Mercado de carros conectados

Definição de Mercado

O mercado de automóveis conectados abrange veículos interagidos com tecnologias digitais avançadas e conectividade à Internet, permitindo a comunicação com dispositivos externos, infraestrutura e outros veículos.

Esses veículos utilizam redes sem fio, como celular, Wi-Fi, Bluetooth e tecnologias de satélite para oferecer uma ampla gama de recursos e serviços, incluindo navegação em tempo real, entretenimento, diagnóstico de veículos e melhorias de segurança.

Mercado de carros conectadosVisão geral

O tamanho do mercado global de carros conectados foi avaliado em US$ 85,12 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 95,22 bilhões em 2024 para US$ 227,69 bilhões em 2031, exibindo um CAGR de 13,26% durante o período de previsão.

Este crescimento é impulsionado principalmente pela crescente demanda dos consumidores por experiências aprimoradas nos veículos, pelos avanços nas tecnologias de comunicação sem fio e pelo foco crescente na segurança, eficiência e conveniência dos veículos.

A integração de soluções de Internet das Coisas (IoT), o surgimento de tecnologias de condução autônoma e o desenvolvimento de infraestrutura de transporte inteligente são fatores-chave que contribuem para a expansão do mercado.

As principais empresas que operam na indústria automotiva conectada global são AUDI AG, Ford Motor Company, Robert Bosch GmbH, AT&T, Continental AG, Tesla, HARMAN International, Mercedes-Benz Group AG., Aptiv, BMW AG, General Motors, Qualcomm Technologies, Inc., TomTom International BV., Intellias e Volvo Car Corporation.

A crescente adoção da computação em nuvem,inteligência artificialEspera-se que atualizações (AI) e over-the-air (OTA) em veículos conectados impulsionem o crescimento do mercado. À medida que o setor automóvel passa pela transformação digital, o mercado está preparado para redefinir a mobilidade, permitindo atualizações de tráfego em tempo real, diagnósticos remotos, infoentretenimento personalizado e funcionalidades de segurança melhoradas.

• Em dezembro de 2024, Charité Berlin e BMW Group se uniram para desenvolver soluções inovadoras que integram tecnologia de saúde em veículos. Aproveitando os avanços em inteligência artificial, veículos conectados e cuidados de saúde digitais, esta colaboração explora novas possibilidades na intersecção das indústrias automóvel e médica.

Principais destaques

1. O tamanho do mercado global de carros conectados foi registrado em US$ 85,12 bilhões em 2023.
2. O mercado deverá crescer a um CAGR de 13,26% de 2024 a 2031.
3. A Ásia-Pacífico detinha uma participação de 36,12% em 2023, avaliada em 30,75 mil milhões de dólares.
4. O segmento 4G/LTE obteve receitas de US$ 40,32 bilhões em 2023.
5. O segmento integrado deverá atingir 100,55 mil milhões de dólares até 2031.
6. Prevê-se que o segmento de gerenciamento de veículos testemunhe o CAGR mais rápido de 15,46% durante o período de previsão
7. Prevê-se que a Europa cresça a um CAGR de 12,63% durante o período de projeção.

Motorista de mercado

"Avanços tecnológicos contínuos"

A implantação de redes 5G proporciona velocidades mais rápidas e menor latência, facilitando a comunicação em tempo real para sistemas veículo-veículo (V2V) e veículo-infraestrutura (V2I), ao mesmo tempo que apoia a condução autônoma e recursos de segurança. A tecnologia da Internet das Coisas (IoT) permite conectividade contínua, facilitando a manutenção preditiva, o diagnóstico remoto e as atualizações over-the-air.

AI e ML alimentam sistemas autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) processando dados de sensores e câmeras. A computação em nuvem oferece suporte ao armazenamento de dados e à análise em tempo real, enquanto a computação de ponta reduz a latência para funções críticas do veículo. A integração de sensores avançados e o uso crescente de blockchain para aumentar a segurança cibernética estão moldando ainda mais o mercado de automóveis conectados.

• Em fevereiro de 2024, a Harman e a Qualcomm formaram uma parceria para apresentar o Ready Connect 5G TCU (Telematics Control Unit), uma solução telemática de última geração que aprimora a conectividade 5G em carros conectados. Essa tecnologia oferece suporte à navegação em tempo real, comunicação V2X, direção autônoma e ADAS.

Desafio de mercado

“Cibersegurança e Proteção de Dados”

Os carros conectados geram quantidades significativas de dados confidenciais, incluindo localização em tempo real, padrões de condução e preferências pessoais, que são armazenados em servidores em nuvem. Isso representa riscos de segurança cibernética, pois o acesso não autorizado pode comprometer funções críticas do veículo, como direção, frenagem e navegação.

Atualizações over-the-air (OTA), essenciais para atualizações remotas de software e correções de bugs ou melhorias de recursos, também apresentam vulnerabilidades, se não forem adequadamente protegidas, permitindo potencialmente a introdução de software malicioso.

Além disso, a grande quantidade de dados coletados por carros conectados levanta sérias preocupações de privacidade, pois podem ser usados ​​para marketing direcionado, criação de perfis de seguros ou vigilância sem o consentimento explícito do usuário ou salvaguardas adequadas.

A implementação de protocolos de criptografia robustos para transmissão e armazenamento de dados, juntamente com a autenticação multifatorial, é essencial para evitar o acesso não autorizado. Atualizações regulares de software OTA são cruciais para garantir que as vulnerabilidades sejam prontamente identificadas e mitigadas, mantendo assim a segurança dos sistemas conectados.

A adoção de protocolos de comunicação seguros, como os padrões V2X, protege as trocas de dados entre veículos, infraestrutura e dispositivos externos. A privacidade dos dados pode ser reforçada anonimizando as informações do usuário e obtendo o consentimento explícito do usuário antes da coleta, armazenamento ou compartilhamento de dados pessoais, garantindo a conformidade com regulamentos como o GDPR.

Uma estrutura robusta de cibersegurança, incluindo testes de penetração regulares e avaliações de risco abrangentes, facilita a identificação e resolução proativa de ameaças à segurança.

Tendência de mercado

"Conectividade aprimorada no veículo e infoentretenimento"

A conectividade aprimorada no veículo e o infoentretenimento estão influenciando o mercado de carros conectados, apoiado pela crescente demanda dos consumidores por integração perfeita de tecnologia. Os modernos sistemas de infoentretenimento agora oferecem serviços baseados em nuvem, assistentes de voz e navegação em tempo real, oferecendo aos motoristas e passageiros acesso a aplicativos, música e serviços de streaming.

A conectividade também se estende aos pontos de acesso Wi-Fi, garantindo que os passageiros permaneçam conectados, e a implementação de redes 5G melhora as velocidades de transferência de dados para streaming e atualizações.

Os veículos apresentam cada vez mais comunicação veículo-nuvem para diagnóstico remoto, atualizações OTA e manutenção preditiva, melhorando a experiência do usuário e a eficiência do veículo. Esta tendência está a transformar a condução ao tornar os veículos mais inteligentes, mais integrados e mais personalizados.

• Em fevereiro de 2024, a Cisco e a TELUS introduziram novos recursos 5G na América do Norte para aprimorar as experiências de carros conectados e expandir as oportunidades de receita para as montadoras.  Esta iniciativa oferece suporte a aplicativos de IoT em vários setores verticais do setor, com foco principal em carros conectados.

Instantâneo do relatório do mercado de carros conectados

Segmentação de Mercado

• Por tecnologia (3G, 4G/LTE e 5G): O segmento 4G/LTE faturou US$ 40,32 bilhões em 2023 devido à sua ampla adoção em veículos conectados, oferecendo conectividade de Internet confiável e de alta velocidade para navegação, infoentretenimento e comunicação de dados em tempo real.
• Por conectividade (integrada, incorporada e tethered): O segmento integrado detinha uma participação de 41,53% em 2023, atribuída à sua incorporação perfeita no hardware e software do veículo, oferecendo experiências de usuário aprimoradas e funcionalidades em tempo real.
• Por serviço (assistência ao motorista, segurança, gerenciamento de veículos e outros): O segmento de assistência ao motorista deverá gerar uma receita de US$ 97,04 bilhões até 2031, impulsionado principalmente pela crescente demanda por recursos avançados de segurança, como assistência para manutenção de faixa, controle de cruzeiro adaptativo e estacionamento automatizado, que melhoram a segurança e a conveniência do motorista em veículos conectados.

Mercado de carros conectadosAnálise Regional

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

O mercado de automóveis conectados da Ásia-Pacífico capturou uma participação de cerca de 36,12% em 2023, avaliado em US$ 30,75 bilhões. Este domínio é reforçado pelos rápidos avanços tecnológicos, pela forte procura de funcionalidades automóveis avançadas e pela crescente adoção de tecnologias de automóveis conectados em países-chave como a China, o Japão e a Coreia do Sul.

A significativa produção automotiva da região e uma crescente base de consumidores que buscam experiências aprimoradas nos veículos contribuem ainda mais para o crescimento do mercado regional. A expansão das redes 5G, as iniciativas governamentais que promovem cidades inteligentes e a ascensão deveículos elétricosEspera-se que (EVs) com recursos conectados impulsionem a adoção de carros conectados na região Ásia-Pacífico.

• Em janeiro de 2025, a Jaguar Land Rover (JLR) e a Tata Communications expandiram sua parceria para aprimorar as tecnologias de carros conectados. JLR aprimorará a conectividade de veículos de próxima geração usando Tata Communications MOVE, alinhando-se com sua estratégia de inovação mais ampla para garantir conectividade universal e fornecer recursos e serviços digitais baseados em IA.

A indústria automotiva conectada da Europa deverá crescer a um CAGR robusto de 12,63% durante o período de previsão, apoiado pelo aumento dos investimentos em tecnologias de veículos autônomos e pela implantação generalizada de infraestrutura 5G.

