Mercado de trem de força automotivo

Definição de mercado

O mercado refere-se ao segmento industrial focado no desenvolvimento e produção de sistemas de powertrain para veículos. Um sistema de trem de força é um componente crítico de um automóvel que gera energia e a transmite às rodas, permitindo a movimentação do veículo.

Normalmente inclui o motor, transmissão, eixo de transmissão, diferenciais e eixos. O relatório fornece insights sobre os principais impulsionadores do crescimento do mercado, apoiados por uma avaliação aprofundada das tendências do setor e dos quadros regulatórios.

Mercado de trem de força automotivoVisão geral

O tamanho global do mercado de powertrain automotivo foi avaliado em US$ 794,15 bilhões em 2023, que é estimado em US$ 855,62 bilhões em 2024 e atingirá US$ 1.509,13 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 8,44% de 2024 a 2031.

No mercado, o impulso para a diferenciação da marca está a levar os fabricantes de automóveis a adoptar tecnologias avançadasveículo elétrico(EV) tecnologias. Este movimento estratégico ajuda os fabricantes a alinharem-se com os objetivos globais de sustentabilidade, a atenderem às mudanças nas preferências dos consumidores e a reforçarem a identidade da sua marca através da inovação no design e desempenho do grupo motopropulsor.

As principais empresas que operam na indústria de motores automotivos são Robert Bosch GmbH, Mitsubishi Group, Magna International Inc, General Motors, Ford Motor Company, Cummins Inc., DENSO CORPORATION, Lucid, Continental AG, Marelli Holdings Co., Ltd., NIDEC CORPORATION, Schaeffler AG, ZF Friedrichshafen AG, VALEO e Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.

O mercado global está a registar um crescimento significativo, impulsionado pela crescente procura de veículos eficientes em termos de consumo de combustível e de baixas emissões e pela mudança acelerada para a eletrificação.

Os governos de todo o mundo estão a impor normas de emissões mais rigorosas, levando os fabricantes de automóveis a investir em tecnologias avançadas de grupos motopropulsores, incluindo sistemas híbridos e elétricos. A crescente conscientização dos consumidores sobre o impacto ambiental e os avanços na tecnologia de baterias apoiam ainda mais esta transição.

• Em março de 2023, a Nissan revelou a sua abordagem “X-em-1” aos grupos motopropulsores eletrificados, modularizando componentes EV e e-POWER para reduzir os custos de desenvolvimento e produção em 30% até 2026. Além disso, a empresa pretende melhorar o desempenho, reduzir a utilização de terras raras e acelerar a acessibilidade dos veículos eletrificados no âmbito da sua visão Ambição 2030.

Principais destaques

1. O tamanho do mercado de powertrain automotivo foi registrado em US$ 794,15 bilhões em 2023.
2. O mercado deverá crescer a um CAGR de 8,44% de 2024 a 2031.
3. A Ásia-Pacífico detinha uma quota de mercado de 33,82% em 2023, com uma avaliação de 268,62 mil milhões de dólares.
4. O segmento de motores obteve receitas de US$ 296,75 bilhões em 2023.
5. O segmento de motores IC detinha uma participação de mercado de 38,45% em 2023.
6. O segmento de tração dianteira deverá atingir US$ 629,67 bilhões até 2031.
7. Prevê-se que o segmento de veículos comerciais tenha um CAGR de 8,49% durante o período de previsão.
8. Prevê-se que o segmento OEM tenha uma participação de mercado de 61,55% em 2031.
9. Prevê-se que a América do Norte cresça a um CAGR de 8,94% durante o período de previsão.

Motorista de mercado

Diferenciação de marca e inovação de marca

A diferenciação da marca é um motor crítico no mercado, à medida que os fabricantes adotam cada vez mais tecnologias avançadas de eletrificação. Esta mudança permite que as empresas melhorem o desempenho, a sustentabilidade e a inovação, ajudando-as a destacar-se num cenário competitivo.

Ao alinharem-se com os objetivos ambientais e a evolução das preferências dos consumidores, os fabricantes de automóveis fortalecem o posicionamento da sua marca e garantem relevância a longo prazo. Enfatizar estes factores permite-lhes satisfazer as exigências regulamentares, ao mesmo tempo que constroem ligações emocionais mais fortes com os consumidores.

• Em junho de 2023, a Lucid firmou uma parceria estratégica de US$ 450 milhões com a Aston Martin para fornecer sistemas avançados de motorização e bateria para veículos elétricos. Isso permite que a Aston Martin acesse as unidades de motor duplo, tecnologia de bateria e Wunderbox da Lucid, acelerando sua estratégia de eletrificação.

Desafio de mercado

Altos custos de desenvolvimento

O alto custo de desenvolvimento é um grande desafio no mercado de motores automotivos, uma vez que as tecnologias EV e híbridas exigem investimentos substanciais em pesquisa, design e testes. Estas despesas aumentam os custos globais de produção de veículos, limitando a acessibilidade e retardando a adoção em massa.

Para resolver esta questão, os fabricantes de automóveis estão cada vez mais a recorrer a plataformas modulares, estratégias de componentes partilhados e parcerias estratégicas para distribuir despesas de I&D. Estas abordagens melhoram as economias de escala, reduzem o tempo de colocação no mercado e tornam as tecnologias avançadas de grupos motopropulsores mais económicas e acessíveis numa gama mais ampla de segmentos de veículos.

Tendência de mercado

Foco crescente no trem de força EV

O foco crescente em motores EV é uma das principais tendências na indústria de motores automotivos. À medida que a procura por veículos eléctricos continua a aumentar, os fabricantes de automóveis e os fornecedores de componentes estão a aumentar os investimentos em tecnologias de motores de alta tensão.

Isto inclui o desenvolvimento de componentes essenciais como eixos E, inversores e unidades de carregamento, que são essenciais para melhorar o desempenho, a eficiência e a autonomia dos veículos elétricos.

• Em fevereiro de 2025, a Uno Minda assinou uma joint venture com a Suzhou Inovance Automotive para desenvolver produtos de trem de força EV de alta tensão na Índia. A colaboração visa produzir eixos E, inversores, motores e unidades de carregamento para veículos de passageiros e comerciais, fortalecendo as suas capacidades de componentes EV.

Instantâneo do relatório de mercado de powertrain automotivo

Segmentação de mercado:

• Por componente (motor, transmissão, eixo de transmissão, diferencial): O segmento de motores faturou US$ 296,75 bilhões em 2023, devido à crescente demanda por motores avançados e com baixo consumo de combustível em veículos tradicionais e elétricos.
• Por Propulsão (Motor IC, Elétrico, Híbrido): O segmento de motores IC detinha 38,45% do mercado em 2023, devido ao domínio contínuo dos motores de combustão interna em veículos de passageiros e aplicações comerciais, apesar do aumento da eletrificação.
• Por posição (tração dianteira, tração traseira, tração integral): o segmento de tração dianteira deverá atingir US$ 629,67 bilhões até 2031, devido à sua ampla adoção em carros compactos e médios devido à eficiência de combustível e utilização de espaço.
• Por veículo (automóveis de passageiros, veículos comerciais): O segmento de veículos comerciais deverá ter um CAGR de 8,49% durante o período de previsão, devido ao aumento da demanda por frotas comerciais elétricas e aos avanços nas tecnologias de trem de força para veículos pesados.
• Por canal de distribuição (OEM, Aftermarket): Prevê-se que o segmento OEM tenha uma participação de mercado de 61,55% em 2031, devido ao foco crescente das montadoras em motores integrados e de alto desempenho para modelos de veículos elétricos e convencionais.

Mercado de trem de força automotivoAnálise Regional

Com base na região, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América do Sul.

A participação de mercado de motores automotivos da Ásia-Pacífico ficou em torno de 33,82% em 2023 no mercado global, com uma avaliação de US$ 268,62 bilhões. A Ásia-Pacífico é a região dominante no mercado devido à sua forte base fabril, rápida adoção de veículos elétricos (EVs) e investimentos significativos em tecnologias de powertrain.

A crescente procura da região por soluções de transporte sustentáveis, impulsionada pelo aumento das regulamentações ambientais e dos incentivos governamentais, impulsionou o desenvolvimento de grupos motopropulsores avançados. Além disso, a expansão da indústria automóvel em países como a China, o Japão e a Índia contribuiu ainda mais para a liderança da Ásia-Pacífico no crescimento do mercado e na inovação, posicionando-a como o principal interveniente no mercado global.

• Em setembro de 2024, a Musashi Seimitsu Industry Co. formou uma parceria estratégica com a Log9 Materials para desenvolver alto desempenhoTrem de força EVe soluções de bateria. A colaboração se concentra em melhorar a eficiência energética e o alcance, combinando os e-Axles da Musashi com a tecnologia avançada de bateria da Log9, visando os mercados da Índia.

A América do Norte está preparada para um crescimento significativo durante o período de previsão, com um CAGR de 8,94%. A América do Norte está testemunhando um crescimento significativo na indústria de powertrain automotivo, impulsionado pela crescente demanda por veículos elétricos (EVs), regulamentações rigorosas de emissões e avanços nas tecnologias de powertrain.

O foco da região na redução das emissões de carbono e no aumento da eficiência do combustível levou a investimentos substanciais em pesquisa e desenvolvimento de grupos motopropulsores alternativos, como híbridos e células de combustível de hidrogénio. Esses esforços são ainda apoiados por incentivos governamentais e pela preferência dos consumidores por opções de transporte ecologicamente corretas, posicionando a América do Norte como um ator-chave no cenário em evolução do trem de força automotivo. ​

Marcos Regulatórios

• Nos EUA, a Agência de Proteção Ambiental (EPA) e a Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário (NHTSA) regulam os grupos motopropulsores elétricos de acordo com os padrões de emissões e economia de combustível, como os regulamentos de Economia Média Corporativa de Combustível (CAFE).
• Na Europa, a Comissão Europeia (CE) e a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) supervisionam os regulamentos do trem de força elétrico sob os padrões de emissões Euro 7 e a estrutura de aprovação de tipo de veículo (WVTA). A Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa (UNECE) estabelece normas técnicas globais, que definem os requisitos de segurança para grupos motopropulsores e baterias elétricas.
• Na Índia, o Ministério dos Transportes Rodoviários e Rodovias (MoRTH) e a Associação de Pesquisa Automotiva da Índia (ARAI) regulam os motores elétricos de acordo com a política de Adoção e Fabricação Mais Rápida de Veículos Híbridos e Elétricos (FAME) e as diretrizes AIS (Padrões da Indústria Automotiva). O Bureau of Indian Standards (BIS) garante a conformidade de segurança e desempenho dos principais componentes do trem de força, como baterias e motores.

Cenário Competitivo

As empresas do mercado de motores automotivos estão se concentrando no desenvolvimento de tecnologias avançadas de motores, como sistemas elétricos e híbridos, para melhorar o desempenho dos veículos, a eficiência de combustível e a sustentabilidade.

Estão a investir em investigação e desenvolvimento, a formar parcerias estratégicas e a inovar para dar resposta à crescente procura de soluções de baixas emissões e de elevada eficiência, ao mesmo tempo que otimizam os seus portefólios de produtos para uma gama diversificada de veículos.

• Em julho de 2023, o Grupo Renault e a Geely assinaram um acordo de joint venture, cada um detendo uma participação de 50% numa nova empresa focada no desenvolvimento de soluções híbridas de próxima geração e de motores altamente eficientes. O empreendimento tem como objetivo fornecer motores para veículos de combustão interna, híbridos e híbridos plug-in, atendendo à demanda mundial e promovendo a descarbonização.

Lista das principais empresas no mercado de Powertrain automotivo:

• Robert Bosch GmbH
• Grupo Mitsubishi
• Magna International Inc.
• Motores Gerais
• Ford Motor Company
• Cummins Inc.
• DENSO CORPORATION
• Lúcido
• Continental AG
• Marelli Holdings Co., Ltd.
• NIDEC CORPORATION
• Schaeffler AG
• ZF Friedrichshafen AG
• VALEO
• Indústria Co. de Musashi Seimitsu, Ltd.

Desenvolvimentos Recentes (Expansão/Parcerias/Marco de Produção)

• Em agosto de 2024, Nuvera Fuel Cells e Viritech anunciaram uma colaboração estratégica para implantar motores de veículos elétricos com célula de combustível para veículos comerciais. A Nuvera fornecerá seus motores de célula de combustível da série E para testes de integração, com o objetivo de avançar na adoção de células de combustível com soluções de alta densidade de potência para aplicações extremas, como aeroespacial e automobilismo.
• Em setembro de 2023, a LG Magna e-Powertrain anunciou a expansão das suas operações com uma nova instalação em Miskolc, Hungria. Esta instalação produzirá motores elétricos e futuras soluções de grupos motopropulsores eletrificados, apoiando a crescente indústria europeia de veículos elétricos.