Tamanho do mercado de fertilizantes complexos, participação, análise de crescimento e indústria, por cultura (cereais e grãos, frutas e vegetais), por forma (granulado, líquido, pó), por tipo (completo (NPK), incompleto (NP, PK, NK)), por aplicação de modo (aplicação foliar), por canal de distribuição e análise regional, 2024-2031

Definição de mercado

O mercado abrange a indústria envolvida na formulação, produção e distribuição de fertilizantes contendo dois ou mais nutrientes essenciais para as plantas, normalmente nitrogênio, fósforo e potássio, em um único composto. Esses fertilizantes são amplamente utilizados para aumentar a fertilidade do solo e a produtividade das culturas em diversas práticas agrícolas.

O relatório descreve os principais impulsionadores do crescimento do mercado, juntamente com uma análise aprofundada das tendências emergentes e dos quadros regulamentares em evolução que moldam a trajetória da indústria.

Mercado de Fertilizantes ComplexosVisão geral

O tamanho do mercado global de fertilizantes complexos foi avaliado em US$ 38,12 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 39,77 bilhões em 2024 para US$ 55,43 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 4,86% durante o período de previsão.

Este crescimento é atribuído à crescente procura de fertilizantes de alta eficiência que apoiam o aumento da produtividade agrícola e as crescentes necessidades alimentares globais. A necessidade de uma aplicação equilibrada de nutrientes e de uma melhor fertilidade do solo contribui ainda mais para a expansão do mercado.

Principais destaques do mercado:

1. O tamanho da indústria de fertilizantes complexos foi avaliado em US$ 38,12 bilhões em 2023.
2. O mercado deverá crescer a um CAGR de 4,86% de 2024 a 2031.
3. A Ásia-Pacífico detinha uma quota de mercado de 34,09% em 2023, com uma avaliação de 13,00 mil milhões de dólares.
4. O segmento de cereais e grãos obteve receitas de US$ 17,47 bilhões em 2023.
5. O segmento granular deverá atingir US$ 36,79 bilhões até 2031.
6. Prevê-se que o segmento completo (NPK) testemunhe o CAGR mais rápido de 5,04% durante o período de previsão.
7. O segmento de aplicação foliar arrecadou US$ 15,63 bilhões em receitas em 2023.
8. O segmento de varejistas e distribuidores agrícolas deverá atingir US$ 30,56 bilhões até 2031.
9. Prevê-se que o mercado na Europa cresça a um CAGR de 4,95% durante o período de previsão.

As principais empresas que operam no mercado de fertilizantes complexos são Yara International ASA, CF Industries Holdings, Inc., Haifa Negev Technologies LTD, The Mosaic Company, EuroChem Group, Coromandel International Ltd., Nutrien Ag Solutions, PhosAgro Group, K+S Aktiengesellschaft, Koch IP Holdings, LLC, OCI, Wilbur-Ellis Company LLC, ICL, Zuari Agro Chemicals LTD e Acron.

Além disso, os avanços nas tecnologias de produção de fertilizantes, juntamente com o desenvolvimento de formulações específicas para culturas e regiões, estão impulsionando o crescimento do mercado. A crescente adoção de práticas agrícolas sustentáveis ​​e iniciativas governamentais favoráveis ​​que promovem o uso de fertilizantes complexos também contribuem para o crescimento do mercado durante o período de previsão.

• Em julho de 2024, a Japan Vietnam Fertilizer Company (JVF) lançou o fertilizante NPK Viet Nhat SOP. Esta mistura equilibrada de nutrientes, enriquecida com oligoelementos, foi concebida para melhorar a saúde das plantas, aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos frutos e das colheitas.

Redução na disponibilidade de terras cultiváveis

O mercado está em constante expansão, devido à redução contínua da disponibilidade de terras cultiváveis ​​e à necessidade de melhorar a produtividade agrícola com recursos aráveis ​​limitados. A rápida urbanização, a expansão industrial e a degradação ambiental estão a contribuir para a diminuição das terras agrícolas.

Em resposta, os agricultores estão a adoptar soluções nutricionais de alta eficiência para manter a fertilidade do solo e aumentar o rendimento das colheitas. Essa mudança em direçãoagricultura de precisãoe a agricultura sustentável está a impulsionar a procura de fertilizantes complexos, impulsionando assim o crescimento do mercado.

Custos elevados de matérias-primas

O aumento dos custos das matérias-primas representa um desafio significativo para o mercado complexo de fertilizantes. Os factores de produção essenciais, como o amoníaco, o ácido fosfórico e o potássio, estão sujeitos à volatilidade dos preços, influenciada pelas tendências energéticas globais, pelas incertezas geopolíticas e pelas restrições da cadeia de abastecimento. Estas flutuações têm impacto na economia da produção, uma vez que os fabricantes enfrentam dificuldades em ajustar os preços dos produtos em mercados altamente competitivos e sensíveis aos preços.

Para resolver este problema, os fabricantes estão cada vez mais a adoptar estratégias de mitigação de custos, tais como a diversificação das bases de fornecedores, a celebração de contratos de aquisição a longo prazo e a alavancagem dos mercados de futuros para cobertura de preços. Muitas empresas estão também a investir na integração a montante para garantir a produção interna de matérias-primas essenciais, reduzindo a dependência de fontes externas.

Além disso, estão a ser implementados avanços na tecnologia de produção, incluindo processos de fabrico energeticamente eficientes e técnicas otimizadas de mistura de nutrientes, para reduzir os custos por unidade. Ao aumentar a agilidade da cadeia de abastecimento e explorar formulações alternativas e económicas sem comprometer o desempenho agronómico, os fabricantes podem sustentar a rentabilidade e a competitividade face ao aumento dos custos dos factores de produção.

Avanços Tecnológicos em Formulações de Fertilizantes

Avanços tecnológicos emfertilizanteformulações estão transformando significativamente o mercado, melhorando a eficiência dos nutrientes e minimizando o impacto ambiental. Os fertilizantes complexos modernos incorporam mecanismos de libertação controlada que permitem a libertação gradual de nutrientes, garantindo que as culturas recebem um fornecimento consistente de nutrientes essenciais ao longo do tempo.

Estas inovações melhoram a absorção de nutrientes, reduzem a perda de nutrientes para o ambiente e diminuem a frequência de aplicação, minimizando assim a pegada ambiental dos fertilizantes. Além disso, os avanços nos nanofertilizantes estão permitindo uma entrega mais precisa de nutrientes usando tecnologia em nanoescala para melhorar a absorção das plantas e minimizar o desperdício.

A integração com ferramentas de agricultura de precisão aumenta ainda mais a eficácia destes fertilizantes, uma vez que dados em tempo real sobre a saúde do solo, as necessidades das culturas e as condições meteorológicas são utilizados para adaptar a aplicação de fertilizantes aos requisitos específicos do campo.

Estas tecnologias inteligentes ajudam a reduzir o consumo geral de fertilizantes, ao mesmo tempo que aumentam o rendimento das colheitas e promovem práticas agrícolas sustentáveis. Como resultado, a adopção de formulações avançadas de fertilizantes está a desempenhar um papel crucial no aumento da produtividade agrícola e na contribuição para a segurança alimentar global.

• Em março de 2025, pesquisadores da Universidade Tecnológica de Gujarat lançaram o FertiCal-P, um sistema de apoio à decisão baseado em Android que recomenda a aplicação ideal de fertilizantes NPK avaliando o pH do solo e o conteúdo de macronutrientes. O aplicativo usa lógica baseada em regras e modelos de regressão para oferecer orientação específica e análise de custos, com o objetivo de melhorar a produtividade das culturas, reduzir o uso excessivo de fertilizantes e apoiar a agricultura sustentável.

Instantâneo do relatório de mercado de fertilizantes complexos

Segmentação de Mercado

• Por Safra (Cereais e Grãos, Frutas e Legumes e Outros): O segmento de cereais e grãos faturou US$ 17,47 bilhões em 2023 devido ao aumento da demanda por culturas de alto rendimento e à necessidade de uma gestão equilibrada de nutrientes.
• Por Forma (Granular, Líquido, Pó): O segmento granular detinha 68,00% do mercado em 2023, devido à facilidade de manuseio, armazenamento e liberação eficiente de nutrientes para aplicações agrícolas em larga escala.
• Por Tipo (Completo (NPK), Incompleto (NP, PK, NK)): O segmento completo (NPK) deverá atingir 36,95 mil milhões de dólares até 2031, devido à sua capacidade de fornecer nutrição equilibrada para uma vasta gama de culturas, melhorando o rendimento global e a saúde do solo.
• Por modo de aplicação (aplicação foliar, fertirrigação e outros (adubação lateral/superior)): Prevê-se que o segmento de fertirrigação testemunhe o CAGR mais rápido de 5,27% durante o período de previsão, devido à sua capacidade de fornecer doses precisas de nutrientes diretamente às raízes das plantas, melhorando a eficiência e reduzindo a perda de nutrientes.
• Por canal de distribuição (varejistas e distribuidores agrícolas, vendas diretas, plataformas online): O segmento de varejistas e distribuidores agrícolas detinha 57,00% do mercado em 2023, devido ao seu amplo alcance, relacionamento estabelecido com agricultores e capacidade de fornecer acesso oportuno a fertilizantes em áreas rurais.

Mercado de Fertilizantes ComplexosAnálise Regional

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

A participação de mercado de fertilizantes complexos da Ásia-Pacífico ficou em cerca de 34,09% em 2023, com uma avaliação de US$ 13,00 bilhões. Este domínio é atribuído à vasta paisagem agrícola da região, a uma grande base de pequenos e grandes agricultores e à produção agrícola significativa em países como a China e a Índia.

Além disso, a crescente adoção de práticas agrícolas modernas, as iniciativas governamentais para aumentar a produtividade agrícola e a necessidade de melhorar a fertilidade do solo continuam a impulsionar o crescimento do mercado. A expansão da população da região, o aumento da demanda por alimentos e o foco em práticas agrícolas sustentáveis ​​impulsionam ainda mais o crescimento do mercado.

Além disso, os avanços tecnológicos nas formulações de fertilizantes e a crescente consciência da gestão eficiente de nutrientes fortalecem o mercado na Ásia-Pacífico.

A indústria de fertilizantes complexos na Europa está preparada para um crescimento significativo com um CAGR robusto de 4,95% durante o período de previsão. Este crescimento é impulsionado pela crescente procura de fertilizantes eficientes na Europa, especialmente porque os agricultores se concentram em aumentar o rendimento das colheitas, mantendo ao mesmo tempo a saúde do solo.

Além disso, o compromisso da região com práticas agrícolas sustentáveis ​​e a redução do impacto ambiental está a alimentar a procura de fertilizantes complexos avançados. As regulamentações governamentais que promovem a agricultura ecológica, juntamente com a crescente adoção de técnicas agrícolas de precisão, estão acelerando ainda mais o crescimento do mercado.

Além disso, os investimentos contínuos em formulações inovadoras de fertilizantes e em tecnologias de distribuição de nutrientes estão a apoiar a utilização generalizada de fertilizantes complexos em toda a região.

Marcos Regulatórios

• Na União Europeia, O Regulamento (UE) 2019/1009 regula a comercialização de produtos fertilizantes, incluindo fertilizantes complexos. Estabelece regras harmonizadas para fertilizantes com marcação CE, incluindo fertilizantes complexos, para garantir a segurança, a qualidade e a conformidade ambiental.
• Nos Estados Unidos, A Agência de Proteção Ambiental (EPA) regula o uso de fertilizantes principalmente por meio da Lei da Água Limpa para controlar o excesso de nutrientes que entra nos corpos d'água e proteger a qualidade geral da água. Enquanto os estados individuais supervisionam a rotulagem, venda e aplicação de fertilizantes, a EPA promove práticas voluntárias de gestão de nutrientes para reduzir o impacto ambiental.
• Na Índia, os fertilizantes complexos são regulamentados pela Ordem de Fertilizantes (Controle), de 1985, sob a Lei de Mercadorias Essenciais, de 1955, que estabelece padrões para conteúdo de nutrientes, rotulagem, embalagem e licenciamento para garantir a qualidade do produto e o uso agrícola seguro.

Cenário Competitivo

A complexa indústria de fertilizantes é caracterizada por um cenário competitivo moderadamente fragmentado, abrangendo tanto empresas agroquímicas multinacionais como produtores regionais de fertilizantes. Os principais players do mercado estão enfatizando a inovação de produtos, concentrando-se no desenvolvimento de formulações balanceadas e específicas para culturas e soluções nutricionais sustentáveis ​​para atender às crescentes demandas agrícolas e ambientais.

As empresas também estão a investir fortemente em I&D para melhorar a eficiência da utilização de nutrientes e desenvolver sistemas avançados de distribuição, tais como fertilizantes de libertação controlada e solúveis em água. Iniciativas estratégicas, incluindo fusões, aquisições e joint ventures, são comumente adotadas para fortalecer as redes de distribuição globais, acessar novos mercados e expandir as capacidades de produção.

Além disso, a colaboração com agências governamentais e instituições de investigação agrícola está a ajudar os principais intervenientes a alinhar as ofertas de produtos com as normas regulamentares e os requisitos agronómicos regionais.

Principais empresas no mercado de fertilizantes complexos:

• Yara Internacional ASA
• CF Indústrias Holdings, Inc.
• Tecnologias Haifa Negev LTD
• A Companhia Mosaico
• Grupo EuroChem
• Coromandel Internacional Ltda.
• Nutrien Ag Solutions
• Grupo FosAgro
• K+S Aktiengesellschaft
• Koch IP Holdings, LLC
• OCI
• Wilbur-Ellis Company LLC
• ICL
• Zuari Agro Química LTDA
• Acron

Desenvolvimentos recentes (lançamento de novo produto)

• Em julho de 2024, a Coromandel International Ltd. lançou o ‘Paramfos Plus’, um fertilizante complexo enriquecido com magnésio, em Bengaluru. O produto foi concebido para melhorar o rendimento e a qualidade das culturas, melhorando a fotossíntese e o crescimento vegetativo através da sua composição equilibrada de nutrientes, incluindo azoto, fósforo, enxofre e magnésio.