Compre agora, pague depois Mercado

Compre agora, pague depois Tamanho do mercado

O tamanho global do mercado Compre agora, pague depois foi avaliado em US$ 18,32 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 20,91 bilhões em 2024 para US$ 60,00 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 16,25% durante o período de previsão. A crescente inclinação para transacções sem dinheiro e o aumento da penetração do comércio electrónico estão a alimentar a procura de serviços BNPL.

No escopo do trabalho, o relatório inclui serviços oferecidos por empresas como Affirm, Inc., Klarna, Splitit, Sezzle, Payl8r, Zip Co Ltd., PayPal Holdings, Inc., AfterPay Limited, Lazypay, Pine Labs, entre outras.

A incorporação de opções de pagamento em criptomoeda nas plataformas compre agora, pague depois (BNPL) apresenta uma oportunidade significativa para inovação no cenário global de pagamentos. Com o surgimento de criptomoedas como Bitcoin, Ethereum e stablecoins, os provedores de BNPL podem expandir suas ofertas para atrair consumidores experientes em tecnologia e entusiastas de criptografia.

Esta integração pode agilizar as transações transfronteiriças, reduzir as taxas de processamento de pagamentos e proporcionar acesso a novos dados demográficos, especialmente em regiões com serviços bancários tradicionais limitados.Além disso, ao permitir pagamentos em criptomoedas, as plataformas BNPL procuram satisfazer a crescente procura de soluções financeiras descentralizadas (DeFi) que enfatizem a segurança, a transparência e os baixos custos de transação.

Além disso, a integração criptográfica oferece aos consumidores maior flexibilidade e controlo sobre as suas finanças, permitindo-lhes fazer compras utilizando activos digitais sem a necessidade de conversão para moedas fiduciárias. Este movimento estratégico pode atrair usuários com investimentos existentes em criptomoeda e permitir que os provedores de BNPL se diferenciem dos sistemas de pagamento tradicionais.À medida que a adoção das criptomoedas aumenta, espera-se que esta tendência remodele o cenário do mercado compre agora, pague depois.

Compre agora, pague depois (BNPL) é um serviço financeiro que permite aos consumidores adquirir produtos ou serviços e pagá-los em prestações ao longo do tempo, normalmente sem acumular juros se os pagamentos forem feitos dentro do prazo. Os serviços BNPL estão amplamente disponíveis através de plataformas de comércio eletrónico, aplicações móveis e compras em lojas, proporcionando aos consumidores uma alternativa acessível e flexível ao crédito tradicional.

Os canais BNPL incluem online e na loja, com plataformas digitais impulsionando significativamente o crescimento à medida que mais pessoas compram online. Empresas de todas as dimensões, incluindo pequenos retalhistas e grandes empresas multinacionais, estão a adoptar o BNPL para aumentar os gastos dos consumidores e melhorar as taxas de conversão.

Os usuários finais dos serviços BNPL abrangem vários grupos demográficos, com destaque para a geração Millennials e a Geração Z, favorecendo opções de financiamento de curto prazo e sem dívidas. Além disso, os setores do retalho, da moda, da eletrónica e das viagens utilizam de forma proeminente o BNPL, levando a um aumento dos valores médios das encomendas e à retenção de clientes para os comerciantes.

Revisão do analista

O mercado compre agora, pague depois está a testemunhar um crescimento robusto, impulsionado pela crescente procura dos consumidores por opções de pagamento flexíveis e pela crescente penetração do comércio eletrónico. Os principais players do setor estão empregando uma variedade de estratégias para aumentar sua presença no mercado e obter vantagem competitiva. Muitas empresas estão se concentrando em parcerias estratégicas comcomércio eletrônicogigantes, varejistas e instituições financeiras para expandir seu alcance e base de clientes.

• Por exemplo, em fevereiro de 2024, a Adyen fez parceria com Billie para oferecer soluções compre agora, pague depois (BNPL) para pagamentos B2B. Essa colaboração ajuda os comerciantes a gerenciar o fluxo de caixa, reduzir a inadimplência e minimizar os riscos de fraude. A solução BNPL da Billie oferece uma alternativa econômica aos cartões de crédito corporativos, simplificando os processos de cobrança e cobrança para transações comerciais.

Além disso, a diversificação para novos mercados geográficos, especialmente nas economias emergentes, está a tornar-se uma estratégia de crescimento crítica, uma vez que estas regiões oferecem um potencial inexplorado. As empresas estão a melhorar ainda mais as suas capacidades tecnológicas, integrando análises avançadas e inteligência artificial para avaliar a solvabilidade do consumidor e otimizar a gestão de riscos.

Além disso, a ênfase na conformidade regulamentar e na protecção do consumidor está a tornar-se um imperativo, à medida que os reguladores em todo o mundo examinam cada vez mais o sector BNPL. A atual dinâmica do mercado indica que os fornecedores de BNPL estão bem posicionados para o crescimento. No entanto, devem inovar e adaptar-se à evolução das expectativas dos consumidores e dos quadros regulamentares para manter a sua posição competitiva.

Compre agora, pague depois Fatores de crescimento do mercado

A mudança para pagamentos sem dinheiro está alimentando o crescimento do mercado compre agora, pague depois. Com a crescente adoção de métodos de pagamento digital, os consumidores estão a abandonar as tradicionais transações em numerário e a adotar pagamentos móveis, carteiras digitais e outras soluções sem contacto. Esta tendência global é apoiada pela ascensão do comércio eletrónico, onde as transações sem dinheiro são mais eficientes, seguras e convenientes. Os serviços BNPL alinham-se perfeitamente com esta mudança, oferecendo aos utilizadores a capacidade de fazer compras com opções de pagamento flexíveis e sem juros que se integram perfeitamente com plataformas de pagamento digital.

• Em Março de 2024, o relatório Consumer Payment Attitudes (CPA) da Visa indica que 56% dos inquiridos vietnamitas transportam menos dinheiro físico, reflectindo uma mudança em direcção a tecnologias financeiras modernas. Esta transição é impulsionada principalmente pelos consumidores mais jovens, especialmente a Geração Z e a Geração Y, com 89% a adotar métodos de pagamento sem dinheiro.

Além disso, os pagamentos sem dinheiro reduzem o atrito associado ao transporte e manuseamento de dinheiro físico, permitindo que mais consumidores utilizem os serviços BNPL online e nas lojas. À medida que mais empresas, especialmente no retalho e no comércio eletrónico, adotam sistemas de pagamento sem numerário, espera-se que a procura por opções de BNPL aumente. Esta tendência é ainda reforçada pela utilização crescente de aplicações móveis e carteiras digitais, que integram as transações sem dinheiro na vida quotidiana dos consumidores e alimentam a expansão do BNPL em vários setores.

As preocupações crescentes sobre a dívida dos consumidores estão a emergir como desafios significativos para o desenvolvimento do mercado compre agora, pague depois. À medida que os serviços BNPL se tornam mais amplamente disponíveis, aumentam as preocupações sobre o facto de os consumidores mais jovens acumularem dívidas insustentáveis ​​devido à falta de compreensão das implicações financeiras dos pagamentos diferidos.

A facilidade de acesso aos serviços do BNPL, combinada com verificações de crédito mínimas, aumenta o risco de os consumidores se sobrecarregarem, levando a pagamentos perdidos, multas por atraso e espirais de dívida. Esta questão é ainda agravada pela falta de transparência de alguns fornecedores de BNPL relativamente ao verdadeiro custo dos pagamentos não cumpridos, o que deixa os consumidores vulneráveis ​​ao stress financeiro.

A mitigação deste desafio envolve uma maior supervisão regulamentar para garantir que os fornecedores de BNPL implementem práticas de empréstimo responsáveis. É fundamental educar os consumidores sobre os riscos potenciais associados ao uso excessivo do BNPL, juntamente com uma comunicação mais clara dos termos e condições. Os fornecedores de BNPL devem investir ainda mais em ferramentas que permitam aos clientes gerir os seus gastos e evitar a acumulação de dívidas.

Compre agora, pague depois, tendências de mercado

A crescente integração da tecnologia de inteligência artificial em aplicativos compre agora, pague depois, está aumentando significativamente o crescimento da indústria. A IA está sendo aproveitada para melhorar a experiência do consumidor, fornecendo opções de pagamento personalizadas, oferecendo avaliações de crédito em tempo real e automatizando a detecção de fraudes. Ao utilizar algoritmos de aprendizagem automática, os fornecedores de BNPL podem avaliar os perfis de risco dos consumidores com mais precisão, permitindo aprovações de crédito mais rápidas e minimizando as hipóteses de incumprimento.

• Por exemplo, em abril de 2024, Klarna aproveitou a inteligência artificial generativa para aumentar as suas margens de lucro. A OpenAI estima que o uso de IA pela rede de pagamentos pode resultar num aumento de lucros de 40 milhões de dólares em 2024, à medida que as empresas BNPL adotam inovações digitais para enfrentar os desafios de rentabilidade.

Além disso, a IA permite que as plataformas BNPL ofereçam planos de pagamento personalizados com base no comportamento individual do utilizador, criando uma experiência mais flexível e personalizada. Esta tendência está contribuindo ainda mais para melhorar a retenção de clientes, fornecendo suporte contínuo por meio de chatbots e assistentes virtuais, respondendo de forma eficaz às dúvidas e melhorando o envolvimento do usuário.

À medida que os fornecedores de BNPL integram a IA nas suas operações, é provável que criem ecossistemas de pagamentos mais eficientes e seguros, promovendo a confiança e permitindo uma rápida escalabilidade. Prevê-se que a adoção da IA ​​promova a inovação e a eficiência operacional no mercado.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base no canal, tamanho da empresa, usuário final e geografia.

Por canal

Com base no canal, o mercado foi bifurcado em online e POS. O segmento online capturou a maior participação de mercado compre agora, pague depois, de 56,73% em 2023, principalmente devido à adoção generalizada do comércio eletrônico e à crescente preferência por transações digitais. Os consumidores estão cada vez mais a recorrer às compras online, com serviços compre agora, pague depois, perfeitamente integrados nas plataformas online, facilitando o acesso dos utilizadores a estas opções de pagamento flexíveis.

A conveniência de fazer compras online, aliada à capacidade de dividir os pagamentos ao longo do tempo sem juros, alimentou a popularidade do BNPL entre os clientes de comércio eletrônico. Além disso, o aumento das compras móveis e das carteiras digitais apoiou o crescimento do segmento online, uma vez que os consumidores preferem cada vez mais comprar através de aplicações que oferecem serviços BNPL.

Além disso, os retalhistas estão a promover ativamente opções de BNPL nas suas plataformas online para aumentar as taxas de conversão e os valores médios das encomendas. À medida que as experiências de compras digitais evoluem, prevê-se que o segmento online mantenha a sua posição dominante, refletindo mudanças nos comportamentos dos consumidores e avanços tecnológicos contínuos.

Por tamanho da empresa

Com base no tamanho da empresa, o mercado foi classificado em grandes empresas e pequenas e médias empresas. O segmento de pequenas e médias empresas (PMEs) está preparado para registrar um CAGR notável de 16,99% durante o período de previsão.As PME estão a adotar cada vez mais serviços compre agora e pague depois para impulsionar as vendas, melhorar a aquisição de clientes e fornecer opções de pagamento flexíveis aos seus clientes.

Para as pequenas empresas, o BNPL representa uma ferramenta eficaz para competir com empresas maiores, oferecendo alternativas de financiamento que tornam os seus produtos e serviços mais acessíveis. Além disso, o custo mais baixo e a facilidade de integração de soluções BNPL em plataformas de comércio eletrónico atraem as PME que podem não ter recursos para os sistemas de financiamento tradicionais.

A transição global para a digitalização e o comércio online impulsionou a adoção do BNPL pelas PME, permitindo-lhes alcançar públicos mais vastos e satisfazer a procura dos consumidores por pagamentos flexíveis. Estima-se que esta crescente aceitação dos serviços BNPL no setor das PME, combinada com a crescente penetração do comércio eletrónico, estimule o crescimento do segmento ao longo do período de previsão.

Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado compre agora, pague depois foi dividido em saúde, varejo, lazer e entretenimento, entre outros. O segmento de retalho obteve a maior receita de 7,98 mil milhões de dólares em 2023, impulsionado principalmente pela crescente integração dos serviços compre agora, pague depois, tanto em ambientes de retalho online como em lojas físicas.

Os retalhistas estão a aproveitar o BNPL para aumentar os volumes de vendas, permitindo aos consumidores fazer compras maiores sem encargos financeiros imediatos.A adopção generalizada do BNPL em sectores como a moda, a electrónica e os bens domésticos contribuiu significativamente para este crescimento das receitas, aumentando a probabilidade de conclusão da compra através de opções de pagamento flexíveis.

Além disso, as plataformas BNPL estão fazendo parceria com grandes redes de varejo para fornecer planos de pagamento personalizados que melhorem a experiência geral do cliente. Isso está levando ao aumento dos valores médios dos pedidos e à melhoria da retenção de clientes, impulsionando assim a expansão segmental. A integração perfeita dos serviços BNPL em plataformas de compras digitais e lojas físicas ajudou no crescimento do segmento de varejo.

Compre agora, pague depois Análise regional de mercado

Com base na região, o mercado global foi segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

O mercado compre agora, pague depois da América do Norte representou uma participação substancial de 36,54% e foi avaliado em US$ 6,69 bilhões em 2023. Esse domínio é reforçado pela adoção generalizada de soluções de pagamento digital, especialmente nos Estados Unidos e no Canadá, onde os consumidores estão cada vez mais mudando para métodos de pagamento flexíveis e sem juros. A elevada penetração do comércio eletrónico na América do Norte está a contribuir significativamente para o crescimento do mercado regional, à medida que os principais retalhistas e plataformas online oferecem estes serviços para atrair mais clientes e aumentar as vendas.

• Por exemplo, em junho de 2024, a Afterpay introduziu uma nova coleção de marcas para os consumidores dos EUA comprarem parceladamente, incluindo Curology, Helzberg Diamonds, Journeys, Rawlings Sporting Goods e Zenni Optical. Os compradores podem escolher o Afterpay na finalização da compra para opções de pagamento flexíveis durante o verão de 2024.

Além disso, fortes parcerias entre fornecedores de BNPL e instituições financeiras estabelecidas alimentaram o mercado regional, aumentando o acesso ao crédito para uma vasta gama de consumidores. A crescente preferência por transações sem dinheiro e o aumento dopagamento móvelplataformas estão apoiando ainda mais o crescimento do mercado regional. Os consumidores norte-americanos procuram ativamente alternativas aos cartões de crédito tradicionais. Espera-se que o mercado da América do Norte mantenha sua posição de liderança devido aos contínuos avanços tecnológicos e ao aumento da demanda do consumidor.

O mercado Ásia-Pacífico deverá crescer a um CAGR robusto de 16,78% nos próximos anos. A região está a passar por uma rápida digitalização e um aumento nas atividades de comércio eletrónico, particularmente em países como a China, a Índia e as nações do Sudeste Asiático.

Com a crescente prevalência das compras online, a procura por opções de pagamento flexíveis, como o BNPL, está a aumentar. Além disso, a penetração relativamente baixa dos cartões de crédito tradicionais em muitas partes da Ásia-Pacífico apresenta uma oportunidade significativa para os serviços do BNPL fornecerem acesso ao crédito a populações carenciadas.

O número crescente de empresas fintech e plataformas de pagamento móvel na região está a promover ainda mais a adopção do BNPL, à medida que estes fornecedores estabelecem parcerias com retalhistas para oferecer soluções de pagamento integradas. Além disso, a população mais jovem na Ásia-Pacífico, especialmente a Geração Z e a Geração Millennials, está a aumentar a procura de BNPL devido à sua preferência por opções de financiamento de curto prazo e sem juros.

Cenário Competitivo

O relatório de mercado global compre agora, pague depois fornece insights valiosos, destacando a natureza fragmentada da indústria. Os intervenientes proeminentes estão a concentrar-se em diversas estratégias empresariais importantes, tais como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures, para expandir o seu portfólio de produtos e aumentar as suas quotas de mercado em diferentes regiões.

As empresas estão a implementar iniciativas estratégicas impactantes, tais como expansão de serviços, investimentos em investigação e desenvolvimento (I&D), estabelecimento de novos centros de prestação de serviços e otimização dos seus processos de prestação de serviços, que provavelmente criarão novas oportunidades de crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado Compre agora, pague depois

• Afirmar, Inc.
• Klarna
• Dividir
• Agitação
• Payl8r
• Zip Co Ltd.
• PayPal Holdings, Inc.
• Pós-Pagamento Limitado
• Pagamento preguiçoso
• Laboratórios de pinho

Principais desenvolvimentos da indústria

• Julho de 2024 (Parceria):Klarna, a rede global de pagamentos alimentada por IA, anunciou uma parceria com Adobe Commerce para integrar seus serviços Compre agora, pague depois (BNPL). Esta colaboração permite que os comerciantes implementem facilmente opções de pagamento flexíveis, expandindo o alcance da Klarna e melhorando a flexibilidade de pagamento para os consumidores nas plataformas Adobe Commerce.
• Março de 2024 (lançamento):A Galileo Financial Technologies, de propriedade da SoFi Technologies, expandiu suas ofertas Compre Agora, Pague Depois (BNPL), permitindo que bancos e fintechs ofereçam aos titulares de cartões novas opções de parcelamento pós-compra. Este serviço integra-se com contas de cartão de débito e crédito existentes para aumentar a flexibilidade de pagamento do consumidor.

O mercado global compre agora, pague depois foi segmentado:

Por canal

• On-line
• PDV

Por tamanho da empresa

• Grandes Empresas
• Pequenas e Médias Empresas

Por usuário final

• Assistência médica
• Varejo
• Lazer e Entretenimento
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina