Mercado de fabricação de aeronaves

Tamanho do mercado de fabricação de aeronaves

O tamanho global do mercado de fabricação de aeronaves foi avaliado em US$ 421,12 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 431,49 bilhões em 2024 para US$ 552,48 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 3,59% durante o período de previsão. O mercado está a testemunhar um crescimento robusto, principalmente devido ao aumento da procura global de viagens aéreas nos sectores comercial, militar e privado.

As crescentes preocupações ambientais estão a promover cada vez mais a inovação no sentido deésoluções sustentáveis, como aeronaves elétricas. Os avanços tecnológicos em materiais e processos de fabricação impulsionam ainda mais o crescimento. Este cenário dinâmico obriga os fabricantes a inovar rapidamente, com o objetivo de satisfazer as diversas necessidades do mercado, ao mesmo tempo que avançam em direção a soluções de aviação mais ecológicas. No escopo de trabalho, o relatório inclui soluções oferecidas por empresas como Boeing, Airbus, Bombardier, Embraer, United Aircraft Corporation, COMAC, Honeywell, Safran Group, Pilatus Business Aircraft Ltd, Gulfstream Aerospace Corp, entre outras.

O mercado de fabricação de aeronaves está crescendo substancialmente, impulsionado principalmente pelo aumento da demanda global por viagens aéreas e pelos avanços contínuos na tecnologia. As companhias aéreas comerciais estão expandindo suas frotas para acomodar o crescente número de passageiros, especialmente nos mercados emergentes. Além disso, os sectores da defesa em todo o mundo estão a actualizar as suas frotas para melhorar as capacidades operacionais.

O setor de aviação privada está experimentando ainda um crescimento significativo, alimentando as demandas corporativas e individuais por transporte aéreo eficiente. Inovações tecnológicas comoaeronave elétricae os avanços nos materiais e nos processos de fabricação estão impulsionando a mudança da indústria em direção à sustentabilidade. Esse ambiente de mercado dinâmico promove intensa competição entre os fabricantes, levando-os a inovar e otimizar a produção para atender com eficácia às crescentes demandas do mercado.

• De acordo com a GAMA (Associação de Fabricantes de Aviação Geral), as remessas e o faturamento da aviação geral para 2023 apresentaram crescimento em todos os segmentos de aeronaves em comparação com 2022. As entregas preliminares de aeronaves foram avaliadas em US$ 28,3 bilhões, refletindo um aumento de 3,3% em relação ao ano anterior.

Estes aumentos nas remessas e faturas da aviação geral indicam uma procura e atividade robustas no setor de fabricação de aeronaves, contribuindo significativamente para o crescimento do mercado.

A fabricação de aeronaves envolve o processo abrangente de projeto, desenvolvimento, produção e montagem de vários tipos de aeronaves.,como aviões comerciais, jatos militares, helicópteros e veículos aéreos não tripulados (UAVs). Esta indústria abrange vários estágios, incluindo projeto de engenharia, seleção de materiais, fabricação de componentes, montagem, testes rigorosos de qualidade e certificação.

Tecnologia avançada, mão de obra qualificada e adesão a rigorosos padrões regulatórios e de segurança são cruciais para garantir a confiabilidade, o desempenho e a segurança da aeronave. A indústria desempenha um papel vital nos transportes, na defesa e em vários outros setores, necessitando de inovação e eficiência contínuas para satisfazer a crescente procura global por viagens aéreas e soluções aeroespaciais.

Revisão do analista

Espera-se que o aumento das iniciativas e colaborações governamentais ajude o crescimento do mercado de fabricação de aeronaves.

• Por exemplo, o lançamento da unidade de fabricação de aeronaves de transporte C-295 em Gujarat, na Índia, marca um avanço significativo no setor aeroespacial do país. Este esforço conjunto entre a Tata Advanced Systems Limited (TASL) e a Airbus Defence & Space apoia os objetivos de modernização da Força Aérea Indiana e está alinhado com a iniciativa “Make in India”. Além disso, o recente memorando de entendimento assinado entre a Embraer Defesa & Segurança, a Mahindra e a Força Aérea Indiana para a aquisição da aeronave multimissão C-390 Millennium ressalta a modernização e a autossuficiência da defesa da Índia.

Os principais intervenientes estão a aproveitar estas oportunidades, concentrando-se na transferência de tecnologia, parcerias de produção local e desenvolvimento de competências, colaborando estreitamente com entidades indianas e adaptando-se a quadros de aquisição em evolução para capturar uma maior quota de mercado.

