Mercado de materiais de bateria

Tamanho do mercado de materiais de bateria

O tamanho global do mercado de materiais de bateria foi avaliado em US$ 58,63 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 66,52 bilhões em 2024 para US$ 177,78 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 15,08% durante o período de previsão. A crescente procura de produtos eletrónicos de consumo e os incentivos e políticas governamentais favoráveis ​​estão a contribuir significativamente para o crescimento do mercado global.

No escopo do trabalho, o relatório inclui serviços oferecidos por empresas como Stratus Materials Inc., Mitsubishi Chemical Group, Asahi Kasei Corporation, Nippon Carbon Co Ltd., Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., Kureha Corporation, NEU Battery Materials, POSCO, 3M, BASF SE e outros.

O desenvolvimento de baterias de próxima geração representa uma oportunidade fundamental no mercado global de materiais para baterias, impulsionado pela necessidade premente de densidades de energia mais elevadas, capacidades de carregamento mais rápidas e características de segurança melhoradas. Inovações como baterias de estado sólido, baterias de lítio-enxofre e tecnologias de ânodo de silício estão na vanguarda deste desenvolvimento. As baterias de estado sólido, por exemplo, proporcionam maiores densidades de energia e maior segurança ao substituir eletrólitos líquidos por sólidos, reduzindo assim o risco de vazamentos e incêndios. As baterias de lítio-enxofre oferecem potencial para maior capacidade de armazenamento de energia devido à alta densidade energética teórica do enxofre.

Além disso, a integração de ânodos de silício aumenta significativamente a capacidade energética das baterias de íon-lítio. Estes avanços são cruciais para satisfazer as crescentes exigências dos veículos eléctricos (VE) e dos sistemas de armazenamento de energia renovável, onde a eficiência e a segurança são fundamentais. Ao investir em tecnologias de baterias da próxima geração, as empresas estão a enfrentar os desafios colocados pelas limitações contínuas. Este foco estratégico permite-lhes posicionar-se na vanguarda de um mercado em rápida evolução, explorar novos fluxos de receitas e obter uma vantagem competitiva.

Os materiais das baterias são componentes essenciais utilizados na produção de baterias, abrangendo uma variedade de substâncias que contribuem para a funcionalidade geral, eficiência e longevidade destes dispositivos de armazenamento de energia. Esses materiais normalmente incluem cátodos, ânodos, eletrólitos e separadores. Os cátodos, muitas vezes feitos de óxido de lítio-cobalto, fosfato de ferro-lítio ou níquel-cobalto-manganês, são cruciais para armazenar e liberar energia elétrica.

Os ânodos, comumente compostos de grafite, armazenam íons de lítio durante o processo de carregamento. Os eletrólitos, que são líquidos, gel ou de estado sólido, facilitam o movimento dos íons entre o cátodo e o ânodo. Os separadores, geralmente feitos de filmes poliméricos, evitam curtos-circuitos, mantendo o cátodo e o ânodo separados. As aplicações desses materiais se estendem a vários tipos de baterias, incluindo baterias de íon de lítio, chumbo-ácido, hidreto metálico de níquel e baterias de estado sólido. Essas baterias alimentam uma ampla gama de aplicações, incluindo eletrônicos de consumo portáteis, veículos elétricos, sistemas de armazenamento de energia de rede e dispositivos médicos, destacando o papel crítico dos materiais das baterias na tecnologia moderna.

Revisão do analista

O mercado de materiais para baterias é caracterizado por um crescimento dinâmico e iniciativas estratégicas dos principais players com o objetivo de garantir suas posições em um cenário cada vez mais competitivo. As empresas estão ativamente focadas numa série de estratégias para aumentar a sua quota de mercado e promover a inovação. Estão a ser feitos investimentos significativos em investigação e desenvolvimento para desenvolver tecnologias de baterias de próxima geração que ofereçam densidades de energia mais elevadas, tempos de carregamento mais rápidos e funcionalidades de segurança melhoradas. Além disso, as empresas estão a estabelecer parcerias e colaborações estratégicas com fabricantes automóveis, empresas de tecnologia e instituições de investigação para acelerar o desenvolvimento e a comercialização de materiais avançados para baterias.

• Por exemplo, em junho de 2024, a NEO Battery Materials Ltd, desenvolvedora de materiais anódicos de silício econômicos para baterias avançadas de íons de lítio, anunciou a colaboração com a INNOX eco-M. Esta parceria visa desenvolver produtos de ânodo de silício utilizando silício reciclado de alta pureza da INNOX eco-M, melhorando assim o desempenho e a sustentabilidade da bateria.

A expansão para os mercados emergentes é outra estratégia fundamental, uma vez que a rápida industrialização e urbanização nestas regiões apresenta oportunidades de crescimento substanciais. Além disso, as iniciativas de fornecimento sustentável e de reciclagem estão a tornar-se imperativas, à medida que as empresas procuram abordar as preocupações ambientais e aderir a normas regulamentares rigorosas. Estas estratégias são cruciais para manter a competitividade e garantir o crescimento a longo prazo no mercado em evolução. As tendências emergentes de crescimento indicam uma procura robusta alimentada pela proliferação de veículos eléctricos, electrónica de consumo e soluções de armazenamento de energia renovável.

Fatores de crescimento do mercado de materiais de bateria

A crescente demanda por eletrônicos de consumo está contribuindo significativamente para a expansão do mercado de materiais para baterias. A proliferação de smartphones, laptops, tablets, dispositivos vestíveis e outros dispositivos portáteis levou a um aumento substancial na necessidade de baterias eficientes e de alta capacidade. Esses dispositivos eletrônicos dependem fortemente de baterias de íons de lítio devido à sua densidade de energia superior, propriedades leves e ciclos de vida mais longos.

À medida que os consumidores procuram dispositivos mais potentes e duradouros, os fabricantes inovam continuamente para melhorar o desempenho da bateria, levando a um maior consumo de materiais avançados para baterias, como lítio, cobalto, níquel e grafite.

Além disso, o adventocasas inteligentese a Internet das Coisas (IoT) está a aumentar ainda mais a procura de vários produtos eletrónicos de consumo, resultando na necessidade crescente de soluções de baterias fiáveis ​​e de alto desempenho. Este crescente mercado de eletrónica de consumo estimula a procura de materiais para baterias e estimula os avanços tecnológicos na produção de baterias, criando assim um ecossistema robusto que apoia o crescimento sustentado e a inovação na indústria de materiais para baterias.

Os altos custos de produção representam um desafio significativo para o desenvolvimento do mercado de materiais para baterias. A extração e o processamento de matérias-primas como o lítio, o cobalto e o níquel exigem muito capital e muitas vezes envolvem procedimentos complexos e que consomem muita energia.

Além disso, os custos associados à garantia da pureza e qualidade destes materiais aumentam ainda mais as despesas de produção. Estes custos elevados afectam o preço global das baterias, tornando-as menos competitivas, especialmente em mercados onde a sensibilidade ao preço é um factor significativo. Além disso, a volatilidade dos preços das matérias-primas devido a tensões geopolíticas e perturbações na cadeia de abastecimento agrava os desafios em termos de custos. Mitigar este desafio requer iniciativas estratégicas, como o investimento em tecnologias de produção avançadas que melhorem a eficiência da produção e reduzam o consumo de energia.

Além disso, as empresas estão a explorar materiais alternativos que sejam mais abundantes e económicos, reduzindo assim a dependência de materiais de alto custo. O desenvolvimento de programas robustos de reciclagem para recuperar materiais valiosos de baterias usadas ajuda a compensar os custos de produção e a garantir uma cadeia de abastecimento sustentável. Estas estratégias são essenciais para manter a rentabilidade e a competitividade no mercado em evolução.

Tendências do mercado de materiais de bateria

A crescente adoção de veículos elétricos (EVs) é uma tendência proeminente que impulsiona o crescimento do mercado global de materiais para baterias. À medida que os governos em todo o mundo implementam regulamentos rigorosos sobre emissões e promovem soluções de transporte sustentáveis, a procura de VEs está a aumentar. Esta mudança é alimentada principalmente pela necessidade de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e de combater as alterações climáticas.

Além disso, a indústria automóvel está a investir fortemente no desenvolvimento e produção de veículos elétricos, levando a um aumento na procura de materiais avançados para baterias, como lítio, cobalto, níquel e manganês. Esses materiais são cruciais para a fabricação de baterias de alto desempenho que oferecem maior densidade de energia, autonomias de condução mais longas e capacidades de carregamento mais rápidas.

Além disso, os avanços tecnológicos natecnologia de bateria,como as baterias de estado sólido e as baterias de lítio-enxofre, estão a melhorar a eficiência e a segurança das baterias de veículos elétricos, tornando-as assim mais apelativas para os consumidores. Espera-se que a crescente preferência do consumidor por VEs, juntamente com políticas e incentivos governamentais favoráveis, aumente o crescimento do mercado.

Análise de Segmentação

O mercado global é segmentado com base no tipo de bateria, material, aplicação e geografia.

Por tipo de bateria

Com base no tipo de bateria, o mercado é categorizado em íons de lítio, chumbo-ácido, entre outros. O segmento de íons de lítio capturou a maior participação de mercado de materiais para baterias, 46,32% em 2023, em grande parte atribuída à sua ampla adoção em várias aplicações e características de desempenho superiores.

As baterias de íons de lítio oferecem alta densidade de energia, ciclo de vida longo e taxas de autodescarga relativamente baixas, tornando-as ideais para uma ampla gama de aplicações, incluindo produtos eletrônicos de consumo, veículos elétricos (VEs) e sistemas de armazenamento de energia renovável. A crescente demanda por eletrônicos portáteis, como smartphones, laptops e dispositivos vestíveis, aumentou significativamente a necessidade de baterias de íons de lítio devido à sua eficiência e propriedades leves.

Além disso, o rápido crescimento do mercado de veículos eléctricos alimentou a procura de baterias de iões de lítio, uma vez que proporcionam a capacidade energética e a longevidade necessárias para suportar autonomias de condução mais longas e tempos de carregamento mais rápidos. Os avanços tecnológicos e a inovação contínua na tecnologia de baterias de iões de lítio melhoraram ainda mais a sua segurança e desempenho, tornando-as a escolha preferida para diversas indústrias.

Por material

Com base no material, o mercado é classificado em cátodo, ânodo, eletrólito e separador. O segmento catódico obteve a maior receita de US$ 26,41 bilhões em 2023, impulsionado por seu papel crítico na determinação do desempenho e da eficiência das baterias. Materiais catódicos, como óxido de lítio-cobalto, níquel-cobalto-manganês (NCM) e fosfato de ferro-lítio, são essenciais para o armazenamento e liberação de energia elétrica nas baterias.

A crescente procura de baterias de alto desempenho em diversas aplicações, incluindo veículos eléctricos (VE), electrónica de consumo e sistemas de armazenamento de energia, apoiou significativamente o crescimento segmental. Nos VE, a capacidade do cátodo de aumentar a densidade energética e a autonomia é crucial, tornando-o um componente chave no desenvolvimento de tecnologias avançadas de baterias.

Além disso, a crescente adoção de soluções de energia renovável aumentou a necessidade de sistemas eficientes de armazenamento de energia, aumentando assim a procura de materiais catódicos de alta qualidade. Os esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento destinados a melhorar o desempenho, a segurança e a relação custo-benefício dos materiais catódicos contribuíram ainda mais para o crescimento do segmento.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado de materiais de bateria é dividido em eletrônicos de consumo, automotivo, armazenamento de energia, entre outros. O segmento automotivo está preparado para registrar um CAGR impressionante de 17,47% durante o período de previsão, impulsionado pela rápida transição para veículos elétricos (EVs) e pela crescente ênfase em soluções de transporte sustentáveis.

A mudança global no sentido da redução das emissões de carbono e da mitigação das alterações climáticas levou os governos e os organismos reguladores a implementar normas de emissões rigorosas e a incentivar a adopção de VE. Isto estimulou investimentos significativos por parte dos fabricantes de automóveis no desenvolvimento e comercialização de VE, alimentando assim a procura de baterias de alto desempenho.

• Por exemplo, em junho de 2024, a Stratus Materials, uma empresa especializada em materiais ativos catódicos avançados (CAMs) para baterias de íons de lítio, anunciou que seu material CAM LXMO de primeira geração atingiu um marco significativo na durabilidade do ciclismo para aplicações em veículos elétricos.

Os avanços na tecnologia das baterias, tais como densidades energéticas melhoradas, capacidades de carregamento mais rápidas e funcionalidades de segurança melhoradas, estão a tornar os VEs mais viáveis ​​e apelativos para os consumidores. Além disso, a crescente consciencialização dos consumidores e a crescente preferência por veículos ecológicos estão a contribuir para o desenvolvimento do segmento automóvel. A expansão da infraestrutura de carregamento e a redução dos custos das baterias estão a impulsionar ainda mais a adoção de VE.

Análise regional do mercado de materiais de bateria

Com base na região, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A participação de mercado de materiais para baterias da Ásia-Pacífico ficou em torno de 36,45% em 2023 no mercado global, com uma avaliação de US$ 21,37 bilhões. Este domínio é reforçado principalmente pela rápida industrialização e urbanização da região, particularmente em países como a China, o Japão e a Coreia do Sul, que são importantes centros de fabrico de baterias e de desenvolvimento tecnológico. A extensa presença dos principais fabricantes e fornecedores de baterias, juntamente com investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento, reforçou a posição de liderança da região no mercado.

Além disso, a Ásia-Pacífico está na vanguarda da revolução dos veículos eléctricos (VE), apoiada por um apoio governamental substancial através de subsídios e incentivos destinados a promover o transporte sustentável. A crescente adoção de eletrônicos de consumo e a crescente demanda por soluções de armazenamento de energia renovável contribuem ainda mais para o crescimento do mercado interno. Além disso, a forte infra-estrutura da cadeia de abastecimento da região e o acesso a matérias-primas essenciais para a produção de baterias aumentam ainda mais a sua vantagem competitiva.

A América do Norte deverá crescer a um CAGR significativo de 15,24% nos próximos anos, refletindo a expansão dinâmica do mercado da região e o aumento dos investimentos em tecnologia de baterias. O rápido crescimento do mercado de veículos eléctricos (VE) nos Estados Unidos e no Canadá está a desempenhar um papel fundamental nesta expansão, apoiado por políticas governamentais favoráveis, incentivos fiscais e iniciativas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.

• Por exemplo, em Abril de 2024, a Electra Battery Materials Corporation e o Eurasian Resources Group, um grupo líder de recursos naturais diversificados com sede no Luxemburgo, anunciaram a assinatura de uma carta de intenções vinculativa para o fornecimento a longo prazo de hidróxido de cobalto da ERG à primeira bateria da América do Norte. refinaria de sulfato de cobalto de grau. O acordo, que entrará em vigor em 1º de abril de 2024, visa apoiar os esforços para onshore a cadeia de fornecimento de baterias e reduzir a dependência de refinarias estrangeiras.

A presença de grandes fabricantes automóveis e empresas de tecnologia que investem fortemente no desenvolvimento de veículos elétricos e na inovação de baterias está a impulsionar o crescimento do mercado interno. Além disso, o foco crescente nas energias renováveis ​​e nos sistemas de armazenamento de energia está a conduzir a um aumento da procura de materiais avançados para baterias, à medida que a região procura melhorar a estabilidade da rede e integrar mais fontes de energia renováveis.

A forte infra-estrutura de investigação e desenvolvimento da América do Norte e as colaborações entre universidades, instituições de investigação e intervenientes da indústria estão a promover avanços tecnológicos em materiais de baterias. Além disso, a ascensão da electrónica de consumo e a mudança para dispositivos energeticamente eficientes estão a impulsionar a expansão do mercado regional.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de materiais de bateria fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões. Os fabricantes estão a adoptar uma série de iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em actividades de I&D, a criação de novas instalações de produção e a optimização da cadeia de abastecimento, para fortalecer a sua posição no mercado.

Lista das principais empresas no mercado de materiais de bateria

• Stratus Materiais Inc.
• Grupo Químico Mitsubishi
• Corporação Asahi Kasei
• Nippon Carbon Co Ltd.
• Mineração de metais Sumitomo Co., Ltd.
• Corporação Kureha
• Materiais de bateria NEU
• POSCO
• 3M
• BASF SE

Principais desenvolvimentos da indústria

• Junho de 2024 (lançamento):A LANXESS destacou seu diversificado portfólio de produtos para produção de baterias de íons de lítio e aplicações de eletromobilidade no Battery Show Europe. A empresa de especialidades químicas oferece matérias-primas para materiais catódicos, componentes eletrolíticos, resinas de troca iônica, refrigerantes, corantes e compostos de fundição para proteger componentes de baterias eletrônicas.
• Novembro de 2023 (lançamento):A Stratus Materials anunciou atualizações significativas sobre o desempenho e o valor de seus materiais ativos catódicos (CAMs) LXMOTM de próxima geração. A empresa detalhou seus esforços de amostragem com clientes e parceiros da cadeia de fornecimento de EV e delineou planos de expansão futuros para a comercialização desses CAMs avançados.

O mercado global de materiais para baterias é segmentado como:

Por tipo de bateria

• Íon de lítio
• Chumbo ácido
• Outros

Por material

• Cátodo
• Ânodo
• Eletrólito
• Separador

Por aplicativo

• Eletrônicos de consumo
• Automotivo
• Armazenamento de energia
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina