Mercado de Telemática Comercial

Definição de Mercado

O mercado envolve a utilização de sistemas de telecomunicações e monitoramento em veículos e frotas de transporte para coleta, análise e transmissão de dados. Esses dados podem incluir localização do veículo, velocidade, consumo de combustível, comportamento do motorista e outras métricas de desempenho.

Inclui dispositivos de hardware, aplicativos de software e plataformas baseadas em nuvem que permitem rastreamento e análise de dados em tempo real, apoiando a tomada de decisões e melhorando o desempenho dos negócios. O relatório destaca os principais impulsionadores do mercado, as principais tendências, os marcos regulatórios e o cenário competitivo que molda o crescimento da indústria.

Mercado de Telemática ComercialVisão geral

O tamanho do mercado global de telemática comercial foi avaliado em US$ 6,12 bilhões em 2024 e deve crescer de US$ 6,76 bilhões em 2025 para US$ 15,18 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 12,24% durante o período de previsão.

O mercado é influenciado pela crescente demanda por rastreamento de veículos em tempo real e recursos avançadosgestão de frotasoluções, especialmente nos setores de logística e transporte.

Os avanços nas tecnologias telemáticas, incluindo a integração da IoT, da IA ​​e da computação em nuvem, estão a melhorar as capacidades de análise de dados e a permitir uma tomada de decisões operacionais mais eficiente.

Principais destaques do mercado:

1. O tamanho da indústria de telemática comercial foi avaliado em US$ 6,12 bilhões em 2024.
2. O mercado deverá crescer a um CAGR de 12,24% de 2025 a 2032.
3. A América do Norte detinha uma quota de mercado de 37,25% em 2024, com uma avaliação de 2,28 mil milhões de dólares.
4. O segmento de rastreamento de frotas/ativos arrecadou US$ 1,90 bilhão em receitas em 2024.
5. O segmento de software deverá atingir US$ 6,58 bilhões até 2032.
6. Prevê-se que o segmento DSRC (V2X/V2V) testemunhe o CAGR mais rápido de 16,33% durante o período de previsão.
7. O segmento de transporte e logística arrecadou US$ 2,46 bilhões em receitas em 2024.
8. Prevê-se que a Europa cresça a uma CAGR de 12,95% durante o período de projeção.

As principais empresas que operam no setor de telemática comercial são Verizon, Omnitracs, Geotab Inc, Robert Bosch GmbH, MiX by Powerfleet, Continental AG, Trimble Transportation Latam, Microlise Limited, TomTom International BV., Samsara Inc., AirIQ Inc, General Motors Holdings LLC, Ford Motor Company, AT&T Inc e Octo Telematics S.p.A.

O foco crescente na conformidade regulamentar, na segurança e na eficiência de combustível está a contribuir para a adopção de sistemas telemáticos. Com a expansão contínua do comércio eletrónico, dos serviços de mobilidade urbana e das operações de entrega no último quilómetro, as empresas dependem cada vez mais da telemática comercial para melhorar a visibilidade da frota, reduzir custos operacionais e garantir a entrega atempada de serviços.

• Em janeiro de 2024, o Ford Pro aprimorou a sua plataforma Ford Pro Intelligence incorporando videotelemática e controles avançados do veículo. O Ford Pro Telematics com Dashcam integra a tecnologia Lytx dashcam com o Ford Pro Intelligence e os veículos comerciais Ford, permitindo a monitorização do comportamento do condutor e promovendo práticas de condução compatíveis. Essas adições proporcionam aos gerentes de frota maior visibilidade e controle, com foco na melhoria da segurança e na minimização dos riscos de gerenciamento de frota.

Motorista de mercado

Demanda crescente por monitoramento de frota em tempo real e eficiência operacional

A crescente procura de monitorização de frotas em tempo real está a alimentar a expansão do mercado de telemática comercial. Esses sistemas permitem que as empresas rastreiem a localização dos veículos, o comportamento do motorista, o uso de combustível e as necessidades de manutenção com precisão, levando a maior eficiência, redução de custos e maior controle operacional nos setores de logística, transporte e serviços.

A pressão crescente para cumprir os prazos de entrega, reduzir o tempo de inatividade operacional e cumprir os padrões regulamentares acelerou a adoção de tecnologias telemáticas que apoiam a tomada de decisões proativas e a otimização do desempenho.

A telemática comercial oferece insights baseados em dados que ajudam os operadores de frota a agilizar as operações e, ao mesmo tempo, garantir a segurança, a conformidade e a satisfação do cliente, tornando-a uma ferramenta crítica para o gerenciamento moderno de frotas.

• Em janeiro de 2023, a Tata Motors anunciou que sua plataforma Fleet Edge conectou com sucesso mais de 500.000 veículos comerciais em toda a Índia. Esta solução digital fornece informações sobre veículos em tempo real, ajudando os operadores de frota a melhorar o tempo de atividade, aumentar a segurança e otimizar o desempenho operacional geral.

Desafio de mercado

Privacidade de dados e preocupações de segurança

Um desafio significativo que impede o crescimento do mercado de telemática comercial é o aumento das preocupações sobre a privacidade dos dados e as vulnerabilidades de segurança cibernética associadas aos sistemas de veículos conectados.

Ao contrário das ferramentas convencionais de gestão de frotas, as plataformas telemáticas recolhem e transmitem grandes quantidades de informações sensíveis, incluindo localização de veículos em tempo real, comportamento do condutor, consumo de combustível e histórico de rotas.

Esses dados são frequentemente armazenados em plataformas baseadas em nuvem e acessados ​​por meio de vários dispositivos, tornando-os suscetíveis a acesso não autorizado, violações de dados e ataques cibernéticos.

O desafio é ainda agravado pela falta de regulamentações globais harmonizadas que regem a utilização, armazenamento e protecção de dados telemáticos. As empresas que operam além-fronteiras devem cumprir diversos requisitos de conformidade, o que pode aumentar a exposição jurídica e a complexidade operacional.

Para resolver este problema, os intervenientes no mercado estão a investir em estruturas robustas de segurança cibernética, incluindo encriptação de ponta a ponta, protocolos de autenticação seguros e avaliações regulares de vulnerabilidade.

Além disso, os operadores de frotas estão a adotar princípios de privacidade desde a conceção e a educar as partes interessadas sobre a utilização responsável de dados para construir confiança entre motoristas e clientes.

À medida que a proteção de dados se torna um imperativo estratégico, a colaboração com empresas de segurança cibernética e a conformidade com normas emergentes, como o GDPR e a ISO/SAE 21434, estão a ajudar os fornecedores de telemática a melhorar a segurança, mantendo ao mesmo tempo a eficiência operacional.

• Em agosto de 2024, a Daimler Buses e a ChargePoint formaram uma parceria para integrar os dados dos veículos dos ônibus Mercedes-Benz e Setra no sistema de gerenciamento de frota da ChargePoint, permitindo uma otimização aprimorada da frota sem hardware adicional. Essa integração garante segurança robusta de dados, com a Daimler Buses aderindo à diretiva de segurança cibernética UN ECE R155 para evitar acesso não autorizado.

Tendência de mercado

Integração de IA e análise preditiva

A crescente integração da inteligência artificial e da análise preditiva para melhorar o desempenho, a segurança e a eficiência de custos da frota está a emergir como uma tendência notável no mercado de telemática comercial.

Estas tecnologias permitem o processamento e a interpretação em tempo real de grandes volumes de dados telemáticos, permitindo aos operadores de frotas antecipar as necessidades de manutenção, identificar comportamentos de risco dos condutores e otimizar as rotas com base nas condições de tráfego em tempo real.

Além disso, ferramentas analíticas avançadas estão melhorando a eficiência de combustível, automatizando relatórios de conformidade e permitindo tomadas de decisões mais estratégicas em operações de frota.

Esta tendência é ainda apoiada pela transformação digital mais ampla do setor dos transportes e pela necessidade de soluções baseadas em dados que se alinhem com os requisitos regulamentares e os objetivos de sustentabilidade, posicionando a telemática alimentada por IA como um componente-chave da gestão moderna de frotas.

• Em setembro de 2024, a Cummins Inc., juntamente com a Bosch Global Software, ETAS GmbH e KPIT Technologies, lançaram o Eclipse CANought, uma plataforma telemática de código aberto para veículos comerciais. Desenvolvida sob a iniciativa Eclipse Software Defined Vehicle, a plataforma fornece acesso padronizado e seguro à unidade de controle eletrônico do veículo por meio do barramento de rede de área do controlador, permitindo atualizações over-the-air e reduzindo os custos de desenvolvimento telemático.

Instantâneo do relatório de mercado de telemática comercial

Segmentação de Mercado

• Por tipo de solução (rastreamento de frota/ativos, segurança e conformidade, gerenciamento de motoristas, diagnóstico de veículos, telemática de seguros e comunicação V2X): O segmento de rastreamento de frota/ativos faturou US$ 1,90 bilhão em 2024 devido à crescente demanda por monitoramento de localização em tempo real e eficiência operacional em operações de frota comercial.
• Por componente (software, hardware e serviços): o segmento de software detinha uma participação de 44,12%  em 2024, impulsionado pela crescente adoção de análises avançadas, plataformas baseadas em nuvem e soluções telemáticas baseadas em IA para gerenciamento aprimorado de frotas.
• Por tecnologia de comunicação (celular (3G/4G/5G), satélite e DSRC (V2X/V2V)): O segmento celular (3G/4G/5G) deverá atingir US$ 10,05 bilhões até 2032, devido à ampla disponibilidade de rede, transmissão de dados mais rápida e crescente integração de tecnologias de veículos conectados.
• Por setor de uso final (transporte e logística, governo e serviços públicos, varejo e entrega, construção e empresas de seguros): o governo e os serviços públicos deverão crescer a uma CAGR de 14,28% durante o período de previsão, em grande parte atribuído ao aumento dos investimentos em iniciativas de cidades inteligentes, à modernização da frota pública e à necessidade de rastreamento eficiente de ativos e conformidade regulatória.

Mercado de Telemática ComercialAnálise Regional

Com base na região, o mercado foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

A participação no mercado de telemática comercial da América do Norte ficou em cerca de 37,25% em 2024, avaliada em US$ 2,28 bilhões. Este domínio é reforçado por uma adoção crescente de tecnologias telemáticas em vários setores. Os operadores de frotas na região dependem fortemente de soluções telemáticas para otimizar o planeamento de rotas, monitorizar o desempenho dos veículos e melhorar a segurança dos condutores, contribuindo para este crescimento.

O panorama regulamentar da região, incluindo normas rigorosas de gestão de frotas e de segurança, acelera ainda mais a integração de soluções telemáticas.

Além disso, a crescente procura de veículos eléctricos (EV) e a expansão das tecnologias de veículos autónomos na América do Norte estão a criar novas oportunidades para serviços telemáticos avançados. À medida que as empresas dão prioridade à eficiência operacional e à sustentabilidade, a procura por soluções de gestão de frotas conectadas continua a aumentar.

• Em maio de 2024, a Geotab Inc. e a Rivian formaram uma parceria para oferecer uma solução telemática integrada para os veículos comerciais da Rivian na América do Norte. A colaboração permite a integração perfeita de dados na plataforma MyGeotab da Geotab, ajudando os gerentes de frota a otimizar o desempenho e a mobilidade.

Estima-se que a indústria europeia de telemática comercial cresça a um CAGR robusto de 12,95% durante o período de previsão. Este crescimento é fomentado pela crescente adoção da telemática comercial em setores como transporte, logística e gestão de frotas.

Espera-se que a forte ênfase da Europa na sustentabilidade, combinada com mandatos regulamentares para melhorar a segurança e as emissões dos veículos, acelere a implantação de soluções telemáticas.

Além disso, prevê-se que o foco crescente da região em sistemas de transporte inteligentes, juntamente com investimentos em veículos eléctricos e autónomos, apoie esta expansão. A crescente demanda por análises de dados em tempo real e soluções de otimização de frota destaca a necessidade de tecnologias telemáticas avançadas em toda a Europa.

• Em abril de 2025, a Grosvenor Leasing,o maior especialista em gerenciamento de frota privada e EV do Reino Unido,firmou uma parceria com a Targa Telematics para atualizar suas capacidades de gerenciamento de frota com soluções telemáticas avançadas. A integração da tecnologia da Targa Telematics fornecerá dados e insights em tempo real para melhorar o desempenho do veículo e a eficiência operacional.

Marcos Regulatórios

• O InternacionalOrganização para PadronizaçãoISO 15638-21:2018A norma rege o monitoramento e a aplicação de aplicações telemáticas para veículos comerciais de carga regulamentados. Requer a integração de sensores rodoviários com sistemas instalados nos veículos para melhorar a monitorização dos veículos, garantindo a conformidade com os regulamentos de gestão e fiscalização.
• Na Austrália, a revisão da telemática regulatória da Comissão Nacional de Transportes (NTC) recomenda a integração de sistemas avançados, como Diários Eletrônicos de Trabalho (EWDs) e o Programa de Acesso Inteligente (IAP) para melhorar a segurança, a eficiência e a conformidade regulatória no setor de transportes.
• Na União Europeia, o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) rege o tratamento de dados pessoais, incluindo em sistemas telemáticos. As organizações devem garantir transparência, legalidade e justiça na coleta e processamento de dados, ao mesmo tempo que defendem os direitos dos indivíduos de acessar, retificar e excluir seus dados.

Cenário Competitivo

Os principais participantes do setor de telemática comercial estão adotando cada vez mais tecnologias avançadas para aumentar a eficiência operacional e melhorar os recursos de gerenciamento de frotas. Isso inclui a integração de análises baseadas em IA, sistemas de rastreamento de dados em tempo real e plataformas baseadas em nuvem para otimizar o desempenho do veículo e reduzir o tempo de inatividade.

Várias empresas estão se concentrando em melhorar a segurança dos dados com atualizações over-the-air, criptografia avançada e medidas de segurança cibernética para garantir a comunicação segura e confiável dos veículos. Estas inovações melhoram a eficiência da gestão de frotas e facilitam a conformidade com a evolução dos requisitos regulamentares e dos padrões da indústria.

• Em dezembro de 2024, a Ituran Location and Control Ltd. anunciou a validação bem-sucedida de seus dispositivos telemáticos conectados com a Daimler India Commercial Vehicles (DICV) por meio de testes em mais de 15.000 veículos. Este marco apoia a implantação anual de milhares de unidades e marca um passo fundamental na expansão da Ituran no mercado indiano de telemática automotiva.

Principais empresas no mercado de telemática comercial:

• Verizon
• Omnitracs
• Geotab Inc.
• Robert Bosch GmbH
• MiX da Powerfleet
• Continental AG
• Trimble Transporte América Latina
• Microlise Limitada
• TomTom International BV.
• Samsara Inc.
• AirIQ Inc.
• General Motors Holdings LLC
• Ford Motor Company
• AT&T Inc.
• Octo Telemática S.p.A.

Desenvolvimentos Recentes (F&A/Parcerias/Acordos/Lançamento de Novos Produtos)

• Em fevereiro de 2025, a Targa Telematics fez parceria com o Grupo Volkswagen Info Services AG para integrar dados de frota das marcas Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT e CUPRA na plataforma da Targa. Esta colaboração permite que os operadores de frotas acessem dados do veículo em tempo real, como quilometragem, consumo de combustível e status da bateria, melhorando a eficiência operacional sem hardware adicional.
• Em outubro de 2024, a Geotab fez parceria com a EROAD, sediada na Nova Zelândia, para oferecer soluções econômicas de gerenciamento de frota na Austrália e na Nova Zelândia. Seu produto inicial, EROAD Locate, integra o hardware da Geotab com a plataforma da EROAD para fornecer uma solução telemática acessível para veículos comerciais leves, aumentando a segurança e a eficiência operacional.
• Em setembro de 2024, a Platform Science adquiriu as unidades de negócios globais de telemática de transporte da Trimble, aprimorando sua tecnologia de veículos conectados e plataforma de veículos virtuais. A aquisição fortalece as soluções de gestão de frotas e motoristas da empresa, enquanto a Trimble se torna acionista da Platform Science.
• Em março de 2024, AQUI Technologies e Netstar expandiram sua parceria para fortalecer as capacidades de gerenciamento de frota. Esta colaboração visa fornecer capacidades avançadas de navegação e rastreamento para veículos comerciais e pesados, melhorando a eficiência operacional em toda a Austrália e além.
• Em outubro de 2023, a Cummins Inc. colaborou com a Microsoft, a Eclipse Foundation e outros líderes do setor para criar uma estrutura telemática aberta para veículos comerciais. A iniciativa visa reduzir custos, acelerar o desenvolvimento e melhorar a segurança cibernética, apoiando uma adoção mais ampla pela indústria.