스마트 소매 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석(맞춤형 마케팅 및 추천, 재고 관리 및 최적화 등), 기술별(인공 지능(AI) 및 기계 학습, 증강 현실(AR) 및 가상 현실(VR) 등) 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

스마트 리테일 산업은 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 자동화 등 첨단 기술을 유통산업에 접목해 운영을 강화하는 것을 말한다. 이러한 기술은 쇼핑을 개인화하고 결제 시스템을 간소화하며 의사결정 프로세스를 개선하여 재고 관리, 공급망 효율성 및 고객 경험을 최적화합니다.

시장은 소매 부문에서 운영 효율성과 소비자 만족도를 모두 향상시키는 원활하고 효율적인 데이터 기반 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.

스마트 리테일 시장 개요

세계 스마트 소매 시장 규모는 2023년 311억 1천만 달러로 평가되었으며, 2024년 374억 3천만 달러에서 2031년까지 1,604억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 23.12%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

IoT 디바이스 채택 증가, AI 기반 개인화 쇼핑 경험 및 자동화로 인해 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 기술은 고객 참여를 강화하고, 재고 관리를 개선하며, 공급망 운영을 최적화합니다.

특히 팬데믹 이후 소비자들 사이에서 원활하고 효율적이며 비접촉식 쇼핑 경험에 대한 수요가 증가하면서 스마트 소매 솔루션의 성장이 가속화되고 있습니다. 온라인 쇼핑의 증가와 데이터 분석의 발전도 이러한 강력한 시장 확장에 기여하고 있습니다.

스마트 소매 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 Amazon.com, Cisco Systems, Inc., Honeywell International Inc., Google LLC, Huawei Technologies Co., Ltd, IBM, Intel Corporation, NCR Voyix Corporation, NVIDIA Corporation, Walmart, NXP Semiconductors, PAX Technology, SAMSUNG, Oracle 및 Microsoft가 있습니다.

AI, IoT, 자동화 기술의 도입으로 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 혁신은 고객 경험을 향상시키고, 재고 관리를 간소화하며, 원활한 비접촉식 쇼핑을 가능하게 합니다. 데이터 기반 의사결정, 효율적인 공급망, 옴니채널 전략에 대한 수요도 이러한 성장에 기여합니다.

• 2023년 5월, Amazon Go는 계산원이 없는 기술 중심 매장을 통해 소매 공간에서 계속 혁신을 이루면서 제품을 확장했습니다. Just Walk Out 기술을 사용하면 고객은 기존 계산대에 줄을 설 필요 없이 쇼핑할 수 있어 쇼핑 경험이 향상됩니다. Amazon의 식료품점은 AI, 센서 및 딥 러닝을 활용하여 고객이 픽업한 품목을 추적하고 Amazon 앱 또는 연결된 결제 방법을 통해 자동으로 요금을 청구합니다. 이 모델은 원활하고 효율적인 쇼핑 경험을 제공하는 동시에 매장 운영을 간소화하고 대기 시간을 줄이는 것을 목표로 합니다.

주요 하이라이트

1. 2023년 스마트 리테일 산업 규모는 311억 1천만 달러로 평가됩니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 23.12%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 시장 점유율 36.51%, 평가액 113억 6천만 달러를 기록했습니다.
4. 고객 경험 향상 부문은 2023년에 109억 8천만 달러의 수익을 올렸습니다.
5. 인공 지능(AI) 및 기계 학습 부문은 2031년까지 583억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 CAGR 24.76%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"스마트 리테일의 개인화"

스마트 소매업의 개인화는 선호도와 행동을 기반으로 상호 작용을 맞춤화하여 고객 경험을 향상시킵니다. AI 알고리즘은 과거 구매 내역, 검색 기록 등의 데이터를 분석하여 개인화된 제품 추천을 제공합니다. 앱, 이메일 또는 매장 내 알림을 통한 동적 가격 책정 및 타겟 프로모션은 고객의 관심을 더욱 유도합니다.

• 2023년에 Sephora는 AI와 디지털 혁신을 수용하여 고객 경험을 혁신하여 뷰티 소매 업계의 리더로 거듭났습니다. 고객이 가상으로 메이크업을 시도해볼 수 있는 세포라 가상 아티스트와 같은 기능이 도입되면서 참여도와 온라인 판매가 크게 증가했습니다. 세포라는 첨단 기술을 조기에 도입하고, 전략적 파트너십을 형성하고, 고객 만족에 집중함으로써 브랜드 충성도를 강화하고 전반적인 쇼핑 경험을 향상시켰습니다. 이러한 AI 기반 기능의 성공은 기술이 소매업에 어떻게 혁명을 일으키고 쇼핑을 더욱 개인화되고 대화형으로 만들 수 있는지를 강조합니다.

타겟 프로모션은 앱, 이메일 또는 매장 내 알림을 통해 전달되므로 고객에게 더욱 관련성이 높고 참여도가 높아집니다.

실제 매장에서는 디지털 사이니지 및 대화형 키오스크와 같은 기술을 통해 개인화된 환경을 조성하고 고객이 구매할 가능성이 가장 높은 제품으로 고객을 안내하여 쇼핑 경험을 더욱 향상시킵니다.

시장 도전

"데이터 보안 및 개인정보 보호"

고객으로부터 수집되는 막대한 양의 개인 및 거래 데이터로 인해 스마트 소매 시장에서는 데이터 개인 정보 보호 문제가 중요합니다. 소매업체는 이 데이터를 활용하여 경험을 개인화하고 재고를 최적화하며 마케팅 활동을 강화합니다. 그러나 고객 정보에 대한 의존도가 높아지면서 몇 가지 문제가 발생합니다.

가장 큰 과제 중 하나는 소비자의 신뢰를 유지하는 것입니다. 고객이 데이터 위반 및 개인 정보 보호 위험에 대해 더 많이 인식하게 되면 개인 정보를 공유하는 것을 주저할 수 있습니다. 소매 환경에서 IoT 장치, AI 및 기타 기술을 사용하면 사이버 공격 및 데이터 유출에 대한 취약성이 더욱 커집니다.

소매업체는 고객 정보를 보호하고 평판 훼손을 방지하기 위해 강력한 데이터 보안 조치를 보장하고 GDPR과 같은 개인 정보 보호 규정을 준수해야 합니다.

소매업체는 시장의 데이터 개인 정보 보호 문제를 해결하고 민감한 고객 데이터를 사이버 공격 및 침해로부터 보호하기 위해 암호화, 보안 결제 게이트웨이, 다단계 인증을 포함한 포괄적인 보안 조치를 구현해야 합니다.

GDPR 및 CCPA와 같은 개인 정보 보호 규정을 준수하는 것은 필수적입니다. 이를 통해 데이터 수집, 보안 저장에 대한 명시적인 동의가 필요한 데이터 보호법을 준수하고 고객에게 데이터 액세스, 수정 또는 삭제 기능을 제공할 수 있습니다.

시장 동향

"IoT와 스마트 기기로 소매업을 혁신하다"

IoT와 스마트 기기는 운영 효율성을 개선하고 고객 경험을 향상시켜 스마트 소매 시장을 변화시키고 있습니다. IoT 지원 센서와 RFID 태그는 재고 관리를 혁신하여 재고 수준을 실시간으로 추적하고 자동 재입고 알림을 제공하며 품절 상황을 줄이고 공급망 효율성을 향상시킵니다.

IoT 장치는 또한 고객 행동을 추적하고 맞춤형 추천 및 프로모션을 제공함으로써 쇼핑을 개인화합니다.

• 2023년 10월, Zara는 재고 관리를 강화하고 고객 경험을 개선하기 위해 매장 전체에 RFID 기술을 구현했습니다. RFID 태그를 사용하면 재고 수준을 실시간으로 추적할 수 있어 효율적인 재고 관리가 가능하고 품절 상황을 줄일 수 있습니다. 이 기술은 또한 간소화된 공급망 운영을 지원하고 Zara가 고객 선호도를 추적하고 맞춤형 추천을 제공함으로써 더욱 개인화된 쇼핑 경험을 제공할 수 있도록 해줍니다.

Zara의 IoT와 RFID 기술의 통합은 스마트 장치가 어떻게 소매 환경을 혁신하고 있는지 보여주는 대표적인 예입니다. 소매업체가 이러한 혁신을 계속 채택함에 따라 운영 효율성, 고객 개인화 및 전반적인 쇼핑 경험이 더욱 발전하여 소매 업계의 새로운 표준을 설정할 것으로 기대할 수 있습니다.

스마트 소매 시장 보고서 스냅샷

 시장 세분화

• 애플리케이션별(맞춤형 마케팅 및 추천, 재고 관리 및 최적화, 고객 경험 향상, 공급망 최적화, 기타): 고객 경험 향상 부문은 맞춤형 추천 및 가상 체험을 제공하는 AI 및 IoT 기술을 통해 참여도를 높이고 고객 만족도를 높이는 데 힘입어 2023년에 109억 8천만 달러를 벌어들였습니다.
• 기술별(인공지능(AI) 및 기계 학습, 증강 현실(AR) 및 가상 현실(VR), 빅, 데이터 분석,클라우드 컴퓨팅, 기타): AI 및 머신러닝 부문은 다양한 산업 분야에서 개인화 강화, 운영 최적화, 고객 경험 개선 능력에 힘입어 2023년 시장 점유율 32.25%를 차지했습니다.

스마트 소매 시장 지역 분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

북미는 2023년에 약 36.51%의 중요한 스마트 소매 시장 점유율을 차지했으며 그 가치는 113억 6천만 달러에 달합니다. 해당 지역 시장의 지배력은 해당 지역의 첨단 기술 인프라에 기인할 수 있습니다. 소매 운영에서 AI, IoT 및 자동화의 광범위한 채택; 원활한 쇼핑 경험에 대한 소비자 수요가 높습니다.

전자상거래, 스마트 키오스크, 디지털 결제 솔루션에 대한 강력한 투자와 관련 규제가 북미 지역 스마트 소매 솔루션의 성장과 확장에 기여해 왔습니다.

• 2023년 12월 Target은 운영 효율성과 고객 경험을 향상하기 위해 AI를 구현했습니다. 이 회사는 AI를 사용하여 재고 관리를 최적화하고 제품 추천을 개인화하며 공급망 프로세스를 개선합니다. AI 기반 도구를 통해 Target은 보다 정확한 제품 예측을 제공하고 재입고를 간소화하며 맞춤형 쇼핑 경험을 제공할 수 있습니다. 이 모든 목표는 운영 성과를 개선하고 고객 만족도를 높이는 것입니다.

북미 지역의 주요 소매업체가 AI를 전략적으로 채택한 것은 시장 내 혁신과 기술 통합의 광범위한 추세를 반영합니다. 시장이 계속 진화함에 따라 기업은 경쟁력을 유지하고 소비자 기대에 부응하며 지속 가능한 성장을 추진하기 위해 점점 더 첨단 기술에 의존하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 스마트 소매 산업은 소매업의 디지털 혁신 증가와 혁신적인 기술 중심 쇼핑 경험에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 24.76%로 성장할 준비가 되어 있습니다.

급속한 도시화, 전자상거래 성장, 높은 스마트폰 보급률 등의 요인이 이 지역의 스마트 소매 확대에 기여하고 있습니다. AI, IoT 등의 도입기계 학습기술은 운영 효율성을 높이고 고객 개인화를 강화하며 공급망 관리를 개선하고 있습니다.

• 2023년 11월, 7-Eleven Japan은 AI를 활용하여 제품 개발을 강화하고 고객 경험을 개선하기 시작했습니다. 이 회사는 AI를 활용하여 소비자 데이터를 분석하고 선호도를 예측하며 재고 관리를 최적화합니다. 또한, AI 기반 시스템을 구현하여 소비자 요구에 맞는 신제품 개발을 통해 운영 효율성을 높이고 고객 만족도를 높였습니다.

디지털 혁신에 대한 정부의 지원과 스마트 결제 솔루션의 인기가 높아지면서 시장이 더욱 활성화되고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가가 선두에 있으며, 역동적인 시장에서 진화하는 소비자 수요를 충족하기 위해 자동화, 디지털 키오스크 및 AI 기반 솔루션에 투자하는 소매업체가 점점 늘어나고 있습니다.

규제 프레임워크도 시장 형성에 중요한 역할을 합니다.

• 일반 데이터 보호 규정(GDPR)은 투명성, 데이터 보호 및 사용자 동의를 보장하여 AI를 규제합니다. AI 시스템은 개인 데이터 처리를 위한 법적 근거를 갖추어야 하며, 사용자는 설명성 요구 사항을 통해 AI 기반 결정을 이해할 권리가 있습니다. 이 규정은 또한 데이터 최소화를 시행합니다. 즉, AI는 필요한 정보만 수집하고 처리할 수 있습니다. GDPR은 개인에게 중대한 영향을 미치는 완전 자동화된 의사결정을 제한하므로 많은 경우 사람의 감독이 필요합니다. AI를 사용하는 조직은 이러한 규칙을 준수하고 사용자 권리를 보호하기 위한 안전 장치를 구현해야 합니다.
• 캘리포니아 소비자 개인 정보 보호법(CCPA)은 소비자에게 액세스, 삭제, 수정, 데이터 판매 또는 공유 거부를 포함하여 개인 데이터에 대한 권리를 부여합니다. 이에 따라 기업은 데이터 수집 관행을 공개하고 소비자 요청을 존중해야 합니다. 이 법은 특정 수익 또는 데이터 처리 기준을 충족하는 회사에 적용되며 규정을 준수하지 않을 경우 처벌을 부과합니다. 캘리포니아 개인정보 보호법(CPRA)은 자동화된 의사 결정에 대한 제한 및 민감한 개인 데이터에 대한 보호 강화를 포함하여 시행 메커니즘을 추가하고 소비자 권리를 확대함으로써 CCPA를 더욱 강화합니다.
• 중국에서는, 개인정보보호법(PIPL)은 스마트 소매업을 포함한 개인 데이터의 수집, 처리 및 전송을 규제합니다. 이는 국경 간 데이터 전송을 제한하면서 사용자 동의, 데이터 최소화 및 보안 조치를 요구합니다. 기업은 개인정보 보호를 위해 엄격한 지침을 준수해야 하며 위반 시 무거운 처벌을 받게 됩니다. 이 법은 소비자 데이터를 수집하고 처리하는 스마트 소매업체에 직접적인 영향을 미치며 엄격한 데이터 보호 관행을 따르도록 요구합니다.
• 유럽에서는, EU 사이버 보안 인증 프레임워크는 디지털 제품 및 서비스 전반에 걸쳐 사이버 보안을 강화하는 것을 목표로 합니다. 다양한 부문에 대한 인증 제도를 확립하여 제품이 높은 보안 표준을 충족하도록 보장합니다. 이 프레임워크는 IoT 장치를 포함한 디지털 기술에 대한 신뢰를 구축하는 데 도움이 되며, 사이버 보안 위험을 줄이는 동시에 EU의 디지털 혁신을 지원합니다.

경쟁 환경

지속적으로 진화하는 스마트 소매 업계에서 경쟁 우위를 확보하려면 기업은 AI, IoT, 데이터 분석과 같은 최첨단 기술을 활용하여 고객 경험을 향상하고 운영을 최적화하며 맞춤형 서비스를 제공해야 합니다.

원활한 옴니채널 경험을 강조하고, 효율성을 위한 자동화를 통합하고, 데이터 개인정보 보호 및 보안을 보장하는 것도 소매업체가 차별화하는 데 도움이 될 것입니다.

• 2023년 10월, Walmart의 AI 기반 재고 시스템은 재고 수준을 최적화하고 제품 가용성을 보장함으로써 연휴 기간 동안 운영을 강화했습니다. 이 시스템은 기계 학습을 사용하여 수요를 예측하고 보충을 자동화하여 선반 재고를 개선하고 품절 품목을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이 기술은 특히 성수기 쇼핑 기간 동안 고객 만족도를 높이고 공급망 효율성을 간소화하는 것을 목표로 합니다.

스마트 소매 시장의 주요 회사 목록:

• Amazon.com
• 시스코 시스템즈, Inc.
• 하니웰인터내셔널(주)
• 구글 LLC
• 화웨이 테크놀로지스 주식회사
• IBM
• 인텔사
• NCR 보이익스 코퍼레이션
• 엔비디아 주식회사
• 월마트
• NXP 반도체
• PAX 기술
• 삼성
• 신탁
• 마이크로소프트

최근 개발:

• 2023년 5월, Amazon은 AI와 IoT를 사용해 고객이 수동 결제 없이 쇼핑할 수 있도록 하는 계산원 없는 쇼핑 모델인 Amazon Go를 확장했습니다. 이 기술은 소비자에게 원활한 기술 중심 옵션을 제공함으로써 편의성을 높이고 대기 시간을 줄이며 전통적인 쇼핑 경험을 변화시킵니다.
• 2024년 4월, Visa는 Amazon과 제휴하여 더 많은 소매점에서 손바닥 인식을 활용하는 생체 인식 결제 시스템인 Amazon One의 통합을 확대했습니다. 이 협력은 AWS의 클라우드 인프라를 활용하여 Visa의 거래 처리 기능을 강화하고 향상된 확장성, 보안 및 원활한 결제 경험을 보장하여 궁극적으로 고객 만족도를 높이고 결제 방법을 간소화합니다.
• 2023년 11월, AWS는 고객이 안전하고 빠른 결제를 위해 손바닥 인식을 사용할 수 있도록 하는 비즈니스용 생체 인식 솔루션인 Amazon One Enterprise를 출시했습니다. 이 서비스는 광범위한 소매, 의료 및 서비스 환경에 통합되어 원활한 거래를 제공하고 고객 경험을 향상시킵니다. 이러한 발전은 체크아웃 프로세스를 간소화하는 동시에 전통적인 방법에 대한 안전한 비접촉식 대안을 제공하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 4월, 어드밴텍은 AURES 인수를 발표했습니다. 이러한 전략적 움직임은 AURES의 디자인 및 기술 전문 지식을 통합하여 지능형 소매 부문에서 어드밴텍의 입지를 확대하는 것을 목표로 합니다. 이번 인수로 어드밴텍의 글로벌 시장, 특히 유럽 시장이 강화되고 스마트 소매 솔루션 포트폴리오가 강화됩니다. 두 회사는 자원을 결합하여 셀프 서비스 키오스크, 소매 자동화 및 AI 기반 솔루션의 혁신을 주도하여 업계에서 어드밴텍의 리더십을 강화할 계획입니다.
• 2025년 1월, Elanpro는 스마트 자판기 산업의 성장을 가속화하기 위해 자동화 소매 솔루션 제공업체인 Wendor를 인수했습니다. 이번 인수로 Wendor의 IoT 지원 자판 기술을 활용하여 무인 소매 솔루션 분야에서 시장 입지와 혁신을 확장함으로써 자동화된 소매 분야에서 Elanpro의 입지가 강화되었습니다.