변전소 자동화 시장

시장 정의

시장에는 지능형 전자 장치 (SCADA) 시스템 및 통신 네트워크를 사용하여 전기 변전소의 실시간 모니터링, 제어 및 보호를 가능하게하는 기술 및 시스템이 포함됩니다.

여기에는 데이터 수집, 결함 감지 및 자동 스위칭과 같은 프로세스가 포함되어 그리드 효율 및 안정성을 향상시킵니다. 시장은 디지털 변전소, 고급 보호 체계 및 사이버 보안 측정의 공식화에 중점을 둡니다.

변전소 자동화는 전력 전송 네트워크, 산업 공장 및 재생 가능 에너지 통합에 널리 사용되어 자동화 효율성, 가동 중지 시간 감소 및 자동화, 원격 운영 및 예측 유지 보수 솔루션을 통한 그리드 복원력 향상을 보장합니다.

변전소 자동화 시장개요

글로벌 변전소 자동화 시장 규모는 2023 년에 432 억 달러로 평가되었으며 2024 년 455 억 달러에서 2031 년까지 7,01 억 달러로 증가 할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 6.30%의 CAGR을 나타 냈습니다.

시장은 그리드 현대화에 대한 투자와 재생 가능 에너지 원의 통합을 증가시켜 주도하고 있습니다. 유틸리티는 그리드 신뢰성, 효율성 및 보안을 향상시키기 위해 고급 디지털 솔루션을 채택하고 있습니다.

또한, 에너지 인프라의 사이버 보안에 대한 초점이 높아짐에 따라 자동화 기술의 배포가 가속화되어 진화하는 위협 및 규제 요구 사항에 따라 안전하고 탄력적 인 전력 유통 시스템을 보장합니다.

변전소 자동화 산업에서 운영되는 주요 회사는 ABB, Schneider Electric SE, Siemens, General Electric, Hitachi Energy Ltd., Yokogawa Electric Corporation, Rockwell Automation, Inc., Cisco, Schweitzer Engineering Laboratories, Inc., Eaton, Mitsubishi Electric Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Honeywell International Holdings Inc.

증가하는 전환스마트 그리드시장을 주도하고 있습니다. 유틸리티는 자동화 기술을 채택하여 실시간 모니터링, 데이터 중심 의사 결정 및 운영 효율성 향상을 가능하게합니다.

스마트 그리드는 전력 분배를 향상시키고 부하 관리를 최적화하며 중단되지 않은 전기 공급을 보장하기 위해 고급 자동화 솔루션이 필요합니다. 정부와 규제 기관은 스마트 그리드 프로젝트에 투자하여 에너지 인프라를 현대화하고 전반적인 그리드 성능을 향상시키기 위해 변전소 자동화 솔루션의 배치를 추가로 가속화하고 있습니다.

• 2022 년 말, 유럽위원회는 EU 행동 계획 인 "에너지 시스템의 디지털화"를 도입했습니다. 위원회는 2030 년까지 약 5,500 억 유로 (6,630 억 달러)가 유럽 전기 그리드에 투자 될 예정이며,이 중 유로 170 억 (1,840 억 달러)은 스마트 미터, 자동 그리드 관리, 디지털 계량 기술 및 현장 운영 향상을 포함한 디지털화에 할당 될 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트 :

1. 변전소 자동화 산업 규모는 2023 년 432 억 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2024 년에서 2031 년까지 6.30%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양은 2023 년에 35.21%의 시장 점유율을 차지했으며 153 억 6 천만 달러의 평가를 받았다.
4. 하드웨어 세그먼트는 2023 년에 2474 억 달러를 기록했습니다.
5. 변속기 변전소 세그먼트는 2031 년까지 4,83 억 달러에이를 것으로 예상됩니다.
6. 새로운 부문은 2023 년 XX%의 최대 수익 지분을 확보했습니다.
7. 유틸리티 세그먼트는 예측 기간을 통해 강력한 XX%의 CAGR을 위해 준비됩니다.
8. 북미 시장은 예측 기간 동안 6.43%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 드라이버

"디지털 변전소 채택"

전통적인 변전소에서 디지털 변전소로의 전환은 변전소 자동화 시장의 성장을 가속화하는 것입니다. 디지털 변전소는 기존 구리 배선을 광섬유 통신으로 대체하여 신뢰성을 높이고 운영 비용을 줄입니다.

디지털 변전소는 실시간 모니터링, 자산 관리 및 결함 감지를 향상시켜 전력 시스템 효율성을 향상시킵니다. 유틸리티와 산업 운영자는 운영 탄력성을 향상시키고 유지 보수 비용을 최소화하며 발전하는 전력 요구에 따라 에너지 네트워크의 유연성을 향상시키기 위해 디지털 솔루션을 점점 채택하고 있습니다.

• 2024 년 2 월, GE Vernova의 그리드 솔루션 비즈니스는 그리드 디지털화를 가속화하고 그리드 복원력을 향상 시키도록 설계된 소프트웨어 정의 자동화 솔루션 제품인 Gridbeats를 도입했습니다. GridBeats는 변전소 디지털화, 자율 그리드 영역 관리 및 장치 및 통신 네트워크의 원격 모니터링 기능을 제공합니다.

시장 도전

"변전소 자동화의 사이버 보안 위험"

변전소 자동화 시장의 성장에서 중요한 과제는 중요한 전력 인프라를 대상으로하는 사이버 위협의 위험이 증가한다는 것입니다. 사이버 공격에 대한 이러한 취약점은 변전소가 더 디지털화되고 상호 연결됨에 따라 그리드 안정성과 보안에 심각한 위협이됩니다.

회사는 암호화, 다층 인증 및 침입 탐지 시스템을 포함한 고급 사이버 보안 솔루션을 구현하고 있습니다. NERC CIP 및 IEC 62443과 같은 규제 사이버 보안 프레임 워크를 준수하는 것도 우선 순위가 지정되고 있습니다. 또한 조직은 진화하는 사이버 위협에 대한 탄력성을 향상시키기 위해 AI 중심의 위협 탐지 및 실시간 모니터링에 투자하고 있습니다.

시장 동향

"노화 전력 인프라의 현대화"

정부와 유틸리티는 다운 타임을 최소화하면서 기존 인프라의 수명을 연장하기 위해 자동화 기술에 투자하고 있습니다. 고급 모니터링 시스템의 통합은 예측 유지 보수를 가능하게하여 계획되지 않은 정전을 줄입니다.

자동화 된 변전소는 안정적인 전기 공급을 보장하고 경제 성장을 지원하며 효율적인 전력 분배에 대한 수요 증가를 충족시키는 데 중요한 역할을합니다.

• 2025 년 3 월, 독일 의회는 인프라 현대화, 방어 및 기후 행동을 지원하기 위해 544 억 달러의 특별 기금을 승인했습니다. 이 펀드는 12 년에 걸쳐 배치 될 예정이며 에너지 그리드 및 운송 네트워크를 포함한 중요한 시스템을 업그레이드하면서 산업 및 구조적 배출량을 줄이는 것을 목표로합니다.

변전소 자동화 시장 보고서 스냅 샷

분할	세부
구성 요소에 의해	하드웨어, 소프트웨어, 서비스
유형별	전송 변전소, 분포 변전소
기술 별	새롭고 개조
마지막으로 사용됩니다	유틸리티, 강철, 석유 및 가스, 채굴, 운송 등
지역별	북아메리카: 미국, 캐나다, 멕시코
	유럽: 프랑스, ​​영국, 스페인, 독일, 이탈리아, 러시아, 나머지 유럽
	아시아 태평양: 중국, 일본, 인도, 호주, 아세안, 한국, 나머지 아시아 태평양
	중동 및 아프리카: 터키, UAE, 사우디 아라비아, 남아프리카, 나머지 중동 및 아프리카
	남아메리카: 브라질, 아르헨티나, 남아메리카의 나머지

시장 세분화 :

• 구성 요소 (하드웨어, 소프트웨어, 서비스) : 실시간 데이터 처리, 그리드 신뢰성 및 일련의 자동화 통합에 필수적인 지능형 전자 장치 (IED), 프로세스 인터페이스 장치 및 통신 하드웨어에 대한 높은 수요로 인해 2023 년에 하드웨어 세그먼트가 247 억 달러를 벌었습니다.
• 유형 (전송 변전소, 분배 변전소) : 전송 변전소 세그먼트는 2023 년에 그리드 현대화에 대한 수요 증가, 높은 전압 처리 용량 및 효율적인 장거리 전력 전송 및 재생 가능한 에너지 공급원의 통합을 보장하는 데있어 자동화의 중요한 역할로 인해 시장의 59.32%를 차지했습니다.
• 기술 (신규, 개조) : 새로운 세그먼트는 2031 년까지 4,433 억 달러에 달할 것으로 예상되며, 스마트 그리드 인프라에 대한 투자 증가와 고급 디지털 솔루션에 대한 수요 증가와 일치하는 그리드 효율성, 상호 운용성 및 실시간 모니터링을 향상시키는 능력으로 인해 2031 년까지 4,434 억 달러에이를 것으로 예상됩니다.
• 최종 사용 (유틸리티, 철강, 석유 및 가스, 광업, 운송, 기타) : 유틸리티 세그먼트는 그리드 현대화를위한 자동화 된 변전소의 대규모 배치, 신뢰성 향상 및 재생 가능한 에너지 공급원의 전기 수요 효율성을 충족시키기위한 대규모 스케일 변동으로 인해 예측 기간 동안 CAGR 6.64%의 상당한 성장을위한 준비가되어 있습니다.

변전소 자동화 시장지역 분석

지역을 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

아시아 태평양 회계 변전소 자동화 시장몫은 주변에 서 있었다2023 년 35.21%, 1536 억 달러의 평가로 평가되었습니다. 이 지역의 시장은 중국, 인도, 인도네시아, 베트남 및 필리핀의 정부의 전력 인프라에 대한 대규모 투자로 인해 빠른 성장을 등록하고 있습니다.

산업 구역, 도시 개발 및 농촌 지역의 전기 확장을 위해서는 자동화, 원격 모니터링 및 실시간 데이터 분석을 통해 현대화 된 변전소가 필요합니다.

중국 벨트 및 도로 이니셔티브 (BRI) 및 인도의 개정 된 유통 부문 제도 (RDS)와 같은 국가 이니셔티브는 자동화 된 변전소 배치를 가속화하여 효율적이고 신뢰할 수있는 전력 전송을 보장하고 있습니다.

또한 일본, 한국, 중국 및 싱가포르와 같은 국가는 스마트 제조 및 산업 4.0을 선도하여 자동 전력 변전소에 대한 수요를 주도하고 있습니다. AI, IoT 및 및 제조 허브를 통합하여클라우드 컴퓨팅자동화 된 변전소는 전력 사용량을 최적화하고 다운 타임을 줄이며 운영 복원력을 향상시키는 데 도움이됩니다.

북아메리카의 변전소 자동화 산업은 예측 기간 동안 강력한 CAGR 6.43%로 크게 성장할 준비가되어 있습니다. 시장은이 지역의 그리드 신뢰성 및 데이터 보안을 향상시키는 사이버 안전 디지털 변전소에 대한 수요에 의해 촉진됩니다.

북아메리카의 중요한 전력 인프라는 사이버 공격에 점점 더 취약 해져서 유틸리티가 안전한 변전소 자동화 기술을 통합하도록 유도합니다.또한 IoT, AI 및 클라우드 기반 분석의 채택이 증가함에 따라 북미 지역의 시장을 재구성하고 있습니다.

Smart Grid 이니셔티브는 지능형 센서, 자동 스위칭 시스템 및 원격 진단이 장착 된 디지털 변전소의 배치를 권장합니다. 5G 연결 및 에지 컴퓨팅은 실시간 그리드 모니터링, 예측 유지 보수 및 결함 감지를 더욱 향상시켜 자동화 된 변전소 솔루션에 대한 상당한 투자를 주도하고 있습니다.

규제 프레임 워크

• 미국에서, 시장은 그리드 신뢰성, 안전 및 사이버 보안을 보장하는 여러 당국에 의해 규제됩니다. NESC (National Electrical Safety Code)는 변전소에 대한 설치 및 운영 안전 표준을 설정하는 반면, FERC (Federal Energy Regulatory Commission)와 NERC (North American Electric Reliability Corporation)는 대량 전력 시스템 신뢰도 표준을 설립하고 시행합니다. NERC의 CIP (Critical Infrastructure Protection) 표준은 사이버 위협에 대한 변전소 자동화 시스템을 확보하는 데 중요한 역할을합니다.
• EU의변전소 자동화를위한 규제 프레임 워크는 IEC 61850을 기반으로하며 회원국의 상호 운용성 및 통신 표준화를 보장합니다. ENTSO-E (European for Electricity for Electricity) 네트워크는 디지털 변전소를 포함한 그리드 운영 표준을 설정합니다. 또한 IEC 60364는 전기 설치를 관리하여 안전 조치의 일관성을 제공합니다. 에너지 행동 계획의 디지털화와 같은 EU 이니셔티브는 유럽 전역의 자동화 및 스마트 그리드 배치를 향상시키는 것을 목표로합니다.
• 일본일본 전기 협회 (JEA) 표준을 통해 변전소 자동화를 규제하여 안전하고 효율적인 전기 설치를 보장합니다. 정부의 에너지 절약법은 스마트 그리드 전략의 일부로 변전소의 현대화를 장려합니다. TEPCO (Tokyo Electric Power Company)와 같은 유틸리티는 변전소 디지털화에 투자하여 특히 재난이 발생하기 쉬운 지역에서 그리드 탄력성을 향상시킵니다. 자동화 및 원격 모니터링은 전력 안정성을 향상시키기위한 일본 이니셔티브의 주요 구성 요소입니다.

경쟁 환경 :

변전소 자동화 산업은 그리드 효율, 안정성 및 자동화를 향상시키기 위해 디지털 변전소 기술의 발전에 중점을 둔 전략을 적극적으로 채택하는 시장 플레이어가 특징입니다.

차세대 프로세스 인터페이스 단위 및 모듈 식 디지털 솔루션을 통합함으로써 회사는 변전소 운영을 간소화하고 인프라 복잡성을 줄이며 상호 운용성을 향상시키고 있습니다.

이러한 혁신은 완전 디지털 변전소로의 전환을 가속화하여 현대 그리드 인프라에서의 역할을 강화하고 있습니다. 결과적으로 이러한 전략적 발전은 시장의 성장에 크게 기여하고 있습니다.

• 2024 년 1 월, Hitachi Energy는 전송 유틸리티를 위해 디지털 변전소로의 전환을 가속화하도록 설계된 고급 프로세스 인터페이스 장치 (PIU) 인 Sam600 3.0의 도입으로 최첨단 디지털 변전 기술을 향상 시켰습니다. 새로 개발 된 모듈 식 SAM600은 세 가지 기능을 단일 장치에 통합하여 병합 장치, 스위치 기어 제어 장치 또는 둘 다 하이브리드 역할을 할 수 있습니다. 이 다목적 설계는 여러 설치 구성을 지원하여 변전소 자동화의 유연성과 효율성을 향상시킵니다.

변전소 자동화 시장의 주요 회사 목록 :

• 씨줄
• 슈나이더 전기 SE
• 지멘스
• 일반 전기
• Hitachi Energy Ltd.
• 요코와 전기 공사
• Rockwell Automation, Inc.
• 시스코
• Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.
• 이튼
• 미쓰비시 전기 공사
• Honeywell International Inc.
• Trilliant Holdings Inc.
• Alstom SA
• S & C 전기 회사

최근 개발 (확장/제품 출시)

• 2024 년 7 월GE VERNOVA는 2028 년까지 134 개의 변전소에 고전압 장비, 구성 요소 및 그리드 자동화 솔루션을 GEAT (Ge Algeria Turbines)에게 제공하여 알제리의 그리드 인프라를 강화할 계획을 발표했습니다. 공급 된 기술은 재생 가능한 에너지 원을 통합하는 데 중요한 역할을하면서 국가의 확장 인구와 경제 성장을 지원하기 위해 안정되고 신뢰할 수있는 전원 공급 장치를 보장 할 예정입니다.
• 2023 년 3 월, Honeywell은 펌프, 모터, 압축기, 팬, 송풍기 및 기어 박스를 포함한 회전 장비의 조건 기반 모니터링을위한 Versatilis 송신기를 출시했습니다. 이 송신기는 다양한 산업 분야의 안전, 가용성 및 신뢰성을 향상시키는 중요한 측정을 제공합니다. 열 교환 효율을 향상시키고 변전소의 신뢰성을 보장하고 산업 운영을 더욱 최적화하는 것과 같은 응용 프로그램으로 확장됩니다.