerenciados.

À medida que o setor de construção abraça cada vez mais as ferramentas digitais, o software de gerenciamento de construção se torna essencial para aumentar a eficiência, melhorar a comunicação e garantir melhores resultados do projeto. A transformação digital permite que as empresas de construção mudem de processos tradicionais e geralmente manuais para operações automatizadas e orientadas a dados.

• Por exemplo, em setembro de 2023, a Procore Technologies anunciou a Procore Copilot, uma nova experiência de conversação e preditiva alimentada por inteligência artificial que oferece aos clientes a capacidade de automatizar processos manuais intensivos em tempo em toda a plataforma Procore. A Procore Copilot ajuda os clientes a tomar a próxima melhor decisão, aproveitando a tecnologia avançada de inteligência artificial, alimentada pela plataforma Procore.

Além disso, o uso da modelagem de informações de construção (BIM), drones e dispositivos IoT também está revolucionando o gerenciamento de projetos, fornecendo dados e insights em tempo real, que são críticos para a tomada de decisão informada. O software de gerenciamento de construção desempenha um papel fundamental nessa mudança digital, centralizando os dados do projeto, facilitando a colaboração entre as partes interessadas e oferecendo análises avançadas que podem prever possíveis riscos do projeto e otimizar a alocação de recursos.

No entanto, os altos custos iniciais de compra e implementação do software de gerenciamento de construção apresentam um desafio significativo para muitas empresas de construção, particularmente pequenas e médias empresas (PMEs). Esses custos incluem despesas relacionadas à personalização, integração com sistemas existentes, equipe de treinamento e manutenção.

Para as PME, esses investimentos iniciais podem ser proibitivos, o que pode dificultar a justificação da mudança dos métodos tradicionais de gerenciamento de projetos para soluções digitais. Além disso, o processo de implementação em si pode ser demorado e complexo, exigindo que as empresas desviem temporariamente os recursos e potencialmente interrompem os projetos em andamento. Essa barreira financeira geralmente impede as empresas menores de adotar o software de gerenciamento de construção, apesar dos benefícios a longo prazo que oferece em termos de eficiência, economia de custos e gerenciamento de riscos.

Para mitigar esse desafio, as empresas podem explorar modelos flexíveis de preços, como opções baseadas em assinatura ou pagamentos conforme o uso, o que pode reduzir a carga financeira, espalhando custos ao longo do tempo. Além disso, o investimento em soluções escaláveis ​​que permitem que as empresas comecem com os recursos básicos e expandam conforme necessário, pode tornar a adoção do software de gerenciamento de construção mais acessível.

Tendências do mercado de software de gerenciamento de construção

A crescente demanda por aplicativos móveis na indústria da construção é uma tendência significativa que molda o desenvolvimento do mercado de software de gerenciamento de construção. Os aplicativos móveis oferecem aos profissionais da construção a capacidade de acessar dados do projeto, gerenciar tarefas e se comunicar com os membros da equipe de qualquer lugar, a qualquer momento.

Essa flexibilidade é particularmente valiosa nas indústrias, onde a presença no local é crucial e a tomada de decisões em tempo real pode fazer ou quebrar um projeto.

A crescente propriedade de smartphones e tablets entre os trabalhadores da construção alimentou essa tendência, à medida que esses dispositivos se tornam ferramentas essenciais para gerenciar operações diárias. Os aplicativos móveis aprimoram a colaboração, ativando a comunicação instantânea, o compartilhamento de atualização e o acesso aos documentos do projeto diretamente do canteiro de obras.

Além disso, esses aplicativos geralmente vêm com rastreamento de GPS, gerenciamento de tempo e despesas e documentação fotográfica no local, que simplificam ainda mais os processos de gerenciamento de projetos.

À medida que a demanda por mobilidade continua a crescer, os provedores de software de gerenciamento de construção se concentram no desenvolvimento de soluções móveis robustas que oferecem o mesmo nível de funcionalidade e segurança que seus colegas de mesa.

Essa é outra tendência importante que deve impulsionar mais inovações no mercado, com aplicativos móveis se tornando cada vez mais sofisticados e integrantes ao ecossistema de gerenciamento de construção.

Análise de segmentação

O mercado global foi segmentado com base na implantação, tipo de construção, aplicação, usuário final e geografia.

Por implantação

Com base na implantação, o mercado foi categorizado em nuvem e no local. O segmento local capturou a maior participação de mercado de software de gerenciamento de construção de 58,68% em 2023, principalmente devido ao seu apelo a grandes empresas de construção e empresas que priorizam o controle, a segurança e a personalização.

O software de gerenciamento de construção local está hospedado nos próprios servidores da empresa, fornecendo às organizações controle total sobre seus dados e a capacidade de adaptar o software para atender às necessidades operacionais específicas. Esse nível de controle é particularmente importante para grandes empresas que gerenciam projetos complexos que exigem fluxos e processos de trabalho altamente personalizados.

Além disso, as indústrias com requisitos regulatórios rigorosos, como construção do governo ou de defesa, geralmente preferem soluções locais para garantir a conformidade com as leis de proteção de dados.

Por tipo de construção

Com base no tipo de construção, o mercado de software de gerenciamento de construção foi classificado em comercial e residencial. Espera -se que o segmento residencial registre um CAGR impressionante de 10,24% durante o período de previsão, impulsionado por uma combinação de fatores que estão transformando o mercado imobiliário global.

Aumentar a urbanização, o crescimento populacional e a crescente demanda por moradias populares são fatores primários, alimentando a necessidade de projetos de construção residencial em todo o mundo. Além disso, iniciativas e incentivos governamentais destinados a promover a propriedade e o desenvolvimento de soluções habitacionais sustentáveis ​​estão aumentando os investimentos no setor residencial.

À medida que mais pessoas procuram se tornar proprietários, principalmente em mercados emergentes, espera -se que o volume de projetos de construção residencial surja.

Esse crescimento cria uma demanda significativa para software de gerenciamento de construção que pode otimizar o planejamento, o orçamento e a execução do projeto, principalmente porque os projetos residenciais geralmente envolvem várias partes interessadas e linhas de tempo apertadas.

Além disso, a tendência paraCasas inteligentesE as práticas de construção sustentáveis ​​estão incentivando a adoção de soluções avançadas de gerenciamento de construção que podem integrar esses requisitos modernos em projetos residenciais.

Por aplicação

Com base no aplicativo, o mercado foi dividido em gerenciamento e agendamento de projetos, segurança e relatórios, gerenciamento de serviços de campo e outros. O segmento de gerenciamento e agendamento de projetos obteve a maior receita de US $ 4,21 bilhões em 2023, impulsionada pelo papel crítico que essas funções desempenham na execução bem -sucedida de projetos de construção.

O gerenciamento e a programação de projetos são recursos integrais de um software de gerenciamento de construção, fornecendo as ferramentas necessárias para planejar, coordenar e supervisionar vários aspectos dos projetos de construção do início ao fim.

A complexidade dos projetos de construção modernos, que geralmente envolvem vários contratados, prazos apertados e investimentos financeiros significativos, tornou indispensável o uso de gerenciamento eficaz de projetos e agendamento indispensável.

A crescente adoção de soluções de gerenciamento de projetos baseadas em nuvem, que oferecem flexibilidade e acessibilidade, deve também alimentar a receita do segmento durante o período de previsão.

• Por exemplo, em novembro de 2023, a Sage lançou o Sage Construction Management no Canadá para expandir seu conjunto de nuvem de construção. Essa adição melhoraria o portfólio líder do setor da Sage, integrando os recursos de pré-construção e gerenciamento de projetos baseados em nuvem, fortalecendo ainda mais sua oferta no setor de construção.

O crescimento da receita desse segmento é impulsionado pela crescente necessidade de ferramentas de agendamento precisas e eficientes que podem ajudar as empresas de construção a otimizar a alocação de recursos, reduzir os atrasos no projeto e minimizar os excedentes de custos.

Além disso, a integração de recursos avançados, como rastreamento de progresso em tempo real, análise preditiva e agendamento automatizado, aprimorou a proposta de valor do software de gerenciamento de projetos, tornando-o um investimento crítico para empresas de construção que buscam melhorar os resultados do projeto.

Análise regional do mercado de software de gerenciamento de construção

Com base na região, o mercado global foi segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

O mercado de software de gerenciamento de construção da América do Norte representou 36,28% do mercado global e foi avaliado em US $ 3,51 bilhões em 2023, refletindo a forte ênfase da região na adoção tecnológica e sua indústria de construção bem estabelecida.

O domínio do mercado na América do Norte pode ser atribuído ao uso generalizado de ferramentas avançadas de gerenciamento de construção entre grandes empresas de construção e a crescente tendência de transformação digital em todo o setor. As empresas de construção da região têm sido adotantes precoces de soluções de software que aumentam a eficiência do projeto, reduzem os custos e melhoram a colaboração entre as partes interessadas.

• Por exemplo, em julho de 2024, a Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. selecionou a Oracle Cloud Infrastructure (OCI) para migrar seus sistemas de negócios críticos, incluindo contabilidade, produção e RH. Utilizando a Solução do Oracle Cloud VMware e o Serviço de Banco de Dados Oracle Exadata na OCI, a empresa planejava obter uma transição em nuvem perfeita, reduzindo os custos operacionais em 20% e aumentando o desempenho.

Além disso, o crescente número de projetos de infraestrutura em larga escala, particularmente nos EUA e no Canadá, impulsionou a demanda por sofisticadas ferramentas de gerenciamento de projetos que podem lidar com a complexidade e a escala desses projetos.

A presença dos principais provedores de software da América do Norte apóia ainda o crescimento do mercado à medida que essas empresas continuam inovando e oferecem soluções personalizadas para atender às necessidades específicas da indústria da construção.

Além disso, o ambiente regulatório, que geralmente exige conformidade e documentação rigorosa, incentiva a adoção do software de gerenciamento de construção para garantir que os projetos atendam a todos os requisitos legais e de segurança.

Por outro lado, espera-se que a Ásia-Pacífico cresça no CAGR mais alto de 10,81% durante o período de previsão, impulsionado pela rápida urbanização, desenvolvimento econômico e aumento dos investimentos em infraestrutura nas economias emergentes. A região está testemunhando um boom de construção alimentado pelo crescimento populacional, níveis de renda crescente e iniciativas governamentais para melhorar a infraestrutura.

A demanda por construção residencial, comercial e industrial também está aumentando, gerando uma necessidade significativa de ferramentas eficientes de gerenciamento de projetos. O software de gerenciamento de construção está se tornando cada vez mais essencial na região, permitindo que as empresas gerenciem projetos complexos de maneira mais eficaz e cumpram prazos apertados.

Além disso, a crescente conscientização dos benefícios da digitalização na construção é incentivar as empresas da Ásia-Pacífico a investir em soluções avançadas de software que aumentam a produtividade e reduzem os custos.

A indústria da construção nessa região também está se beneficiando do influxo de investimentos e colaborações estrangeiras, que geralmente trazem a mais recente tecnologia e melhores práticas, impulsionando ainda mais a adoção do software de gerenciamento de construção.

Além disso, a expansão de soluções baseadas em nuvem e aplicativos móveis está facilitando as empresas de construção da Ásia-Pacífico para implementar e escalar essas ferramentas, o que deve explicar o robusto crescimento do mercado da região.

Cenário competitivo

O relatório do mercado global de software de gerenciamento de construção fornece informações valiosas com foco na natureza fragmentada da indústria. Os participantes proeminentes estão se concentrando em várias estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas quotas de mercado em diferentes regiões.

Os fabricantes estão adotando uma série de iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em atividades de P&D, estabelecimento de novas instalações de fabricação e otimização da cadeia de suprimentos, para fortalecer sua posição no mercado.

Principais empresas no mercado de software de gerenciamento de construção

• Oráculo
• Bentley Systems, incorporado
• Sage Group plc
• Procore Technologies, Inc.
• Microsoft
• Trimble Inc.
• Autodesk, Inc.
• Intuit Inc.
• Grupo Nemetchek
• Jonas Construction Software Inc.

Principais desenvolvimentos da indústria

• Agosto de 2024 (expansão):O Departamento de Transportes da Pensilvânia (PENNDOT) selecionou os sistemas Bentley em uma solicitação de proposta de vários prêmios para fornecer soluções de design civil em todo o estado. Esse contrato fortaleceria a longa parceria da Bentley com a PennDOT, que agora adotou o Software de Design 3D da Bentley OpenRoads e o Projection para o gerenciamento abrangente de projetos de engenharia.
• Julho de 2024 (fusão):O software FRILO GmbH e DC-Software Doster & Christmann GmbH se fundiram com o AllPlan Group, aprimorando o portfólio da AllPlan, integrando análises estruturais e engenharia de fundação. Esse movimento estratégico criou um fluxo de trabalho de ponta a ponta abrangente, fortalecendo soluções integradas de design para construção.

O mercado global de software de gerenciamento de construção foi segmentado como abaixo:

Por implantação

• Baseada em nuvem
• No local

Por tipo de construção

• Comercial
• residencial

Por aplicação

• Gerenciamento e agendamento de projetos
• Segurança e relatórios
• Gerenciamento de serviços de campo
• Outros

Pelo usuário final

• Empreiteiros gerais
• Subcontratados
• Proprietários
• Arquitetos e engenheiros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia -Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia -Pacífico
• Oriente Médio e África
  • GCC
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Oriente Médio e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina