Mercado de equipamentos agrícolas

Mercado de equipamentos agrícolasVisão geral

De acordo com a Kings Research, o tamanho do mercado global de equipamentos agrícolas foi avaliado em US$ 162,56 bilhões em 2023, que é estimado em US$ 170,14 bilhões em 2024 e atingirá US$ 244,92 bilhões em 2031, crescendo a um CAGR de 5,34% de 2024 a 2031.

O aumento da população global e a crescente demanda por rendimentos agrícolas mais elevados estão impulsionando o mercado. Os agricultores necessitam de maquinaria avançada que aumente a produtividade, melhore a eficiência e apoie operações agrícolas mais sustentáveis ​​e em maior escala.

Principais destaques:

1. O tamanho da indústria de equipamentos agrícolas foi registrado em US$ 162,56 bilhões em 2023.
2. O mercado deverá crescer a um CAGR de 5,34% de 2024 a 2031.
3. A América do Norte detinha uma quota de mercado de 36,55% em 2023, com uma avaliação de 59,42 mil milhões de dólares.
4. O segmento de tratores obteve receita de US$ 49,68 bilhões em 2023.
5. Espera-se que o segmento de desenvolvimento de terras e preparação de canteiros de sementes atinja US$ 83,39 bilhões até 2031.
6. O segmento automático deverá testemunhar o maior CAGR de 6,17% durante o período de previsão.
7. Prevê-se que o mercado na Ásia-Pacífico cresça a um CAGR de 6,22% durante o período de previsão.

As principais empresas que operam no mercado global de equipamentos agrícolas são AGCO Corporation, APV GmbH, CLAAS KGaA mbH, CNH Industrial N.V., Deere & Company, Escorts Kubota Limited, HORSCH Maschinen GmbH, ISEKI & CO., LTD, J C Bamford Excavators Ltd., Quivogne CEE, Rostselmash, KUBOTA Corporation., Mahindra&Mahindra Ltd, Mascar SpA e Morris Equipamentos Ltda.

O mercado é dinâmico e em evolução, caracterizado pela inovação constante e pela adoção de tecnologias avançadas. Desempenha um papel fundamental na modernização das práticas agrícolas, permitindo aos agricultores melhorar a eficiência operacional e a produtividade.

Além disso, a procura por práticas agrícolas sustentáveis ​​está a aumentar. O mercado continua a testemunhar mudanças impulsionadas por avanços tecnológicos, pressões regulatórias e evolução das expectativas dos consumidores. À medida que a procura agrícola global cresce, este mercado adapta-se para satisfazer as diversas necessidades dos agricultores, facilitando a transição para uma agricultura mais mecanizada, eficiente e sustentável.

• Em setembro de 2023, a Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO)da Organização das Nações Unidas (ONU) realizou a sua primeira Conferência Global sobre Mecanização Agrícola Sustentável, com foco na promoção da inovação, eficiência e resiliência através da adoção de equipamentos digitais, geoespaciais e motorizados.

Aumento da demanda por alimentos

O aumento da população global e a crescente demanda por alimentos estão impulsionando o mercado de equipamentos agrícolas.

• ConformeNações UnidasSegundo as projeções, a população mundial deverá atingir 8,5 mil milhões até 2030, 9,7 mil milhões até 2050 e 10,4 mil milhões até 2100. Estas projeções contêm alguma incerteza, mas destacam a crescente procura de alimentos e de produtividade agrícola.

A necessidade de rendimentos agrícolas mais elevados está aumentando. Conseqüentemente, os agricultores estão adotando máquinas avançadas para aumentar a produtividade, a eficiência e a produção agrícola. Equipamentos modernos, desde ferramentas de precisão até sistemas automatizados, auxiliam na otimização do uso da terra, melhorando o gerenciamento de recursos e reduzindo a necessidade de mão de obra.

Esta procura de soluções agrícolas mais eficazes está a impulsionar o desenvolvimento e a adopção de equipamentos inovadores concebidos para responder às crescentes necessidades de produção alimentar.

• Em julho de 2024, a Zoomlion apresentou seumaquinaria agrícolano evento "Exposição de Campo de Máquinas Agrícolas em 10.000" na cidade de Changde, Hunan. O trator RK904 e o transplantador de alta velocidade G60C demonstraram tecnologia inovadora que melhora o preparo da terra, o transplante de arroz e a produtividade, reforçando o papel da Zoomlion na modernização das práticas agrícolas no "Celeiro Dongting".

Opções de financiamento limitadas

As opções de financiamento limitadas representam um desafio significativo para os agricultores, especialmente nas regiões em desenvolvimento, uma vez que muitas vezes não têm capital para investir em equipamentos agrícolas modernos. Isto dificulta a adoção de maquinaria avançada, impactando a produtividade e o crescimento.

As instituições financeiras, os governos e os fabricantes de equipamentos podem colaborar para fornecer soluções de financiamento personalizadas, tais como empréstimos a juros baixos, programas de leasing ou subsídios, para enfrentar este desafio.

