Mercado de equipamentos automatizados de manuseio de materiais

Tamanho do mercado de equipamentos automatizados de manuseio de materiais

O tamanho global do mercado automatizado de equipamentos de manuseio de materiais foi avaliado em US$ 56,90 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 61,53 bilhões em 2024 para US$ 117,10 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 9,63% durante o período de previsão. No escopo do trabalho, o relatório inclui soluções oferecidas por empresas como Daifuku Co., Ltd., KION GROUP AG, Schaefer Systems International, Inc., Honeywell International Inc., Toyota Material Handling International, Hyster-Yale Materials Handling, Inc. ., Jungheinrich AG, Hanwha Corporation¸KUKA AG e Flex-Line Automation e outros.

A expansão do mercado automatizado de equipamentos de manuseio de materiais é impulsionada por avanços tecnológicos como IA e IoT, aumento da demanda por eficiência em logística, aumento da automação industrial, fusões e aquisições estratégicas e políticas governamentais de apoio. O advento da Indústria 4.0 e a mudança para a manufatura inteligente. As empresas estão integrando cada vez mais tecnologias avançadas de automação, como robótica, inteligência artificial (IA) e Internet das Coisas (IoT), aumentando a eficiência operacional e reduzindo os custos trabalhistas.

Os principais fatores que apoiam o crescimento do mercado incluem a integração de IA, aprendizado de máquina e IoT, aumentando assim a eficiência e a precisão dos sistemas automatizados de manuseio de materiais. Setores como manufatura, automotivo, comércio eletrônico e varejo estão adotando essas tecnologias para aumentar a produtividade e atender às demandas de entrega em ritmo acelerado. Atividades significativas de fusões e aquisições estão expandindo as capacidades tecnológicas e o alcance de mercado. O apoio governamental através de iniciativas como investimentos diretos estrangeiros e normas de segurança provavelmente promoverá o crescimento do mercado.

• De acordo com o IBEF, as plataformas de comércio eletrónico da Índia atingiram um marco significativo, atingindo um GMV de 60 mil milhões de dólares no ano fiscal de 2023, refletindo um aumento de 22% em relação ao ano anterior.

Equipamento automatizado de manuseio de materiais (AMH) refere-se a uma variedade de máquinas e sistemas projetados para mover, armazenar, controlar e proteger materiais e produtos durante os processos de fabricação, armazenamento, distribuição, consumo e descarte. Esses sistemas utilizam tecnologias avançadas como robótica, automação, inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) para executar tarefas que tradicionalmente exigem trabalho manual.

Exemplos de tais sistemas incluem veículos guiados automaticamente (AGVs), sistemas automatizados de armazenamento e recuperação (AS/RS), transportadores, sistemas de classificação, selecionadores robóticos e paletizadores. Os principais objetivos do uso de equipamentos automatizados de manuseio de materiais são aumentar a eficiência, reduzir os custos de mão de obra, minimizar erros, aumentar a segurança e melhorar a produtividade geral em diversas aplicações industriais e comerciais.

Revisão do analista

O mercado de equipamentos automatizados de manuseio de materiais está experimentando um crescimento significativo, impulsionado pelo aumento da atividade de fusões e aquisições, o que destaca a rápida transformação do setor. As empresas estabelecidas estão adquirindo startups estrategicamente para reforçar suas capacidades tecnológicas e melhorar suas posições competitivas.

• Por exemplo, em março de 2024, a PR Industrial Srl e a BlueBotics colaboraram para lançar a sua primeira linha de soluções de robôs móveis sob a marca X-ACT. Esta parceria integrou a tecnologia de navegação ANT e o software de gerenciamento de frota da BlueBotics com os novos robôs logísticos móveis X-ACT da PR Industrial Srl, que foram comercializados sob a unidade Lifter Mobile Robotics.

Além disso, o aumento do apoio governamental, incluindo investimentos directos estrangeiros em vários países, está a promover investimentos no sector industrial.

