2차전지 시장

시장 정의

시장에는 전기화학적 에너지 전환을 통해 반복적으로 사용하도록 설계된 충전식 배터리가 포함됩니다. 이러한 배터리는 응용 분야 요구 사항에 따라 리튬 이온, 니켈 금속 수소화물 또는 납산 제제를 사용하여 생산됩니다. 제조에는 전극 준비, 셀 조립 및 정확한 전해질 충전이 포함됩니다.

이 제품은 전기 자동차(EV), 가전 제품, 의료 기기 및 산업용 백업 시스템에 널리 사용됩니다. 시장 범위에는 발전하는 배터리 화학과 에너지 저장 솔루션으로의 통합이 포함됩니다.

이 보고서는 예측 기간 동안 시장에 영향을 미칠 것으로 예상되는 주요 동인, 새로운 추세 및 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

2차전지 시장개요

세계 이차전지 시장 규모는 2024년 939억2000만 달러에서 2025년 1033억4000만 달러에서 2032년 2117억2000만 달러로 성장해 예측기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.79%를 나타낼 것으로 예상된다.

시장은 재생 가능 전력 시스템의 효율적인 에너지 저장에 대한 수요 증가와 배터리 화학의 지속적인 발전에 의해 주도됩니다. 리튬 기반 기술의 향상된 성능, 안전성 및 수명은 산업 전반에 걸쳐 이차 배터리의 채택을 촉진하여 현대 에너지 인프라 및 모빌리티 솔루션에서의 역할을 강화하고 있습니다.

2차 전지 산업에 종사하는 주요 회사로는 Contemporary Amperex Technology Co. Limited, BYD Company Ltd., LG Chem, Samsung SDI, Panasonic Energy Co., Ltd., Tesla, Amperex Technology Limited, EVE Energy Co., Ltd., SK On Co., Ltd., GS Yuasa International Ltd., EnerSys, Johnson Controls, Saft, Hitachi High-Tech India Private Limited 및 East Penn Manufacturing Company가 있습니다.

EV의 급속한 채택으로 인해 고성능 충전식 배터리에 대한 수요가 높아졌습니다. 2차 배터리, 특히 리튬이온 배터리는 에너지 밀도와 긴 수명으로 인해 EV 작동의 핵심입니다.

선도적인 자동차 제조업체는 지속적으로 EV 생산을 확대하고 있으며, 이에 따라 배터리 공급업체는 용량을 늘리고 첨단 화학 물질에 투자하도록 촉구하고 있습니다. 배터리 구동 모빌리티에 대한 의존도가 높아지는 것은 시장 성장의 주요 원인입니다.

• 2024년 7월, 인도네시아는 현대자동차그룹과 LG에너지솔루션의 합작투자로 서자바주 카라왕에 첫 번째 EV 배터리 공장을 설립했습니다. 연산 10GWh 규모의 이 공장은 코나 일렉트릭 SUV를 비롯한 현대차 전기차용 배터리 공급을 목표로 하고 있다. 이 계획은 2020년에 체결된 98억 달러 규모의 계약의 일부로, 인도네시아를 글로벌 EV 공급망의 핵심 플레이어로 자리매김했습니다.

주요 내용

1. 2024년 2차전지 산업 규모는 939억2000만 달러로 추정된다.
2. 시장은 2025년부터 2032년까지 CAGR 10.79%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2024년 시장 점유율 57.73%, 가치 평가액은 542억 2천만 달러를 기록했습니다.
4. 납산 부문은 2024년에 543억 7천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 자동차 부문은 2032년까지 764억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 자동차 부문은 2024년 41.16%로 가장 큰 매출 점유율을 확보했다.
7. 북미 시장은 예측 기간 동안 CAGR 10.92%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"재생에너지 저장장치의 성장"

태양광, 풍력 등 재생 가능 에너지원의 통합이 증가하면서 에너지 저장 시스템에 대한 수요가 높아졌습니다. 2차전지는 공급 안정화, 잉여 에너지 저장, 전력망 변동 관리에 필수적이다.

여러 지역의 정부와 공공 기관에서는 청정 에너지 목표를 지원하기 위해 배터리 저장 솔루션을 채택하고 있습니다. 분산되고 지속 가능한 전력 인프라로의 전환은 전 세계적으로 2차 전지 시장의 성장을 가속화하고 있습니다.

• 2025년 2월, 사우디아라비아는 아시르 지방 비샤의 그리드에 공식적으로 최대 규모의 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)을 연결했습니다. 중국 BYD가 설계한 조립식 저장 장치 122개를 갖춘 500MW/2,000MWh 시설은 현재 세계 최대 운영 단상 에너지 저장 프로젝트입니다. 이러한 개발은 에너지의 50%를 재생 가능한 에너지원에서 얻는 것을 목표로 하는 사우디아라비아의 비전 2030과 일치합니다.

시장 도전

"원료의 제한된 가용성"

2차 배터리 시장 성장의 주요 과제는 리튬, 코발트, 니켈과 같은 핵심 원자재의 가용성이 제한적이고 고르지 않다는 것입니다. 공급망 중단과 지정학적 위험은 자재 조달 및 가격에 더욱 영향을 미칩니다.

주요 시장 참여자들은 사용한 배터리에서 귀중한 금속을 회수하기 위해 배터리 재활용 기술에 투자하고 있습니다. 몇몇 제조업체에서는 보다 풍부한 재료를 사용하는 대체 화학 물질도 모색하고 있습니다.

광산 회사와의 전략적 파트너십 및 공급망 현지화는 자원에 대한 장기적인 접근을 확보하고 안정적인 생산을 보장하며 지속적인 시장 확장을 지원하는 데 도움이 됩니다.

시장 동향

"배터리 화학의 기술 발전"

고체 전해질과 실리콘 양극을 포함한 배터리 소재의 지속적인 개선으로 2차 배터리가 더욱 효율적이고 안전하게 만들어지고 있습니다. 이러한 혁신은 배터리 수명을 연장하고, 충전 속도를 높이며, 발열 위험을 줄여줍니다. 민간 및 공공 부문의 배터리 R&D에 대한 강력한 투자로 인해 새로운 제제가 대규모로 상용화되고 있습니다. 혁신의 속도는 2차전지 시장의 확대에 영향을 미칩니다.

• 2024년 10월, ProLogium Technology는 파리 모터쇼에서 TÜV Rheinland 인증을 받은 100% 실리콘 복합 양극 배터리를 공개했습니다. 배터리는 749Wh/L의 체적 에너지 밀도를 달성하고 단 8.5분 만에 5%에서 80%까지 충전할 수 있어 EV의 고속 충전 기능에 대한 새로운 표준을 설정합니다.

이차전지 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 유형별(납산, 리튬 이온, 니켈 금속 수소화물 및 기타): 납산 부문은 저렴한 비용, 입증된 안전성, 백업 전원 시스템 및 자동차 애플리케이션에서의 광범위한 사용으로 인해 2024년에 543억 7천만 달러를 벌었습니다.
• 애플리케이션별(전자제품, 자동차, 산업용 배터리, 휴대용 장치 및 기타): 자동차 부문은 성능, 주행 거리 및 에너지 효율성을 위해 고용량 충전식 배터리가 필요한 EV의 대규모 채택으로 인해 2024년 시장 점유율 34.94%를 차지했습니다.
• 업종별(화학 및 석유화학,석유 및 가스, 에너지 및 전력, 자동차 및 기타): 자동차 부문은 성능 및 배출 표준을 충족하는 신뢰할 수 있는 고에너지 밀도 충전용 배터리를 요구하는 전기 자동차의 생산 및 판매 증가로 인해 2032년까지 891억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

2차전지 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

2024년 아시아태평양 2차전지 시장점유율은 약 57.73%, 가치는 542억2000만 달러로 집계됐다. 아시아 태평양 지역에는 세계 최대 규모의 여러 배터리 제조업체가 있습니다.

CATL, LG에너지솔루션, BYD, 파나소닉 등의 기업이 이 지역에서 주요 생산 시설을 운영하고 있습니다. 대규모 제조 능력은 일관된 공급, 규모의 경제 및 비용 경쟁력을 지원합니다. 

이러한 산업 집중은 제조업체가 지역 및 글로벌 수요를 모두 충족할 수 있는 좋은 위치에 있기 때문에 아시아 태평양 시장의 성장에 크게 기여합니다.또한 이 지역은 배터리 소재, 셀 제조, 모듈 조립, 차량 생산을 포함한 통합 EV 공급망을 개발했습니다.

이 잘 구축된 생태계를 통해 더 빠른 제품 개발과 현지 조달이 가능해졌습니다. 아시아 태평양 지역의 성숙한 공급망은 자동차 및 모빌리티 부문 전반에 걸쳐 시장의 지속적인 성장을 가능하게 하는 중요한 원동력입니다.

• 2024년 9월 파나소닉 에너지는 자동차용 4680 원통형 리튬이온 배터리 대량 생산 준비를 완료했습니다. 이 회사는 일본 서부에 있는 와카야마 시설을 업그레이드하여 이러한 새로운 셀의 주요 생산 현장으로 기능했습니다. 이 공장은 파나소닉의 글로벌 생산 네트워크 전반에 걸쳐 출시될 예정인 현장에서 새로 테스트된 제조 공정을 통해 제품 품질과 전반적인 경쟁력을 크게 향상시킬 것으로 예상됩니다.

북미 이차전지 산업은 예측 기간 동안 10.92%의 견고한 CAGR로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 이 지역에서는 EV 제품을 확장하기 위해 자동차 제조업체와 스타트업의 대규모 투자가 이루어지고 있습니다.

자동차 제조사들은 늘어나는 2차전지 수요에 맞춰 장기 배터리 공급 계약을 체결하고 배터리 공동 생산 시설을 구축하고 있다. 이러한 변화로 인해 고용량 2차전지에 대한 지속적인 수요가 창출되고 있습니다. 차량 전기화와 배터리 공급 전략의 조화는 북미 시장의 성장을 계속 지원하고 있습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 수은 함유 및 충전용 배터리 관리법(1996)은 니켈 카드뮴 및 밀봉 납축 배터리의 판매, 폐기 및 재활용을 규제하고 대부분의 배터리 유형에서 수은을 금지합니다. 인플레이션 감소법(2022)은 현지 소싱과 연계된 EV 세금 공제를 통해 국내 배터리 제조를 지원합니다. 또한 미국 상무부의 수출 통제 정책은 국가 안보 목적을 위한 첨단 배터리 기술의 해외 이전을 규제합니다.
• 유럽연합의배터리 지침(2006/66/EC)은 유해 물질을 제한하고 라벨링을 의무화하며 배터리 수집 및 재활용에 대한 최소 목표를 설정합니다. 이 지침은 안전한 생산 및 폐기 관행을 지원합니다. 또한 WEEE(폐전기전자제품) 지침은 생산자가 배터리를 포함한 전자 폐기물에 대한 적절한 재활용 프로세스에 자금을 조달하도록 의무화하고 있습니다.
• 중국의전자 정보 제품의 오염 통제에 관한 규정(중국 RoHS II)은 배터리에 독성 물질의 사용을 제한하고 적절한 라벨링을 요구합니다. 국가 표준에서는 배터리 생산에 대한 안전, 재활용 및 성능 벤치마크를 요구합니다. 산업정보기술부(MIIT)는 중국의 녹색 개발 정책에 맞춰 환경 위험을 줄이고 국내 배터리 혁신을 촉진하는 것을 목표로 이러한 규칙을 시행합니다.
• 일본의에너지의 합리적 사용에 관한 법률은 배터리 효율 및 에너지 절약 기술에 대한 성능 표준을 설정합니다. 그만큼폐기물 관리공공 정화법은 적절한 폐기 및 재활용 관행이 필요한 2차 배터리를 포함한 유해 폐기물의 처리를 규제합니다. 환경부와 경제산업부(METI)가 관리하는 이러한 법률은 책임 있는 수명주기 관리를 보장하고 저배출 기술을 장려합니다.

경쟁 환경

시장 참가자들은 진화하는 에너지 저장 요구 사항에 맞는 새로운 배터리 기술을 도입하여 제품 포트폴리오를 확장하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 전략적 움직임은 기업이 경쟁력을 유지하고 변화하는 업계 요구를 충족하는 데 도움이 됩니다.

제조업체는 고급 화학 및 고속 충전 솔루션에 투자하여 전기 이동성 및 그리드 스토리지와 같은 특정 애플리케이션을 해결하는 동시에 배터리 성능을 개선하고 있습니다.

• 2025년 4월, CATL(Contemporary Amperex Technology Co. Limited)은 나트륨 이온 배터리 라인 전용의 새로운 브랜드인 Naxtra를 출시했으며, 2025년 12월 대량 생산이 시작될 예정입니다. 이와 함께 CATL은 EV용으로 설계된 2세대 고속 충전 배터리를 공개했습니다. Naxtra 브랜드의 첫 번째 제품에는 킬로그램당 175와트시(Wh)의 에너지 밀도를 갖춘 나트륨 이온 배터리가 탑재되며, 이는 널리 사용되는 인산철리튬(LFP) 배터리의 성능과 거의 일치합니다.

이차 배터리 시장의 주요 회사 목록:

• 현대 Amperex Technology Co. Limited
• BYD 회사 (주)
• LG화학
• 삼성SDI
• 파나소닉 에너지(주)
• 테슬라
• 암페렉스 테크놀로지 리미티드
• 이브에너지(주)
• SK온(주)
• GS유아사인터내셔널(주)
• 에너시스
• 존슨콘트롤즈
• 안전
• Hitachi High-Tech India Private Limited
• 이스트 펜 제조 회사

최근 개발(제품 출시)

• 2025년 4월, Jiangsu Highstar Battery Manufacturing Co., Ltd.는 Guangdong Highstar 및 WeLion New Energy와 협력하여 반고체 배터리 생산 라인을 공개했습니다. 이번 개발로 세계 최초로 314Ah 대용량 반고체전지 양산에 성공하며, 2차전지 '반고체 시대'를 열게 됐다. 하이스타의 314Ah 각형 반고체 배터리는 1kWh급 배터리 셀로는 세계 최초로 연기 없이 5mm 못 관통 테스트를 통과한 제품이다.
• 2024년 12월, American Battery Technology Company는 1차 배터리 광물 제조 및 2차 리튬 이온 배터리 재활용을 위한 선구적인 기술을 출시했습니다. 이번 성과는 국내 리튬 자원의 상용화를 가속화하려는 회사의 노력에 있어서 중요한 이정표를 의미합니다.