원격의료 시장

시장 정의

원격의료는 영상통화, 전화통화, 모바일 앱 등 디지털 통신기술을 활용해 원격의료 서비스를 제공하는 것을 말한다. 이를 통해 환자는 직접 방문하지 않고도 의사와 상담하고, 진단을 받고, 처방을 받고, 만성 질환을 관리할 수 있습니다.

원격의료 시장개요

세계 원격의료 시장 규모는 2023년 940억 5천만 달러로 2024년 1,114억 8천만 달러에서 2031년 3,941억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 19.77%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

이 시장은 디지털 건강 기술의 발전, 원격 의료 서비스에 대한 수요 증가, 비용 효율적인 의료 솔루션의 필요성에 힘입어 최근 몇 년간 급속한 성장을 기록했습니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 채택이 크게 가속화되어 환자와 의료 서비스 제공자 사이에서 광범위한 수용이 이루어졌습니다.

원격 의료 산업에 종사하는 주요 회사로는 Teladoc Health, Inc., American Well Corporation., Doximity, Inc., GoodRx, Inc., MDLIVE, Healthee, Hims & Hers Health, Inc., Accolade, Talkspace, Cisco Systems, Inc., Doctor On Demand by Inc., Veradigm LLC, Zocdoc, Inc., HealthTap, Inc. 및 Sesame, Inc.가 있습니다.

시장을 촉진하는 주요 요인으로는 만성 질환 유병률 증가, 인구 노령화, 인터넷 및 스마트폰 보급률 향상 등이 있습니다. 규제가 진화하고 기술이 발전하면서 인공지능(AI), 웨어러블, 실시간 데이터 분석을 통합하여 환자 치료를 향상함에 따라 시장은 계속 확대될 것으로 예상됩니다.

• 2024년 8월, 화이자(Pfizer)는 당일 예약, 약물 및 검사의 가정 배송, 백신 예약을 제공하여 의료 서비스 접근을 단순화하는 디지털 플랫폼인 PfizerForAll을 출시했습니다. 기존 의료 시스템 및 파트너와 통합해 환자 편의성을 높인다. 화이자는 더 많은 의료 요구를 충족하기 위해 플랫폼을 확장할 계획입니다.

주요 내용:

1. 2023년 원격의료 산업 규모는 940억 5천만 달러에 이른다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 19.77%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 시장 점유율 34.46%, 평가액 324억 1천만 달러를 기록했습니다.
4. 제품 부문은 2023년에 516억 2천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 비동기식 부문은 2031년까지 1,529억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 원격방사선 부문은 2031년까지 1,148억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
7. 의료 시설 부문은 2031년까지 1,501억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
8. 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 CAGR 19.83%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

“만성질환 유병률 증가와 스마트폰 보급 증가로 원격의료 시장 확대”

원격의료 시장은 만성질환 부담 증가, 스마트폰과 인터넷 보급 확대 등으로 빠르게 성장하고 있다. 당뇨병, 심혈관 질환, 호흡기 질환과 같은 만성 질환의 유병률이 증가함에 따라 지속적이고 접근 가능한 의료 서비스에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

원격의료는 환자의 원격 모니터링과 가상 상담을 가능하게 하여 환자가 병원을 자주 방문하지 않고도 적시에 의료 서비스를 받을 수 있도록 해줍니다. 이는 환자 결과를 향상시킬 뿐만 아니라 의료 비용과 의료 시설에 대한 부담도 줄여줍니다.

또한, 초고속 인터넷의 광범위한 가용성과 스마트폰의 채택 증가로 인해 원격 의료 서비스에 대한 접근 방식이 혁신적으로 바뀌었습니다. 이러한 디지털 혁신으로 인해 의료 서비스가 더욱 편리해지고 접근 가능해졌으며, 더 많은 환자와 의료 서비스 제공자가 원격 의료를 일상 의료에 통합하여 시장을 더욱 주도하게 되었습니다.

• 2024년 12월 DocGo Inc.는 SHL Telemedicine과의 파트너십을 확장하여 SmartHeart 휴대용 12리드 ECG 장치를 모바일 의료 장치에 통합했습니다. DocGo는 이동 의료실에 SmartHeart 기술을 배포함으로써 심장 전문의가 신속하게 검토한 결과로 원격 ECG 검사를 가능하게 하여 병원 방문의 필요성을 없애고 환자 결과를 개선합니다.

시장 도전

“원격 의료의 규제 및 데이터 보안 문제 극복”

원격 의료 시장은 규제 복잡성과 데이터 보안 문제가 가장 시급한 문제 중 하나이기 때문에 잠재력을 최대한 발휘하는 데 방해가 되는 심각한 문제에 직면해 있습니다. 원격 의료 규정은 국가마다, 심지어 같은 국가의 지역 내에서도 매우 다양하여 의료 서비스 제공자가 가상 ​​의료 서비스를 확장하기 어렵게 만드는 단편적인 환경을 만듭니다.

면허 요건으로 인해 의사가 제공하는 것을 제한하는 경우가 많습니다.원격 의료일관되지 않은 환급 정책으로 인해 공급자가 원격 의료 운영을 재정적으로 유지하는 것이 어려워졌습니다.

잠재적인 해결책은 가상 의료 서비스에 대한 원활한 접근을 보장하기 위해 주 간 또는 국제 라이센스 계약과 함께 표준화된 원격 의료 규정을 개발하는 것입니다.

또 다른 주요 과제는 데이터 보안과 환자 개인 정보 보호입니다. 원격 의료는 상담, 데이터 저장 및 원격 모니터링을 위해 디지털 플랫폼에 크게 의존하므로 사이버 공격 및 데이터 침해의 위험이 크게 증가합니다. 많은 의료 서비스 제공자는 환자 데이터가 인터넷을 통해 전송되는 동안 기밀을 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

무단 액세스, 해킹, 피싱 공격은 환자의 신뢰와 규정 준수에 심각한 위협을 가합니다. 의료 기관은 이러한 문제를 해결하기 위해 엔드투엔드 암호화, 다단계 인증, 정기 보안 감사 등 엄격한 데이터 보호 조치를 채택합니다.

시장 동향

“원격의료에 AI 접목”

원격의료 시장은 가상 헬스케어에 AI를 통합하고 원격 환자 모니터링 장치의 채택이 증가하는 등 주요 트렌드와 함께 진화하고 있습니다. AI 기반 원격 의료 솔루션은 예측 분석을 통해 진단을 강화하고 관리 작업을 자동화하며 임상 의사 결정을 개선합니다.

• 예를 들어, 2024년 10월 Vantiq, Telemedicine Solutions 및 NTT DATA는 상처 치료 치료를 혁신하도록 설계된 GenAI 기반 임상 의사결정 지원 플랫폼인 Wound AI의 출시를 발표했습니다. Wound AI는 Vantiq의 실시간 지능형 플랫폼을 활용하고 생성 AI를 통합하여 치료 시점에 정확한 상처 치료 권장 사항과 AI 기반 의사 결정 지원을 제공합니다.

동시에 원격 환자 모니터링 장치의 채택이 증가하면서 만성 질환 관리 및 입원 후 관리가 변화되고 있습니다.웨어러블 건강기기스마트워치, 바이오센서와 같은 생체 신호를 실시간으로 추적할 수 있어 의료 서비스 제공자가 환자를 원격으로 모니터링하고 필요할 경우 개입할 수 있습니다.

이러한 추세는 환자 참여와 사전 예방적 치료를 향상시킬 뿐만 아니라 병원 재입원을 줄이는 데 도움이 되어 원격 의료를 현대 의료 시스템의 필수 구성 요소로 만듭니다.

원격의료 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 유형별(제품, 서비스): 제품 부문은 원격 의료 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션 채택 증가로 인해 2023년에 516억 2천만 달러를 벌어들였습니다.
• 방식별(비동기식, 동기식, 기타): 비동기식 부문은 유연한 상담이 가능한 저장 후 전달 원격 의료 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 2023년 시장 점유율 38.88%를 차지했습니다.
• 응용 분야별(원격 방사선학, 원격 병리학, 원격 피부학 및 원격 정신 의학, 원격 심장학, 기타): 원격 진단 영상 및 해석 서비스에 대한 수요 증가로 인해 원격 방사선학 부문은 2031년까지 1,148억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 최종 사용자별(의료 시설, 홈케어, 기타): 의료 시설 부문은 향상된 환자 관리를 위한 병원 및 진료소의 원격 의료 통합 증가로 인해 2031년까지 1,501억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

원격의료 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

북미는 2023년 원격의료 시장 점유율 34.46%, 가치 324억 1천만 달러로 상당한 점유율을 차지했습니다. 이는 잘 확립된 의료 인프라, 첨단 디지털 의료 기술의 높은 채택, 이 지역의 원격 의료 이니셔티브에 대한 정부의 강력한 지원에 기인합니다.

주요 시장 참가자의 존재, 원격 의료 솔루션에 대한 투자 증가, 원격 의료 서비스에 대한 수요 증가는 이 지역의 리더십에 더욱 기여합니다. 또한 유리한 상환 정책, 노인 인구 증가, 스마트폰 및 초고속 인터넷의 광범위한 사용이 계속해서 시장 확장을 뒷받침하고 있습니다.

• 2024년 12월, 미국 원격 의료 협회(ATA)는 의료 시스템 내에서 디지털 진료 경로의 통합을 가속화하기 위한 협업 이니셔티브인 ATA 디지털 우수성 센터(CODE)를 시작했습니다. CODE는 환자 중심의 디지털 의료, 공평한 접근 및 개선된 임상 결과를 위한 모범 사례를 추진하기 위해 선도적인 의료 시스템을 통합합니다.

아시아 태평양 지역의 원격의료 산업은 예측 기간 동안 CAGR 19.83%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 급속한 확장은 의료 디지털화 증가, 원격 의료를 장려하는 정부 이니셔티브, 중국 및 인도와 같이 인구 밀도가 높은 국가의 의료 수요 증가로 인해 가속화되었습니다.

만성 질환 부담 증가, 농촌 지역의 의료 전문가 부족, 인터넷 보급률 향상으로 인해 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

또한 AI 및 모바일 건강 솔루션의 발전과 원격 의료 서비스의 경제성 향상으로 인해 이 지역에서 원격 의료에 대한 접근성이 더욱 높아지고 있습니다.아시아 태평양 지역의 지속적인 기술 발전과 규제 지원이 글로벌 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

규제 프레임워크도 시장 형성에 중요한 역할을 합니다.

• 미국에서는, 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)는 메디케어 및 메디케이드에 따른 원격 진료 환급을 규제하여 접근성과 규정 준수를 보장합니다. 미국 보건복지부(HHS) 산하 시민권 사무국(OCR)은 환자 데이터 개인 정보를 보호하기 위해 HIPAA(건강 보험 이동성 및 책임법)를 시행합니다.
• 중국에서는원격의료를 감독하는 주요 규제 기관은 NHC(National Health Commission)로, 원격의료 관행을 포함한 의료 서비스와 관련된 국가 보건 정책 및 규정을 수립하고 시행합니다.
• 일본에서는원격의료를 감독하는 규제 당국은 후생노동부(MHLW) 산하의 의약품 및 의료기기국(PMDA)입니다. 이 기관은 새로운 원격의료 기술을 검토하고 승인하여 품질 표준과 환자 안전 요구사항을 충족하는지 확인하는 일을 담당합니다.
• 인도에서는원격의료 관행을 감독하는 규제 당국은 인도 의료위원회(MCI)로, 의사가 원격의료 서비스를 사용하여 의료 서비스를 제공할 수 있는 프레임워크를 설명하는 원격의료 실무 지침을 발표했습니다.

경쟁 환경:

원격의료 산업은 기존 기업과 신흥 조직을 포함하여 많은 수의 참가자가 참여하는 것이 특징입니다. 시장에서의 경쟁은 기술 발전, 전략적 파트너십, 인수합병, 지속적인 제품 혁신에 의해 주도됩니다.

기업은 원격 의료 효율성을 높이기 위해 서비스 제공을 확장하고 사용자 경험을 향상하며 AI, ML 및 클라우드 기반 솔루션을 통합하는 데 주력하고 있습니다.

시장 참여자들은 실시간 데이터 분석, 원격 수술, 맞춤형 가상 상담 등 원격 의료 역량을 강화하기 위해 R&D에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 또한 의료 기관, 보험사, 정부 기관과의 협력을 통해 원격 의료의 접근성이 확대되고 있습니다.

편리하고 비용 효율적인 의료에 대한 소비자 수요가 지속적으로 증가함에 따라 원격 의료 시장의 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상되며 이는 더욱 발전하고 시장 성장으로 이어질 것입니다.

• 2024년 6월, VS Digital Health는 Hydreight Technologies 및 DSV Global과 협력하여 기업이 미국 전역에 직접 소비자 의료 브랜드를 신속하게 구축할 수 있는 원격 의료 플랫폼인 VSDHOne을 출시했습니다.

원격 의료 시장의 주요 회사 목록:

• Teladoc 건강, Inc.
• 아메리칸 웰 코퍼레이션.
• 독시미티, Inc.
• 굿알엑스, Inc.
• 엠디라이브
• 헬시
• Hims & Hers Health, Inc.
• 영예
• 대화 공간
• 시스코 시스템즈, Inc.
• 인클루디드 헬스(Included Health, Inc.)의 닥터 온 디맨드(Doctor On Demand)
• Veradigm LLC
• 주식회사 조독
• 헬스탭(주)
• 참깨 주식회사

최근 개발(인수/신제품 출시)

• 2025년 1월, Avel eCare는 행동 건강 분야의 원격 의료 서비스를 확장하기 위해 Amwell의 사업부인 Amwell Psychiatric Care(APC)를 인수했다고 발표했습니다. Avel은 APC의 서비스를 통합함으로써 정신 건강 위기 상황에서 환자 전환을 개선하고 미국의 주요 의료 시스템을 포함하여 더 광범위한 고객 기반에 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 12월, Omda AS는 원격 피부과 및 원격 상처 치료를 전문으로 하는 원격 의료 솔루션 회사인 Dermicus AB를 인수했다고 발표했습니다. 이번 인수로 의료 영상 솔루션 분야에서 Omda의 입지가 강화되었습니다. Dermicus 플랫폼을 사용하면 피부 상태와 만성 상처에 대한 안전한 원격 진단이 가능해 국민보건서비스(National Health Service) 지역의 피부과 대기 시간이 크게 단축됩니다.
• 2024년 6월, Fabric은 Walmart Inc.로부터 MeMD를 인수했다고 발표했습니다. 이번 인수로 Fabric의 고용주 및 지불자 솔루션이 강화되고 행동 건강 전략이 발전됩니다.
• 2024년 4월, ZCG가 지원하는 Unimed는 기술 기반 해양 의료 플랫폼을 강화하기 위한 포괄적인 원격 의료 솔루션 출시를 발표했습니다. 새로운 서비스는 숙련된 해양 의사 및 간호사에 대한 연중무휴 24시간 전 세계 접근을 제공하고 전 세계 선박에 긴급 치료 및 정신 건강 지원을 제공합니다.