Mercado de cartões bancários

Definição de mercado

O setor de cartões bancários compreende cartões de crédito, débito e pré -pago emitidos por instituições financeiras, permitindo pagamentos eletrônicos e saques em dinheiro. Inclui redes de cartões (Visa, MasterCard), bancos emitidos e processadores de pagamento.

Mercado de cartões bancáriosVisão geral

O tamanho do mercado global de cartões bancários foi avaliado em US $ 702,14 bilhões em 2023 e deve crescer de US $ 756,81 bilhões em 2024 para US $ 1367,77 bilhões em 2031, exibindo um CAGR de 8,82% durante o período de previsão.

Esse crescimento é impulsionado pela transição global para transações sem dinheiro, avanços na tecnologia e opções de transação mais seguras. Como um componente -chave do ecossistema financeiro, o mercado está se expandindo com o aumento do uso de cartões em todo o mundo e a crescente demanda por pagamentos sem contato e carteiras móveis.

As principais empresas que operam na indústria de cartões bancários são American Express, Bank of America Corporation, Citigroup Inc., Credit One Bank, N.A., Banco Santander S.A., HSBC Group, JPMorgan Chase & Co., Visa, Axis Bank, Synchrony Bank, Barclaycard, Capital One, U.S. Bank, Wells Fargo e HDFC Bank Ltd.

O mercado está experimentando um crescimento significativo, atribuído à expansão de pagamentos sem contato, aumento da renda disponível e iniciativas de inclusão financeira. A adoção generalizada da tecnologia de comunicação de campo próximo (NFC) aprimora a velocidade e a conveniência da transação, acelerando a preferência do consumidor por sem contato sem contatocartãopagamentos.

Principais destaques:

1. O tamanho do mercado de cartões bancários foi registrado em US $ 702,14 bilhões em 2023.
2. O mercado deve crescer a uma CAGR de 8,82% de 2024 a 2031.
3. A América do Norte possuía uma ação de 34,39% em 2023, avaliada em US $ 241,45 bilhões.
4. O segmento de cartão de débito recebeu 276,50 bilhões de dólares em receita em 2023.
5. O segmento ATM deve atingir US $ 757,74 bilhões até 2031.
6. Prevê -se que a Ásia -Pacífico cresça em um CAGR de 8,90% durante o período de previsão.

Piloto de mercado

“Aumentando a adoção de pagamentos digitais e políticas regulatórias favoráveis”

O crescimento do mercado de cartões bancários é alimentado principalmente pela crescente adoção de pagamentos digitais e pela mudança global em direção a uma economia sem dinheiro. A crescente penetração de smartphones, acessibilidade à Internet e avanços nas soluções de fintech influenciaram significativamente as preferências de pagamento do consumidor, levando a um aumento nas transações baseadas em cartões.

Além disso, as iniciativas governamentais que promovem a inclusão financeira e as transações sem dinheiro, juntamente com políticas regulatórias favoráveis, promovem a aceitação mais ampla dos cartões bancários.

À medida que a transformação digital continua entre as indústrias, espera -se que a dependência de cartões bancários para transações perfeitas, seguras e convenientes aumente, impulsionando mais inovação e expansão no mercado.

• Em dezembro de 2024, de acordo com o Reserve Bank of India, a circulação de cartão de crédito aumentou para aproximadamente 10,80 crore, mais do que dobrando de 5,53 crore em dezembro de 2019. Uma análise bancária quebra ainda mais essas tendências, refletindo um crescimento semelhante nas transações de cartões.

Desafio de mercado

“O aumento do risco de fraude e ameaças de segurança cibernética”

Grande desafio que dificulta o desenvolvimento do mercado de cartões bancários é o risco crescente de fraude e ameaças de segurança cibernética. Com o surgimento de transações on -line e pagamentos digitais, atividades fraudulentas, como desnatação de cartas, ataques de phishing e roubo de identidade, tornaram -se mais sofisticados, representando um risco significativo para os consumidores e instituições financeiras.

Para mitigar os riscos de fraude, as instituições financeiras devem investir em tecnologias avançadas de segurança, como sistemas de detecção de fraude de inteligência artificial (AI), tokenização e autenticação biométrica. A implementação do monitoramento de transações em tempo real e da autenticação multifatorial (MFA) pode melhorar a segurança e reduzir o acesso não autorizado.

• Por exemplo, em maio de 2024, a MasterCard implementouAI generativapara melhorar a detecção de fraude.Ao utilizar essa tecnologia para identificar e impedir transações suspeitas em tempo real, a empresa dobrou a velocidade de detectar cartões comprometidos, permitindo uma ação mais rápida dos bancos para bloqueá -los.

Tendência de mercado

“Popularidade crescente de pagamentos sem contato”

Uma tendência de destaque no mercado de cartões bancários é a crescente popularidade dos pagamentos sem contato. A tecnologia de comunicação de campo próximo (NFC) permite que os usuários façam pagamentos rápidos e fáceis, simplesmente tocando em seus cartões ou dispositivos móveis em terminais compatíveis. Essa tendência é alimentada pela conveniência e velocidade oferecidas por pagamentos sem contato, bem como por preocupações de higiene pós-panorâmica.

A crescente disponibilidade de cartões e terminais habilitados para contato, juntamente com campanhas de conscientização do consumidor, está acelerando ainda mais a adoção dessa tecnologia. Os pagamentos sem contato devem se tornar um recurso padrão dos cartões bancários em um futuro próximo, reformulando as transações diárias.

• Por exemplo, em julho de 2024, a Paytm introduziu a primeira caixa de som de cartão habilitada para NFC da Índia, combinando confirmações de pagamento de áudio instantâneas com transações com cartão sem contato. Essa inovação aprimora a conveniência do comerciante, apoiando a funcionalidade Tap-and-Pay, garantindo experiências de pagamento perfeitas e seguras.

Relatório do mercado de cartões bancários instantâneo

Segmentação	Detalhes
Por tipo de cartão	Cartão de débito, cartão de crédito, outros
Por transações de pagamento	Atm, pos
Por região	América do Norte: EUA, Canadá, México
	Europa: França, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália, Rússia, Resto da Europa
	Ásia-Pacífico: China, Japão, Índia, Austrália, ASEAN, Coréia do Sul, Resto da Ásia-Pacífico
	Oriente Médio e África: Turquia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, África do Sul, Resto do Oriente Médio e África
	Ámérica do Sul: Brasil, Argentina, Resto da América do Sul

Segmentação de mercado

• Por tipo de cartão (cartão de débito, cartão de crédito e outros): o segmento de cartão de débito ganhou US $ 276,50 bilhões em 2023 devido ao uso generalizado de cartões de débito para transações diárias, oferecendo um link conveniente e direto às contas bancárias dos consumidores.
• Por transações de pagamento (ATM e POS): O segmento ATM detinha uma ação de 55,44% em 2023, alimentada pela crescente dependência de dinheiro por determinadas transações, particularmente nas economias em desenvolvimento.

Mercado de cartões bancáriosAnálise Regional

Com base na região, o mercado global foi classificado na América do Norte, Europa, Ásia -Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

O mercado de cartões do North America Bank capturou uma parte de cerca de 34,39% em 2023, avaliada em US $ 241,45 bilhões. Esse domínio é atribuído à infraestrutura financeira bem estabelecida da região, alta adoção de tecnologias de pagamento digital e forte preferência do consumidor por transações baseadas em cartões. A presença dos principais players do mercado e os avanços tecnológicos contribuem ainda mais para o crescimento do mercado regional.

O setor de cartões bancários da Ásia -Pacífico deve crescer a um CAGR de 8,90% durante o período de previsão, alimentado pela rápida digitalização, expandindo iniciativas de inclusão financeira e aumento da demanda do consumidor por soluções de pagamento seguras e eficientes.

O aumento da renda disponível nas economias em desenvolvimento na região está impulsionando os gastos do consumidor e a demanda por métodos de pagamento convenientes, como cartões bancários. A expansão das iniciativas de inclusão financeira está estendendo os serviços bancários a populações previamente carentes, levando ao aumento da posse e uso de cartas.

• Em 2023, de acordo com o Federal Reserve System, 82% dos adultos possuíam um cartão de crédito, com distribuição aproximadamente igual entre aqueles que pagavam saldos mensalmente e aqueles que carregavam saldos. Cerca de 25% dos portadores de cartão carregavam um saldo na maioria das vezes, destacando diversos comportamentos do consumidor no mercado.

Estrutura regulatória

• Nos EUA, o Departamento de Proteção Financeira do Consumidor (CFPB) regula os cartões bancários, garantindo a conformidade com as leis de proteção do consumidor, práticas de empréstimos justos, divulgações transparentes e regulamentos de taxas. Ele protege os consumidores de práticas financeiras injustas, enganosas ou abusivas, ao mesmo tempo em que promove a responsabilidade no setor bancário.
• Na Europa, a Comissão Europeia regula os cartões bancários em estruturas, como a Diretiva de Serviços de Pagamento Revisada (PSD2) para melhorar a segurança, a transparência e a concorrência em pagamentos digitais.
• Na China, o Banco Popular da China (PBOC) supervisiona os sistemas bancários e de pagamento, regulando a emissão, operação e segurança dos cartões bancários.

Cenário competitivo

O mercado global de cartões bancários é caracterizado por um grande número de participantes, incluindo empresas estabelecidas e jogadores emergentes. Os principais participantes do mercado estão promovendo a inovação e o avanço da tecnologia para solidificar suas posições em um setor em rápida evolução.

Com aplicativos que variam de transações de varejo e pagamentos on -line a soluções sem contato e serviços bancários digitais, as empresas refinam continuamente seus portfólios de produtos para atender às diversas necessidades dos clientes.

À medida que o mercado se expande significativamente, as empresas estão se concentrando no aprofundamento da penetração regional, adaptando as soluções para as demandas regulatórias e do consumidor locais, enquanto simultaneamente escala operações para capitalizar oportunidades internacionais.

• Por exemplo, em junho de 2023, a AurionPro lançou o ECR One, o primeiro terminal de pagamento do tipo EMV do tipo cartão por uma empresa indiana, na UITP Barcelona. Esse avanço aprimora transações com cartões seguros e eficientes, acelera a adoção de pagamentos digitais e fortalece a posição da empresa no mercado global.

Lista de empresas -chave no mercado de cartões bancários:

• American Express
• Bank of America Corporation
• Citigroup Inc.
• Crédito One Bank, N.A.
• Banco Santander S.A.
• Grupo HSBC
• JPMorgan Chase & Co.
• Visa
• Banco Axis
• Banco de Síncronia
• Barclaycard
• Capital um
• S. Bank
• Wells Fargo
• HDFC Bank Ltd.

Desenvolvimentos recentes (M&A/ Partnerships/ Novo Produto Lançamento)

• Em setembro de 2024, O Axis Bank e a MasterCard fizeram uma parceria para lançar um cartão de crédito premium para pequenos empresários. Essa iniciativa aprimora o acesso ao crédito, recursos de pagamento digital e benefícios personalizados, promovendo a inovação e o crescimento competitivo no cenário dos cartões bancários.
• Em fevereiro de 2024, Capital One adquiriu o Discover, significando consolidação estratégica no mercado, impulsionando recursos aprimorados de pagamento digital e um portfólio de produtos expandido. Espera -se que essa integração otimize as operações, acelere a inovação e a competitividade de combustível em serviços financeiros.
• Em agosto de 2024, Axis Bank e Visa lançaram o cartão de crédito Primus Ultra-Luxury, projetado especificamente para a elite da Índia. Oferecendo recompensas exclusivas, benefícios sob medida e recursos de segurança robustos, esse movimento reforça a posição do banco no mercado global de ponta.