Mercado de Biosoluções Agroquímicas

Definição de mercado

O mercado abrange uma gama de produtos de origem biológica usados ​​na agricultura para aumentar a produtividade das culturas, controlar pragas e doenças e melhorar a saúde do solo. Este mercado inclui biopesticidas, biofertilizantes e bioestimulantes, visando práticas agrícolas sustentáveis.

Serve a agricultura convencional e orgânica em diversos tipos de culturas, refletindo uma mudança em direção a soluções ambientalmente compatíveis e em conformidade com as regulamentações no agronegócio global. O relatório examina fatores determinantes críticos, tendências do setor, desenvolvimentos regionais e quadros regulatórios que impactam o crescimento do mercado durante o período de projeção.

Mercado de Biosoluções AgroquímicasVisão geral

O tamanho global do mercado de biosoluções agroquímicas foi avaliado em US$ 8,48 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 9,06 bilhões em 2024 para US$ 14,53 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 6,98% durante o período de previsão.

O mercado está registrando um crescimento robusto impulsionado pela crescente demanda por práticas agrícolas sustentáveis ​​e pelo crescente foco global na segurança ambiental. O apoio governamental à agricultura biológica, combinado com o incentivo regulamentar aos factores de produção de base biológica, está a acelerar a adopção tanto nas economias desenvolvidas como nas em desenvolvimento.

As principais empresas que operam no setor de soluções biológicas agroquímicas são Bayer AG, BASF, UPL, Corteva, FMC Corporation, Valent U.S.A. LLC, Koppert, Certis USA L.L.C., Novo Holdings A/S, BioWorks, Inc., Andermatt Group AG, Lallemand Inc., Rizobacter Argentina SA, SEIPASA SA e Biobest.

Os avanços nas tecnologias microbianas e bioquímicas estão aumentando a eficácia e o prazo de validade das soluções biológicas, tornando-as mais viáveis ​​para aplicação em larga escala.

Além disso, a crescente consciencialização entre os agricultores relativamente à saúde do solo e à sustentabilidade da produção a longo prazo está a contribuir para a crescente preferência por biofertilizantes, biopesticidas ebioestimulantes, posicionando o mercado para expansão contínua nos próximos anos.

• Em dezembro de 2024, Fresh Del Monte Produce Inc. e Vellsam Materias Bioactivas formaram parceria para produzir biofertilizantes a partir de resíduos de abacaxi. A colaboração levou à criação de uma fábrica de biofertilizantes no Quénia, marcando um passo inicial na utilização de resíduos agrícolas para aumentar a fertilidade do solo e apoiar práticas agrícolas sustentáveis.

Principais destaques

1. O tamanho da indústria de biossoluções agroquímicas foi avaliado em US$ 8,48 bilhões em 2023.
2. O mercado deverá crescer a um CAGR de 6,98% de 2024 a 2031.
3. A América do Norte detinha uma quota de mercado de 33,24% em 2023, com uma avaliação de 2,82 mil milhões de dólares.
4. O segmento de cereais e grãos obteve receitas de US$ 3,17 bilhões em 2023.
5. O segmento de bioestimulantes deverá atingir US$ 5,17 bilhões até 2031.
6. Espera-se que o segmento de pulverização foliar atinja US$ 5,16 bilhões até 2031.
7. Prevê-se que o mercado na Ásia-Pacífico cresça a um CAGR de 7,97% durante o período de previsão.

Motorista de mercado

"Crescente necessidade de soluções nutricionais sustentáveis ​​e eficientes"

O mercado de soluções biológicas agroquímicas está em expansão à medida que os agricultores procuram cada vez mais formas mais sustentáveis ​​e eficientes de nutrir as suas culturas. Os fertilizantes químicos tradicionais enfrentam críticas pelos seus impactos ambientais a longo prazo, levando a uma mudança em direção a alternativas naturais.As soluções biológicas, derivadas de micróbios benéficos e ingredientes vegetais, oferecem uma abordagem mais limpa, melhorando o uso de nutrientes sem degradar a qualidade do solo.

Esta mudança é também apoiada por esforços regulamentares e objectivos globais de sustentabilidade, incentivando a adopção de factores de produção ecológicos que se alinham com as práticas agrícolas modernas.Como resultado, a procura por estas soluções nutritivas inovadoras está a impulsionar o mercado.

• Em abril de 2024, a Syngenta Biologicals e a Intrinsyx Bio iniciaram uma colaboração para desenvolver e comercializar soluções biológicas baseadas em endófitos naturais. A parceria visa aumentar o uso de nutrientes nas culturas, melhorando a absorção de fósforo, micronutrientes e fixando nitrogênio atmosférico, com aplicações no tratamento de sementes e formatos de pulverização foliar para apoiar práticas agrícolas mais sustentáveis.

Desafio de mercado

"A resistência aos insetos reduz a eficácia das soluções biológicas"

Um grande desafio no mercado de soluções biológicas agroquímicas é a crescente resistência dos insetos aos produtos biológicos de proteção de culturas. Ao longo do tempo, a exposição repetida às mesmas soluções biológicas pode fazer com que certas populações de insectos desenvolvam resistência, reduzindo a eficácia destas alternativas ecológicas.

Esta resistência pode levar ao ressurgimento de problemas de pragas, ameaçando o rendimento das colheitas e desencorajando os agricultores de dependerem apenas de soluções biológicas. A inovação contínua e a diversificação dos modos de ação biológicos são essenciais para resolver esta questão. Os agricultores também podem alternar entre diferentes produtos e usar soluções biológicas como parte de um plano mais amplo de controle de pragas.

• Em fevereiro de 2024, a Syngenta Crop Protection e a Lavie Bio Ltd. formaram uma parceria para a descoberta e desenvolvimento de novas soluções biológicas inseticidas. A colaboração aproveitou a plataforma tecnológica da Lavie Bio e as capacidades globais de investigação e comercialização da Syngenta para abordar a resistência aos insectos na agricultura.

Tendência de mercado

"Combinando Bioestimulantes e Biofertilizantes para Melhorar a Saúde do Solo"

Uma grande tendência que molda o mercado de biossoluções agroquímicas é a integração de bioestimulantes com biofertilizantes para fortalecer os ecossistemas do solo. Os bioestimulantes melhoram os processos naturais das plantas, como o desenvolvimento das raízes e a resistência ao estresse, enquanto os biofertilizantes introduzem microrganismos benéficos que auxiliam na disponibilidade de nutrientes.

A sua utilização combinada cria um ambiente de solo mais ativo e resiliente, apoiando a saúde e a produtividade consistentes das culturas. Esta tendência reflecte uma ênfase crescente em estratégias holísticas de gestão do solo que não só melhoram os rendimentos, mas também promovem a vitalidade do solo a longo prazo, marcando uma mudança de uma agricultura com muitos factores de produção para práticas mais equilibradas e baseadas na biologia.

• Em julho de 2024, a Rovensa Next lançou o Wiibio, um biofertilizante regenerador do solo com propriedades bioestimulantes. O produto, baseado na cepa bacteriana Bacillus subtilis F1, visa melhorar a microbiota do solo e melhorar o desenvolvimento das plantas, apoiando os produtores na melhoria da saúde do solo e do rendimento das culturas.

Instantâneo do relatório de mercado de soluções biológicas agroquímicas

Segmentação de Mercado

• Por safra (cereais e grãos, oleaginosas e leguminosas, frutas e vegetais, outros): O segmento de cereais e grãos faturou US$ 3,17 bilhões em 2023, devido à adoção generalizada de soluções biológicas para aumentar o rendimento e a resiliência contra a variabilidade climática.
• Por tipo (Biopesticidas, Bioestimulantes, Biofertilizantes, Outros): O segmento de bioestimulantes detinha 35,53% de participação do mercado em 2023, devido à sua capacidade comprovada de melhorar a absorção de nutrientes, o metabolismo das plantas e a tolerância ao estresse.
• Por aplicação (pulverização foliar, tratamento de sementes, tratamento de solo, pós-colheita): O segmento de pulverização foliar deverá atingir US$ 5,16 bilhões até 2031, devido à sua eficiência na entrega de ingredientes ativos diretamente nas folhas das plantas para rápida absorção e resposta.

Mercado de Biosoluções AgroquímicasAnálise Regional

Com base na região, o mercado foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

A participação de mercado de biossoluções agroquímicas da América do Norte ficou em torno de 33,24% em 2023, com uma avaliação de US$ 2,82 bilhões. O domínio da região é em grande parte atribuído à adoção precoce de tecnologias de agricultura de precisão, à elevada consciência da gestão da saúde do solo e à presença de grandes empresas de soluções biológicas agroquímicas.

Além disso, a integração generalizada de insumos biológicos avançados no cultivo de milho, soja e trigo em grande escala impulsionou significativamente a demanda. A forte infra-estrutura de I&D e as redes de distribuição estabelecidas apoiam ainda mais a liderança do mercado da região.

Espera-se que a indústria de soluções biológicas agroquímicas na Ásia-Pacífico registre o crescimento mais rápido, com um CAGR projetado de 7,97% durante o período de previsão. O mercado nesta região está a ser impulsionado pela expansão das atividades agrícolas na Índia, na China e no Sudeste Asiático, onde a mudança para práticas sustentáveis ​​está a ganhar impulso para satisfazer a crescente procura de alimentos.

A crescente adoção de soluções biológicas em culturas hortícolas de alto valor, como frutas e legumes, juntamente com os esforços das startups de tecnologia agrícola locais para promover insumos microbianos e vegetais, está a acelerar a penetração no mercado. A rápida modernização das técnicas agrícolas e o aumento das exportações de alimentos biológicos também contribuem para o crescimento regional.

• Em março de 2025, a Ascribe Bio relatou resultados bem-sucedidos de seus testes de campo de 2024 na Índia, confirmando que sua solução não tóxica Phytalix é altamente eficaz no controle da ferrugem bacteriana das folhas (BLB) no arroz. Phytalix reduziu a severidade da BLB em 83%, aumentou a produtividade em até 2 toneladas por hectare e forneceu uma alternativa sustentável e mais saudável aos pesticidas e antibióticos tradicionais.

 Marcos Regulatórios

• Nos EUA, soluções biológicas agroquímicas, incluindo biopesticidas e biofertilizantes, são regulamentadas pela Agência de Proteção Ambiental (EPA) sob a Lei Federal de Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas (FIFRA). A Divisão de Biopesticidas e Prevenção da Poluição (BPPD) da EPA supervisiona o registro de pesticidas microbianos e bioquímicos, garantindo que eles atendam aos padrões de segurança para a saúde humana e o meio ambiente antes de serem comercializados.
• Na China, as soluções biológicas são regulamentadas pelo Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais (MARA) ao abrigo do Regulamento sobre a Administração de Pesticidas. Os produtos devem ser registados e testados de acordo com as normas nacionais, incluindo avaliações toxicológicas e de impacto ambiental, antes de serem aprovados para utilização.
• No Japão, as soluções biológicas agroquímicas são regidas pela Lei de Regulamentação dos Produtos Químicos Agrícolas, administrada pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas (MAFF). Todos os produtos, inclusive aqueles de origem biológica, devem ser registrados após avaliação de sua segurança, eficácia e impacto ambiental.

Cenário Competitivo

A indústria de soluções biológicas agroquímicas é caracterizada pela inovação contínua, à medida que os principais intervenientes se esforçam para expandir a sua presença e melhorar a eficácia dos produtos através de iniciativas estratégicas. As empresas líderes estão investindo pesadamente em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para criar formulações avançadas que melhorem o desempenho das culturas, ao mesmo tempo que se alinham com as metas de sustentabilidade.

Parcerias e colaborações estratégicas com empresas de biotecnologia, instituições de investigação e cooperativas agrícolas são cada vez mais utilizadas para acelerar o desenvolvimento de produtos e o alcance do mercado.

• Em fevereiro de 2024, Rovensa Next juntou-se ao projeto Horizonte Europa SAGROPIA, uma iniciativa de investigação e inovação de cinco anos focada na redução da dependência de pesticidas químicos. O projeto visa desenvolver métodos de biocontrole e estratégias de manejo integrado de pragas (MIP) para proteção sustentável de culturas no cultivo de batata e beterraba sacarina, com o objetivo de reduzir o uso de pesticidas em 50%.

Os intervenientes no mercado estão a expandir a sua presença global através de fusões, aquisições e joint ventures, visando especialmente mercados emergentes com elevado potencial agrícola. Há também um forte foco na diversificação do portfólio, com empresas lançando pacotes integrados de soluções biológicas adaptados a culturas e condições climáticas específicas.

Muitas empresas estão adotando ferramentas agrícolas digitais e sistemas de entrega de precisão para complementar suas ofertas de soluções biológicas, garantindo maior eficiência de aplicação e adoção pelos agricultores.

Lista das principais empresas no mercado de soluções biológicas agroquímicas:

• Bayer AG
• BASF
• UPL
• Corteva
• Corporação FMC
• Valent EUA LLC
• Koppert
• Certis USA L.L.C.
• Novo Holdings A/S
• BioWorks, Inc.
• Grupo Andermatt AG
• Lallemand Inc.
• Rizobacter Argentina S.A.
• SEIPASA SA
• Biobest

Desenvolvimentos Recentes (F&A/Parcerias/Acordos/Lançamentos de Produtos)

• Em abril de 2025, BSOG Energy e Unigrains Trading assinaram um acordo de cooperação para estabelecer a primeira unidade combinada de produção de biometano e biofertilizantes da Romênia. A parceria visa produzir anualmente 57 megawatts de biometano e mais de 250.000 toneladas de fertilizantes orgânicos, contribuindo para a sustentabilidade energética da Roménia e promovendo a economia circular na agricultura.
• Em abril de 2024, Bayer e AlphaBio Control firmaram um acordo de licenciamento exclusivo. A parceria centra-se no desenvolvimento e comercialização de um novo insecticida biológico para culturas arvenses, incluindo colza e cereais, com lançamento previsto para 2028.
• Em setembro de 2023, a Croda lançou o Atlox BS-50, um sistema de entrega projetado para o crescente mercado de biopesticidas. O produto atende especificamente às necessidades dos micróbios agrícolas, fornecendo um sistema de formulação que garante a sobrevivência e o desempenho dos micróbios, contribuindo para uma agricultura sustentável.
• Em abril de 2023, a Sumitomo Corporation obteve uma licença global exclusiva de fabricação, desenvolvimento e distribuição de um biopesticida derivado de fungos da empresa argentina Annuit. O biopesticida, destinado ao combate a doenças e pragas de plantas, será usado em grãos e leguminosas e está previsto para ser lançado na América do Sul, com planos de distribuição global através dos canais de vendas da Summit Agro.