웨어러블 시장

글로벌 웨어러블 시장 규모

글로벌 웨어러블 시장 규모는 2023년 미화 531억 3천만 달러로 평가되었으며, 2024년 602억 4천만 달러에서 2031년까지 1,627억 6천만 달러에 이를 것으로 추정된다. 이는 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 15.26%에 해당한다.

웨어러블 기기에 대한 전 세계적 수요 증가는 다기능성, 건강에 대한 관심 증대, 기술 발전, 인구 고령화, 저렴한 기기의 보급에 힘입은 것이다. 본 보고서는 조사 범위 내에서 Apple Inc., Xiaomi, Samsung, Google LLC, LG Electronics, Huawei Devices Co., Fujitsu, Fossil Group, Inc., Garmin Ltd., Adidas 등의 기업이 제공하는 제품을 다룬다.

지속적인 기술 발전은 혁신을 촉진하고 성능을 개선하며 기기의 기능을 확장함으로써 웨어러블 시장 성장에 크게 기여하고 있다. 스마트워치와 피트니스 트래커를 비롯한 웨어러블 기기의 지속적인 업그레이드로 심박수, 혈압, 혈당 수치 등 주요 건강 지표의 추적 정확도가 크게 향상되었다.

기업들은 스마트 의류, 스마트 신발, 스마트 액세서리와 같은 혁신적인 기기에 투자하며 제품군을 확대하고 있다. 이러한 기기는 데이터 분석, 패턴 식별, 개인 맞춤형 인사이트 및 추천 제공을 위해 고도화된 AI 및 ML 알고리즘을 탑재하고 있다.

• 2024년 10월, 핀란드 헬스테크 기업 Oura Health Ltd.는 수면 패턴을 추적하도록 설계된 웨어러블 기기 Oura Ring 4를 개발하였다. 이 회사는 AI 알고리즘을 활용해 심박변이도와 체온 등 주요 지표를 분석하고, 사용자에게 개인 맞춤형 건강 인사이트와 제안을 제공한다.

스마트워치, 피트니스 트래커, 스마트 안경, 스마트 신발, 스마트 의류, 액세서리 등 웨어러블 기기는 데이터를 수집·분석하여 유의미한 인사이트를 제공한다.

이러한 기기는 센서와 Bluetooth 또는 Wi-Fi 등의 연결 기능을 통합하여 피트니스, 헬스케어, 엔터테인먼트를 비롯한 다양한 분야에 활용되고 있다. 역동적으로 변화하는 이 시장은 손목 착용 기기, 안경, 헤드웨어, 신발류, 넥웨어, 바디웨어 등 다양한 제품군을 아우른다.

애널리스트 총평

웨어러블 시장은 치열한 경쟁과 다수의 주요 기업이 내놓는 합리적 가격의 제품 확산을 특징으로 한다. 이러한 기회를 활용하기 위해 기업들은 피트니스 트래커, 스마트워치, 히어러블, 헬스케어 및 기업용 특수 기기 등 여러 부문에 걸쳐 제품 개발에 투자하고 있다.

또한 고령자 돌봄, 장애인용 보조 기술과 같은 틈새 시장의 부상은 제품 혁신과 시장 성장의 추가적인 기회를 제공한다.

경쟁 우위를 유지하고 시장 확대를 추진하기 위해 Apple, Microsoft, Google과 같은 선도 기업들은 인수와 파트너십을 활용해 제품 포트폴리오를 다각화하고 있다.

센서 기술, AI 알고리즘, 데이터 분석, 특수 소프트웨어 등 핵심 영역에서 전문성을 갖춘 스타트업을 인수하면 최첨단 혁신을 기존 제품군에 신속하게 통합할 수 있다. 또한 현지 브랜드와의 협업은 지역별 맞춤형 제품 개발을 촉진하여 각 지역 소비자의 고유한 요구와 선호에 대응할 수 있게 한다.

• 2024년 5월, 디지털 임상 소프트웨어 공급업체 Medable은 Masimo와 협력하여 MightySat Rx 웨어러블 맥박 산소 측정기를 자사 플랫폼에 통합하였다. 이번 협업은 암 환자의 주요 활력징후를 측정함으로써 종양학 연구에서 탄탄한 임상 근거를 확보하고, 임상시험을 위한 데이터 수집과 분석을 강화하는 것을 목표로 한다.

웨어러블 시장 성장 요인

웨어러블 시장은 피트니스 트래커의 인기 상승, 스마트워치 수요 증가, 지속적인 기술 발전, 건강에 대한 관심 증대에 힘입어 최근 수년간 폭발적인 성장을 기록하였다. 소비자 사이에서 건강과 피트니스에 대한 관심이 높아지면서 활동량을 효과적으로 추적하고 활력징후를 모니터링하며 더 건강한 생활습관을 뒷받침하는 웨어러블 기기에 대한 수요가 증가하였다.

스마트워치와 피트니스 트래커 등 웨어러블 기기는 심박수, 혈압, 혈당 수치를 비롯한 주요 건강 지표를 모니터링하여 잠재적 건강 문제의 조기 발견을 돕는다. 더욱이 당뇨병, 심장질환, 비만 등 만성질환 발생률이 높아지면서 건강 관리 분야의 웨어러블 기기 수요가 확대되었다.

• 2024년 8월, 캘리포니아에 본사를 둔 Dexcom은 사용자를 위한 연속혈당측정 연계 생태계를 구축하였다. 해당 센서는 디지털 헬스 앱과 연동된다. 이 시스템은 센서, 스마트워치, 디지털 헬스 앱을 통합하여 모바일 기기와 스마트워치를 통한 알림 및 데이터 공유 기능을 사용자에게 제공한다.

아울러 의료용 웨어러블 기기 제조업체들은 환자 치료의 질을 높이고 잠재적 부작용을 최소화하기 위해 첨단 기술에 상당한 투자를 하고 있다.

광범위한 연구개발 활동은 센서 기술의 발전으로 이어졌으며, 그 결과 더 작고 강력하며 에너지 효율이 높은 기기가 등장하여 한층 정확하고 신뢰할 수 있는 건강 인사이트를 제공하게 되었다. 또한 스트레스 수준, 피부 온도, 혈당 측정 등 다양한 건강 지표를 모니터링하기 위한 신규 센서가 개발되고 있다.

웨어러블 시장은 강한 성장세를 보이고 있으나 데이터 유출과 보안 우려를 비롯한 여러 과제에 직면해 있다. 웨어러블 기기는 GPS 위치 추적, 생체 정보, 건강 데이터 등 사용자의 민감한 데이터를 수집하기 때문에 사이버 공격의 표적이 되기 쉽다.

이러한 보안 위험을 완화하기 위해 기업들은 첨단 기술에 적극적으로 투자하고 강력한 종단간 암호화 프로토콜을 도입하여 기기와 데이터 보안을 강화하고 있다.

웨어러블 산업 트렌드

웨어러블 시장에서는 혈압 측정기, 혈당 측정기, ECG 모니터, 피트니스 트래커 등 웨어러블 건강 모니터링 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있다.

이러한 기기에서 수집된 데이터는 질병 조기 발견, 치료 계획의 개인 맞춤화, 건강한 생활습관 채택을 유도하는 실시간 피드백 제공 등에 효과적으로 활용될 수 있다. 이러한 성장 궤도에 따라 제조업체들은 연구개발에 투자하고 있으며, 첨단 기술에 집중하여 제품 품질을 높이고 잠재적 부작용을 완화함으로써 확대되는 시장 기회를 활용하고 있다.

아울러 웨어러블 제조업체들은 기존의 건강·피트니스 영역을 넘어 산업용 활용, 작업장 안전, 엔터테인먼트 등의 분야로 제품 포트폴리오를 확대하고 있다. 지속적인 기술 혁신으로 스마트 안경, 의류, 신발, 액세서리 등 다양한 웨어러블 기기가 등장하였다.

증강현실(AR)과 가상현실(VR) 기술의 접목은 게이밍 경험을 향상시켰다. 더욱이 웨어러블 제조업체들은 장애인을 위해 특별히 설계된 혁신 제품을 개발하여 의사소통, 이동, 전반적인 삶의 질을 개선하는 보조 기술을 제공하고 있다.

• 예를 들어 일상생활 활동에서의 적응형·이동형 동작 지원(ADAMASS) 스마트 안경은 착용자의 활동을 식별하고 기본 작업과 복합 작업에 대한 안내를 제공함으로써 일상 작업을 지원하도록 설계되었다. 이 스마트 안경은 증강현실(AR), 시선 추적, 객체 인식 등 다양한 기술을 통합한다.

또한 Instagram, Facebook, Tik-Tok 등 소셜 미디어 플랫폼의 영향력이 확대되면서 만성질환에 대한 인식이 높아졌고, 이에 따라 개인들이 건강과 웰빙을 우선시하게 되었다. 웨어러블 기기는 잠재적 건강 문제의 조기 발견과 예방을 지원함으로써 환자 참여와 의료 효율성 향상에 크게 기여해 왔다.

세분화 분석

글로벌 시장은 제품, 용도, 지역을 기준으로 세분화되었다.

제품별

제품을 기준으로 시장은 크게 손목 착용 기기, 신발류, 넥웨어, 바디웨어, 안경, 헤드웨어, 기타로 분류되었다. 손목 착용 기기 부문은 제품군 확대, 다기능성 강화, 가격 접근성 개선에 힘입어 2023년 미화 136억 6천만 달러로 가장 높은 매출을 기록하였다.

손목 착용 기기 부문에는 스마트워치와 피트니스 트래커 등의 기기가 포함되며, GPS, 신체 활동 추적, 심박수 모니터링, 수면 패턴 분석 등의 기능을 제공한다.

손목 착용 기기의 인기 상승은 알림에 대한 손쉬운 접근, 효과적인 건강 추적, 가격 접근성 향상에 기인한 것으로 볼 수 있다. 이에 따라 제조업체들은 고도화된 기능과 세련된 디자인을 결합한 혁신 기기를 전략적으로 출시하며 변화하는 소비자 선호에 부응하고 있다.

• 예를 들어 2024년 8월 Google은 더 큰 디스플레이, 세련된 디자인, 고급 피트니스 추적 기능을 제공하는 Pixel Watch 3를 출시하였다. 주요 기능으로는 맥박 감지, 안정 시 심박수 및 심박변이도 모니터링, 수면 스케줄 분석 등이 있다. 또한 새로운 배터리 절약 모드는 배터리 사용 시간을 최대 36시간까지 연장한다.

용도별

용도를 기준으로 시장은 소비자, 헬스케어, 기업 및 산업, 기타로 분류되었다. 소비자 부문은 2023년 미화 162억 8천만 달러의 매출을 기록하며 웨어러블 시장을 주도하였다. 이러한 성장은 소비자의 건강 관심 증대, 소셜 미디어의 영향, 가격 접근성 향상에 힘입은 것이다.

이러한 기기는 피트니스 모니터링, 앱 연동, 통화, 비접촉 결제 등 폭넓은 기능을 제공하여 특히 젊은 소비자층에서 인기가 높다. 아울러 다수의 제조업체가 존재하면서 저가형과 프리미엄 제품을 아우르는 다양한 시장이 형성되었다.

웨어러블 시장 지역별 분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, MEA, 라틴아메리카로 구분되었다.

북미 웨어러블 시장은 35.43%의 상당한 점유율을 차지하였으며 2023년 미화 188억 2천만 달러 규모로 평가되었다. 이 지역의 견고한 웨어러블 기기 수요는 높은 가처분소득, 선진화된 의료 인프라, 건강에 대한 관심 증대에 힘입은 것이다.

북미 지역 소비자들은 자신의 건강을 모니터링하고 증진할 수 있는 도구를 적극적으로 찾고 있으며, 이는 스마트워치와 피트니스 트래커 등 소비자 가전 제품에 상당한 성장 기회를 창출하고 있다.

아울러 이 지역의 선진화된 의료 인프라는 이러한 기술을 기존 의료 체계에 원활하게 통합할 수 있게 하여 원격 환자 모니터링과 만성질환 관리 같은 활용을 가능하게 하며, 이는 시장 침투와 도입 확대로 이어지고 있다.

• 미국에서 실시된 2023년 Health Information National survey에 따르면 미국인 3명 중 1명이 스마트워치나 밴드 등 웨어러블 기기를 사용해 피트니스와 건강을 추적하는 것으로 나타났다. 이 조사는 또한 학력과 소득 수준이 높은 18~49세 성인이 이러한 기기를 사용할 가능성이 더 높다고 보고하였다.

아시아 태평양 웨어러블 시장은 2023년 미화 131억 8천만 달러의 매출을 기록하였다. 이러한 견고한 성장은 전자상거래 시장의 확대, 스마트폰 보급률 상승, 웨어러블 기기의 가격 접근성에 기인한다.

아울러 기술 발전과 인구 고령화는 인도와 중국 등 국가에서 의료용 웨어러블 기기 수요를 견인해 왔다. 이 지역의 의료기관들은 오지와 의료 취약 지역의 환자 진료를 개선하기 위해 웨어러블 인지 보조(WCA) 기술을 도입하고 있다.

경쟁 환경

본 글로벌 웨어러블 시장 보고서는 업계의 파편화된 특성에 중점을 두고 유용한 인사이트를 제공할 것이다. 주요 기업들은 파트너십, 인수합병, 제품 혁신, 조인트벤처 등 여러 핵심 사업 전략에 주력하여 제품 포트폴리오를 확대하고 여러 지역에서 시장 점유율을 높이고 있다.

기업들은 서비스 확대, 연구개발(R&D) 투자, 신규 서비스 제공 센터 설립, 서비스 제공 프로세스 최적화 등 다양한 전략적 이니셔티브를 추진하고 있으며, 이는 시장 성장의 새로운 기회를 창출할 것으로 보인다.

웨어러블 시장 주요 기업 목록

• Apple Inc.
• Xiaomi
• Samsung
• Google LLC
• LG Electronics
• Huawei Devices Co.
• Fujitsu
• Fossil Group, Inc.
• Garmin Ltd.
• Adidas

주요 산업 동향

• 2024년 12월(출시): Asus는 다양한 기능과 향상된 게이밍 경험을 제공하는 ASUS AirVision M1 스마트 안경을 출시하였다. 이 안경은 밝기를 높여 작은 글자의 가독성을 개선하였다.
• 2024년 5월(파트너십): 2024년 8월, 선도적인 디지털 헬스 및 AI 기업 Hexoskin은 의료기기 수준의 웨어러블 기기 개발을 위해 추가 투자 라운드에서 미화 420만 달러를 유치하였다. 이 회사는 성장, 디지털 바이오마커 연구, 신규 AI 기반 디지털 진단 솔루션에 투자하기 위해 자금을 조달하였다.
• 2023년 11월(출시): Google 소유 브랜드 Fitbit은 스트레스를 모니터링하는 EDA 센서 등 스트레스 관리 도구를 갖춘 프리미엄 스마트워치 Fitbit Sense 2를 새롭게 출시하였다. 이 브랜드는 고급 건강 인사이트, 맞춤형 추천, 운동 안내를 제공하는 데 주력하고 있다.

글로벌 웨어러블 시장의 세분화는 다음과 같다:

제품별

• 손목 착용 기기
• 안경
• 헤드웨어
• 신발류
• 넥웨어
• 바디웨어
• 기타

용도별

• 소비자 가전
• 헬스케어
• 기업 및 산업
• 기타

지역별

• 북미

• 미국
• 캐나다
• 멕시코

• 유럽

• 프랑스
• 영국
• 스페인
• 독일
• 이탈리아
• 러시아
• 기타 유럽

• 아시아 태평양

• 중국
• 일본
• 인도
• 한국
• 기타 아시아 태평양

• 중동 및 아프리카

• GCC
• 북아프리카
• 남아프리카공화국
• 기타 중동 및 아프리카

• 라틴아메리카

• 브라질
• 아르헨티나
• 기타 라틴아메리카