Tamanho do mercado de engrenagens automotivas, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (engrenagens cônicas, engrenagens helicoidais, engrenagens de dentes retos, engrenagens planetárias, engrenagens sem-fim, engrenagens hipóides), por tipo de material (metálico, não metálico), por tipo de veículo, por aplicação e análise regional, 2024-2031
O mercado de engrenagens automotivas abrange o desenvolvimento e distribuição de sistemas de engrenagens essenciais ao desempenho do veículo. Envolve inovações para aumentar a eficiência energética, reduzir emissões e melhorar a dinâmica de condução.
O mercado é influenciado pelos avanços nas tecnologias automotivas, pela crescente demanda por veículos com baixo consumo de combustível e pela mudança para veículos elétricos e híbridos, destacando a necessidade de soluções de engrenagens especializadas.
Mercado de engrenagens automotivasVisão geral
O tamanho global do mercado de engrenagens automotivas foi avaliado em US$ 41,09 bilhões em 2023, que é estimado em US$ 43,19 bilhões em 2024 e atingirá US$ 63,56 bilhões em 2031, crescendo a um CAGR de 5,67% de 2024 a 2031.
A expansão da indústria automóvel, especialmente nas economias emergentes, impulsiona significativamente a procura por engrenagens automóveis. A crescente produção de veículos nessas regiões está alimentando a demanda por sistemas de engrenagens avançados nos mercados de veículos tradicionais e elétricos para melhorar o desempenho e a eficiência.
As principais empresas que operam no setor global de engrenagens automotivas são AmTech OEM, GKN Automotive Limited, Robert Bosch LLC, JTEKT Corporation, GKN Powder Metallurgy, Bharat Gears Ltd, Bonfiglioli Riduttori S.p.A, Circle & Gear Machine Co., Inc., Eaton, Gear Motions, CIE Automotive, Precipart, Renold Chain India Private Limited, IMS Gear, United Gear e outras.
O mercado é um componente crítico da indústria automotiva global, focada no fornecimento de sistemas eficientes de transmissão de energia para veículos. Abrange uma variedade de tipos de engrenagens, incluindo aquelas usadas em veículos manuais, automáticos e elétricos.
Com a crescente ênfase no desempenho dos veículos, na eficiência de combustível e na redução de emissões, o mercado regista uma procura constante. Os fabricantes estão inovando com soluções avançadas de equipamentos para atender aos padrões regulatórios e de consumo em evolução. O mercado continua altamente competitivo, com avanços contínuos em materiais e tecnologia.
Em junho de 2024, a Schaeffler Índia introduziu o seu Sistema de Engrenagens Planetárias (PGS) na fábrica de Hosur, projetado especificamente para veículos de Transmissão Híbrida Dedicada (DHT). Este desenvolvimento está alinhado com a iniciativa “Make in India”, contribuindo para o crescimento dos veículos híbridos, melhorando o desempenho, reduzindo as emissões e fornecendo soluções eficientes e adaptáveis para OEMs na Índia.
Principais destaques:
O tamanho do mercado global de engrenagens automotivas foi registrado em US$ 41,09 bilhões em 2023.
O mercado deverá crescer a um CAGR de 5,67% de 2024 a 2031.
A Ásia-Pacífico detinha uma participação de 40,12% em 2023, avaliada em 16,49 mil milhões de dólares.
O segmento de engrenagens planetárias arrecadou US$ 14,42 bilhões em receitas em 2023.
O segmento metálico deverá atingir US$ 55,77 bilhões até 2031.
O segmento de Veículos Elétricos (EVs) deverá registrar um CAGR de 7,34% no período de previsão.
Prevê-se que a Europa cresça a uma CAGR de 5,55% durante o período de projeção.
Motorista de mercado
“Aumento na produção de veículos”
O aumento global na produção de veículos está alimentando o crescimento do mercado de engrenagens automotivas, uma vez que a crescente demanda por automóveis exige sistemas de engrenagens avançados e de alto desempenho.
De acordo com oSociedade de Fabricantes de Automóveis Indianos (SIAM), a indústria automotiva da Índia produziu 2,84 milhões de veículos no ano fiscal de 2023-24, acima dos 2,59 milhões de veículos no ano fiscal de 2022-23, refletindo um crescimento significativo ano após ano.
Esta expansão abrange tanto os tradicionais como osveículos elétricos, exigindo tecnologias de engrenagens inovadoras para atender aos padrões de desempenho e eficiência em evolução. À medida que os fabricantes se concentram na produção de mais veículos para satisfazer as necessidades dos consumidores, a procura por soluções de engrenagens fiáveis, eficientes e económicas aumenta, apoiando o crescimento do mercado.
Em outubro de 2024, a Nidec Machine Tool Corporation revelou suas retificadoras de engrenagens ZFA160 e ZFA260 no JIMTOF2024. Estas máquinas de alta precisão e alta velocidade foram projetadas para atender à crescente demanda por engrenagens automotivas, especialmente em transmissões de veículos elétricos e robótica.
Desafio de mercado
"Enfrentando a escassez de mão de obra qualificada"
O crescimento do mercado de engrenagens automotivas é prejudicado pela escassez de mão de obra qualificada, especialmente na fabricação de engrenagens e na engenharia de precisão. Esta lacuna prejudica a eficiência da produção e a inovação.
Para enfrentar este desafio, as empresas podem investir em programas de formação, colaborar com instituições de ensino para desenvolver currículos especializados e implementar a automação para reduzir a dependência do trabalho manual. Além disso, oferecer salários competitivos, oportunidades de desenvolvimento de carreira e integração de tecnologia avançada pode ajudar a atrair e reter trabalhadores qualificados.
Tendência de mercado
"Uso crescente de material leve"
Uma tendência significativa no mercado de engrenagens automotivas é o uso crescente de materiais leves, como alumínio e compósitos, para reduzir o peso dos veículos e melhorar a eficiência de combustível.
Ao incorporar esses materiais nos sistemas de engrenagens, os fabricantes podem melhorar a dinâmica do veículo e, ao mesmo tempo, atender aos rigorosos padrões de economia de combustível. A mudança para materiais leves e duráveis ajuda ainda mais a reduzir as emissões de carbono e apoia a mudança da indústria para veículos mais sustentáveis e energeticamente eficientes, especialmente em modelos eléctricos e híbridos.
Em junho de 2023, a ZF apresentou o veículo-conceito EVbeat, apresentando sua transmissão ultracompacta e leve, otimizada para veículos elétricos. Com tecnologias avançadas, como enrolamento trançado e caixa de redução coaxial, as inovações da ZF melhoram o desempenho, a eficiência e a sustentabilidade em transmissões de veículos elétricos.
Instantâneo do relatório de mercado de engrenagens automotivas
Automóveis de passageiros, veículos comerciais, veículos elétricos (EVs), veículos de duas rodas
Por aplicativo
Powertrain, engrenagens diferenciais, sistemas de direção, sistemas de transmissão
Por região
América do Norte: EUA, Canadá, México
Europa: França, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália, Rússia, Resto da Europa
Ásia-Pacífico: China, Japão, Índia, Austrália, ASEAN, Coreia do Sul, Resto da Ásia-Pacífico
Oriente Médio e África: Turquia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, África do Sul, Resto do Médio Oriente e África
Ámérica do Sul: Brasil, Argentina, Resto da América do Sul
Segmentação de Mercado
Por tipo (engrenagens cônicas, engrenagens helicoidais, engrenagens de dentes retos, engrenagens planetárias, engrenagens helicoidais e engrenagens hipóides): O segmento de engrenagens planetárias faturou US$ 14,42 bilhões em 2023, principalmente devido à sua eficiência na distribuição de torque e design compacto, tornando-as ideais para aplicações em veículos elétricos (EV).
Por tipo de material (metálico e não metálico): O segmento metálico detinha uma participação de 88,23% em 2023, atribuída à superior resistência, durabilidade e resistência ao calor de metais como aço e alumínio, que são essenciais para o desempenho das engrenagens automotivas.
Por tipo de veículo (automóveis de passageiros, veículos comerciais, veículos elétricos (VEs) e veículos de duas rodas): O segmento de automóveis de passageiros deverá atingir US$ 35,34 bilhões até 2031, devido à crescente demanda global por transporte pessoal e à adoção de sistemas avançados de engrenagens para melhorar a eficiência de combustível.
Por aplicação (trem de força, engrenagens diferenciais, sistemas de direção e sistemas de transmissão): O segmento de sistemas de direção deverá crescer a um CAGR de 8,29% durante o período de previsão, atribuído à crescente ênfase no manuseio e segurança dos veículos, criando demanda por tecnologias avançadas de mecanismos de direção.
Mercado de engrenagens automotivasAnálise Regional
Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.
O mercado de engrenagens automotivas da Ásia-Pacífico capturou uma participação de cerca de 40,12% em 2023, avaliado em US$ 16,49 bilhões. Esse crescimento é alimentado pela rápida industrialização, pelo aumento da produção de veículos e pela crescente demanda por veículos tradicionais e elétricos (EVs).
Países como a China, o Japão e a Índia estão na vanguarda deste crescimento, com as suas vastas capacidades de produção automóvel e a crescente procura dos consumidores por veículos pessoais.
Além disso, a região está a testemunhar investimentos significativos na produção de VE, destacando a necessidade de sistemas avançados de engrenagens. A fabricação econômica e os avanços tecnológicos da região fortalecem sua posição no mercado.
Estima-se que a indústria europeia de engrenagens automotivas cresça a um CAGR robusto de 5,55% durante o período de previsão. Esse crescimento é facilitado pela mudança para veículos elétricos (VEs) e regulamentações rigorosas de emissões. À medida que os fabricantes europeus investem fortemente emmobilidade elétrica, há uma demanda crescente por tecnologias de engrenagens eficientes e de alta precisão.
Países como a Alemanha e a França estão a liderar a transição para os VE, com a adoção de sistemas de transmissão avançados. Isto, juntamente com o foco da região na sustentabilidade, posiciona a Europa como um mercado em rápida expansão para engrenagens automotivas.
De acordo com oAssociação dos Fabricantes de Automóveis ACEA, a produção de veículos motorizados da União Europeia atingiu 14,8 milhões de unidades, representando aproximadamente 15,8% da produção global de veículos. Isto sublinha o papel significativo da Europa na indústria automóvel global e a sua contribuição para a procura de sistemas de engrenagens automóveis.
Marcos Regulatórios
Nos EUA, a Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário (NHTSA) aplica os padrões de Economia Média de Combustível Corporativa (CAFE), que determinam níveis de eficiência de combustível para veículos, impulsionando a demanda por engrenagens automotivas de alta eficiência.
Sociedade de Engenheiros Automotivos (SAE)A International lidera uma associação global que conecta e educa engenheiros enquanto avança a engenharia aeroespacial, de veículos comerciais e automotiva.
O Fim da Vida (ELV)A diretiva define metas para VFVs e seus componentes, ao mesmo tempo que restringe substâncias perigosas na fabricação de veículos, exceto nos casos em que não existam alternativas adequadas.
Cenário Competitivo
O mercado global de engrenagens automotivas é caracterizado por um grande número de participantes, incluindo empresas estabelecidas e players emergentes. Os investimentos de capital de risco em empresas de equipamentos automotivos estão cada vez mais focados no apoio à inovação e aos avanços tecnológicos, particularmente em veículos elétricos (EV) e sistemas híbridos.
Esses investimentos visam acelerar o desenvolvimento de soluções de engrenagens de alto desempenho e eficiência energética. Ao financiar startups e empresas estabelecidas, o capital de risco desempenha um papel crucial na promoção do progresso rumo à mobilidade sustentável e às tecnologias automóveis da próxima geração.
Em maio de 2023, a American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AAM) anunciou um investimento de US$ 10 milhões no Global Strategic Mobility Fund (GSMF) da EnerTech Capital. Esta parceria estratégica concede à AAM acesso a tecnologias de ponta e inovações emergentes em mobilidade, particularmente em eletrificação, conectividade e autonomia.
Lista das principais empresas no mercado de engrenagens automotivas:
Em setembro de 2024, a Toyota apresentou o 2025 GR Corolla, apresentando uma transmissão automática direta (DAT) GAZOO Racing Direct de 8 velocidades disponível. Este avanço reflete tendências crescentes no mercado de engrenagens automotivas, enfatizando transmissões de alto desempenho, melhorias de torque e resfriamento aprimorado para uma experiência de direção ideal.
Em fevereiro de 2024, a ZF anunciou transmissões para veículos comerciais PowerLine em suas instalações em Gray Court, nos Estados Unidos. Este investimento de 200 milhões de dólares visa abastecer os fabricantes de veículos comerciais dos EUA, oferecendo tecnologia avançada de engrenagens para melhorar a economia de combustível, aceleração e futura compatibilidade híbrida.
Perguntas frequentes
Qual é o CAGR esperado para o mercado de engrenagens automotivas durante o período de previsão?
Qual era o tamanho da indústria em 2023?
Quais são os principais fatores que impulsionam o mercado?
Quem são os principais players do mercado?
Qual é a região que mais cresce no mercado no período previsto?
Qual segmento deverá deter a maior parte do mercado em 2031?
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Revisado por
Ganapathy Subramaniam Suresh
Com mais de uma década de liderança em pesquisa em mercados globais, Ganapathy traz julgamento aguçado, clareza estratégica e profunda expertise na indústria. Conhecido por sua precisão e compromisso inabalável com a qualidade, ele orienta equipes e clientes com insights que impulsionam consistentemente resultados empresariais impactantes.
