Mercado de crédito de carbono

Definição de mercado

Um crédito de carbono, também referido como deslocamento de carbono, é um certificado negociável que representa a redução ou remoção de uma tonelada métrica de dióxido de carbono (CO₂) ou uma quantidade equivalente de outro gás de efeito estufa (GEE) da atmosfera. É um componente essencial dos mecanismos baseados no mercado projetados para incentivar reduções de emissões.

As organizações podem comprar créditos de carbono para compensar suas próprias emissões, apoiando projetos como reflorestamento, energia renovável e captura de carbono. Esses créditos são negociados nos mercados de conformidade e voluntários, permitindo que as empresas atendam aos requisitos regulamentares ou atinjam as metas de sustentabilidade, apoiando a ação climática global.

Mercado de crédito de carbonoVisão geral

O tamanho do mercado global de crédito de carbono foi avaliado em US $ 418,78 bilhões em 2023 e deve crescer de US $ 537,78 bilhões em 2024 para US $ 3,914,62 bilhões em 2031, exibindo um CAGR de 32,79% durante o período de previsão.

O crescimento do mercado é impulsionado por regulamentos governamentais e políticas climáticas rigorosas que exigem reduções de emissões entre as indústrias. Além disso, o aumento dos compromissos de sustentabilidade corporativa está alimentando a demanda por créditos de carbono, à medida que as empresas se esforçam para atingir as metas líquidas de zero.

A expansão das plataformas de negociação de carbono e mecanismos de mercado inovadores está aumentando ainda mais a acessibilidade, facilitando transações perfeitas e atraindo mais participantes.

As principais empresas que operam no setor de crédito de carbono são o Polo Sul, 3degrees Inc., Finito Carbon, Eki Energy Services Ltd., Native, Carbon Trade Exchange (CTX), Carbon Streaming Corporation, Brookfield Renowable Partners L.P., Padrão Gold, ClimateCare, Parceiro de Clima GmbH, climetrek, NatureOffice., Tasman Environmental., Climatetrade e outros.

Os governos em todo o mundo estão aplicando regulamentos mais rígidos de carbono para atingir as metas climáticas, reforçando o crescimento do mercado. Políticas como sistemas de cap-and-trade, impostos sobre carbono e metas de redução de emissões obrigatórias são indústrias atraentes a adotar tecnologias mais limpas e comprar créditos de carbono para permanecer em conformidade.

• As receitas de preços de carbono atingiram um recorde de US $ 104 bilhões em 2023, conforme relatado noDo Banco MundialEstado anual e tendências do preço de carbono 2024, publicado em maio de 2024.

As estruturas regulatórias estão evoluindo continuamente, criando um ambiente estruturado para negociação de crédito de carbono. Países com fortes compromissos de zero líquido estão fortalecendo os mecanismos de aplicação para garantir a participação das empresas em iniciativas de redução de emissões.

Medidas políticas de apoio, incluindo subsídios para projetos de compensação de carbono e acordos de negociação transfronteiriços, estão aumentando ainda mais a expansão do mercado. Enquanto setores tradicionais, como poder e indústria, continuam a dominar, os preços de carbono estão cada vez mais considerados em novos setores, como aviação, transporte e desperdício.

Por exemplo, o mecanismo de ajuste da borda de carbono da UE, atualmente em uma fase de transição, está levando os governos a explorar preços de carbono em indústrias como ferro e aço, alumínio, cimento,fertilizantese eletricidade.

Principais destaques:

1. O tamanho da indústria de crédito de carbono foi registrado em US $ 418,78 bilhões em 2023.
2. O mercado deve crescer a um CAGR de 32,79% de 2024 a 2031.
3. A Europa detinha uma ação de 56,90% em 2023, avaliada em US $ 238,29 bilhões.
4. O segmento de projetos de evasão/redução recebeu US $ 344,82 bilhões em receita em 2023.
5. O segmento de créditos de carbono de conformidade deve atingir US $ 3.386,34 bilhões até 2031.
6. O segmento de energia e energia deve gerar uma receita de US $ 1.863,14 bilhões até 2031.
7. Prevê -se que a Ásia -Pacífico cresça em um CAGR impressionante de 34,65% durante o período de previsão.

Piloto de mercado

“Supervisão regulatória mais forte sobre crédito de carbono”

A introdução de metodologias padronizadas para a verificação do crédito de carbono está apoiando o crescimento do mercado de crédito de carbono. Estruturas regulatórias, como o padrão de carbono verificado (VCS), o padrão -ouro e o Conselho Global de Carbono, aumentam a credibilidade do crédito e garantem a transparência nas atividades comerciais. O estabelecimento de modelos de governança robustos está minimizando os riscos de fraude de crédito de carbono e deturpação.

Governos e associações da indústria estão trabalhando para harmonizar as políticas internacionais de crédito de carbono, aumentando a confiança entre investidores e participantes corporativos. A supervisão regulatória mais forte está aumentando a legitimidade dos mercados voluntário e de conformidade, levando ao aumento da adoção entre os setores.

• Em fevereiro de 2024, a Verra avançou o desenvolvimento da versão 5 do Programa de Padrão de Carbono Verificado (VCS). Isso segue a publicação de respostas ao feedback recebido durante uma consulta de alto nível sobre as regras e requisitos do programa, realizada de 6 de fevereiro a 7 de abril de 2023. Por meio do programa VCS e iniciativas relacionadas, Verra pretende acelerar a ação climática na escala, velocidade e integridade necessárias para atender aos objetivos do clima global. A versão 5 incorporará atualizações recentes, alinhando o programa com os principais princípios de carbono do ICVCM, a próxima fase da Corsia e os rótulos operacionalizados para o artigo 6, reduções e remoções.

Desafio de mercado

“Falta de padronização e transparência”

A falta de padrões universalmente aceitos e a transparência na verificação de crédito de carbono representa um desafio significativo para o crescimento do mercado de crédito de carbono. Metodologias inconsistentes para medir, relatar e verificar as reduções de emissões criam preocupações com credibilidade, limitando a confiança dos investidores e a participação corporativa.

Para enfrentar esse desafio, as empresas estão adotando a tecnologia blockchain para melhorar a rastreabilidade e impedir fraudes em transações de crédito de carbono. As organizações estão se alinhando ainda com estruturas reconhecidas globalmente, como os principais princípios do carbono do ICVCM e o padrão de carbono verificado da Verra.

Além disso, a verificação independente de terceiros e a colaboração regulatória estão melhorando a integridade do mercado, garantindo maior responsabilidade e confiança na negociação de crédito de carbono.

Tendência de mercado

“Acordos climáticos internacionais e colaboração global”

Os acordos climáticos globais estão influenciando o mercado de crédito de carbono. Os compromissos sob o Acordo de Paris e as decisões da COP Summits estão estabelecendo metas de redução de emissões para governos e empresas.

A cooperação internacional está facilitando a negociação transfronteiriça de créditos de carbono, promovendo uma abordagem unificada ao gerenciamento de emissões. As empresas multinacionais estão alinhando estratégias de sustentabilidade com as políticas climáticas globais, aumentando a participação em programas de crédito de carbono. Os mecanismos de preços de carbono estão ganhando força nas economias emergentes, expandindo o alcance do mercado.

• A declaração conjunta da UE-China sobre as mudanças climáticas, adotada na cúpula da UE-China de 2015, descreveu um compromisso de melhorar a cooperação bilateral nos mercados de carbono. O projeto, inicialmente definido para concluir anteriormente, foi estendido até novembro de 2024 devido à pandemia covid-19. A iniciativa, conhecida como Plataforma de Diálogo de Políticas e Cooperação entre a UE e a China no comércio de emissões, concentra -se na capacitação e treinamento para apoiar o sistema de negociação de emissões nacionais da China. Em 18 de junho de 2024, um MOU atualizado sobre a cooperação do Sistema de Comércio de Emissões (ETS) foi assinado em Bruxelas pelo Comissário da UE, expandindo ainda mais a colaboração da UE-China.

O estabelecimento de estruturas de conformidade e acordos bilaterais está reforçando o alinhamento regulatório, garantindo a estabilidade a longo prazo no mercado.

Relatório de Crédito de Carbono Relatório de Crédito Instantâneo

Segmentação	Detalhes
Por projeto	Projetos de prevenção/redução, projetos de seqüestro de carbono
Por tipo	Créditos de carbono voluntários, créditos de carbono de conformidade
Pelo usuário final	Poder e energia, fabricação industrial, aviação, agricultura, outros
Por região	América do Norte: EUA, Canadá, México
	Europa: França, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália, Rússia, Resto da Europa
	Ásia-Pacífico: China, Japão, Índia, Austrália, ASEAN, Coréia do Sul, Resto da Ásia-Pacífico
	Oriente Médio e África: Turquia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, África do Sul, Resto do Oriente Médio e África
	Ámérica do Sul: Brasil, Argentina, Resto da América do Sul

Segmentação de mercado:

• Por projeto (projetos de prevenção/redução e projetos de sequestro de carbono): o segmento de projetos de prevenção/redução ganhou US $ 344,82 bilhões em 2023, impulsionado por sua relação custo-benefício e escalabilidade, permitindo que as indústrias obtenham reduções significativas de emissões por meio de iniciativas, como a adoção de energia renovável, a adoção de energia, Melhorias de eficiência energética e captura de metano.
• Por tipo (créditos voluntários de carbono e créditos de carbono de conformidade): o segmento de créditos de carbono de conformidade detinha uma participação de 79,55% em 2023, devido a mandatos regulatórios e programas de cap-and-trade, atraindo indústrias para comprar créditos para cumprir metas de redução de emissões e evitar metas penalidades.
• Por usuário final (energia e energia, fabricação industrial, aviação, agricultura e outros): o segmento de energia e energia deve atingir US $ 1.863,14 bilhões até 2031, alimentados principalmente por altas emissões da geração de energia baseada em combustível fóssil, que aumenta o A demanda por iniciativas de compensação de carbono e conformidade regulatória para atender às metas globais de descarbonização.

Mercado de crédito de carbonoAnálise Regional

Com base na região, o mercado global foi classificado na América do Norte, Europa, Ásia -Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

O mercado de crédito de carbono da Europa representou uma participação notável de cerca de 56,90% em 2023, avaliada em US $ 238,29 bilhões. O compromisso da União Europeia de alcançar a neutralidade de carbono até 2050 está apoiando essa expansão.

O Sistema de Negociação de Emissões da UE (UE ETS), o maior mercado de carbono em todo o mundo, está evoluindo com tampas de emissão mais rigorosas e cobertura expandida, incluindo transporte marítimo.

A revisão dos UE ETS sob o “ajuste para 55”O pacote está gerando uma forte demanda por crédito de carbono, pois as indústrias buscam cumprir as metas de redução mais ambiciosas. A aplicação regulatória mais forte e os preços mais altos de carbono estão levando as empresas a investir em projetos de redução de emissões, influenciando o crescimento regional do mercado.

Além disso, os governos europeus estão promovendo ativamente a geração de crédito de carbono por meio de investimentos em tecnologias de captura de carbono, utilização e armazenamento (CCUS) e soluções baseadas na natureza.

As iniciativas de financiamento e parcerias público-privadas estão acelerando projetos de CCS em larga escala, aumentando a disponibilidade de créditos de carbono de alta qualidade. Além disso, os programas de reflorestamento e florestação apoiados pelos governos da UE e nacionais estão criando compensações de carbono verificadas.

A indústria de crédito de carbono da Ásia -Pacífico está pronta para crescer em uma CAGR robusta de 34,65% durante o período de previsão. A inclusão de emissões de aviação e marítima em estruturas de preços de carbono está aumentando esse crescimento.

As companhias aéreas que operam na região estão participando do esquema de compensação e redução de carbono para a Aviação Internacional (CORSIA), aumentando a demanda por compensações de alta qualidade. As empresas de navegação estão se preparando para as metas de descarbonização da Organização Marítima Internacional (IMO), integrando créditos de carbono em estratégias de redução de emissões.

• A Organização Marítima Internacional (IMO) e o Ministério Federal da Alemanha para o Meio Ambiente, a Conservação da Natureza e a Segurança Nuclear (BMU) assinaram recentemente um acordo para iniciar atividades preparatórias para um projeto destinado a reduzir as emissões de transporte marítimo no leste e no sudeste da Ásia. Esta iniciativa é apoiada pela Iniciativa Climática Internacional da BMU (IKI). Para avançar no projeto, a IMO colaborará com as parcerias em gestão ambiental para os mares da Ásia Oriental (PEMSEA) para realizar trabalhos preparatórios e desenvolver uma proposta abrangente do projeto.

Além disso, o estabelecimento de mercados de carbono nas principais cidades portuárias, como Cingapura, está promovendo um ambiente de negociação estruturado para compensações do setor marítimo, reforçando o papel da região no comércio global de crédito de carbono.

Estruturas regulatórias:

• Na Europa, o Sistema de Negociação de Emissões da União Europeia (UE ETS) estabelece um limite nas emissões totais de gases de efeito estufa de setores cobertos e permite a negociação de subsídios de emissão. A Alemanha, como membro da UE, participa do ETS da UE e também implementou um sistema de negociação de emissões nacionais para setores não cobertos pelo ETS da UE, incluindo transporte e aquecimento. O Reino Unido, pós-Brexit, estabeleceu o esquema de negociação de emissões do Reino Unido (ETS do Reino Unido) em 2021, semelhante ao ETS da UE, mas adaptado às circunstâncias nacionais.
• A China lançou seu sistema de negociação de emissões nacionais (ETS) em 2021, cobrindo inicialmente o setor de geração de energia, tornando -o o maior mercado de carbono em todo o volume. O sistema define os benchmarks de intensidade de emissão e aloca subsídios com base em emissões históricas. A expansão para incluir setores como aço e cimento está planejada para apoiar os objetivos da neutralidade de carbono da China.
• A Coréia do Sul opera um esquema de negociação de emissões nacionais (K-ETS), lançado em 2015, cobrindo setores-chave como geração de energia, indústria e aviação. O K-ETS estabelece limites de emissão e facilita a negociação de subsídios, com mecanismos de estabilização do mercado e incentivos para os esforços precoces de redução.

Cenário competitivo

O mercado global de crédito de carbono é caracterizado por um grande número de participantes, incluindo empresas estabelecidas e jogadores emergentes. As principais empresas do mercado estão formando ativamente parcerias estratégicas para aprimorar seus canais de vendas e expandir suas redes de distribuição em várias regiões.

Essas colaborações permitem que as empresas fortaleçam sua presença no mercado, melhorem a acessibilidade a soluções de crédito de carbono e aproveitem novas bases de clientes. Ao alavancar a experiência e as redes de parceiros regionais, as empresas podem navegar com estruturas regulatórias de maneira mais eficaz e otimizar a negociação de créditos de carbono.

Além disso, essas alianças facilitam o desenvolvimento de projetos inovadores de compensação de carbono, garantindo um suprimento constante de créditos de alta qualidade para atender à crescente demanda. Tais iniciativas estão contribuindo significativamente para o crescimento geral do mercado.

• Em novembro de 2023, o Green Carbon firmou um contrato de distribuidor e parceiro de vendas no Japão com a EKI Energy Services Ltd. Eki, com sede na Índia, é a primeira empresa indiana credenciada com créditos de Verra e compensou mais de 200 milhões de toneladas dedióxido de carbono. A empresa fornece soluções sustentáveis ​​para as mudanças climáticas e compensações de carbono, aderindo a padrões globais como CDM, VCS, Gold Standard, GCC, IREC e TIGR.

Lista de empresas -chave no mercado de crédito de carbono:

• Polo Sul
• 3Degrees Inc.
• Carbono finito
• EKI Energy Services Ltd.
• Nativo
• Exchange de comércio de carbono (CTX)
• Corporação de Streaming de Carbono
• Brookfield Renewable Partners L.P.
• Padrão -ouro
• ClimateCare
• Parceiro climático GmbH
• Climetrek
• NatureOffice.
• Tasman Ambiental.
• Climatetrade

Desenvolvimentos recentes (parcerias/acordos/lançamento de novos produtos)

• Em fevereiro de 2024, O Finito Carbon introduziu sua plataforma digital, o mercado finito de carbono. Esse mercado foi criado para estabelecer uma ligação direta, transparente e eficiente entre os compradores compensados ​​por carbono e projetos de carbono florestal premium desenvolvidos exclusivamente pelo Finito Carbon.
• Em novembro de 2024, A EKI Energy firmou um acordo de representação estratégica com o FBO Resource Group, com sede nos EUA, operando como Grupo de Recursos de Aviação Internacional (ARGI). Essa parceria visa expandir os serviços de negociação de crédito e sustentabilidade da EKI em toda a América do Norte, com uma forte ênfase no setor de aviação.
• Em setembro de 2024, A Sustainiam fez uma parceria com a Brookfield Asset Management para integrar um portfólio de 400 MW de ativos de energia renovável para geração de crédito de carbono. Este portfólio consiste em 50 projetos, principalmente instalações de energia eólica, situadas em estados, incluindo Gujarat, Tamil Nadu, Karnataka e Rajasthan. O acordo está definido como durar cinco anos.
• Em junho de 2023, Os mercados ambientais da Tasman garantiram uma instalação de negociação colateralizada inovadora para créditos de carbono para refinanciamento. Como parte de um acordo com o capital de impacto catalítico, a TEM refinanciou com sucesso sua instalação comercial com um acordo de dois anos e US $ 10 milhões. O contrato também inclui US $ 2,5 milhões adicionais em financiamento para o TEM.