Mercado de integração de sistemas de combate

Definição de mercado

O mercado se concentra na combinação de vários subsistemas, como sensores, armas, ferramentas de comunicação e plataformas de comando, em sistemas coesos para plataformas de defesa naval, aérea e baseada em terra.

Isso envolve o design da arquitetura do sistema, o desenvolvimento de software e os protocolos de teste para garantir a interoperabilidade e a prontidão da missão perfeitas. As inscrições incluem fragatas, destruidores, submarinos, aeronaves e veículos blindados para missões ofensivas e defensivas.

O relatório fornece uma análise abrangente dos principais fatores, tendências emergentes e o cenário competitivo que se espera influenciar o mercado durante o período de previsão.

Mercado de integração de sistemas de combateVisão geral

O tamanho do mercado global de integração do sistema de combate foi avaliado em US $ 26,78 bilhões em 2023 e deve crescer de US $ 35,41 bilhões em 2024 para US $ 271,09 bilhões em 2031, exibindo um CAGR de 33,75% durante o período de previsão.

Esse crescimento é impulsionado pela expansão das capacidades navais e pelo crescente foco nas missões de segurança offshore, criando uma forte demanda por sistemas de combate avançados e unificados. Além disso, a crescente integração de medidas de segurança cibernética nas plataformas de defesa é melhorar a resiliência do sistema, apoiando a expansão nas operações militares modernas.

As principais empresas que operam na indústria de integração de sistemas de combate são a Lockheed Martin Corporation, BAE Systems, Thales, RTX Corporation, Leonardo DRS, Saab, Elbit Systems Ltd., General Dynamics, Rheinmetall AG, L3harris Technologies, Inc., Hensoldt AG, Kongsberg Grupena, Hanwhan, Hensoldt AG, Kongsberg Grupena, Hanwhwath, Inc., Hensoldt AG, Kongsberg Grupensenset, Hanwhan, Hensoldt AG, Kongsberg Grupenset, Hanwris, Hensoldt AG, Hensoldt AG, Kongsberg Grupena, Hanwhan, Hensoldt AG, Kongsberg Grupena. e Israel Aerospace Industries Ltd.

O aumento dos orçamentos de defesa nas economias desenvolvidas e emergentes está acelerando a implantação de soluções de combate integradas. Os governos estão cada vez mais dirigindo gastos militares para sistemas avançados de comando, controle, comunicações, computadores, inteligência, vigilância e reconhecimento, alimentando assim o crescimento do mercado.

• Em novembro de 2024, a BAE Systems garantiu um contrato de cinco anos no valor de US $ 251 milhões da Marinha dos EUA para apoiar a Organização Representante Técnica da Aegis (Aegis TechRep). O acordo envolve a entrega avançada de engenharia de sistemas em larga escala e conhecimento técnico no local para configurações complexas do sistema de combate usadas pela Marinha dos EUA, pela Agência de Defesa dos Mísseis e pelo Programa de Vendas Militares Estrangeiras. Como parte do contrato, a BAE Systems oferecerá serviços abrangentes em engenharia, teste e avaliação de sistemas, logística, aquisição de sistemas e segurança cibernética.

Principais destaques:

1. O tamanho da indústria de integração do sistema de combate foi avaliado em US $ 26,78 bilhões em 2023.
2. O mercado deve crescer a um CAGR de 33,75% de 2024 a 2031.
3. A América do Norte detinha uma participação de mercado de 33,24% em 2023, avaliada em US $ 8,90 bilhões.
4. O grande segmento de navios de combate ganhou US $ 6,55 bilhões em receita em 2023.
5. O segmento terrestre deve atingir US $ 117,99 bilhões até 2031.
6. O segmento de defesa garantiu a maior parte da receita de 65,77% em 2023.
7. Prevê -se que a Ásia -Pacífico cresça em um CAGR de 34,99% durante o período de previsão.

Piloto de mercado

"Expansão das capacidades navais e missões de segurança offshore"

O foco crescente na segurança marítima, na proteção territorial offshore e na dominância naval está impulsionando os investimentos em sistemas avançados de combate naval, impulsionando o crescimento do mercado de integração do sistema de combate.

Fragatas, destróieres e submarinos exigem sistemas integrados que conectem radar, sonar, orientação de mísseis eGuerra eletrônicacomponentes. A integração do sistema de combate permite que os navios navais funcionem como unidades inteligentes e responsivas. O desenvolvimento contínuo de navios de guerra de próxima geração e plataformas subaquáticas está contribuindo para o crescimento do mercado.

• Em janeiro de 2025, a BAE Systems recebeu um contrato de US $ 365 milhões pelo Ministério da Defesa do Reino Unido para aprimorar os sistemas de gerenciamento de combate (CMS) da Marinha Real, redes de navios de guerra e infraestrutura compartilhada sob o programa Recode. Esta iniciativa apóia a prontidão da frota em meio a demandas militares em evolução, com a implantação do CMS planejada para os porta-aviões da rainha Elizabeth, destróiários do tipo 45 e fragatas do tipo 26.

Desafio de mercado

"Integração complexa em várias plataformas"

Um grande desafio que limita o progresso do mercado de integração do sistema de combate é a complexidade de integrar tecnologias avançadas em várias plataformas, como embarcações navais, sistemas terrestres e aeronaves. Isso envolve alinhar diferentes padrões de hardware, software e comunicação, o que pode levar a atrasos e aumento de custos.

Para enfrentar esse desafio, as empresas estão investindo em estruturas de arquitetura aberta e sistemas modulares que permitem atualizações mais fáceis e integração mais suave. Além disso, parcerias com empresas de tecnologia e agências de defesa estão impulsionando a padronização do protocolo e melhorando a interoperabilidade, acelerando a implantação de soluções integradas em operações de vários domínios.

Tendência de mercado

"Integração de protocolos de segurança cibernética nos sistemas de defesa"

Os sistemas de combate integrados operam usando arquiteturas digitais complexas, tornando -os alvos em potencial para ameaças cibernéticas. Os governos estão investindo em infraestrutura de defesa resiliente cibernética para proteger os sistemas sensíveis de comunicação e comando. A integração de protocolos de segurança cibernética nos sistemas de combate tornou -se uma prioridade estratégica.

Essa ênfase crescente na garantia de plataformas integradas contra ameaças digitais está influenciando o mercado de integração de sistemas de combate, promovendo a adoção de arquiteturas seguras e em camadas.

• Em fevereiro de 2025, a Leonardo Drs garantiu um contrato de US $ 7 milhões para equipar os recém -adquiridos veículos de combate Stryker do Exército da Royal Thai com sistemas avançados de C4i (Comando, Controle, Comunicações, Computadores e Inteligência). O projeto inclui integração de software do Sistema de Gerenciamento de Batalha (BMS), implementação de segurança cibernética, integração de rede e suporte de treinamento e sustentação.

Relatório de mercado de integração do sistema de combate instantâneo

Segmentação	Detalhes
Por plataforma	Grandes navios de combate, navios de combate médio, pequenos navios de combate, submarinos, aeronaves de combate, helicópteros de combate, veículos blindados/ artilharia
Por aplicação	Naval, aerotransportado, baseado em terra
Pelo usuário final	Defesa, governo
Por região	América do Norte: EUA, Canadá, México
	Europa: França, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália, Rússia, Resto da Europa
	Ásia-Pacífico: China, Japão, Índia, Austrália, ASEAN, Coréia do Sul, Resto da Ásia-Pacífico
	Oriente Médio e África: Turquia, U.A.E., Arábia Saudita, África do Sul, Resto do Oriente Médio e África
	Ámérica do Sul: Brasil, Argentina, Resto da América do Sul

Segmentação de mercado

• Por plataforma (grandes navios de combate, navios de combate médio, pequenos navios de combate, submarinos, aeronaves de combate, helicópteros de combate e veículos/ artilharia blindados): o grande segmento de navios de combate ganhou 6,55 bilhões de operações de uso em operações de comandos, requerendo o comandante, em controle, em relação ao controle de operações, exigindo um comandante em controle, operações de consumo em operações de impressão.
• Por aplicação (naval, aéreo e baseado em terra): o segmento terrestre detinha uma participação de 43,42%em 2023, alimentada pela alta demanda por sistemas integrados de comando, controle e comunicação em veículos blindados e operações de defesa terrestres.
• Por usuário final (defesa e governo): o segmento de defesa deve atingir US $ 179,00 bilhões até 2031, impulsionado pela modernização contínua das plataformas militares e pela crescente demanda por sistemas de comando e controle integrados para melhorar a eficácia operacional entre forças navais, aéreas e terrestres.

Mercado de integração de sistemas de combateAnálise Regional

Com base na região, o mercado foi classificado na América do Norte, Europa, Ásia -Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

A participação de mercado de integração do sistema de combate da América do Norte ficou em cerca de 33,24% em 2023, avaliada em US $ 8,90 bilhões. A crescente adoção de operações de vários domínios (MDO) pelo Departamento de Defesa dos EUA está aumentando a demanda por sistemas de combate integrados.

Essas operações exigem coordenação em tempo real entre domínios terrestre, aéreo, marítimo, espaço e cibernético, que só podem ser alcançados por meio de plataformas de combate altamente integradas.

Além disso, o mercado regional se beneficia de uma base industrial de defesa madura, apoiada por players estabelecidos, como Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman e BAE Systems. Essas empresas estão continuamente envolvidas na atualização dos sistemas de combate nas plataformas terrestres e marítimas.

Suas fortes recursos de engenharia, combinadas com laços de longa data com o Departamento de Defesa, facilitam a integração de sistemas em larga escala, contribuindo significativamente para a expansão regional do mercado.

• Em outubro de 2024, a BAE Systems colaborou com a Kongsberg Defense and Aerospace para lançar a solução de combate integrada (ICS), um sistema de conscientização situacional para veículos de combate. O ICS aprimora os recursos da Battelfield, permitindo compartilhar perfeitamente feeds de vídeo, direcionando dados, metadados, comandos de matança e outras informações de missão crítica, apoiando a tomada de decisão mais rápida e coordenada para as forças dos EUA.

Estima -se que o setor de integração do sistema de combate da Ásia -Pacífico cresça em um CAGR impressionante de 34,99% durante o período de previsão. A região teve um aumento na cooperação multilateral de defesa e exercícios militares conjuntos, com o objetivo de melhorar a interoperabilidade entre as forças parceiras.

Essas iniciativas requerem padrões comuns e sistemas de combate integrados que suportam operações conjuntas nos domínios aéreos, terrestres e marinhos. Essa tendência está promovendo a adoção de soluções de integração que oferecem conectividade contínua e funcionalidade de plataforma cruzada, alimentando o crescimento do mercado regional.

Além disso, a ascensão das startups locais de tecnologia de defesa e dos centros de P&D financiados pelo governo na Ásia-Pacífico está contribuindo para o desenvolvimento de soluções de integração específicas da região. Essas entidades estão trabalhando em sensores avançados, sistemas autônomos e plataformas habilitadas para AI, que devem ser integradas a sistemas de combate maiores.

Estruturas regulatórias

• Nos EUA, A integração do sistema de combate é regulada sob o tráfego internacional nos regulamentos de armas (ITAR) e a Lei de Controle de Exportação de Armas (AECA). Essas leis controlam a exportação de artigos e serviços de defesa, exigindo que as empresas obtenham licenças para exportar tecnologias militares. Além disso, o Regulamento Federal de Aquisição (FAR) e o Suplemento de Regulamento Federal de Aquisição Federal (DFARs) governam as compras de defesa para garantir a conformidade com os objetivos de segurança nacional.
• No Reino Unido, a Lei de Controle de Exportação de 2002 e a Ordem de Controle de Exportação Associada 2008 regulam a exportação de itens de uso militar e de dupla por meio de um sistema de licenciamento. O Ministério da Defesa (MOD) supervisiona os padrões de compras e integração por meio do equipamento e suporte de defesa (DE&S), garantindo a conformidade com os padrões operacionais e as políticas de defesa.
• ChinaA lei de defesa nacional enfatiza a integração de setores militares e civis no desenvolvimento de tecnologia de defesa. A lei promove o desenvolvimento independente e orientado à inovação das indústrias de defesa, garantindo que a integração do sistema de combate se alinhe aos objetivos nacionais de defesa.
• JapãoO Manual de Segurança Industrial de Defesa (DISP), emitida pela Agência de Aquisição, Tecnologia e Logística (ATLA), descreve os protocolos de segurança para empreiteiros de defesa envolvidos na integração do sistema de combate. O manual garante a proteção das informações classificadas e a conformidade com os padrões internacionais, facilitando a participação do Japão em programas de desenvolvimento conjunto e a integração de sistemas avançados de combate.

Cenário competitivo

As empresas que operam no setor de integração de sistemas de combate estão colaborando com os principais players do setor e garantindo o apoio financeiro, permitindo aprimorá -los para aprimorar suas capacidades, expandir as ofertas de produtos e entrar em novos mercados. Eles estão se concentrando ainda mais nos avanços tecnológicos e na melhoria da qualidade do produto, levando ao desenvolvimento de soluções inovadoras.

• Em outubro de 2024, a Leonardo DRS garantiu um contrato com a NAVSEA para produzir radares AN/SPQ-9B baseados em navios para detecção de alvo de ar e superfície. O contrato inclui fabricação, inspeção e teste dos radares e seus kits sobressalentes. O AN/SPQ-9B é um radar de banda X, Pulse Doppler, frequência-agil projetado para ambientes litorais, apresentando taxas de faixas falsas ALOW, mesmo em condições de altitude.

Lista de empresas -chave no mercado de integração de sistemas de combate:

• Lockheed Martin Corporation
• BAE Systems
• Tales
• RTX Corporation
• Leonardo drs
• Saab
• Elbit Systems Ltd.
• Dinâmica geral
• Rheinmetall AG
• L3harris Technologies, Inc.
• Hensoldt AG
• Kongsberg Gruppen Asa
• Hanwha Systems Co., Ltd.
• ST Engineering Ltd.
• Israel Aerospace Industries Ltd.

Desenvolvimentos recentes (joint venture/parcerias/acordos)

• Em abril de 2025, A BAE Systems Australia assinou um contrato de 10 anos com a Boeing Defense Australia para fornecer seu sistema de gerenciamento de veículos (VMS) para o programa de aeronaves Uncrewed MQ-28 Ghost Bat. A Boeing espera que a fase de teste de vôo conclua até o final do final de 2025, com o MQ-28 operando ao lado de plataformas tripuladas da RAAF, incluindo o E-7 Wedgetail e o F-35 Joint Strike Fighter, para missões operacionais.
• Em abril de 2025, Thales entrou em uma joint venture com a Agência de Ciência e Tecnologia de Defesa de Cingapura (DSTA) para estabelecer um laboratório conjunto focado no desenvolvimento de tecnologias movidas a IA para fortalecer os sistemas de combate usados ​​pelas Forças Armadas de Cingapura (SAF). A colaboração concentra-se inicialmente em soluções do sistema de aeronaves não contrárias (C-UAs) e nas capacidades de detecção avançada, juntamente com o co-desenvolvimento de algoritmos de IA destinados a abordar ameaças representadas pelo UAS.
• Em novembro de 2024, O grupo naval assinou um memorando de entendimento (MOU) com Thales e KNDs para integrar suas respectivas tecnologias no sistema de lançamento multiuso e modular (MPLS).