• Em novembro de 2023, a Mahindra Finance anunciou uma parceria estratégica de co-empréstimo com o State Bank of India (SBI) para oferecer soluções de financiamento acessíveis para o mercado de equipamentos agrícolas. Aproveitando a experiência da Mahindra Finance em financiamento de veículos e tratores, a colaboração oferece taxas de juros competitivas, apoiando agricultores e PMEs na aquisição de maquinaria essencial com opções de crédito acessíveis.

Estas iniciativas ajudariam a tornar o equipamento agrícola mais acessível, permitindo aos agricultores melhorar a eficiência, aumentar os rendimentos e adoptar práticas sustentáveis.

Tendências de Sustentabilidade

Uma tendência chave no mercado de equipamentos agrícolas é o foco crescente na sustentabilidade. Em meio às crescentes preocupações ambientais, está crescendo a demanda por máquinas ecologicamente corretas e com baixo consumo de combustível, que minimizem a pegada de carbono e conservem recursos.

Os agricultores estão a adoptar tecnologias que reduzem as emissões, optimizam o consumo de combustível e promovem práticas agrícolas sustentáveis. Esta mudança não só se alinha com os objetivos globais de sustentabilidade, mas também ajuda a melhorar a eficiência operacional e a reduzir custos a longo prazo, incentivando os fabricantes a inovar com equipamentos mais ambientalmente conscientes.

• Em setembro de 2024, a Mahindra Tractors revelou seu primeiro trator Yuvo Tech+ movido a biogás comprimido (CBG), apresentando tecnologia ecologicamente correta e com baixo consumo de combustível. Esta inovação sustentável reduz as emissões, apoia o uso de energia renovável e fortalece o compromisso da Mahindra com a responsabilidade ambiental na agricultura.

Instantâneo do relatório de mercado de equipamentos agrícolas

Segmentação de mercado:

• Por Tipo de Produto (tratores, equipamentos de colheita, equipamentos de preparo de solo e cultivo, equipamentos de plantio e semeadura, equipamentos de irrigação e processamento de culturas e outros): O segmento de tratores faturou US$ 49,68 bilhões em 2023, devido à crescente demanda por máquinas agrícolas eficientes, sustentáveis ​​e de alto desempenho.
• Por aplicação (desenvolvimento de terras e preparação de canteiros de sementes, semeadura e plantio, cultivo de ervas daninhas, proteção de plantas, colheita e debulha e pós-colheita e agroprocessamento): O desenvolvimento de terras e preparação de canteiros de sementes detinha 31,22% de participação no mercado em 2023, devido à crescente adoção da agricultura mecanizada para melhorar a preparação do solo e maiores rendimentos das colheitas.
• Por Automação (manual, semiautomática e automática): O segmento manual está projetado para atingir US$ 108,25 bilhões até 2031, devido à crescente demanda nos mercados emergentes e à relação custo-benefício da agricultura em pequena escala.

Mercado de equipamentos agrícolasAnálise Regional

A América do Norte representou cerca de 36,55% de participação no mercado global de equipamentos agrícolas em 2023, com uma avaliação de US$ 59,42 bilhões. A América do Norte é uma região dominante no mercado, impulsionada por práticas agrícolas avançadas, alta adoção de tecnologia e agricultura mecanizada em grande escala.

A região vê o uso generalizado de equipamentos de ponta, incluindoagricultura de precisãoferramentas e máquinas automatizadas, para otimizar a produção agrícola. Além disso, o forte apoio financeiro e os incentivos governamentais para a compra e modernização de equipamentos contribuem para o crescimento do mercado. A América do Norte continua a ser um ator-chave na definição das tendências agrícolas globais, devido ao foco na inovação, sustentabilidade e elevados rendimentos agrícolas na região.

• Em agosto de 2024, a AGCO Corporation apresentou seu trator Fendt 600 Vario Series premiado AE50 na América do Norte na feira Farm Progress. Este trator versátil e económico, equipado com tecnologia avançada como o sistema VarioDrive CVT e FendtONE, é ideal para explorações agrícolas de pequena e média dimensão, oferecendo desempenho e manobrabilidade excecionais em diversas tarefas agrícolas.

A indústria de equipamentos agrícolas na Ásia-Pacífico está preparada para um crescimento significativo durante o período de previsão, com um CAGR de 6,22%. A Ásia-Pacífico está a emergir como a região de crescimento mais rápido no mercado, impulsionada pela rápida industrialização, pelo aumento da mecanização na agricultura e por iniciativas governamentais que promovem práticas agrícolas modernas.

Os países destas regiões estão a investir fortemente em maquinaria agrícola avançada para satisfazer a crescente procura de produção alimentar e melhorar a eficiência. O grande setor agrícola da região e a crescente adoção de equipamentos ecológicos contribuem ainda mais para o seu crescimento no mercado.

