Tamanho do mercado de controladores CNC, participação, crescimento e análise da indústria, por componente (hardware, software), por tipo de eixo (2 eixos, 3 eixos, 4 eixos, 5 eixos, multieixos), por usuário final (automotivo, industrial, energia e energia, aeroespacial e defesa, outros) e análise regional, 2024-2031

Definição de mercado

O mercado concentra-se em sistemas que automatizam e controlam máquinas-ferramentas através de instruções programadas. Esses controladores orientam operações como corte, modelagem e perfuração com alta precisão. O mercado abrange plataformas de hardware e software integradas utilizadas na usinagem industrial.

Os controladores CNC são essenciais em setores como automotivo, aeroespacial, eletrônico e fabricação de metal. Eles suportam a produção de peças complexas, melhoram a repetibilidade e reduzem erros manuais.

O mercado desempenha um papel fundamental na fabricação moderna, permitindo processos de produção flexíveis e eficientes. O relatório destaca os principais impulsionadores do mercado, as principais tendências, os quadros regulamentares e o cenário competitivo que molda o crescimento da indústria.

Mercado de controladores CNCVisão geral

O tamanho global do mercado de controladores CNC foi avaliado em US$ 3.180,5 milhões em 2023 e deve crescer de US$ 3.335,1 milhões em 2024 para US$ 4.787,3 milhões até 2031, exibindo um CAGR de 5,30% durante o período de previsão.

O crescimento do mercado é impulsionado pela expansão da indústria automotiva, que exige sistemas de fabricação de alta precisão e alto volume. Além disso, o desenvolvimento de máquinas CNC multieixos está apoiando esse crescimento, permitindo a produção de peças complexas com maior velocidade e precisão, atendendo às crescentes necessidades da fabricação avançada.

As principais empresas que operam na indústria de controladores CNC são FANUC America Corporation, Siemens, Mitsubishi Electric Corporation, Bosch, Heidenhain GmbH, Fagor Automation, Delta Electronics, Inc., Okuma Corporation, GSK CNC Equipment Co., Ltd., Yaskawa Electric Corporation, SYNTEC Technology Co., Ltd., Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Kollmorgen Corporation, Parker Hannifin e Centroid CNC.

A incorporação deIoT Industrialnas operações da fábrica está impulsionando o crescimento do mercado. Os controladores CNC modernos agora suportam conectividade de dados, permitindo que os fabricantes monitorem o desempenho, prevejam falhas e otimizem processos de usinagem remotamente.

O monitoramento em tempo real ajuda a reduzir o tempo de inatividade e a melhorar a utilização da máquina. A integração da IIoT transforma os sistemas CNC em ativos inteligentes e conectados, tornando-os um componente-chave em iniciativas de fábricas inteligentes em todo o mundo.

Principais destaques:

1. O tamanho da indústria de controladores CNC foi avaliado em US$ 3.180,5 milhões em 2023.
2. O mercado deverá crescer a um CAGR de 5,30% de 2024 a 2031.
3. A Ásia-Pacífico detinha uma participação de mercado de 33,82% em 2023, com uma avaliação de US$ 1.075,8 milhões.
4. O segmento de software arrecadou US$ 1.765,2 milhões em receitas em 2023.
5. Espera-se que o segmento de 2 eixos atinja US$ 1.308,6 milhões até 2031.
6. O segmento aeroespacial e de defesa garantiu a maior participação na receita, 26,78% em 2023.
7. Prevê-se que a América do Norte cresça a um CAGR de 5,78% durante o período de previsão.

Motorista de mercado

“Expansão da Indústria Automotiva”

A expansão do mercado de controladores CNC é impulsionada pelos avanços no setor automotivo. As montadoras contam com sistemas CNC para tarefas como produção de componentes de motores, montagem de transmissão e fabricação personalizada.

Com o aumento da fabricação de veículos elétricos, há uma necessidade crescente de usinagem de precisão decarcaça da bateria, sistemas de acionamento e peças complexas de chassis. Essa tendência está acelerando a adoção de controladores CNC em ambientes de produção automotiva OEM e Tier 1.

• De acordo com o relatório de 2024 da Agência Internacional de Energia, quase 14 milhões de novos carros eléctricos foram registados globalmente em 2023, elevando o número total de veículos eléctricos na estrada para 40 milhões. Isso representa um aumento anual de 3,5 milhões de unidades em comparação com 2022, representando um crescimento de 35%. Os carros elétricos representaram cerca de 18% de todos os veículos vendidos em 2023, acima dos 14% do ano anterior.

Desafio de mercado

"Alto custo de controladores CNC avançados"

Um grande desafio que limita o crescimento do mercado de controladores CNC é o alto custo de sistemas avançados, particularmente controladores multieixos e de alta velocidade. Esses sistemas exigem investimentos significativos tanto em hardware quanto em integração, o que pode ser uma barreira para fabricantes de pequeno e médio porte.

Para enfrentar este desafio, os principais intervenientes estão a desenvolver plataformas de controladores escaláveis ​​e a oferecer opções de atualização modular. Alguns também estão introduzindo versões econômicas com recursos essenciais para aplicações básicas.

Além disso, as opções de financiamento e os modelos baseados em serviços permitem que os clientes adotem tecnologia CNC avançada sem o custo inicial total, tornando-a mais acessível a empresas de vários tamanhos.

Tendência de mercado

"Desenvolvimento de Máquinas CNC Multieixos"

O surgimento de máquinas CNC multieixos avançadas está remodelando os métodos de produção em indústrias de alto valor. Essas máquinas contam com controladores sofisticados capazes de gerenciar movimentos e percursos de ferramentas complexos.

A crescente demanda por sistemas de 5 e 7 eixos está impulsionando a expansão do mercado de controladores CNC. Esses controladores permitem que os fabricantes alcancem tempos de ciclo mais rápidos e produzam peças geometricamente complexas em uma única configuração, aumentando a eficiência geral.

• Em janeiro de 2023, a Hwacheon lançou sete máquinas CNC, o Sistema Gantry GR-5 e uma interface CNC “Harmony” opcional. O M1-5AX possui fusos de alta velocidade (20.000/32.000 rpm), uma mesa rotativa estável e compatibilidade com robôs. O D3-5AX oferece opções de fuso de até 24.000 rpm, usa um sistema de lubrificação por jato de óleo e suporta “Harmony” para controle simplificado. Ambos os modelos são projetados para usinagem eficiente em ambientes de produção de alto mix e baixo volume.

Instantâneo do relatório de mercado do controlador CNC

Segmentação de Mercado

• Por Componente (Hardware e Software): O segmento de software faturou US$ 1.765,2 milhões em 2023 devido ao seu papel crítico em permitir programação complexa, personalização e integração perfeita com sistemas de fabricação avançados.
• Por tipo de eixo (2 eixos, 3 eixos, 4 eixos, 5 eixos e vários eixos): O segmento de 2 eixos detinha uma participação de 27,30% em 2023, impulsionado por seu uso generalizado em operações básicas de usinagem, oferecendo soluções econômicas e eficientes para produção de alto volume em setores como automotivo e de fabricação de metal.
• Por usuário final (automotivo, industrial, energia e energia, aeroespacial e defesa e outros): O segmento aeroespacial e de defesa deverá atingir US$ 1.283,0 milhões até 2031, impulsionado por sua alta demanda por usinagem de precisão e operações complexas de múltiplos eixos necessárias na produção de componentes críticos e de alta tolerância.

Mercado de controladores CNCAnálise Regional

Com base na região, o mercado foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

A participação de mercado de controladores CNC da Ásia-Pacífico ficou em torno de 33,82% em 2023, avaliada em US$ 1.075,8 milhões. A Ásia-Pacífico abriga algumas das economias industriais mais ativas do mundo, onde setores como automotivo, eletrônico e maquinário pesado estão expandindo a capacidade de produção.

Esse aumento destaca a necessidade de sistemas controladores CNC confiáveis ​​e de alta velocidade que possam gerenciar processos complexos com eficiência, promovendo o crescimento do mercado regional.

• A Agência Internacional de Energia informou que, em 2023, a China foi responsável por quase 60% de todos os novos registros de carros elétricos na China, com 8,1 milhões de novos carros elétricos registrados, refletindo um aumento de 35% em relação a 2022. Além disso, a China se tornou o maior exportador de automóveis do mundo em 2023, exportando mais de 4 milhões de carros, incluindo 1,2 milhão de veículos elétricos (VEs). Isso representou um aumento geral de 65% nas exportações de automóveis, com as exportações de VE aumentando 80% em comparação com o ano anterior.

Além disso, os governos de toda a Ásia-Pacífico estão a financiar iniciativas para modernizar as fábricas com tecnologias avançadas, incluindo a automação CNC. Programas que promovem a produção digital, zonas industriais inteligentes e a adoção da Indústria 4.0 levaram a um maior investimento em controladores CNC.

Estes sistemas são vistos como uma tecnologia fundamental para a automação de processos de maquinação, tornando-os um componente central nos esforços de modernização apoiados pelo Estado.

A indústria de controladores CNC da América do Norte deve crescer a um CAGR de 5,78% durante o período de previsão. A América do Norte está investindo pesadamente em automação e tecnologias da Indústria 4.0 para modernizar os processos de fabricação.

Essa mudança em direção a fábricas inteligentes está gerando a demanda por controladores CNC avançados que permitem usinagem automatizada de alta precisão.À medida que as indústrias se esforçam para aumentar a eficiência, reduzir erros e diminuir os custos de produção, os controladores CNC tornaram-se essenciais para manter a competitividade.

Além disso, a América do Norte abriga várias empresas de engenharia de precisão, como Parker Hannifin, Harris Machine Tool e Aerotech, Inc., especializadas em componentes complexos de alto valor. O crescimento dessas empresas, especialmente em setores como médico, de defesa e eletrônico de alta tecnologia, está alimentando o crescimento do mercado regional.

Marcos Regulatórios

• Nos EUA, os controladores CNC são regulamentados pelos padrões OSHA, que garantem a segurança no local de trabalho durante as operações de máquinas. Além disso, o Código Elétrico Nacional (NEC) rege os componentes elétricos, enquanto a EPA define diretrizes ambientais para eliminação de resíduos e manuseio de materiais na fabricação. Estas regulamentações garantem operações seguras e eficientes na usinagem CNC.
• A UEregula os controladores CNC sob a Diretiva de Máquinas 2006/42/EC, com foco na segurança da máquina, e a Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (2014/30/UE), que aborda a interferência eletromagnética. Além disso, a RoHS (2011/65/EU) limita as substâncias perigosas e o REACH (EC) No 1907/2006 rege a segurança química. Estas leis garantem a operação segura e ambientalmente responsável dos sistemas CNC.
• da Chinaos regulamentos sobre controladores CNC incluem o padrão GB/T 15835-2002 Safety of Machinery, garantindo a segurança da máquina. A regulamentação RoHS da China limita o uso de substâncias perigosas, semelhante aos padrões da UE. As leis de proteção ambiental regem o descarte de resíduos e o manuseio seguro dos materiais utilizados na usinagem CNC, garantindo o cumprimento das metas de sustentabilidade.
• do JapãoJIS (Padrões Industriais Japoneses) ditam a qualidade e segurança das máquinas CNC, garantindo precisão e confiabilidade operacional. A Lei de Segurança e Saúde Industrial garante a segurança das máquinas, enquanto as regulamentações de eficiência energética reduzem o consumo de energia. Estes regulamentos centram-se na proteção dos trabalhadores e na promoção de métodos de produção sustentáveis ​​e de alta qualidade na indústria CNC.

Cenário Competitivo

Os participantes da indústria de controladores CNC estão adotando cada vez mais estratégias como o desenvolvimento de novos produtos e avanços tecnológicos.Ao aprimorar suas ofertas com recursos avançados, como controle de movimento aprimorado e integração com equipamentos industriais, as empresas estão atendendo à crescente demanda por soluções de fabricação mais eficientes, versáteis e precisas.

Essas inovações permitem que os fabricantes otimizem os processos de produção, aumentem a produtividade e permaneçam competitivos no mercado.

• Em março de 2024, a FANUC America Corporation apresentou seu novo controlador de movimento PLC/CNC combinado, o Power Motion i-MODEL A Plus (PMi-A Plus), na MODEX 2024 em Atlanta. O PMi-A Plus é capaz de controlar múltiplas máquinas industriais e executar diversos programas de forma independente e simultânea. Ele suporta até 32 eixos de controle, agrupados em 10 caminhos de controle independentes, com cada caminho controlando até 24 eixos e quatro eixos de movimento simultâneo. Seus recursos avançados permitem controle de movimento flexível usando feedback de posição, velocidade, torque e pressão.

Lista das principais empresas no mercado Controlador CNC:

• Corporação FANUC América
• Siemens
• Corporação Elétrica Mitsubishi
• Bosch
• Heidenhain GmbH
• Fagor Automação
• Delta Eletrônica, Inc.
• Corporação Okuma
• Equipamento CNC GSK Co., Ltd.
• Corporação Elétrica Yaskawa
• Tecnologia SYNTEC Co., Ltd.
• Beckhoff Automation GmbH & Co.
• Kollmorgen Corporation
• Parker Hannifin
• Centroide CNC

Desenvolvimentos recentes (lançamento)

• Em agosto de 2024, a FANUC apresentou a sua mais recente gama de robôs, cobots, soluções de automação de fábrica e ofertas de maquinação no International Manufacturing Technology Show (IMTS) 2024. A empresa revelou o novo controlador R-50iA, concebido para melhorar o desempenho e a experiência do utilizador, ao mesmo tempo que proporciona uma segurança cibernética melhorada. Além disso, a FANUC America apresentou o CNC FANUC Série 500i-A ao público norte-americano, uma nova série de controlo que aumenta o desempenho da maquinação com tecnologia integrada de 5 eixos e velocidades de processamento mais rápidas.