Mercado de Biopesticidas

Tamanho do mercado de biopesticidas

O tamanho global do mercado de biopesticidas foi avaliado em US$ 8,12 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 8,56 bilhões em 2024 para US$ 13,01 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 6,16% durante o período de previsão. A transição para práticas agrícolas sustentáveis ​​está influenciando significativamente o mercado.

Os agricultores e produtores estão concentrados em minimizar o impacto ambiental das atividades agrícolas, mantendo ao mesmo tempo a produtividade das culturas. Os biopesticidas oferecem uma alternativa mais segura aos pesticidas sintéticos, promovendo a saúde do solo e reduzindo os resíduos químicos nas culturas. A sua capacidade de integração em sistemas agrícolas ecológicos está alinhada com os objetivos globais de sustentabilidade.

No escopo do trabalho, o relatório inclui produtos oferecidos por empresas como BASF, Bayer AG, Syngenta Crop Protection AG, Sumitomo Chemical Co., Ltd., FMC Corporation, Certis USA L.L.C., Bioceres Crop Solutions, UPL, Gowan Group, Corteva e outros.

Os biopesticidas empregam diversos modos de ação, que reduzem o risco de as pragas desenvolverem resistência. Esta característica é particularmente crítica para estratégias integradas de gestão de pragas, garantindo a sustentabilidade a longo prazo na protecção das culturas. A capacidade de enfrentar os desafios da resistência, mantendo ao mesmo tempo o rendimento e a qualidade das culturas, está a alimentar o crescimento do mercado de biopesticidas em vários sectores agrícolas.

Biopesticidas são agentes naturais ou de origem biológica usados ​​na agricultura para controlar pragas, ervas daninhas e doenças de plantas. Eles são normalmente derivados de microorganismos, como bactérias, fungos e vírus, ou de substâncias naturais, como extratos de plantas e minerais.

Os biopesticidas são considerados alternativas ambientalmente corretas aos pesticidas químicos sintéticos, oferecendo ação direcionada com impacto mínimo em espécies e ecossistemas não-alvo. Estas soluções ecológicas melhoram a agricultura sustentável, reduzindo os resíduos químicos, promovendo a saúde do solo, mitigando a resistência às pragas e mantendo a produtividade das culturas.

Revisão do analista

As empresas da indústria de biopesticidas estão a adoptar diversas iniciativas estratégicas para impulsionar o crescimento e expandir a sua presença no mercado. Estão a formar colaborações com instituições agrícolas, organizações de investigação e universidades para promover a inovação em formulações de biopesticidas.

Estas parcerias permitem às empresas melhorar a eficácia dos produtos e desenvolver novas soluções adaptadas às necessidades crescentes dos agricultores.

• Em fevereiro de 2024, a Biotalys, uma empresa agtech especializada em soluções de biocontrole à base de proteínas para proteção de cultivos, anunciou colaborações acadêmicas com renomados pesquisadores de fitopatologia na Europa e nos EUA. culturas contra pragas e doenças.

Além disso, as empresas estão a formar alianças estratégicas com governos e ONG para promover a adopção de biopesticidas através de campanhas de sensibilização e programas de formação, abordando as barreiras à educação e à acessibilidade.

• Em janeiro de 2024, a Associação Ásia-Pacífico de Instituições de Pesquisa Agrícola (APAARI) lançou o workshop do projeto "Mitigação de resíduos de pesticidas na Ásia por meio da promoção de biopesticidas e aumento de oportunidades comerciais". O workshop teve como objetivo fomentar a colaboração entre as partes interessadas para promover a sustentabilidade agrícola e promover o uso generalizado de biopesticidas em toda a região da Ásia-Pacífico.

Ao melhorar as redes de distribuição e aumentar a disponibilidade, as empresas estão expandindo seu alcance, posicionando os biopesticidas como uma solução fundamental na agricultura sustentável e em práticas agrícolas ecológicas.

Fatores de crescimento do mercado de biopesticidas

A rápida expansão das práticas agrícolas orgânicas em todo o mundo está alimentando o crescimento do mercado de biopesticidas. Governos e organizações internacionais estão promovendo a agricultura orgânica para enfrentar os desafios de sustentabilidade, levando os agricultores a adotar biopesticidas para atender aos padrões de certificação orgânica. Estes produtos protegem as culturas, preservando ao mesmo tempo a integridade ecológica dos sistemas agrícolas.

• De acordo com os dados de 2024 da Associação para Alimentação e Agricultura (FAO), a agricultura biológica é praticada em 188 países, abrangendo mais de 96 milhões de hectares de terras geridas por aproximadamente 4,5 milhões de agricultores. Em 2022, as vendas globais de alimentos e bebidas biológicas atingiram quase 135 mil milhões de euros.

Com a produção de alimentos biológicos a ganhar força a nível mundial, especialmente em regiões como a Europa e a América do Norte, a procura de biopesticidas está a testemunhar um crescimento significativo.

A necessidade de práticas agrícolas resistentes ao clima está a impulsionar a adopção de biopesticidas a nível mundial. Eventos climáticos extremos e mudanças nas condições climáticas estão impactando o comportamento das pragas, levando os agricultores a adotarem biopesticidas por sua adaptabilidade e eficácia em diversas condições.

Estes produtos ajudam a mitigar os efeitos adversos das alterações climáticas na saúde das culturas, promovendo práticas agrícolas sustentáveis. Sua capacidade de manter a eficiência do controle de pragas sob diversas condições ambientais está promovendo o crescimento do mercado de biopesticidas.

No entanto, o custo mais elevado de produção de biopesticidas em comparação com os pesticidas químicos tradicionais representa um desafio significativo para o crescimento do mercado. Os biopesticidas envolvem formulações complexas e requerem tecnologias avançadas, levando a maiores despesas de desenvolvimento e fabricação.

Essa barreira de custo limita a adoção entre pequenos agricultores nas regiões em desenvolvimento. Para enfrentar este desafio, as empresas estão a investir em estratégias de redução de custos, tais como a automação e a ampliação dos processos de produção.

Além disso, estão sendo exploradas parcerias com governos e ONGs para fornecer apoio financeiro, subsídios e programas educacionais, melhorando a acessibilidade para uma gama mais ampla de agricultores.

Tendências da indústria de biopesticidas

O aumento dos investimentos no setor agrícola das economias emergentes está apoiando a expansão do mercado de biopesticidas. Os países da Ásia-Pacífico, da América Latina e de África estão a testemunhar um aumento no financiamento para tecnologias agrícolas sustentáveis, incluindo biopesticidas.

• Em Março de 2023, o Programa Global de Agricultura e Segurança Alimentar (GAFSP), um fundo global multilateral, anunciou 220 milhões de dólares em subsídios ao investimento agrícola para 15 países. Estas subvenções visam apoiar as nações no desenvolvimento e implementação de soluções que se alinhem com as suas estratégias existentes de sustentabilidade agrícola e segurança alimentar.

Os programas governamentais, o envolvimento do sector privado e as colaborações internacionais centram-se na melhoria da produtividade agrícola, ao mesmo tempo que abordam as preocupações ambientais.

A crescente consciencialização dos consumidores relativamente aos riscos para a saúde associados aos resíduos de pesticidas sintéticos nos alimentos está a aumentar a procura de biopesticidas. Os consumidores estão cada vez mais a favorecer os produtos cultivados com soluções naturais e seguras de controlo de pragas, influenciando os agricultores a fazerem a transição para os biopesticidas.

As crescentes preocupações sobre o impacto ambiental dos métodos agrícolas tradicionais estão apoiando ainda mais a expansão do mercado. Os retalhistas de alimentos e as organizações agrícolas estão a capitalizar esta tendência, promovendo a agricultura baseada em biopesticidas como uma alternativa mais segura e saudável, aumentando assim a penetração no mercado em todas as regiões.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base em tipo, forma, tipo de cultura, fonte, aplicação e geografia.

Por tipo

Com base no tipo, o mercado foi segmentado em bioinseticidas, biofungicidas, bionematicidas, bioherbicidas, entre outros. O segmento de bioinseticidas liderou o mercado de biopesticidas em 2023, atingindo uma avaliação de US$ 3,58 bilhões.

Este crescimento deve-se principalmente à sua eficácia no controlo de uma vasta gama de pragas, o que os torna muito procurados pelos agricultores a nível mundial. As crescentes preocupações relativas aos resíduos de pesticidas químicos e ao seu impacto na saúde e no ambiente levaram a uma maior adopção de bioinseticidas como uma alternativa mais segura e uma solução de controlo de pragas amiga do ambiente.

Além disso, os bioinseticidas são cada vez mais utilizados na agricultura biológica, que regista um rápido crescimento, especialmente nas regiões desenvolvidas. A sua capacidade de atacar pragas específicas sem prejudicar os insectos benéficos aumenta ainda mais o seu apelo, alimentando a expansão segmentar.

Por formulário

Com base na forma, o mercado foi classificado em pó/paletes/grânulos e líquido. O segmento de pó/paletes/grânulos garantiu a maior participação na receita de 82,34% em 2023.

Essas formas oferecem vantagens significativas em termos de armazenamento, transporte e manuseio, tornando-as altamente preferidas pelos agricultores. Os grânulos e pellets, em particular, permitem a liberação controlada, garantindo proteção prolongada contra pragas e doenças. Os pós são versáteis e podem ser facilmente misturados com água, tornando-os adequados para métodos de aplicação como pulverização e pulverização.

Além disso, as formulações granuladas e pellets minimizam o risco de contaminação ambiental, atraindo consumidores ambientalmente conscientes e órgãos reguladores.

Por tipo de corte

Com base no tipo de cultura, o mercado foi dividido em cereais e grãos, frutas e vegetais, sementes oleaginosas e leguminosas e culturas não alimentares. Ofrutas e vegetaiso segmento deverá testemunhar um crescimento significativo, registrando um CAGR robusto de 7,16% durante o período de previsão.

Esse crescimento é em grande parte atribuído ao aumento da demanda dos consumidores por produtos livres de pesticidas e à crescente preferência por práticas agrícolas orgânicas. Estas culturas são altamente suscetíveis a ataques de pragas, tornando o manejo eficaz de pragas crucial para garantir a qualidade e o rendimento das culturas.

Os biopesticidas oferecem uma solução ecologicamente correta que atende à demanda dos consumidores por alimentos mais limpos e seguros. Além disso, a crescente procura de exportação de frutas e vegetais biológicos, especialmente nos mercados desenvolvidos, promove a sua adopção.

Análise regional do mercado de biopesticidas

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

O mercado de biopesticidas da América do Norte detinha uma participação substancial de cerca de 37,00% em 2023, com uma avaliação de US$ 3,00 bilhões. Novas tecnologias de pesticidas estão ajudando neste crescimento notável. Alternativas inovadoras aos pesticidas tradicionais de base química, incluindo biopesticidas, pesticidas à base de RNA e controlos à base de feromonas, oferecem soluções de gestão de pragas mais direcionadas e sustentáveis.

• Em dezembro de 2023, os EUA.S. Agência de Proteção Ambiental (EPA)produtos biopesticidas aprovados contendo Ledprona, um pesticida baseado em mecanismo natural. Ledprona é uma solução pulverizável de ácido ribonucleico de fita dupla (dsRNA) projetada para atingir o besouro da batata do Colorado (CPB), uma praga significativa que afeta as plantações de batata nos EUA e em outras regiões.

Ao concentrarem-se em pragas específicas sem prejudicar os organismos benéficos ou o ambiente, estas tecnologias alinham-se com a crescente ênfase da região em práticas agrícolas amigas do ambiente.

À medida que os agricultores procuram métodos de proteção de culturas mais seguros e eficazes, a integração destas tecnologias avançadas em estratégias de gestão de pragas está a contribuir significativamente para a expansão do mercado da América do Norte.

A infraestrutura de distribuição estabelecida na região garante fácil acesso de biopesticidas aos agricultores em vários setores agrícolas orgânicos, convencionais e comerciais em grande escala. O número crescente de fabricantes e fornecedores de biopesticidas na América do Norte aumentou ainda mais a disponibilidade de produtos, estimulando a concorrência e a inovação.

O mercado Ásia-Pacífico está preparado para testemunhar um crescimento significativo, registrando um CAGR robusto de 7,14% durante o período de previsão. Os países da Ásia-Pacífico, especialmente a Índia, a China e o Japão, estão a investir fortemente em investigação e desenvolvimento (I&D) para fazer avançar as tecnologias de biopesticidas.

Parcerias entre universidades agrícolas, instituições de pesquisa e empresas privadas estão resultando em formulações de biopesticidas mais eficazes e fáceis de usar.

• Em maio de 2024, a APAARI lançou a Comunidade de Prática de Biopesticidas da Ásia-Pacífico (ABCoP), uma plataforma dinâmica projetada para unir as principais partes interessadas no setor de biopesticidas, incluindo líderes da indústria, pesquisadores, formuladores de políticas, agências governamentais, ONGs e outras partes relevantes do Região Ásia-Pacífico e além. O principal objetivo da ABCoP é facilitar a troca de conhecimento, promover a colaboração e promover o avanço e o comércio de biopesticidas na região.

Esses esforços colaborativos estão alimentando o rápido crescimento do mercado de biopesticidas da Ásia-Pacífico.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de biopesticidas fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões.

Iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em atividades de I&D, o estabelecimento de novas instalações de produção e a otimização da cadeia de abastecimento, poderiam criar novas oportunidades para o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de biopesticidas

• BASF
• Bayer AG
• Syngenta Crop Protection AG
• Sumitomo Química Co., Ltd.
• Corporação FMC
• Certis USA L.L.C.
• Soluções para culturas Bioceres
• UPL
• Grupo Gowan
• Corteva

Principais desenvolvimentos da indústria

• Outubro de 2024 (Parceria): A BASF anunciou uma parceria estratégica com a AgroSpheres, líder em biotecnologia em proteção sustentável e saúde de culturas, para desenvolver um novo bioinseticida inovador. Esta colaboração representa um avanço fundamental em soluções agrícolas sustentáveis, concentrando-se na melhoria da proteção das culturas e na promoção de práticas agrícolas amigas do ambiente.
• Abril de 2024 (lançamento): A Bayer obteve uma licença exclusiva da AlphaBio Control, com sede no Reino Unido, para um novo inseticida biológico. Este produto inovador, projetado para culturas arvenses, como colza e cereais, é o primeiro de seu tipo e mostra potencial significativo no controle de pragas de coleópteros, incluindo o besouro-pulga do caule do repolho (CSFB), uma grande ameaça às culturas de colza.

O mercado global de biopesticidas foi segmentado como:

Por tipo

• Bioinseticidas
• Biofungicidas
• Bionematicidas
• Bioherbicidas
• Outros

Por formulário

• Pó/Paletes/Grânulos
• Líquido

Por tipo de corte

• Cereais e Grãos
• Frutas e Legumes
• Sementes oleaginosas e leguminosas
• Culturas não alimentares

Por fonte

• Microbianos
  • Bacillus Thuringiensis
  • Bacilo subtilis
  • Tricoderma
  • Beauveria Bassiana
  • Outros
• Bioquímicos
  • Extratos à base de plantas
  • Feromônios de insetos
  • Óleos e ácidos orgânicos
  • Outros
• Outros

Por aplicativo

• Tratamento do Solo
• Spray Foliar
• Tratamento de Sementes
• Tratamento Pós-Colheita
• Outros

Por região

• América do Norte
• NÓS.
• Canadá
• México
• Europa
• França
• REINO UNIDO.
• Espanha
• Alemanha
• Itália
• Rússia
• Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
• China
• Japão
• Índia
• Coréia do Sul
• Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
• CCG
• Norte da África
• África do Sul
• Resto do Médio Oriente e África
• América latina
• Brasil
• Argentina
• Resto da América Latina