O quadro regulamentar da região também desempenha um papel significativo na formação do mercado

• OSHAfaz parte do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos. A OSHA visa garantir que os trabalhadores americanos tenham condições de trabalho seguras e saudáveis, livres de retaliações ilegais. A OSHA cumpre a sua missão estabelecendo e aplicando padrões; fazer cumprir as disposições anti-retaliação da Lei de SST e outras leis federais sobre denúncias; fornecer e apoiar treinamento, divulgação, educação e assistência; e trabalhando em colaboração com outros programas estaduais da OSHA também.
• Na UE, a Diretiva Ruído Externo 2000/14/EC (OND) regula as emissões de ruído para o meio ambiente por equipamentos externos.
• O Bureau of Indian Standards foi estabelecido em 1947 para o desenvolvimento harmonioso de atividades de padronização, marcação e certificação de qualidade de produtos, e para assuntos relacionados ou incidentais a eles. Esta lei também abrange equipamentos agrícolas.

Cenário competitivo:

A indústria de equipamentos agrícolas é caracterizada por um grande número de participantes, incluindo empresas estabelecidas e organizações emergentes. Os principais participantes do mercado incluem AGCO Corporation, APV GmbH, CLAAS KGaA mbH, CNH Industrial N.V., Deere & Company, Escorts Kubota Limited, HORSCH Maschinen GmbH, ISEKI & CO.,LTD, JC Bamford Excavators Ltd., Quivogne CEE, Rostselmash, KUBOTA Corporation., Mahindra&Mahindra Ltd, Mascar SpA e Morris Equipment Ltd.

As empresas no mercado estão introduzindo ativamente inovações e produtos para aumentar a produtividade e a eficiência agrícola. Esses lançamentos concentram-se na incorporação de tecnologias avançadas, como automação, motores com baixo consumo de combustível e ferramentas agrícolas de precisão, para atender à crescente demanda por máquinas sustentáveis ​​e de alto desempenho na agricultura moderna.

• Em agosto de 2024, a H&S Manufacturing lançou sua nova marca no Wisconsin Farm Tech Days, apresentando equipamentos avançados para as indústrias de forragem, laticínios e carne bovina. O lançamento contou com novos produtos como a fusão TF6128 Twin-Flex, com ofertas especiais de financiamento disponíveis.

Principais empresas no mercado de equipamentos agrícolas:

• Corporação AGCO
• APV GmbH
• CLAAS KGaA mbH
• CNH Industrial N.V.
• Deere & Companhia
• Acompanhantes Kubota Limited
• HORSCH Maschinen GmbH
• ISEKI & CO., LTD
• Escavadeiras JC Bamford Ltd.
• Quivogne CEE
• Rostselmash
• Corporação KUBOTA.
• Mahindra & Mahindra Ltd
• Mascar SpA
• Morris Equipment Ltd.
• Outros

Desenvolvimentos recentes (F&A/lançamento de novo produto)

• Em julho de 2023, a Deere & Company adquiriu a Smart Apply, uma empresa de equipamentos de pulverização de precisão, para aprimorar seu portfólio de soluções agrícolas de alto valor. O sistema inteligente de controle de pulverização da Smart Apply reduz o uso de produtos químicos, a deriva atmosférica e o escoamento, ajudando os produtores a otimizar os rendimentos e, ao mesmo tempo, atender às metas de sustentabilidade e aos requisitos regulatórios.
• Em abril de 2024, a Swaraj Tractors revelou um trator de edição limitada para marcar seu Jubileu de Ouro, com detalhes dourados e a assinatura de MS Dhoni. Disponível em cinco variantes, o lançamento comemorativo fez parte de uma campanha nacional, “Josh Ka Swaran Utsav”, destacando o legado de Swaraj, com a introdução do programa de RSE ‘Skilling 5000’.
• Em novembro de 2023, a Mahindra Tractors revelou seu primeiro trator monocombustível GNV na Agrovision, Nagpur. Desenvolvido com tecnologia avançada, esse trator ecologicamente correto oferece redução de 70% nas emissões e menores níveis de ruído, prometendo economia significativa e eficiência operacional, com foco na sustentabilidade e no desempenho.
• Em setembro de 2023, a Swaraj Tractors, parte do Grupo Mahindra, lançou uma nova linha de tratores de 40-50 HP. Concebidos para melhorar a mecanização agrícola da Índia, estes tratores oferecem características avançadas, combinando potência, fiabilidade e estilo, aumentando a produtividade e satisfazendo as crescentes necessidades dos agricultores indianos na agricultura moderna.
• Em junho de 2023, a JCB lançou a carregadeira elétrica de rodas 403E, com bateria de 20 kWh, oferecendo o melhor desempenho da categoria com zero emissões. Equipado com vários modos de condução, sistemas hidráulicos e controles de precisão, proporciona maior produtividade, baixo ruído e maior conforto do operador, tornando-o ideal para diversas aplicações.
• Em dezembro de 2023, a Linamar Corporation anunciou a aquisição da Bourgault Industries Ltd., aprimorando seu segmento industrial e solidificando sua posição como fabricante líder de equipamentos agrícolas. A experiência da Bourgault em semeadura de grandes hectares complementa as marcas agrícolas existentes da Linamar, expandindo seu portfólio em todo o ciclo de produção agrícola.