Mercado de compressão de biogás

Tamanho do mercado de compressão de biogás

O tamanho global do mercado de compressão de biogás foi avaliado em US$ 27,09 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 29,50 bilhões em 2024 para US$ 58,22 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 10,20% durante o período de previsão. Os crescentes investimentos em infraestruturas de biogás e a crescente procura por energia limpa estão a aumentar o mercado.

No âmbito do trabalho, o relatório inclui serviços oferecidos pelas seguintes empresas: Aerzener Maschinenfabrik GmbH, Sollant, Atlas Copco AB, Burckhardt Compression AG, Ro-Flo, Mehrer Compression GmbH, Ingersoll Rand, Pietro Fiorentini S.p.a., NEUMAN & ESSER GROUP, HAUG Sauer Kompressoren AG e outros.

A expansão da produção de biogás nas economias emergentes é impulsionada pela crescente necessidade de fontes de energia sustentáveis ​​e pelo desejo de reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados. Os mercados emergentes, como a Europa e as nações do Sudeste Asiático, estão a investir fortemente em infra-estruturas de biogás, reconhecendo o seu potencial para gerar energia renovável a partir de resíduos orgânicos.

• Em 2023, de acordo com a Associação Europeia de Biogás, a Europa produz atualmente 21 bcm de biogás e biometano. Até 2030, prevê-se que a produção duplique para 35-45 bcm e, em 2050, poderá aumentar cinco vezes para 167 bcm. Isto representaria até 40% do consumo de gás em 2021 e cobriria potencialmente 61% da redução da procura até 2050.
• A Agência Internacional de Energia (AIE) prevê um crescimento de 32% no sector do biogás entre 2023 e 2028. Na Europa, os investimentos em biogás aumentaram um terço em 2024, prevendo-se a criação de 950 novas centrais de biometano até 2030.

Além disso, as políticas governamentais, tais como subsídios, incentivos fiscais e subvenções para projectos de energias renováveis, estão a encorajar o investimento em instalações de biogás. Além disso, o biogás pode contribuir para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, tornando-se uma componente vital dos esforços globais de mitigação das alterações climáticas.

As economias emergentes estão a dar prioridade à diversificação energética, que deverá alimentar a produção de biogás e impulsionar a procura de tecnologias eficientes de compressão de biogás para armazenar e transportar eficazmente o biogás.

A compressão de biogás é o processo de aumentar a pressão do biogás para permitir seu armazenamento, transporte e/ou utilização em diversas aplicações. O biogás é composto principalmente de metano (CH4) edióxido de carbono (CO2), e é produzido a partir de resíduos orgânicos por digestão anaeróbica.

A compressão do biogás é necessária porque o biogás bruto tem baixa densidade energética, tornando-o ineficiente para transporte ou armazenamento sem compressão. Existem diferentes tipos de sistemas de compressão de biogás, incluindo compressores alternativos, compressores centrífugos e compressores de diafragma.

Os compressores alternativos são amplamente utilizados em plantas de biogás de pequena e média escala devido às suas capacidades de alta pressão, enquanto os compressores centrífugos são adequados para operações em grande escala que exigem fluxo contínuo de gás.

A compressão de biogás é essencial para injeção na rede de gás natural, como combustível veicular (biometano), ou para geração de energia em usinas combinadas de calor e energia (CHP). A compressão eficaz do biogás garante que o potencial energético do biogás seja totalmente utilizado, reduzindo o impacto ambiental e apoiando iniciativas de energia limpa.

Revisão do analista

Os principais players do mercado de compressão de biogás estão focando em estratégias que priorizam inovação tecnológica, expansão de mercado e parcerias estratégicas. Uma das principais estratégias de crescimento é o desenvolvimento de compressores altamente eficientes e de baixa manutenção, que possam lidar com diversas composições de biogás e, ao mesmo tempo, reduzir os custos operacionais.

As empresas estão investindo cada vez mais em pesquisa e desenvolvimento para melhorar o desempenho dos sistemas de compressão de biogás, tornando-os mais adequados para instalações de biogás de pequena e grande escala.

• Em janeiro de 2024, a fábrica de Biogás Comprimido (CBG) da Hindustan Petroleum Corporation Limited em Badaun, Uttar Pradesh, Índia, iniciou operações, processando 100 MTPD de palha de arroz e gerando 14 MTPD de CBG e 65 MTPD de estrume sólido. A planta, construída com um investimento de INR 133 crore, abrange aproximadamente 50 acres.

Para a expansão do mercado, os principais intervenientes estão a visar os mercados emergentes onde a produção de biogás está preparada para crescer rapidamente devido a políticas governamentais favoráveis ​​e à disponibilidade abundante de matérias-primas. A colaboração com governos locais e intervenientes industriais nestas regiões também está a ajudar as empresas a expandir a sua presença.

Além disso, os principais imperativos para o crescimento incluem enfrentar os desafios da conformidade regulamentar e garantir a flexibilidade dos sistemas de compressão para acomodar diferentes aplicações de biogás. Estes esforços serão cruciais à medida que as empresas procuram obter uma vantagem competitiva e posicionar-se como líderes no crescente mercado das energias renováveis.

Fatores de crescimento do mercado de compressão de biogás

Os crescentes investimentos em infraestruturas de biogás estão a transformar o panorama das energias renováveis, impulsionando a expansão do mercado de compressão de biogás. Organizações governamentais, nacionais e internacionais estão a afectar recursos significativos para o desenvolvimento de centrais de biogás, para a modernização das instalações de armazenamento de biogás e para a melhoria das redes de distribuição.

Estes investimentos são fundamentais para aumentar a adoção do biogás como principal fonte de energia.

Além disso, a construção de novas centrais de biogás em zonas agrícolas e urbanas permite a conversão eficiente de resíduos orgânicos em energia renovável.

• Em setembro de 2024, a Associação Indiana de Biogás previu INR 1.600 crore em investimentos do setor durante a Renewable Energy India Expo 2024. Espera-se que o setor de biogás desempenhe um papel crítico no futuro energético da Índia até 2030, impulsionando o crescimento e a sustentabilidade.

Além disso, os investimentos em tecnologias avançadas de compressão e purificação são essenciais para melhorar a qualidade e a usabilidade do biogás. Estes desenvolvimentos garantem que o biogás é adequado para injeção em redes de gás natural ou para utilização como combustível para veículos.

Além disso, os investimentos em infra-estruturas estão a conduzir à criação de novos empregos, o que está a impulsionar o crescimento económico e a ajudar os países a cumprir as suas metas ambientais.

À medida que os países procuram diversificar o seu cabaz energético e reduzir as emissões de carbono, os investimentos contínuos em infra-estruturas de biogás estão a lançar as bases para o crescimento a longo prazo do sector. No entanto, a complexidade na atualização e purificação do biogás apresenta um desafio significativo para a sua adoção generalizada.

O biogás bruto contém impurezas como dióxido de carbono (CO2), sulfeto de hidrogênio (H2S) e vapor de água, que devem ser removidos para atender aos padrões de qualidade exigidos para seu uso em diversas aplicações.

O processo de atualização envolve diversas etapas, incluindo secagem de gás, dessulfurização e remoção de CO2, cada uma das quais requer tecnologia sofisticada e experiência operacional.

Além disso, os elevados custos associados à instalação e manutenção de sistemas de purificação de biogás acrescentam desafios adicionais, especialmente para os produtores de pequena escala. A variabilidade na composição do biogás bruto dependendo da matéria-prima também complica o processo de purificação. Isso requer soluções personalizadas para cada instalação.

No entanto, estes desafios serão mitigados através do aumento da inovação tecnológica, de sistemas de purificação económicos e de incentivos governamentais que reduzam as barreiras financeiras para os produtores de biogás. O foco no aumento da eficiência da purificação será essencial para aumentar a adoção do biogás nos mercados desenvolvidos e em desenvolvimento.

Tendências da indústria de compressão de biogás

O uso crescente de biogás no setor de transportes é uma tendência chave que está remodelando o mercado de compressão de biogás. À medida que os países pressionam para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e melhorar a qualidade do ar, o biogás emergiu como uma alternativa limpa e renovável aos combustíveis fósseis tradicionais na indústria dos transportes.

O biogás, quando transformado em biometano, apresenta propriedades semelhantes às do gás natural, tornando-o um combustível ideal para veículos. Os sistemas de transporte público, as empresas de logística e até os proprietários de automóveis particulares estão agora a recorrer a veículos movidos a biometano devido às suas emissões mais baixas e à sua relação custo-eficácia.

• Em 2023, de acordo com a Associação Mundial de Biogás, nos EUA, o biometano constitui agora 48% dos combustíveis gasosos para transporte, o valor mais elevado a nível mundial. Esquemas de apoio como o Renewable Fuel Standard (RFS) e incentivos a nível estatal na Califórnia e em Washington estão a reforçar a produção de biometano a partir de fontes de baixo custo, como o gás de aterro.

Esta tendência é apoiada por iniciativas governamentais que promovem a utilização de combustíveis renováveis, incluindo incentivos aos fabricantes de veículos para desenvolverem motores compatíveis com biogás. Além disso, a expansão da infraestrutura de reabastecimento de biometano está a acelerar a transição para o biogás em aplicações de transporte.

Com benefícios ambientais adicionais, como a redução da dependência do diesel e da gasolina, espera-se que o biogás desempenhe um papel crítico na descarbonização do setor de transporte global durante o período de previsão.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base em tipo, aplicação e geografia.

Por tipo

Com base no tipo, o mercado de compressão de biogás foi segmentado em pistão, parafuso, palheta, entre outros. O segmento de parafusos capturou a maior participação de mercado de 37,54% em 2023, em grande parte atribuída à sua eficiência operacional superior, versatilidade e uso generalizado em sistemas de compressão de biogás.

Os compressores de parafuso são altamente eficientes no manuseio de grandes volumes de gás com consumo mínimo de energia. Portanto, eles são ideais para instalações de biogás de pequena e grande escala. Sua capacidade de lidar com diversas composições de gases, incluindo biogás, sem degradação significativa do desempenho os torna a escolha preferida no mercado.

Além disso, os compressores de parafuso são conhecidos pelo seu design robusto, baixos requisitos de manutenção e maior vida útil em comparação com outros tipos de compressores. Estas características os tornam especialmente adequados para aplicações de biogás, onde a confiabilidade e a relação custo-benefício são críticas.

O domínio do segmento de parafusos é ainda apoiado por avanços tecnológicos que melhoram sua capacidade de otimizar a pressão de compressão e aumentar o rendimento. Com o crescimento da produção de biogás, espera-se que os compressores de parafuso continuem a ser um componente chave na infraestrutura de biogás, reforçando a sua forte posição de mercado nos próximos anos.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado de compressão de biogás foi classificado em transporte, geração de energia, geração de calor, uso residencial, entre outros. O segmento de transportes está preparado para crescer a um impressionante CAGR de 11,94% ao longo do período de previsão, impulsionado pela crescente demanda por energia limpa e renovável na indústria global de transportes.

Os governos de todo o mundo estão a implementar regulamentações de emissões mais rigorosas e a promover a utilização de combustíveis alternativos para reduzir a pegada de carbono dos veículos. O biogás, quando transformado em biometano, serve como uma alternativa viável aos combustíveis fósseis tradicionais, oferecendo menores emissões de gases com efeito de estufa e maior eficiência de combustível.

A crescente adoção de veículos movidos a biometano, particularmente nas frotas de transporte público, logística e setores de transporte pesado, é um fator chave por trás do crescimento robusto do segmento de transporte.

Além disso, a expansão da infra-estrutura de reabastecimento de biometano, juntamente com incentivos e subsídios governamentais, está a acelerar a mudança para o biogás como combustível para transportes.

O maior foco na sustentabilidade, juntamente com os benefícios económicos do biogás, posiciona o segmento de transportes para um crescimento significativo, tornando-o um dos utilizadores finais mais dinâmicos no mercado de biogás.

Análise regional do mercado de compressão de biogás

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A participação de mercado de compressão de biogás da América do Norte representou 36,45% e foi avaliada em US$ 9,88 bilhões em 2023, impulsionada por um forte foco em iniciativas de energia renovável e infraestrutura robusta de biogás.

Os EUA e o Canadá têm estado na vanguarda da adoção de tecnologias de biogás, utilizando o apoio de regulamentações governamentais que promovem energia limpa e soluções de transformação de resíduos em energia. Os avanços agrícolas, industriais e municipais da América do Nortegestão de resíduosfornecem matéria-prima abundante para a produção de biogás, aumentando ainda mais a demanda por sistemas de compressão de biogás.

Programas governamentais importantes, como o Padrão de Combustível Renovável dos EUA e o Padrão de Combustível Limpo do Canadá, incentivaram a produção de biogás, posicionando a América do Norte como líder global no setor de biogás. A rede de gás natural bem estabelecida da região também apoia a injeção de biogás melhorado (biometano), o que requer sistemas de compressão eficientes.

Além disso, os investimentos contínuos na modernização de usinas de biogás antigas e na melhoria das instalações de armazenamento estão contribuindo para o crescimento do mercado.

A Ásia-Pacífico deverá crescer no maior CAGR de 11,32% durante o período de previsão, impulsionada pela rápida industrialização, urbanização e crescentes demandas energéticas em toda a região.

A China, a Índia e os países do Sudeste Asiático estão a investir fortemente em fontes de energia renováveis, com o biogás a emergir como uma componente chave das suas estratégias de transição energética. Os governos da Ásia-Pacífico estão a implementar várias políticas, oferecendo subsídios e incentivos para apoiar o desenvolvimento de centrais de biogás e projetos de transformação de resíduos em energia, que deverão impulsionar um crescimento significativo do mercado de compressão de biogás.

• Em outubro de 2023, de acordo com o Instituto de Economia Energética e Análise Financeira, o governo da Índia introduziu mudanças políticas para acelerar o crescimento do setor de biogás, incluindo a implementação do E20 (20% de etanol na gasolina) e planos para estabelecer 500 fábricas de transformação de resíduos em riqueza. no âmbito do esquema GOBARdhan, posicionando os biocombustíveis como um foco estratégico.

A abundância de resíduos agrícolas e subprodutos orgânicos na região cria uma ampla matéria-prima para a produção de biogás, contribuindo para o aumento da procura de sistemas de compressão de biogás. Além disso, o foco na melhoria da electrificação rural e na redução das emissões de gases com efeito de estufa alinha-se com a crescente ênfase da região na sustentabilidade.

As parcerias público-privadas e as colaborações internacionais estão a acelerar ainda mais o desenvolvimento da infra-estrutura de biogás na Ásia-Pacífico.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de compressão de biogás fornece insights valiosos com ênfase especializada na natureza fragmentada da indústria. Participantes proeminentes concentram-se em diversas estratégias empresariais importantes, tais como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures, para expandir o seu portfólio de produtos e aumentar as suas quotas de mercado em diferentes regiões.

As empresas estão a implementar iniciativas estratégicas impactantes, tais como expansão de serviços, investimentos em investigação e desenvolvimento (I&D), estabelecimento de novos centros de prestação de serviços e otimização dos seus processos de prestação de serviços, que provavelmente criarão novas oportunidades de crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de compressão de biogás

• Aerzener Maschinenfabrik GmbH
• Sollant
• Atlas Copco AB
• Burckhardt Compressão AG
• Ro-Flo
• Mehrer Compression GmbH
• Ingersoll Rand
• Pietro Fiorentini S.p.a.
• GRUPO NEUMAN & ESSER
• HAUG Sauer Compressores AG

Principais desenvolvimentos da indústria

• Julho de 2024 (Expansão):A Burckhardt Compression garantiu 45 instalações de biogás na Índia durante o último ano fiscal. Estas encomendas, incluindo 82 compressores de alta pressão padrão, ajudarão a expansão da empresa em soluções de energia sustentável, reforçando a sua liderança no setor de biogás.
• Março de 2024 (lançamento):A Adani TotalEnergies Biomass Limited (ATBL) iniciou a fase 1 de sua planta de biogás Barsana em Mathura, Uttar Pradesh. Após a conclusão total, a planta se tornará a maior instalação de bio-GNC baseada em resíduos agrícolas da Índia, gerando 42 TPD de biogás comprimido e 217 TPD de fertilizante orgânico.

O mercado global de compressão de biogás foi segmentado:

Por tipo

• Pistão
• Parafuso
• Vane
• Outros

Por aplicativo

• Transporte
• Geração de energia
• Geração de Calor
• Uso Residencial
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina