Mercado de terapia celular

Definição de mercado

A terapia celular concentra-se na utilização de células vivas para tratar uma ampla gama de condições médicas, reparando, regenerando ou substituindo tecidos e órgãos danificados. As principais aplicações da terapia celular incluem o tratamento do câncer (como terapias com células CAR-T), medicina regenerativa, condições neurológicas e tratamento de doenças autoimunes.

As terapias celulares estão sendo cada vez mais pesquisadas e desenvolvidas nas áreas de engenharia de tecidos, cicatrização de feridas e doenças cardiovasculares.

Os avanços na tecnologia de células-tronco e na modificação genética estão acelerando as inovações, tornando as terapias celulares uma abordagem de tratamento promissora e transformadora na medicina personalizada, com potencial para atender às crescentes demandas e às crescentes necessidades médicas para melhorar os resultados dos pacientes em diferentes áreas terapêuticas.

Mercado de terapia celularVisão geral

O tamanho do mercado global de terapia celular foi avaliado em US$ 9,70 bilhões em 2023, que é estimado em US$ 10,84 bilhões em 2024 e atingir US$ 26,59 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 13,67% de 2024 a 2031.A aceleração do mercado se deve a inovações significativas na tecnologia de células-tronco e edição de genes, como o CRISPR-Cas9, auxiliando em tratamentos mais precisos e eficazes.

Estas inovações estão a apoiar o desenvolvimento de terapias personalizadas, especificamente emmedicina regenerativa, tratamento de câncer e gerenciamento de doenças autoimunes.

As principais empresas que operam no mercado global de terapia celular são Bristol-Myers Squibb Company, Gilead Sciences, Inc., Johnson & Johnson Services, Inc., Novartis AG, Sorrento Therapeutics, Inc., Sanofi, Amgen Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, BioNTech SE., Charles River Laboratories., Adaptimmune., Takeda Pharmaceutical Company Limited., Mallinckrodt company., JW Therapeutics (Xangai) Co., Ltd., IOVANCE Biotherapeutics, Inc., e outros.

O aumento dos fundos para investigação e colaborações estratégicas entre instituições académicas, empresas de biotecnologia e grandes intervenientes no setor da saúde está a acelerar o ritmo da descoberta e das aplicações clínicas. Essas colaborações estão impulsionando o desenvolvimento de processos de fabricação mais eficientes e escaláveis, que são cruciais para a adoção global de terapias celulares.

Além disso, os avanços na engenharia de tecidos e na medicina regenerativa estão permitindo melhores soluções para reparar e substituir tecidos danificados, oferecendo um método eficaz para tratar doenças crônicas e lesões que antes eram difíceis de tratar. A crescente procura por medicina personalizada está a reforçar ainda mais o crescimento do mercado, à medida que os pacientes procuram terapias personalizadas para obter melhores resultados.

O apoio regulamentar e a melhoria das políticas de reembolso também estão a contribuir para a expansão do mercado, tornando as terapias celulares mais acessíveis a uma população de pacientes mais vasta. Esses fatores combinados estão moldando um futuro promissor para o mercado.

Principais destaques:

1. O tamanho do mercado global de terapia celular foi registrado em US$ 9,70 bilhões em 2023.
2. O mercado deverá crescer a um CAGR de 13,67% de 2024 a 2031.
3. A América do Norte detinha uma quota de mercado de 46,78% em 2023, com uma avaliação de 4,54 mil milhões de dólares.
4. O segmento de oncologia arrecadou US$ 6,81 bilhões em receitas em 2023.
5. Espera-se que o segmento de células T atinja US$ 13,78 bilhões até 2031.
6. O segmento de terapias alogênicas deverá registrar um CAGR impressionante de 14,62% ​​durante o período de previsão.
7. Prevê-se que a Ásia-Pacífico cresça a um CAGR de 15,15% durante o período de previsão.

Motorista de mercado

"Aumento de casos de câncer e inovações no CAR-T"

O mercado de terapia celular está experimentando um enorme crescimento devido à crescente carga de doenças crônicas, como câncer, doenças autoimunes e condições genéticas, resultando em uma forte demanda por novas soluções de tratamento. As terapias com células CAR-T, os avanços nas células-tronco e as tecnologias de edição de genes também estão revolucionando a medicina personalizada, fornecendo terapias eficazes para condições intratáveis.

• Em maio de 2024, a Food and Drug Administration (FDA) aprovou a primeira terapia com células T do receptor de antígeno quimérico (CAR) para pacientes com leucemia linfocítica crônica (LLC) recidivante ou refratária.
• Em maio de 2024, o FDA aprovou lisocabtagene maraleucel (Breyanzi) para pacientes adultos com linfoma de células do manto (MCL) recidivante ou refratário que receberam pelo menos duas linhas anteriores de terapia sistêmica, incluindo um inibidor de tirosina quinase de Bruton (BTKi).

Além disso, o aumento dos investimentos em saúde, o maior foco em pesquisa e desenvolvimento e os ambientes regulatórios favoráveis ​​estão acelerando o crescimento do mercado.

Os governos estão a promover iniciativas para apoiar a medicina regenerativa, enquanto os prestadores de cuidados de saúde estão a adotar terapias avançadas, ajudando e acelerando a expansão do mercado em todo o mundo. O foco crescente na medicina regenerativa e na melhoria da infraestrutura de saúde impulsiona ainda mais a expansão do mercado.

Desafio de Mercado

"Custos de tratamento e implicações regulatórias"

A indústria enfrenta desafios importantes, incluindo custos elevados de tratamento, que limitam a acessibilidade e o acesso dos pacientes. As complexidades na fabricação e escalabilidade das terapias celulares representam obstáculos operacionais. Os processos de aprovação regulamentar continuam a ser morosos e dispendiosos, atrasando potencialmente a entrada no mercado.

Preocupações de segurança e eficácia a longo prazo, juntamente com o potencial de reações adversas, criam incertezas tanto para os pacientes como para os profissionais de saúde. A falta de protocolos e práticas padronizadas na terapia celular também dificulta sua adoção generalizada e leva a inconsistências nos resultados do tratamento em todas as regiões.

Tendência de mercado

"Avanços nos tratamentos CAR-T e com células-tronco"

O mercado de terapia celular está experimentando um crescimento significativo, impulsionado pelos avanços na medicina regenerativa e nos tratamentos personalizados. As principais tendências incluem a adoção crescente de terapias com células CAR-T para o cancro e a utilização crescente de terapias com células estaminais para várias doenças crónicas e genéticas. O mercado também está a beneficiar do aumento dos investimentos em saúde e do apoio governamental a terapias inovadoras.

• Em março de 2024, a Capstan Therapeutics fechou uma rodada de financiamento Série B de US$ 175 milhões com o apoio de antigos e novos investidores, incluindo J&J, BMS, Bayer, Eli Lilly, Pfizer e Novartis - todos fazendo fila para promover o candidato CAR-T in vivo líder da Capstan para estudos clínicos iniciais de prova de conceito em doenças autoimunes.
• Em setembro de 2024, a ArsenalBio anunciou US$ 325 milhões em financiamento para promover o desenvolvimento clínico de programas de terapia celular programável.

Além disso, as colaborações entre empresas de biotecnologia e empresas farmacêuticas estão a acelerar a investigação e o desenvolvimento. Os avanços tecnológicos na fabricação e os melhores resultados dos ensaios clínicos estão tornando a terapia celular acessível. Espera-se que o foco crescente na medicina personalizada e nas terapias de precisão impulsione ainda mais a expansão do mercado.

Instantâneo do relatório de mercado de terapia celular

Segmentação de mercado:

• Por Aplicação (Oncologia, Doenças Cardiovasculares, Distúrbios Neurológicos, Doenças Autoimunes, Outras): O segmento de oncologia faturou US$ 6,81 bilhões em 2023 devido à crescente adoção de terapias contra o câncer baseadas em células.
• Por tipo de célula (células T, células-tronco, outras): as células T detinham 48,56% do mercado em 2023, principalmente devido ao seu papel fundamental em tratamentos de câncer, como as terapias CAR-T.
• Por tipo de terapia (Terapias Alogênicas, Terapias Autólogas): O segmento de terapias autólogas deverá atingir US$ 13,38 bilhões até 2031, devido à sua abordagem personalizada e menor risco de rejeição imunológica

Mercado de terapia celularAnálise Regional

A análise regional do mercado de terapia celular mostrou a América do Norte como o maior mercado, detendo 46,78% da participação em 2023, impulsionado por infraestrutura avançada de saúde, fortes investimentos em P&D e um quadro regulatório robusto. Os EUA lideram esta região devido às grandes empresas de biotecnologia, extensos ensaios clínicos e altos gastos com saúde.

O domínio da América do Norte no mercado é impulsionado por infraestruturas avançadas de saúde, investimentos significativos em investigação e desenvolvimento e um quadro regulamentar robusto. A presença de grandes empresas farmacêuticas e de biotecnologia, juntamente com o forte apoio governamental aos ensaios clínicos e à inovação, fortalece ainda mais a sua liderança.

Entretanto, a região Ásia-Pacífico está a registar um rápido crescimento devido ao aumento dos gastos com cuidados de saúde, à expansão da população de pacientes e à crescente sensibilização para terapias avançadas. Além disso, os ambientes regulamentares favoráveis ​​em países como o Japão e a China, juntamente com a melhoria das infra-estruturas médicas, estão a ajudar a adopção de terapias celulares na região.

No entanto, prevê-se que a Ásia-Pacífico experimente o crescimento mais rápido, com uma CAGR projetada de 15,15%. Países como a China, a Índia e o Japão estão a investir fortemente em infra-estruturas de saúde, biotecnologia e investigação em terapia celular. Um aumento na sensibilização dos pacientes, políticas governamentais favoráveis ​​e uma incidência crescente de doenças crónicas estão a ajudar a adopção de terapias baseadas em células na região.

O quadro regulamentar também desempenha um papel significativo na formação do mercado

• Na região da América do Norte, o Centro de Avaliação e Pesquisa Biológica (CBER) da FDA regula produtos de terapia celular e certos dispositivos relacionados à terapia celular e genética. O Programa de Aprovação Acelerada da FDA permite a aprovação antecipada de medicamentos e terapias que tratam doenças graves e atendem a necessidades médicas não atendidas.
  • Em agosto de 2024, a Food and Drug Administration aprovou TECELRA, da Adaptimmune, LLC, uma imunoterapia autóloga geneticamente modificada com células T para adultos com sarcoma sinovial irressecável ou metastático que já receberam quimioterapia.
• A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) supervisiona as terapias celulares na União Europeia (UE). O Comité de Terapias Avançadas (CAT) da EMA é responsável pela avaliação de medicamentos de terapia avançada (ATMP), incluindo terapias celulares, produtos de engenharia de tecidos e terapias genéticas.
  • Em agosto de 2024, o pedido da Bristol Myers Squibb para terapia com células CAR-T Breyanzi para linfoma folicular recidivante ou refratário foi validado pela EMA.
• Na APAC, a Administração Nacional de Produtos Médicos da China (NMPA) é responsável pelo desenvolvimento de políticas para regular as terapias celulares, incluindo células estaminais. A NMPA introduziu vias de aprovação aceleradas para tratamentos inovadores. A NMPA da China se concentra no avanço da terapia celular, garantindo segurança e eficácia.
• No Japão, a Agência de Produtos Farmacêuticos e Dispositivos Médicos (PMDA) é responsável por aprovar e regulamentar terapias celulares e medicamentos. PMDA garante a segurança, eficácia e qualidade das terapias celulares, incluindocélula-troncotratamentos.
• A Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolve e rege padrões internacionais, diretrizes para regulamentar terapias celulares e estruturas para terapia celular humana. A autoridade apela à cooperação global na abordagem de questões éticas, apoiando simultaneamente os avanços científicos.

Cenário competitivo:

O mercado global de terapia celular é caracterizado por corporações estabelecidas e organizações em ascensão. Os principais participantes do mercado incluem Bristol-Myers Squibb Company, Gilead Sciences, Inc., Johnson & Johnson Services, Inc., Novartis AG, Sorrento Therapeutics, Inc., Sanofi, Amgen Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, BioNTech SE., Charles River Laboratories., Adaptimmune., Takeda Pharmaceutical Company Limited., Mallinckrodt company., JW Therapeutics (Shanghai) Co., Ltd., IOVANCE Biotherapeutics, Inc., e outros.

Para alcançar uma vantagem competitiva neste mercado de terapia celular em rápida evolução, estas organizações buscam agressivamente uma variedade de iniciativas estratégicas. As principais estratégias incluem lançamentos de novos produtos, colaborações e alianças, expansões corporativas e fusões e aquisições.

• Por exemplo, em abril de 2024, a Century Therapeutics anunciou planos para expandir o desenvolvimento clínico do CNTY-101, sua terapia com células iNK direcionadas ao CD19, para indicações autoimunes adicionais. Apoiada por uma colocação privada de 60 milhões de dólares, a Century também adquiriu a Clade Therapeutics, melhorando o seu pipeline derivado de iPSC em cancro e doenças autoimunes.

Uma investigação aprofundada destas estratégias revela possíveis perspectivas de rendimento e tendências de desenvolvimento, bem como insights sobre como as empresas lidam com os obstáculos técnicos do mercado.

Lista das principais empresas no mercado Terapia celular:

• Empresa Bristol-Myers Squibb
• Gilead Sciences, Inc.
• Johnson & Johnson Serviços, Inc.
• Novartis AG
• Sorrento Terapêutica, Inc.
• Sanofi
• Amgen Inc.
• Hoffmann-La Roche Ltd
• BioNTech SE.
• Laboratórios Charles River.
• Adaptimune
• Takeda Farmacêutica Companhia Limitada.
• Empresa Mallinckrodt.
• JW Terapêutica (Xangai) Co., Ltd.
• IOVANCE Biotherapeutics, Inc., e
• Outros

Desenvolvimentos Recentes (F&A/Parcerias/Acordos/Lançamento de Novos Produtos)

• Em novembro de 2024, a F. Hoffmann-La Roche Ltd adquiriu a Poseida Therapeutics, Inc. por aproximadamente US$ 1,5 bilhão. Esta aquisição dá à Roche uma posição mais forte no campo emergente de terapias celulares prontas para uso derivadas de doadores, permitindo uma variedade de tratamentos potencialmente primeiros e melhores da classe nas áreas de oncologia, imunologia e neurologia.
• Em novembro de 2024, a Kadimastem anunciou uma fusão com a NLS Pharmaceutics. Esta fusão combina a experiência em terapia celular da Kadimastem com a plataforma de medicamentos da NLS Pharmaceutics, criando um foco combinado no avanço de tratamentos para doenças neurodegenerativas e diabetes através de terapias inovadoras.
• Em abril de 2024, Kincell Bio. anunciou uma parceria estratégica de fabricação e desenvolvimento de processos com a Imugene Limited para adquirir a unidade de fabricação de terapia celular da Imugene em conformidade com CGMP na Carolina do Norte. A colaboração permitiria à Imugene concentrar-se na sua experiência central no desenvolvimento de terapias inovadoras com células cancerígenas e também garantir a escalabilidade operacional e a experiência necessárias para apoiar o crescimento da Imugene no espaço da terapia celular.
• Em fevereiro de 2024, a AstraZeneca anunciou a aquisição da Gracell Biotechnologies Inc. Com GC012F, um novo tratamento de células T com receptor de antígeno quimérico autólogo (CAR-T) de estágio clínico habilitado para FasTCAR e CD19 de duplo alvo, a aquisição aprimorou o portfólio de terapia celular da AstraZeneca e melhorou os resultados dos pacientes em oncologia e gerenciamento de doenças autoimunes.
• Em fevereiro de 2024 BioNTech SE. e a Autolus Therapeutics colaboraram na terapia com células CAR-T para avançar no pipeline que inclui programas terapêuticos que estão em vários estágios de desenvolvimento e expandir programas em estágio final. A BioNTech concordou em investir 200 milhões de dólares na Autolus. Ao aproveitar recursos e conhecimentos compartilhados, esta colaboração aprimora as capacidades das empresas no desenvolvimento de terapias CAR-T inovadoras, atendendo às necessidades não atendidas do mercado em rápido crescimento.
• Em janeiro de 2024, a Pluri Inc. lançou uma organização global avançada de desenvolvimento e fabricação de contratos de terapia celular (CDMO) para apoiar o mercado em rápido crescimento. Este novo CDMO aproveitará a plataforma tecnológica proprietária da Pluri para fornecer soluções completas para o desenvolvimento, fabricação e comercialização de terapias celulares, oferecendo serviços como desenvolvimento de processos, fabricação clínica e comercial e garantia de qualidade.