A ênfase da região na sustentabilidade, juntamente com quadros regulamentares rigorosos que promovem a segurança dos veículos e reduzem as emissões, estão a acelerar ainda mais a adopção de soluções para automóveis conectados.

Espera-se que a crescente demanda por sistemas aprimorados de infoentretenimento, gerenciamento de tráfego em tempo real e comunicação veículo-para-tudo (V2X) reforce ainda mais o crescimento do mercado regional.

• Em outubro de 2024, a GSMA e o Automotive Edge Computing Consortium (AECC) assinaram um acordo formal para acelerar a implantação de serviços de veículos conectados, aproveitando todos os recursos das redes móveis 5G.

Marcos Regulatórios

• O Fórum Mundial da UNECEpara Harmonização de Regulamentações de Veículos (WP.29) desenvolve regulamentações globais de veículos, incluindo o Regulamento nº 155 sobre segurança cibernética e atualizações de software, padrões de comunicação V2X e requisitos de segurança para direção autônoma.
• A Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário (NHTSA) é responsável por estabelecer padrões de segurança veicular, regular a comunicação veículo-veículo (V2V), a segurança cibernética e a privacidade de dados em carros conectados. Também supervisiona os testes seguros e a implantação de veículos autônomos.
• ISO/SAE 21434, um padrão internacional desenvolvido pela ISO e SAE, descreve diretrizes de segurança cibernética para veículos rodoviários, abrangendo gerenciamento de riscos, design seguro, testes e resposta a incidentes para mitigar ameaças cibernéticas durante todo o ciclo de vida de um veículo.
• O Aviso de Proposta de Regulamentação (FNPRM) da FCC visa aumentar a segurança em veículos conectados, evitando o uso indevido para perseguição, especialmente em casos de violência doméstica. A proposta se concentra em melhorar a privacidade, a segurança e as capacidades de resposta a emergências.

Cenário Competitivo

O mercado global de automóveis conectados é caracterizado por vários participantes, incluindo empresas estabelecidas e players emergentes. Os participantes proeminentes incluem os principais fabricantes automóveis, empresas de tecnologia e fornecedores de telecomunicações, todos competindo para fornecer soluções inovadoras para conectividade, segurança e condução autónoma nos veículos.

As empresas automóveis investem cada vez mais em sistemas de veículos inteligentes, enquanto as empresas tecnológicas avançam no desenvolvimento de software, IA e soluções baseadas na nuvem.

Os provedores de telecomunicações são essenciais no fornecimento de infraestrutura 5G e IoT para serviços de veículos conectados. O cenário competitivo é dinâmico, com esforços contínuos para desenvolver soluções integradas, seguras e avançadas, promovendo a inovação no ecossistema automóvel conectado.

• Em janeiro de 2023, a EPAM apresentou sua nova plataforma de veículo para nuvem, AOSEdge, projetada para permitir entrega e atualizações contínuas de software para carros conectados. A plataforma permite que as montadoras gerenciem e implantem com eficiência atualizações over-the-air (OTA), garantindo que os veículos permaneçam atualizados com os softwares e recursos mais recentes.

Lista das principais empresas no mercado de carros conectados:

• AUDI AG
• Ford Motor Company
• Robert Bosch GmbH
• AT&T
• Continental AG
• Tesla
• HARMAN Internacional
• Grupo Mercedes-Benz AG.
• Aptivo
• BMW AG
• Motores Gerais
• Qualcomm Technologies, Inc.
• TomTom International BV.
• Intellias
• Corporação Volvo Car

Desenvolvimentos Recentes (F&A/Parcerias/Acordos/Lançamento de Novos Produtos)

• Em janeiro de 2025, a Sony Honda Mobility fez parceria com a HERE Technologies para aprimorar veículos elétricos conectados (EVs) e veículos definidos por software (SDVs). Esta colaboração integra a arquitetura de mapeamento unificada da HERE ao AFEELA, permitindo visualização de arte avançada e recursos de realidade aumentada.
• Em setembro de 2024, a Volvo Cars expandiu sua colaboração com a NVIDIA para aprimorar a experiência no carro, integrando recursos de IA e aprendizado de máquina por meio da tecnologia de ponta da NVIDIA.
• Em janeiro de 2024, a Samsung anunciou uma parceria estratégica com o Hyundai Motor Group para conectar casas inteligentes a veículos, permitindo uma comunicação perfeita entre casa e carro e gerenciamento integrado de energia doméstica.
• Em janeiro de 2023, Hitachi Astemo, Ltd., Trend Micro Inc. e VicOne Inc. expandiram sua colaboração para fornecer soluções de segurança para carros conectados. Até 2025, eles pretendem comercializar um sistema que combine a solução de segurança Edge-SIEM*3 da Hitachi Astemo com a segurança integrada xCarbon*4 da Trend Micro e VicOne, melhorando a proteção contra ameaças cibernéticas em carros conectados.