Fatores de crescimento do mercado de equipamentos automatizados de manuseio de materiais

O crescimento exponencial do comércio eletrônico e a necessidade crescente de operações de varejo eficientes são os principais fatores que aumentam o crescimento do mercado.Comércio eletrônicogigantes como Amazon, Alibaba e outros grandes varejistas estão investindo pesadamente em automação para lidar com grandes volumes de pedidos, gerenciar estoques e garantir entregas pontuais. Os sistemas automatizados de manuseio de materiais, incluindo veículos guiados automaticamente, sistemas de transporte e coletores robóticos, aumentam a eficiência e a precisão das operações do armazém.

A necessidade de atendimento de pedidos mais rápido, custos de mão de obra reduzidos e maior precisão está levando as empresas a adotar essas tecnologias. Além disso, a tendência crescente de serviços de entrega no mesmo dia ou no dia seguinte destaca a necessidade de operações logísticas altamente eficientes e automatizadas, alimentando assim a demanda por equipamentos AMH.

No entanto, espera-se que os elevados custos iniciais de investimento e implementação impeçam o desenvolvimento do mercado. A implantação de sistemas automatizados envolve despesas de capital substanciais para a compra de equipamentos como AGVs, correias transportadoras, braços robóticos e software de gerenciamento de armazém. Além disso, a integração desses sistemas nas operações existentes requer planejamento abrangente, personalização e modificações potencialmente significativas na infraestrutura.

No entanto, o desenvolvimento de sistemas escaláveis ​​e modulares permite que as empresas comecem com investimentos menores e expandam a sua automação gradualmente à medida que as suas necessidades e orçamentos aumentam. Além disso, o aumento de opções de financiamento flexíveis, como leasing e modelos baseados em assinatura, permite que as empresas distribuam os custos ao longo do tempo, em vez de enfrentarem grandes despesas iniciais.

Os incentivos e subsídios governamentais destinados a promover a automação industrial proporcionam alívio financeiro e incentivam a adoção generalizada. Estes factores atenuam colectivamente as barreiras financeiras e facilitam a adopção mais ampla de equipamentos AMH.

Tendências de mercado de equipamentos automatizados de manuseio de materiais

A crescente adoção da Internet das Coisas (IoT) e de tecnologias inteligentes está transformando o cenário do mercado de equipamentos automatizados de manuseio de materiais. Dispositivos e sensores habilitados para IoT fornecem dados em tempo real sobre o status dos equipamentos, níveis de estoque e condições ambientais, melhorando assim o monitoramento, o controle e o gerenciamento dos processos de manuseio de materiais. Esta conectividade aumenta a visibilidade e a rastreabilidade em toda a cadeia de abastecimento, levando a operações mais eficientes e ágeis.

Por exemplo, os dados em tempo real dos sensores IoT prevêem as necessidades de manutenção, evitando falhas inesperadas nos equipamentos e reduzindo o tempo de inatividade operacional. A tecnologia inteligente facilita a comunicação perfeita entre diferentescadeia de mantimentoscomponentes, permitindo gerenciamento preciso de estoque e tomada de decisão mais rápida. Ao automatizar as operações e otimizar a logística, estes avanços reduzem significativamente os custos operacionais e melhoram a eficiência geral.

• Em março de 2024, a PR Industrial Srl e a BlueBotics uniram forças para apresentar a sua primeira linha de soluções de robôs móveis sob a marca X-ACT. A parceria envolveu a contribuição da BlueBotics com sua tecnologia de navegação ANT e software de gerenciamento de frota para alimentar a mais recente linha de robôs logísticos móveis X-ACT da PR Industrial Srl. Esses robôs foram comercializados pela recém-criada unidade de negócios da PR Industrial Srl, conhecida como Lifter Mobile Robotics.

Além disso, a indústria de movimentação automatizada de materiais deverá beneficiar significativamente da tendência crescente para fábricas inteligentes. Os avanços no controle de movimento tornaram os robôs mais ágeis e precisos, permitindo-lhes manipular criativamente peças ou produtos e executar uma ampla gama de tarefas. Esta evolução é crucial, pois permite maior flexibilidade e eficiência nos processos de fabricação.

Nas fábricas inteligentes, os sistemas automatizados integrados facilitam o monitoramento em tempo real de todos os processos, incluindo sistemas de coleta, classificação e transporte. Esta supervisão em tempo real é essencial para melhorar a eficiência, reduzir o desperdício e otimizar os fluxos de trabalho gerais de produção. A capacidade de monitorar e ajustar processos instantaneamente garante que as operações sejam simplificadas e que quaisquer problemas sejam resolvidos prontamente.

Análise de Segmentação

O mercado global é segmentado com base em produto, tipo, vertical e geografia.

Por produto

Com base no produto, o mercado é categorizado em robôs, sistema automatizado de armazenamento e recuperação, sistemas de transporte, sistemas de classificação, guindastes, sistema de gerenciamento de armazém, robôs colaborativos, robôs móveis autônomos e veículos de guia automatizados. O segmento de robôs obteve a maior receita de US$ 11,98 bilhões em 2023.

A proliferação do comércio eletrónico e do retalho exige um atendimento de pedidos mais rápido e uma gestão de inventário eficiente, impulsionando assim a adoção de sistemas robóticos. Os avanços tecnológicos em IA, aprendizado de máquina e sensores melhoraram significativamente as capacidades e a relação custo-benefício dos robôs, tornando-os mais acessíveis em vários setores. O aumento dos custos trabalhistas e a escassez incentivam ainda mais as empresas a investir em automação para manter a eficiência operacional.

O equipamento automatizado de manuseio de materiais abrange veículos guiados automaticamente, robôs móveis autônomos, braços robóticos e drones, cada um adaptado para aplicações específicas em diversos setores, como comércio eletrônico, manufatura, automotivo, farmacêutico e alimentos e bebidas, que deverá promover crescimento segmentado.

Por tipo

Com base no tipo, o mercado é dividido em carga unitária e carga a granel. O segmento de carga unitária capturou a maior participação de mercado de equipamentos automatizados de manuseio de materiais, 65,09% em 2023. O segmento de carga unitária desempenha um papel crucial no aumento da eficiência operacional e produtividade para empresas em vários setores. Abrange uma gama de sistemas sofisticados, como sistemas automatizados de armazenamento e recuperação (AS/RS), paletizadores, transportadores e veículos guiados automaticamente, adaptados para lidar com grandes volumes de mercadorias de forma eficiente.

Os principais factores que impulsionam o crescimento segmental incluem a necessidade de uma gestão simplificada de armazéns em resposta à expansão dos sectores do comércio electrónico e do retalho, juntamente com os avanços na tecnologia que melhoram o desempenho e a relação custo-eficácia do manuseamento de cargas unitárias.

Por vertical

Com base na vertical, o mercado automatizado de equipamentos de manuseio de materiais é classificado em automotivo, semicondutores e eletrônicos, e-commerce, logística de terceiros, metais e máquinas pesadas e outros. O segmento de comércio eletrônico deverá capturar a maior participação de mercado de 33,12% até 2031. O segmento está experimentando um crescimento robusto devido à rápida expansão do varejo online.

Este segmento inclui uma variedade de soluções automatizadas projetadas para otimizar os complexos processos logísticos de centros de distribuição e armazéns de comércio eletrônico. Os principais factores que facilitam este crescimento incluem a crescente procura de um atendimento rápido de encomendas para satisfazer as expectativas dos consumidores, a necessidade de enfrentar a escassez de mão-de-obra e o aumento dos custos, e o cenário competitivo da indústria do comércio electrónico.

Análise regional do mercado de equipamentos automatizados de manuseio de materiais

Com base na região, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A participação de mercado de equipamentos automatizados de manuseio de materiais da Ásia-Pacífico situou-se em torno de 37,69% em 2023 no mercado global, com uma avaliação de US$ 21,45 bilhões. O crescimento do mercado regional é em grande parte atribuído a uma base industrial em expansão, a atividades de comércio eletrónico em expansão e a investimentos significativos em infraestruturas de produção e logística. China, Japão e Coreia do Sul lideram o mercado devido às suas capacidades tecnológicas avançadas e setores industriais robustos.

A China, sendo o maior mercado da região, se beneficia de sua vasta base industrial e de uma forte mudança em direção à automação. O mercado maduro do Japão é caracterizado por inovações tecnológicas em robótica e automação de precisão, enquanto a Coreia do Sul enfatiza fábricas inteligentes e técnicas avançadas de fabricação. As iniciativas governamentais destinadas a promover a produção inteligente e a Indústria 4.0, juntamente com os esforços para reduzir os custos laborais e aumentar a eficiência operacional, reforçam ainda mais o crescimento do mercado interno

Prevê-se que a Europa testemunhe um crescimento significativo com um CAGR de 8,91% durante o período de previsão. Este crescimento é facilitado por uma forte automação industrial, um setor industrial robusto e investimentos substanciais em pesquisa e desenvolvimento. Alemanha, Reino Unido e França são líderes de mercado devido à sua infraestrutura tecnológica avançada e foco na inovação.

O crescimento do mercado regional é impulsionado por avanços na logística e na automação de armazéns, alimentados por investimentos significativos em infraestrutura de comércio eletrônico. A França enfatiza a integração da automação em vários setores, apoiada por iniciativas governamentais e avanços tecnológicos. Os elevados custos laborais na Europa estimularam a adoção de soluções automatizadas para aumentar a eficiência e reduzir os custos operacionais.

Além disso, uma forte ênfase na sustentabilidade e nas tecnologias verdes obriga as empresas a adotar sistemas energeticamente eficientes, apoiando assim o mercado europeu de equipamentos automatizados de movimentação de materiais.

Cenário Competitivo

O relatório de mercado de equipamentos automatizados de manuseio de materiais fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões. As empresas estão a implementar iniciativas estratégicas impactantes, como a expansão de serviços, o investimento em investigação e desenvolvimento (I&D), a criação de novos centros de prestação de serviços e a otimização dos seus processos de prestação de serviços, o que provavelmente criará novas oportunidades de crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de equipamentos automatizados de manuseio de materiais

• Daifuku Co., Ltd.
• GRUPO KION AG
• Schaefer sistemas internacionais, Inc.
• Honeywell Internacional Inc.
• Toyota Material Handling Internacional
• Manuseio de materiais Hyster-Yale, Inc.
• Jungheinrich AG
• Corporação Hanwha
• KUKA AG
• Automação Flex-Line

Desenvolvimento chave da indústria

• Março de 2024 (Expansão):A OTTO Motors, líder em robôs móveis autônomos (AMRs) e recentemente adquirida pela Rockwell Automation, anunciou sua incursão na logística de produção autônoma, marcando um avanço significativo na inovação de fabricação. Ao integrar a OTTO Motors em seu portfólio, a Rockwell Automation expandiu suas capacidades de manuseio de materiais, fornecendo uma solução holística para otimizar operações em instalações inteiras. Esta aquisição fortaleceu a posição da Rockwell Automation no mercado, oferecendo maior eficiência e flexibilidade na automação industrial através da tecnologia AMR de ponta.

O mercado global de equipamentos automatizados de manuseio de materiais é segmentado como:

Por produto

• Robôs
• Sistema automatizado de armazenamento e recuperação
• Sistemas transportadores
• Sistemas de classificação
• Guindastes
• Sistema de gerenciamento de armazém
• Robôs Colaborativos
• Robôs Móveis Autônomos
• Veículos de guia automatizado

Por tipo

• Carga unitária
• Carga em massa

Por vertical

• Automotivo
• Semicondutores e Eletrônicos
• Comércio eletrônico
• Logística de Terceiros
• Metais e máquinas pesadas
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • REINO UNIDO.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina