패키지 내 시스템 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 패키징 기술별(2D IC 패키징 기술, 2.5D IC 패키징 기술, 3D IC 패키징 기술), 패키지 유형별, 패키징 방법별, 애플리케이션별, 장치별 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

시장은 SiP 기술의 개발, 기술 및 생산을 다루는 산업을 의미합니다. SiP는 마이크로프로세서, 메모리, 센서, 전원 관리 IC 등 여러 전자 부품을 하나의 소형 패키지 또는 모듈로 결합한 집적 회로(IC) 패키징 유형입니다.

이를 통해 더 작고 효율적인 전자 장치가 가능해졌습니다. 이 보고서는 시장 개발의 주요 동인을 탐색하고, 자세한 지역 분석과 미래 기회를 형성하는 경쟁 환경에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다.

패키지 시장의 시스템개요

글로벌 시스템 패키지 시장 규모는 2023년 261억 2천만 달러, 2024년 286억 8천만 달러, 2031년 576억 6천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.49%로 성장할 것으로 예상됩니다.

스마트폰, 웨어러블 기기, IoT 기기 등 더 작고 가벼우며 더 강력한 가전제품에 대한 수요가 증가함에 따라 공간과 성능을 최적화하기 위한 SiP 기술의 채택이 늘어나고 있습니다.

패키지 산업에서 시스템을 운영하는 주요 회사로는 ASE, Amkor Technology, Powertech Technology Inc, UTAC, SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS, ChipMOS TECHNOLOGIES INC., Jiangsu Changdian Technology Co., Ltd., Unisem, Intel Corporation, Qualcomm Technologies, Inc., Octavo Systems LLC, GS Nanotech, Semiconductor Components Industries, LLC, Micross 및 Swissbit가 있습니다.

다양한 산업 분야에서 컴팩트한 고성능 전자 솔루션에 대한 수요로 인해 시장이 빠르게 확장되고 있습니다. SiP 기술을 사용하면 프로세서, 메모리, 수동 요소 등 여러 구성 요소를 단일 패키지로 통합하여 크기, 전력 소비 및 설계 복잡성을 크게 줄일 수 있습니다.

이러한 접근 방식은 시스템 효율성을 향상시키고 신제품 출시 기간을 단축합니다. 전자 장치는 점점 더 정교해지고 공간이 제약되고 있습니다. SiP는 확장 가능하고 비용 효율적인 솔루션을 제공하므로 현대 전자 설계에 점점 더 중요해지고 있습니다.

• 2024년 4월 Octavo Systems는 텍사스주 오스틴에서 OSD32MP2 제품군을 출시하여 STM32MP25 프로세서를 통합하는 강력한 SIP 모듈을 도입했습니다. 이러한 SiP는 설계 복잡성, 크기 및 비용을 획기적으로 줄여 엔지니어가 산업, IoT 및 소비자 가전 애플리케이션 전반에서 혁신을 가속화할 수 있도록 지원합니다.

주요 내용:

1. 패키지 산업 규모의 시스템 가치는 2023년 261억 2천만 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 10.49%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2023년 시장 점유율 61.62%, 가치 평가액은 161억 달러였습니다.
4. 3D IC 패키징 기술 부문은 2023년에 117억 1천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 볼 그리드 어레이(BGA) 부문은 2031년까지 316억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 와이어 본드 및 다이 어태치 부문은 2023년에 48.95%의 시장 점유율을 차지했습니다.
7. 자동차 및 운송 부문은 예측 기간 동안 11.16%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
8. RF 프런트엔드 부문은 2031년에 32.01%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
9. 북미 시장은 예측 기간 동안 CAGR 10.48%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"기기의 소형화"

더 작고, 더 가벼우며, 더 강력한 가전제품에 대한 수요가 패키지 시장의 시스템을 주도하고 있습니다. 스마트폰 등의 기기,웨어러블, IoT 장치는 점점 더 소형화되고 있습니다. 따라서 제조업체는 여러 구성 요소를 공간 효율적인 단일 패키지에 통합하기 위해 SiP 기술로 전환하고 있습니다.

SiP를 사용하면 성능, 전력 효율성 또는 신뢰성을 저하시키지 않고 복잡한 시스템을 소형화할 수 있습니다. 이는 기능을 유지하고 장치 크기를 줄이면서 차세대 전자 장치의 요구 사항을 충족하기 위해 SiP 설계의 혁신을 추진하고 있습니다.

• 2024년 12월, Broadcom은 3D 실리콘 스태킹과 2.5D 패키징을 결합한 획기적인 3.5D XDSiP 플랫폼을 공개했습니다. 이 혁신은 전력 효율성을 개선하고 대기 시간을 줄이며 차세대 AI 애플리케이션을 위한 초소형 고성능 컴퓨팅 시스템을 구현함으로써 맞춤형 AI XPU 설계를 재정의합니다.

시장 도전

"개발 비용"

SiP 개발의 높은 초기 비용은 연구, 설계, 테스트 및 전문 제조 프로세스에 상당한 투자가 필요하기 때문에 중요한 과제입니다. 이러한 비용은 특히 소규모 기업의 경우 장벽이 될 수 있습니다.

그러나 설계 자동화, SiP 구성 요소 표준화, 모듈형 플랫폼 개발의 발전으로 비용 절감에 도움이 됩니다. 또한 업계 플레이어 간의 협력과 향상된 규모의 경제를 통해 이러한 비용을 완화하여 시간이 지남에 따라 SiP 기술의 접근성과 비용 효율성을 높일 수 있습니다.

시장 동향

"저전력 및 에너지 효율성"

패키지 시장의 시스템에서 두드러진 추세는 저전력 및 에너지 효율적인 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 배터리로 작동되는 장치와 IoT 애플리케이션이 계속해서 확산됨에 따라 장치 수명을 연장하고 운영 비용을 절감하려면 전력 소비를 최소화하는 것이 필수적입니다.

Nordic Semiconductor의 nRF9151과 같은 SiP 솔루션은 고성능을 유지하면서 전력 사용량을 크게 줄여주기 때문에 장기적인 IoT 배포에 이상적입니다. 이러한 추세는 원격 모니터링, 웨어러블 및 기타 에너지에 민감한 장치의 애플리케이션에 특히 중요합니다.

• 2024년 9월, Nordic Semiconductor는 최소형, 최저전력 셀룰러 IoT SiP 솔루션인 nRF9151을 출시했습니다. 사전 인증된 이 SiP는 LTE-M/NB-IoT 및 DECT NR+를 지원하여 스마트 시티 애플리케이션, 산업 자동화 및 자산 추적과 같은 대규모 IoT 시장에 이상적인 컴팩트하고 에너지 효율적인 설계를 제공합니다. nRF9151은 개발을 단순화하고, 전력 소비를 줄이며, 향상된 공급망 탄력성을 통해 강력한 글로벌 연결을 제공하여 빠르게 성장하는 IoT 시장에서 획기적인 솔루션으로 자리매김하고 있습니다.

패키지 시장 보고서 스냅샷의 시스템

시장 세분화:

• 패키징 기술별(2D IC 패키징 기술, 2.5D IC 패키징 기술, 3D IC 패키징 기술): 2.5D IC 패키징 기술 부문은 모바일 기기, 가전제품, IoT 제품의 고급 패키징에 대한 수요 증가로 인해 2023년에 105억 2천만 달러를 벌어들였습니다.
• 패키지 유형별[BGA(볼 그리드 어레이), 표면 실장 패키지, PGA(핀 그리드 어레이) 및 FP(플랫 패키지) 소형 외형 패키지]: BGA(볼 그리드 어레이) 부문은 신뢰성, 비용 효율성 및 고성능 SiP 애플리케이션의 광범위한 채택으로 인해 2023년 시장 점유율 54.27%를 차지했습니다.
• 패키징 방법별[와이어 본드 및 다이 부착, 플립 칩, 팬아웃 웨이퍼 레벨 패키징(FOWLP)]: 와이어 본드 및 다이 부착 부문은 SiP 설계에서 전기 연결성을 개선하고 생산 비용을 줄이는 데 중요한 역할을 하기 때문에 2031년까지 277억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 애플리케이션별(소비자 전자제품, 산업, 자동차 및 운송, 항공우주 및 방위, 의료, 신흥, 기타): 자동차 및 운송 부문은 스마트 자동차 전자 장치 및 전기 자동차(EV)를 위한 SiP 솔루션 통합 증가로 인해 예측 기간 동안 11.16%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 기기별 [전력 관리 집적 회로(PMIC), 마이크로 전자 기계 시스템(MEMS), RF 프런트 엔드, RF 전력 증폭기, 베이스밴드 프로세서, 애플리케이션 프로세서, 기타]: RF 프런트 엔드 부문은 무선 통신 및 5G 인프라에서 SiP 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 2031년에 32.01%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

패키지 시장의 시스템지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카로 분류됩니다.

패키지 시장 점유율에서 아시아 태평양 시스템은 2023년 약 61.62%, 가치는 161억 달러로 평가되었습니다. 아시아 태평양 지역은 가전제품, 자동차 부문, IoT 애플리케이션의 급속한 성장으로 인해 시장을 지배하고 있습니다.

이 지역의 강력한 제조 기반은 반도체 기술 및 패키징 솔루션의 발전과 결합되어 SiP 제품의 광범위한 채택을 지원합니다.

또한 R&D에 대한 투자 증가와 에너지 효율적인 소형 장치에 대한 수요 증가로 인해 아시아 태평양 지역은 SiP 혁신의 핵심 허브로 자리매김하여 지속적인 시장 리더십을 확보했습니다.

• 2024년 5월, 대만 회사인 Wise-integration과 Leadtrend Technology는 빠른 소비자 기기 충전을 위해 설계된 GaN SiP를 출시했습니다. 이번 협력은 스마트폰과 노트북의 고속 충전을 위한 65와트 USB PD 어댑터를 목표로 하며, 시스템 효율성을 최적화하고, 구성 요소 수를 줄이고, 더 빠른 시스템 개발을 제공합니다.

북미 패키지 산업의 시스템은 예측 기간 동안 CAGR 10.48%로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 북미는 특히 소비자 기기, 자동차, IoT 애플리케이션 분야의 고급 전자 제품에 대한 수요가 높아 시장에서 빠르게 성장하는 지역으로 떠오르고 있습니다.

이 지역은 강력한 기술 생태계, 지속적인 혁신, 연구 개발에 대한 막대한 투자의 혜택을 누리고 있습니다. 또한 5G 기술 채택 증가와 함께 통신, 자동차 등 산업에서 북미 지역의 선도적 역할은 SiP 솔루션 채택 증가에 기여하여 시장을 활성화하고 있습니다.

규제 프레임워크

• 인도에서는, 인도 표준국(BIS)은 품질과 안전을 보장하기 위해 SiP 제품을 포함한 전자 시스템의 제조 및 테스트에 대한 지침을 설정합니다.
• 미국에서는, 미국 식품의약국(FDA)은 의료 기기 또는 의료 응용 분야에 사용되는 SiP 제품에 대한 승인을 의무화합니다. 이 규제 프레임워크는 전자 시스템이 시장에 출시되기 전에 엄격한 안전성, 효능 및 품질 표준을 충족하도록 보장합니다.
• 유럽연합(EU)에서는, SiP 제품에는 EU 안전, 건강 및 환경 표준 준수를 확인하기 위해 CE 마크가 있어야 합니다. 이 인증은 SiP 제품이 제품 안전, 성능 및 환경 영향에 대한 EU의 요구 사항을 충족함을 보장합니다.

경쟁 환경:

패키지 산업 분야의 시스템 기업들은 소형화 고도화, 성능 향상, 전력 효율 향상에 주력하고 있습니다. 그들은 고성능, 공간 절약형 기술에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 프로세서, 메모리, 센서와 같은 여러 구성 요소를 컴팩트하고 비용 효율적인 솔루션으로 통합하고 있습니다.

이러한 혁신은 IoT, 자동차, 통신 및 가전제품 분야의 애플리케이션에 특히 중요합니다. 또한 제조업체는 진화하는 기술 환경을 지원하기 위해 엣지 컴퓨팅 및 실시간 데이터 처리를 위한 SiP 제품을 최적화하여 AI 및 ML 기능에 투자하고 있습니다.

• 2024년 10월, Lantronix는 에지에서 AI/ML 및 비디오 기능을 향상시키는 것을 목표로 Qualcomm이 지원하는 5개의 새로운 SiP 솔루션 출시를 발표했습니다. 이러한 솔루션은 로봇 공학, 산업 자동화, 비디오 감시 등 스마트 시티 애플리케이션을 지원하여 산업 및 기업 IoT 시장에서 Lantronix의 리더십을 더욱 공고히 합니다. Qualcomm 칩셋의 통합을 통해 비용 효율적인 고성능 엣지 컴퓨팅이 가능해지며 중요한 산업 분야의 고급 AI 기반 기술 혁신을 주도할 수 있습니다.

패키지 시스템 시장의 주요 회사 목록:

• ASE
• 앰코테크놀로지
• 파워텍 테크놀로지 주식회사
• 유타
• 삼성전기
• ChipMOS 기술 INC.
• 강소창뎬기술유한회사
• 유니셈
• 인텔사
• 퀄컴 테크놀로지스, Inc.
• 옥타보 시스템 LLC
• GS나노텍
• 반도체 부품 산업, LLC
• 마이크로로스
• 스위스비트

최근 개발(제품 출시)

• 2024년 12월, Broadcom은 차세대 AI 가속기(XPU) 개발을 가능하게 하는 획기적인 3.5D XDSiP(eXtreme Dimension System in Package) 기술을 공개했습니다. 이 플랫폼은 6000mm² 이상의 실리콘과 최대 12개의 고대역폭 메모리 스택을 통합하여 향상된 전력 효율성, 감소된 대기 시간 및 향상된 상호 연결 밀도를 제공합니다. 혁신적인 3.5D 스태킹을 통해 증가하는 AI 컴퓨팅 수요를 해결하여 Broadcom을 맞춤형 XPU 솔루션의 최전선으로 자리매김합니다.
• 2023년 3월, Octavo Systems는 Texas Instruments의 AM62x 프로세서를 기반으로 하는 SiP 솔루션의 OSD62x 제품군 개발을 발표했습니다. 이 SiP는 고속 메모리, 전원 관리 및 수동 구성 요소를 소형 폼 팩터에 통합합니다. 엣지 컴퓨팅, IoT 및 AI 애플리케이션용으로 설계된 OSD62x 제품군은 시스템 크기를 60% 줄이고 시장 진입을 최대 9개월 단축하는 솔루션을 제공합니다.