Fatores de crescimento do mercado de fabricação de aeronaves

A indústria de fabrico de aeronaves está a crescer significativamente devido ao aumento da população global e ao aumento dos rendimentos disponíveis, levando a uma maior procura de viagens aéreas nos sectores comercial, militar e privado. As companhias aéreas estão a expandir as suas frotas para acomodar o crescente número de passageiros, especialmente nos mercados emergentes.

Além disso, as forças militares estão a actualizar as suas frotas para melhorar as capacidades operacionais, enquanto o sector privado procura soluções eficientes de aviação empresarial e pessoal. Os fabricantes estão adotando materiais e tecnologias avançadas para atender de forma sustentável a essas demandas. Este crescimento exige investimentos substanciais na capacidade e eficiência de produção, posicionando a indústria para capitalizar a evolução das tendências globais de viagens e os avanços na tecnologia da aviação.

• De acordo com a IBEF (India Brand Equity Foundation), o tráfego aéreo doméstico na Índia atingiu quase 97% dos níveis pré-COVID durante o ano fiscal de 2022-23, com o Sul da Ásia respondendo por quase 69% do tráfego aéreo total através de voos domésticos. Com a população da Índia se aproximando de 1,4 bilhão, o país é reconhecido como tendo o mercado de passageiros aéreos que mais cresce no mundo. Este crescimento é impulsionado pelo desenvolvimento de infraestruturas e por um aumento anual esperado no número de passageiros. Prevê-se que o volume de passageiros aéreos aumente de 158 milhões em 2017 para cerca de 572 milhões até 2037, em grande parte impulsionado pela expansão demográfica da classe média.

As interrupções na cadeia de abastecimento e o aumento dos custos dos materiais estão a impedir o crescimento do mercado na indústria da aviação. Esses desafios estão causando atrasos nos cronogramas de produção e aumentando as despesas operacionais. Estes desafios estão a limitar a capacidade da indústria para satisfazer a crescente procura de aeronaves e serviços relacionados, impactando assim a rentabilidade global e impedindo a expansão do mercado.

Os principais players estão enfrentando esse desafio diversificando suas redes de fornecedores, adotando tecnologias avançadas de fabricação para agilizar a produção e implementando sistemas robustos de gerenciamento de estoque. Eles estão forjando parcerias e alianças estratégicas para garantir uma cadeia de abastecimento estável e explorar alternativas econômicas, permitindo-lhes mitigar riscos e sustentar o crescimento em um ambiente de mercado volátil.

Tendências do mercado de fabricação de aeronaves

No mercado de fabricação de aeronaves, há uma ênfase crescente no desenvolvimento de aeronaves elétricas e híbridas-elétricas como parte dos esforços para abordar as preocupações ambientais e melhorar a eficiência operacional. Esta tendência reflecte uma mudança estratégica no sentido deésoluções de aviação sustentáveis, impulsionadas por avanços contínuos na tecnologia de baterias e sistemas de propulsão elétrica.

Os fabricantes estão a investir significativamente em investigação e desenvolvimento para superar desafios técnicos e otimizar indicadores-chave de desempenho, como autonomia e fiabilidade. Essas inovações apoiam as metas de sustentabilidade ambiental, ao mesmo tempo que oferecem potenciais economias de custos e redução da dependência de combustíveis fósseis convencionais, remodelando assim o cenário da fabricação de aeronaves em direção a práticas mais ecológicas.

Os avanços tecnológicos, como o design auxiliado por computador (CAD) e a impressão 3D, são fundamentais para impulsionar o crescimento da indústria de fabricação de aeronaves. O CAD facilita a modelagem e simulação digital precisa, o que otimiza os processos de projeto e reduz o tempo de lançamento no mercado. Esse recurso permite maior personalização e eficiência operacional, o que contribui para a economia de custos.

Além disso, a impressão 3D revoluciona a produção ao permitir a fabricação direta de componentes complexos de aeronaves a partir de designs digitais. Ele oferece vantagens como prototipagem rápida, desperdício minimizado de material e a capacidade de criar peças leves, porém robustas. Estas tecnologias reforçam a inovação, aumentam a flexibilidade da cadeia de abastecimento e reforçam a competitividade geral do mercado, posicionando as empresas para alcançar o crescimento sustentável e a excelência operacional na produção aeroespacial.

Análise de Segmentação

O mercado global é segmentado com base no tipo de aeronave, aplicação e geografia.

Por tipo de aeronave

Com base no tipo de aeronave, o mercado é categorizado em helicópteros, aeronaves de passageiros, aeronaves comerciais, aeronaves militares, entre outros. O segmento de aeronaves de passageiros liderou o mercado de fabricação de aeronaves em 2023, atingindo uma avaliação de US$ 156,67 bilhões. A crescente procura global de viagens aéreas, atribuída ao aumento dos rendimentos disponíveis, à rápida urbanização e à expansão do turismo, exige um maior número de aviões de passageiros.

Além disso, a mudança para aeronaves mais eficientes em termos de combustível e tecnologicamente avançadas impulsiona a inovação e a produção em aeronaves de passageiros. As companhias aéreas estão continuamente expandindo e atualizando suas frotas para atender às expectativas dos clientes em termos de conforto e eficiência, aumentando assim a demanda por novas aeronaves de passageiros. Este segmento beneficia ainda do aumento dos investimentos governamentais em infra-estruturas de aviação e de políticas favoráveis.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado é dividido militar e defesa, civil, frete, entre outros. O segmento civil capturou a maior quota da indústria de fabrico de aeronaves, 47,25% em 2023. O aumento do tráfego global de passageiros, alimentado pelo crescimento económico, pela rápida urbanização e pelo aumento do turismo, está a conduzir a uma forte procura de novas aeronaves comerciais.

As companhias aéreas estão continuamente atualizando e expandindo suas frotas para oferecer opções mais eficientes, confortáveis ​​e ecologicamente corretas, impulsionando assim o crescimento segmental. Além disso, o crescente mercado de jatos particulares, apoiado pelo aumento da riqueza e pela crescente preferência por viagens personalizadas, contribui para essa expansão. Investimentos em tecnologias avançadas e melhorias de infraestrutura impulsionam ainda mais a expansão do segmento civil.

Análise regional do mercado de fabricação de aeronaves

Com base na região, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A participação de mercado de fabricação de aeronaves na América do Norte ficou em torno de 34,26% em 2023 no mercado global, com uma avaliação de US$ 144,27 bilhões. A região acolhe grandes empresas aeroespaciais e uma cadeia de abastecimento robusta, que promovem a inovação e o avanço tecnológico na produção de aeronaves. A alta demanda por novas aeronaves comerciais e militares, apoiada por gastos com defesa e expansões da frota aérea, alimenta o crescimento do mercado regional.

Além disso, a América do Norte beneficia de um forte quadro regulamentar e de apoio governamental à investigação e desenvolvimento aeroespacial. Investimentos emmateriais avançados, técnicas de fabricação e iniciativas de sustentabilidade fortalecem ainda mais a posição de liderança da região em tecnologia aeroespacial.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico testemunhe um crescimento significativo a um CAGR de 4,57% durante o período de previsão. O rápido desenvolvimento económico e a urbanização estão a resultar num aumento da procura de viagens aéreas em toda a região. Países como a China e a Índia estão a expandir as suas frotas aéreas comerciais para acomodar o crescente tráfego de passageiros.

Além disso, o aumento dos orçamentos de defesa em países como o Japão e a Coreia do Sul está a aumentar a procura de aeronaves militares. O mercado regional beneficia ainda mais de um crescente setor de produção aeroespacial, apoiado por maiores investimentos em infraestrutura e tecnologia. Além disso, parcerias estratégicas e colaborações com players aeroespaciais globais estão reforçando a posição da Ásia-Pacífico na cadeia global de fornecimento de fabricação de aeronaves.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de fabricação de aeronaves fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões.

As empresas estão a implementar iniciativas estratégicas impactantes, como a expansão de serviços, o investimento em investigação e desenvolvimento (I&D), a criação de novos centros de prestação de serviços e a otimização dos seus processos de prestação de serviços, o que provavelmente criará novas oportunidades de crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de fabricação de aeronaves

• Boeing
• Airbus
• Bombardeiro
• Embraer
• Corporação de Aeronaves Unidas
• COMAC
• Honeywell
• Grupo Safran
• Pilatus Aeronaves Empresariais Ltda
• Gulfstream Aeroespacial Corp.

Desenvolvimento chave da indústria

• Outubro de 2023 (Acordo):A principal empresa de aviação da Índia, Hindustan Aeronautics Limited (HAL) e a Safran Aircraft Engines, líder global francesa em design, desenvolvimento e fabricação de motores aeronáuticos, assinaram um Memorando de Entendimento (MoU). O acordo visa desenvolver a cooperação industrial para a fabricação de peças forjadas para motores comerciais. Esta iniciativa visa melhorar as capacidades da HAL na fabricação aeroespacial e fortalecer os laços entre as indústrias aeroespaciais indiana e francesa.

O mercado global de fabricação de aeronaves é segmentado como:

Por tipo de aeronave

• Helicópteros
• Aeronaves de passageiros
• Aeronaves Comerciais
• Aeronaves Militares
• Outros

Por aplicativo

• Militar e Defesa
• Civil
• Frete
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • REINO UNIDO.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina