Mercado de quiosques bancários

Tamanho do mercado de quiosques bancários

O tamanho global do mercado de quiosques bancários foi avaliado em US$ 790,5 milhões em 2023 e deve crescer de US$ 899,7 milhões em 2024 para US$ 2.522,4 milhões até 2031, exibindo um CAGR de 15,87% durante o período de previsão. Plataformas modernizadas de processamento de pagamentos e a crescente demanda por transações sem contato estão impulsionando o mercado.

No escopo do trabalho, o relatório inclui serviços oferecidos por empresas como Bank Muscat SAOG, Diebold Nixdorf, Incorporated, Fiserv, Inc., GLORY LTD., Brink’s Incorporated, Hitachi Payment Services Pvt. Ltd., VeriFone, Inc., Auriga Spa, KAL ATM Software GmbH, NCR Atleos e outros.

A introdução do UPI-ATM transformou significativamente o setor de serviços bancários e financeiros, combinando a conveniência da Interface Unificada de Pagamento (UPI) com os tradicionais caixas eletrônicos (ATMs). O UPI-ATM permite aos usuários sacar dinheiro simplesmente digitalizando um código QR exibido na tela do caixa eletrônico usando seu aplicativo móvel habilitado para UPI. Isto elimina a necessidade de cartões físicos de débito ou crédito e aumenta a segurança, reduzindo o risco de fraude e fraude de cartão, ao mesmo tempo que atende à crescente demanda por transações sem contato.

• Em setembro de 2023, a Hitachi Payment Services lançou o primeiro ATM UPI da Índia, como um ATM White Label, em parceria com a NPCI. Este ATM inovador aumenta a segurança do cliente ao permitir levantamentos de dinheiro sem cartão, sublinhando o compromisso da empresa em desenvolver soluções de pagamento seguras e eficientes.

A oportunidade apresentada pelos UPI-ATM reside no seu potencial para democratizar ainda mais os serviços bancários, especialmente nos mercados emergentes onde a penetração dos smartphones é elevada, no entanto, o acesso à infraestrutura bancária tradicional permanece limitado.

Em agosto de 2024, o NCBI informa que a Índia tem 24 bancos operando como emissores e 16 bancos funcionando como adquirentes para saques UPI-ATM. Além disso, existem 5 bancos cooperativos e 13 bancos rurais regionais que emitem activamente levantamentos de dinheiro UPI-ATM.

As instituições financeiras podem aproveitar a tecnologia UPI-ATM para alcançar uma base de clientes mais ampla, oferecendo uma experiência bancária contínua e segura. Esta tecnologia pode reduzir ainda mais os custos operacionais associados à emissão e manutenção de cartões, aumentando a eficiência e a rentabilidade dos bancos.

Um quiosque bancário é um terminal de autoatendimento que permite aos clientes realizar diversas transações bancárias sem a necessidade de interação direta com o caixa do banco. Esses quiosques são equipados com uma interface amigável e muitas vezes são estrategicamente colocados em áreas de alto tráfego, como shopping centers, aeroportos e agências bancárias, para fornecer acesso conveniente aos serviços bancários. Os quiosques bancários vêm em vários tipos, como caixas eletrônicos, caixas eletrônicos, quiosques multifuncionais e caixas eletrônicos interativos (ITMs).

Os caixas eletrônicos permitem principalmente que os clientes retirem dinheiro, enquanto as máquinas de depósito de dinheiro são usadas para depositar dinheiro diretamente nas contas. Os quiosques multifuncionais combinam esses serviços com recursos adicionais, como pagamentos de contas, transferências de fundos e consultas de contas. Os caixas eletrônicos interativos (ITMs) também oferecem ofertas avançadas, permitindo interação de vídeo ao vivo com um caixa remoto para transações mais complexas. Estes quiosques oferecem uma vasta gama de serviços, incluindo consultas de saldos, depósitos de cheques, pedidos de empréstimos e até aconselhamento financeiro, aumentando a comodidade do cliente e melhorando a eficiência operacional dos bancos.

Revisão do analista

A atual taxa de crescimento do mercado de quiosques bancários indica a importância estratégica das tecnologias bancárias de autoatendimento na transformação digital das instituições financeiras. As empresas que operam neste espaço estão cada vez mais focadas na inovação, desenvolvendo quiosques avançados que integram IA, biometria e outras tecnologias de ponta para melhorar a segurança e a experiência do utilizador. Os principais intervenientes estão a adoptar estratégias que enfatizam a escalabilidade para expandir as suas redes de quiosques em áreas urbanas e rurais para maximizar a penetração no mercado.

• A Brink’s Holanda iniciou serviços completos de manutenção interna para os 1.700 dispositivos de autoatendimento de dinheiro da Geldmaat, a partir de janeiro de 2024. Geldmaat, operada por uma joint venture entre ABN AMRO, ING e Rabobank, supervisiona 85% de todos os caixas eletrônicos na Holanda.

Além disso, há uma forte ênfase em parcerias com empresas FinTech e fornecedores de tecnologia para co-desenvolver quiosques de próxima geração que ofereçam uma combinação perfeita de experiências bancárias digitais e físicas. Estas empresas também estão a investir em I&D para criar soluções personalizáveis ​​que atendam às necessidades específicas de diferentes grupos demográficos, impulsionando o envolvimento e a retenção dos clientes.

À medida que o mercado evolui, estas empresas devem concentrar-se em manter-se à frente das mudanças regulamentares, garantir a segurança dos dados e adaptar-se continuamente às mudanças nas preferências dos consumidores em direção a soluções bancárias sem contacto e que priorizam a mobilidade. A ênfase na sustentabilidade e na eficiência de custos nas operações de quiosques também se torna cada vez mais crítica à medida que as empresas procuram optimizar a sua proposta de valor num mercado competitivo.

Fatores de crescimento do mercado de quiosques bancários

A modernização das plataformas de processamento de pagamentos é um fator crítico no setor de serviços bancários e financeiros, refletindo a necessidade de soluções mais rápidas, seguras e escaláveis ​​para atender às crescentes expectativas dos consumidores. À medida que as transações digitais proliferam, a procura por sistemas de processamento de pagamentos robustos e ágeis irá intensificar-se. A infraestrutura de pagamento tradicional, muitas vezes sobrecarregada pela tecnologia legada, luta para acompanhar o volume e a complexidade das transações modernas.

Ao modernizar estas plataformas, as instituições financeiras podem aumentar significativamente a sua velocidade de processamento, reduzir os custos de transação e melhorar a satisfação geral do cliente. Esta mudança normalmente envolveria a adoção de uma arquitetura baseada em nuvem, a integração de capacidades de processamento em tempo real e a implantação de análises avançadas para detectar e prevenir fraudes.

• Em maio de 2024, a Diebold Nixdorf anunciou que o Bankart, o principal processador de pagamentos da Eslovénia, está a fazer a transição dos seus serviços para o Vynamic Transaction Middleware da Diebold. Esta solução nativa da nuvem modernizará as capacidades de pagamento em caixas eletrônicos, terminais POS e comércio eletrônico para 20 bancos no sudeste da Europa.

Além disso, as plataformas modernas são concebidas para serem mais flexíveis, permitindo a integração perfeita de novos métodos de pagamento, como carteiras digitais e criptomoedas. Isto não só atende à demanda atual, mas também prepara as capacidades de processamento de pagamentos da instituição para o futuro. As instituições financeiras que investem na modernização das suas plataformas de processamento de pagamentos estão melhor posicionadas para proporcionar uma experiência superior ao cliente, manter a vantagem competitiva e navegar no cenário regulatório cada vez mais complexo.

As preocupações com segurança e privacidade são os desafios mais significativos enfrentados pelo mercado de quiosques bancários. Como esses terminais de autoatendimento lidam com transações financeiras confidenciais, eles são os principais alvos de ataques cibernéticos, fraudes e violações de dados. A proliferação de tecnologias avançadas em quiosques, comobiométricoa autenticação e a análise orientada por IA, ao mesmo tempo que melhoram a conveniência e a eficiência, também introduzem novas vulnerabilidades.

As leis e regulamentos de proteção de dados em várias regiões tornaram-se cada vez mais rigorosos, colocando pressão adicional sobre os bancos para garantir que os seus quiosques estão seguros. A falha em proteger adequadamente os dados dos clientes pode resultar em penalidades financeiras severas, danos à reputação e perda de confiança do cliente. Para mitigar estes riscos, os bancos e fabricantes de quiosques devem implementar protocolos de segurança robustos, incluindo encriptação ponta a ponta, autenticação multifator e auditorias de segurança regulares.

Além disso, é fundamental aproveitar a inteligência artificial e o aprendizado de máquina para detectar e responder a ameaças potenciais em tempo real. Educar os clientes sobre práticas de utilização segura também desempenha um papel crucial na minimização do risco de violações de segurança. Ao abordar proativamente as questões de segurança e privacidade, os bancos podem aumentar a confiança dos clientes e garantir a viabilidade a longo prazo dos quiosques de autoatendimento.

Tendências do mercado de quiosques bancários

A expansão das capacidades de autoatendimento no setor bancário é uma tendência chave que molda o futuro das interações dos clientes com as instituições financeiras. À medida que os consumidores mudam a sua preferência para a conveniência e a autonomia, os bancos investem cada vez mais em tecnologias que lhes permitem realizar uma vasta gama de transações sem assistência humana direta.

Os quiosques de autoatendimento, antes limitados a funções básicas como saques e depósitos em dinheiro, evoluíram agora para oferecer um conjunto abrangente de serviços, incluindo gerenciamento de contas, solicitações de empréstimos, pagamentos de contas e até mesmo consultoria de planejamento financeiro. Esta tendência é impulsionada pela necessidade de melhorar a experiência do cliente, reduzir custos operacionais e agilizar as operações bancárias. Ao expandir as capacidades de autoatendimento, os bancos podem servir um maior número de clientes de forma mais eficiente, especialmente em áreas de tráfego intenso, onde os serviços de caixa tradicionais podem ser limitados.

Além disso, quiosques avançados de autoatendimento estão sendo integrados às plataformas bancárias móveis, permitindo uma transição perfeita entre canais bancários digitais e físicos. Esta convergência melhora a acessibilidade e também fortalece o envolvimento do cliente, proporcionando uma experiência consistente e fácil de usar em todos os pontos de contato. À medida que a procura por serviços bancários personalizados e a pedido continua a crescer, a expansão das capacidades de autoatendimento continuará a ser um foco crítico para as instituições financeiras.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base no tipo, oferta, usuário final e geografia.

Por tipo

Com base no tipo, o mercado foi categorizado em quiosque multifuncional, quiosque multifuncional e caixa eletrônico de vídeo. O segmento de quiosques multifuncionais capturou a maior participação de mercado de quiosques bancários de 47,71% em 2023, em grande parte devido à sua versatilidade e capacidade de atender às diversas necessidades dos clientes com uma única plataforma.

Ao contrário dos quiosques de função única que se limitam a levantamentos ou depósitos em dinheiro, os quiosques multifuncionais oferecem uma gama abrangente de serviços, incluindo consultas de contas, pagamentos de contas, transferências de fundos, depósitos de cheques e até pedidos de empréstimos. Essa ampla funcionalidade os torna altamente atrativos tanto para bancos quanto para clientes, pois agilizam as operações e reduzem a necessidade de múltiplas máquinas. Estes quiosques aumentam a satisfação dos clientes ao disponibilizarem uma solução one-stop para diversos serviços bancários, reduzindo assim o tempo de espera em filas e a necessidade de múltiplas visitas a diferentes pontos de atendimento.

Além disso, a adoção de tecnologias avançadas, como autenticação biométrica e interfaces touchscreen em quiosques multifuncionais, impulsionou ainda mais sua popularidade na oferta de uma experiência segura e fácil de usar. A crescente procura de soluções self-service, aliada à capacidade dos quiosques multifuncionais se integrarem com mobile banking e outras plataformas digitais, consolidou o seu domínio no mercado.

Ao oferecer

Com base na oferta, o mercado foi classificado em hardware, software e serviços. Espera-se que o segmento de software registre um CAGR impressionante de 17,08% durante o período de previsão, devido à crescente demanda por soluções sofisticadas, flexíveis e seguras que alimentam os modernos quiosques bancários. À medida que as instituições financeiras continuam a expandir as suas ofertas de autoatendimento, cresce também a necessidade de software avançado que possa suportar uma ampla gama de funcionalidades, desde transações básicas até serviços financeiros complexos. Isto inclui software que permite a integração perfeita com os principais sistemas bancários, suporta interfaces multilíngues e incorpora recursos de segurança robustos, como criptografia e detecção de fraudes em tempo real.

Além disso, a tendência de soluções de software baseadas em nuvem está ganhando impulso, oferecendo aos bancos a escalabilidade e a flexibilidade necessárias para se adaptarem rapidamente às mudanças nas demandas dos clientes e nos requisitos regulatórios. A ascensão da IA ​​e da aprendizagem automática no sector bancário também está a contribuir para o crescimento do segmento de software, uma vez que estas tecnologias são cada vez mais incorporadas em software de quiosque para melhorar as interacções com os clientes, personalizar serviços e automatizar tarefas rotineiras. Além disso, a mudança para a banca digital e a crescente ênfase na experiência do cliente estão a impulsionar investimentos em interfaces de fácil utilização e integração móvel, que são factores-chave capazes de impulsionar o crescimento do segmento de software.

Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado foi dividido em BFSI e governo. O segmento BFSI liderou o mercado de quiosques bancários em 2023, atingindo uma avaliação de US$ 456,2 milhões, o que foi atribuído à rápida evolução do setor.transformação digitale a crescente adoção de tecnologias de autoatendimento. A crescente procura por uma melhor experiência do cliente, combinada com a necessidade de operações eficientes em termos de custos, levou os bancos e as instituições financeiras a investirem fortemente em quiosques bancários e outras soluções de autoatendimento. Estes investimentos visam reduzir os custos operacionais, agilizar processos e melhorar a acessibilidade dos clientes em áreas urbanas e rurais.

Além disso, o setor BFSI tem estado na vanguarda da integração de tecnologias avançadas, como autenticação biométrica, análises baseadas em IA e sistemas de pagamento sem contacto, nas suas ofertas de serviços, impulsionando ainda mais o crescimento das receitas. O aumento dos serviços bancários móveis e pela Internet também está a apoiar a implantação de quiosques bancários, criando uma experiência omnicanal perfeita para os clientes.

Além disso, o foco do sector na inclusão financeira levou à implantação de quiosques em regiões desfavorecidas, expandindo o seu alcance e gerando receitas. O impulso regulamentar para a banca digital e a crescente preferência dos consumidores por opções de autoatendimento solidificaram ainda mais a posição do setor BFSI como um importante gerador de receitas no mercado.

Análise regional do mercado de quiosques bancários

Com base na região, o mercado global foi segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

O mercado de quiosques bancários da América do Norte detinha 36,71% da participação de mercado global, representando US$ 290,2 milhões em 2023, refletindo a posição de liderança da região. Este domínio pode ser atribuído à infra-estrutura bancária avançada, à elevada adopção de tecnologia e ao forte foco na melhoria da experiência do cliente em todo o sector bancário, de serviços financeiros e de seguros (BFSI).

Na América do Norte, particularmente nos EUA e no Canadá, os bancos foram os primeiros a adotar tecnologias de autoatendimento, implantando uma ampla gama de quiosques multifuncionais em áreas urbanas e suburbanas para atender às diversas necessidades dos seus clientes. O elevado nível de literacia digital da região e a melhor penetração dos smartphones impulsionaram ainda mais a integração de quiosques com plataformas bancárias móveis, oferecendo uma experiência bancária omnicanal contínua.

Além disso, a ênfase na inclusão financeira e a necessidade de servir as populações com poucos bancos nas zonas rurais levaram à implantação generalizada de quiosques, tornando os serviços bancários mais acessíveis. Além disso, o ambiente regulamentar da região, que apoia a inovação tecnológica no setor bancário, incentivou o investimento contínuo em soluções avançadas de quiosques, incluindo aquelas com autenticação biométrica e funcionalidades baseadas em IA.

Espera-se que a Ásia-Pacífico cresça ao maior CAGR de 16,35% durante o período de previsão, impulsionado pelo rápido desenvolvimento económico, pelo aumento da urbanização e pela crescente procura de serviços bancários avançados em toda a região. Países como a China, a Índia e as nações do Sudeste Asiático estão a testemunhar investimentos significativos em infra-estruturas bancárias, à medida que as instituições financeiras procuram expandir o seu alcance e melhorar a prestação de serviços tanto nas zonas urbanas como rurais.

A grande população sem e com poucos bancos da região apresenta uma oportunidade substancial para a implantação de quiosques bancários para fornecer serviços bancários acessíveis e convenientes. A crescente adoção de tecnologias digitais, juntamente com a crescente penetração de smartphones, está a alimentar ainda mais a procura de quiosques de autoatendimento integrados com plataformas bancárias móveis.

Além disso, espera-se que as iniciativas governamentais destinadas a promover a inclusão financeira e a banca digital acelerem a implantação de quiosques bancários, especialmente nas zonas rurais e semi-urbanas. O foco crescente na melhoria da experiência do cliente, juntamente com a necessidade de reduzir custos operacionais, está a levar os bancos na Ásia-Pacífico a adotar quiosques multifuncionais equipados com funcionalidades avançadas, como funcionalidades de serviço biométricas e baseadas em IA.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de quiosques bancários fornece insights valiosos, destacando a natureza fragmentada da indústria. Os intervenientes proeminentes estão a concentrar-se em diversas estratégias empresariais importantes, tais como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures, para expandir o seu portfólio de produtos e aumentar as suas quotas de mercado em diferentes regiões. As empresas estão a implementar iniciativas estratégicas impactantes, tais como expansão de serviços, investimentos em investigação e desenvolvimento (I&D), estabelecimento de novos centros de prestação de serviços e otimização dos seus processos de prestação de serviços, que provavelmente criarão novas oportunidades de crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de quiosques bancários

• Banco Mascate SAOG
• Diebold Nixdorf, Incorporada
• Fiserv, Inc.
• GLÓRIA LTDA.
• Brink's Incorporated
• Serviços de pagamento Hitachi privados limitados
• VeriFone, Inc.
• Auriga Spa
• KAL ATM Software GmbH
• NCR Atléticos Corporation

Principais desenvolvimentos da indústria

• Dezembro de 2023 (Aquisição):A Glory expandiu a sua participação no OneBanx, um fornecedor de soluções bancárias partilhadas totalmente geridas, através da aquisição de ações adicionais. Esta aquisição aumentou a propriedade da Glory para 91,99% das ações em circulação do OneBanx, fortalecendo ainda mais o seu controle e influência sobre a empresa.
• Março de 2023 (lançamento):O Bank Muscat SAOG introduziu quiosques de autoatendimento nos principais centros de negócios em Omã. Este movimento estratégico alinha-se com a abordagem centrada no cliente do banco e com os esforços contínuos para melhorar a sua rede Phygital, melhorando o acesso dos clientes aos serviços e reforçando as suas iniciativas de transformação digital.

O mercado global de quiosques bancários foi segmentado:

Por tipo

• Quiosque multifuncional
• Quiosque multifuncional
• Caixa eletrônico de vídeo

Ao oferecer

• Hardware
• Programas
• Serviços

Por usuário final

• BFSI
• Governo

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina