석유 및 가스 시장

석유 및 가스 시장 규모

글로벌 석유 및 가스 시장 규모는 2023년 6조 7,056억 8,000만 달러로 집계되었고, 2024년에는 6조 9,233억 3,000만 달러로 추정되며, 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.68%로 성장해 2031년에는 8조 9,174억 달러에 이를 것으로 전망된다.

본 보고서는 조사 범위 내에서 Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies, Shell plc, BP p.l.c., Saudi Arabian Oil Co., Oilex Group LP, Reliance Industries Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Vedanta Limited, Indian Oil Corporation Limited 등의 기업이 제공하는 서비스를 다룬다.

탄소 발자국과 배출량에 대한 감시 강화, 그리고 액화천연가스 역량 확대가 시장 성장을 견인하고 있다. 액화천연가스(LNG) 인프라에 대한 투자는 석유 및 가스 시장의 핵심 트렌드로 부상했다.

• 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년 천연가스 공급 부문에 대한 글로벌 투자액은 160억 달러로 집계되었다.

이러한 투자 급증은 청정에너지원으로 전환하는 동시에 늘어나는 에너지 수요를 충족해야 한다는 절박한 필요에서 비롯되었다. LNG는 기존 화석연료보다 탄소 배출이 적은 대안으로서 온실가스 배출을 줄이는 데 결정적인 역할을 한다.

LNG 터미널과 저장 시설, 수송 네트워크의 건설이 전 세계적으로 늘어나고 있다. 미국, 카타르, 호주 등 상당한 천연가스 매장량을 보유한 주요 국가들은 LNG 수출 역량을 확대하고 있다. 아울러 아시아와 유럽의 개발도상 경제권은 에너지원을 다변화하고 에너지 안보를 강화하기 위해 LNG 수입 인프라에 대규모로 투자하고 있다.

이러한 인프라 확충은 글로벌 에너지 전환을 뒷받침하며, 교역을 활성화하고 안정적인 에너지 공급을 제공함으로써 경제적 기회를 창출한다. LNG 인프라 투자의 전략적 중요성은 에너지 시장을 안정시키고 석탄과 석유에 대한 의존도를 낮추며 지속 가능한 에너지 솔루션 분야에서 국제 협력을 촉진할 수 있는 잠재력에서 뚜렷이 드러난다.

석유와 가스는 탄화수소 기반 화석연료로서 현대 산업사회와 세계 경제의 근간을 이루어 왔다. 지질 구조 내에 액체 상태로 존재하는 원유는 정제를 거쳐 휘발유, 경유, 항공유, 윤활유 등 다양한 제품으로 만들어진다.

주로 메탄으로 구성된 천연가스는 지하 암반층과 석유 매장층에 수반된 형태로 모두 존재한다. 천연가스는 처리를 거쳐 압축천연가스(CNG) 또는 액화천연가스(LNG)의 형태로 수송된다. 석유와 가스의 용도는 매우 광범위하며 여러 산업 부문에 필수적이다.

석유 제품은 주로 수송과 난방, 발전용 연료로 사용되며, 천연가스는 발전과 난방, 그리고 화학제품 생산용 원료로 활용된다.

이러한 자원의 활용에는 탐사와 채굴, 정제, 유통이라는 복잡한 공정이 수반된다. 탐사와 채굴 공정은 일반적으로 시추를 통해 이루어지며, 이후 파이프라인이나 선박, 트럭을 통해 정유공장과 처리시설로 수송된다. 정제된 제품은 이어서 전 세계로 유통되며, 이를 통해 산업계와 가정, 기업이 현대 생활을 유지하는 데 필요한 에너지를 확보할 수 있게 된다.

애널리스트 견해

현재 석유 및 가스 시장의 지형은 주요 업계 기업들의 전략적 노력과 성장 이니셔티브로 특징지어진다. 이들 기업은 전통적인 석유 및 가스 사업과 재생에너지 프로젝트 사이에서 포트폴리오의 균형을 맞추기 위해 사업 다각화에 갈수록 집중하고 있다. 채굴 효율을 높이고 환경 영향을 줄이기 위한 기술 혁신에도 상당한 자본이 투입되고 있다.

• 예를 들어 2024년 6월, 인도 Vedanta Group의 주요 기업 중 하나인 Cairn Oil & Gas는 2030년까지 넷제로 탄소 달성을 목표로 제시했다. 이 회사의 종합 전략에는 탄소 배출 저감, 재생에너지 활용, 자연 기반 탄소 솔루션, 그리고 폐기물 에너지화와 CCUS 같은 혁신 기술이 포함된다.

유가 변동성에 직면한 기업들은 디지털화와 자동화를 통해 비용 구조를 한층 최적화하고 있으며, 이는 운영 효율화와 이익률 개선에 기여한다. 아울러 더 깨끗한 에너지 대안에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 인프라에 상당한 투자를 단행하면서 LNG 역량을 확대하는 방향으로 뚜렷한 전환이 나타나고 있다.

또한 기업들은 석유 및 가스 시장 내 입지를 공고히 하고 시너지를 활용하기 위해 전략적 파트너십과 인수합병에 갈수록 집중하고 있다. 이들 기업의 당면 과제는 수익성을 유지하면서 지속 가능한 관행을 통합해 변화하는 에너지 지형에 적응하는 것이다.

이 시장에 영향을 미치는 주요 요인은 무엇인가?

석유 및 가스 산업은 원격지에 미개발 상태로 남아 있는 잠재력에 갈수록 주목하고 있으며, 이에 따라 해당 지역에서 대규모 탐사 및 생산 활동이 이루어지고 있다. 북극권과 심해, 아프리카와 남미의 탐사가 미흡한 분지 등 여건이 까다로운 환경에 자리한 경우가 많은 이들 지역은 방대한 석유 및 천연가스 매장량을 보유하고 있다.

기술 발전으로 접근이 어려운 이러한 지역에서도 자원을 탐사하고 채굴하는 것이 가능해졌다. 정밀도가 향상된 탄성파 영상 기술과 심해 시추 공법, 개선된 해양 플랫폼을 통해 기업들은 새로운 매장지를 발견하고 개발할 수 있게 되었다.

이러한 원격지의 미개발 잠재력은 늘어나는 글로벌 에너지 수요를 충족하고 공급원을 다변화할 수 있는 상당한 기회를 제공한다. 다만 이들 자원을 개발하는 데에는 환경 문제와 물류상의 복잡성, 높은 운영 비용 등 만만치 않은 과제가 따른다. 이러한 기회를 활용하기 위해 기업들은 채굴 기술을 개선하고 환경 영향을 줄이기 위한 연구개발에 대규모로 투자하고 있다.

• 2024년 10월, TotalEnergies는 스페인 선주 Ibaizabal과 용량 18,600m³ 규모의 신규 액화천연가스(LNG) 벙커링 선박에 대한 용선 계약을 체결했다. 이 신규 선박은 주요 벙커링 허브에서 회사의 글로벌 입지를 확대해 석유 및 가스 시장에 전략적 이점을 제공했다.

원격지에 대한 이러한 전략적 집중은 글로벌 에너지 공급을 확대하고, 일자리 창출과 인프라 개발을 통해 해당 지역의 경제 발전에 기여한다. 석유 및 가스 시장은 탄소 발자국과 배출량에 대한 감시 강화에 직면해 있으며, 이는 사업 운영과 성장에 상당한 도전 과제로 작용한다.

• Our World in Data에 따르면 2023년 전 세계 연간 CO2 배출량은 371억 5,000만 톤으로 집계되었다.

기후변화에 대한 우려가 심화되면서 정부와 규제 기관, 일반 대중은 에너지 기업에 더 높은 수준의 책임과 환경 관리를 요구하고 있다. 탄소세와 배출권 거래제, 의무 보고 요건 등 온실가스 배출을 억제하기 위한 더 엄격한 규제와 정책이 전 세계적으로 시행되고 있다.

기업들은 더 청정한 기술을 도입하고 가스의 플레어링과 벤팅을 줄이며 전 사업 영역에서 에너지 효율을 높여야 한다는 압박을 받고 있다. 환경적 책임과 경제성을 조화시켜야 할 필요성이 커지면서 이러한 과제는 한층 가중되고 있다.

이러한 우려에 대응하기 위해 다수의 석유 및 가스 기업은 탄소 포집·저장(CCS) 기술에 대규모로 투자하고, 천연가스와 같은 저탄소 연료로 전환하며, 재생에너지원을 자사 포트폴리오에 통합하고 있다.

• Shell은 2023년부터 2025년 말까지 저탄소 에너지 솔루션에 100억~150억 달러를 투자하겠다고 확인했으며, 이를 통해 Shell은 에너지 전환의 주요 투자자로 자리매김했다.

아울러 환경 목표에 대한 의지를 입증하기 위한 투명성과 지속가능성 보고가 갈수록 강조되고 있다. 이러한 국면을 헤쳐 나가려면 기업은 지속적으로 혁신하고 이해관계자와 협력해, 에너지 안보와 수익성을 확보하면서도 환경 영향을 완화할 수 있는 해법을 마련해야 한다.

이 시장의 주요 트렌드는 무엇인가?

효율화와 비용 절감 조치의 도입 확대는 석유 및 가스 산업의 지형을 형성하는 두드러진 트렌드다. 유가 변동과 경쟁 압력, 지속 가능한 운영에 대한 요구에 직면한 기업들은 프로세스를 간소화하고 생산성을 높이기 위해 디지털화와 자동화로 눈을 돌리고 있다.

인공지능과 머신러닝, 사물인터넷(IoT) 같은 기술이 탐사와 생산, 정제 활동을 최적화하는 데 활용되고 있다. 예를 들어 예지보전 시스템은 가동 중단 시간을 최소화하고 핵심 설비의 수명을 연장하는 데 도움이 되며, 고도화된 데이터 분석은 의사결정과 자원 관리를 개선한다.

또한 일상적 업무의 자동화는 인건비를 줄이고 위험한 환경에서 사람의 개입을 최소화함으로써 작업 안전성을 높인다. 이러한 기술의 통합은 비용 효율을 견인하는 동시에 폐기물과 에너지 소비를 줄여 사업 운영의 환경 성과를 개선한다.

산업이 계속 진화하는 가운데 효율화와 비용 절감에 대한 집중은 앞으로도 핵심 과제로 남을 것으로 보이며, 이를 통해 기업은 시장 변동성과 규제 과제에 맞서 경쟁력과 회복력을 유지할 수 있을 전망이다.

세분화 분석

글로벌 시장은 유형, 운영 위치, 용도, 지역을 기준으로 세분화된다.

다운스트림 부문의 시장 점유율은 얼마인가?

유형별로 시장은 업스트림, 다운스트림, 미드스트림으로 구분된다. 다운스트림 부문은 2023년 49.13%로 가장 큰 석유 및 가스 시장 점유율을 차지했는데, 이는 주로 석유 및 가스 제품의 정제와 처리, 유통에서 이 부문이 담당하는 핵심적 역할에 기인한다.

다운스트림에는 원유를 휘발유와 경유, 항공유, 석유화학 제품 등 부가가치가 높은 제품으로 정제하는 활동이 포함되며, 이들 제품은 다양한 산업과 일상생활에 필수적이다. 이 부문의 확대는 주로 산업화와 도시화, 수송 수요 증가에 따라 이러한 정제 제품에 대한 글로벌 수요가 늘어난 데 힘입은 것이다.

또한 정제 기술의 발전과 주요 지역의 정제 능력 확충은 다운스트림 사업의 효율과 생산량을 높였다. 정유공장에 디지털 기술과 자동화를 도입한 것 역시 생산 공정을 최적화하고 비용을 절감하며 제품 품질을 개선하는 데 상당한 역할을 했다.

아울러 파이프라인과 저장 시설, 소매 네트워크 등 마케팅 및 유통 인프라에 대한 전략적 투자는 다운스트림 기업의 시장 내 입지를 강화해, 소비자 수요를 충족할 정제 제품의 안정적 공급을 보장했다.

이 시장에서 육상 부문은 얼마나 빠르게 성장할 것인가?

운영 위치별로 석유 및 가스 시장은 해상과 육상으로 분류된다. 육상 부문은 예측 기간 동안 4.29%라는 놀라운 CAGR을 기록할 전망이다. 육지에서 수행되는 탐사 및 생산 활동을 포함하는 육상 석유 및 가스 사업은 해상 프로젝트에 비해 운영 비용이 낮고 물류가 단순하다는 이점이 있다.

수평 시추와 수압 파쇄 등 시추 기술의 발전은 육상 채굴 공정의 효율과 생산성을 크게 높여, 종전에는 경제성이 없던 매장량까지 생산이 가능하도록 만들었다. 또한 북미와 중동, 러시아 등지에 육상 매장량이 풍부해 탐사와 개발의 기회가 충분하다.

국내 석유 및 가스 생산 확대를 목표로 하는 정부 정책과 인센티브 역시 육상 활동을 촉진하는 데 중요한 역할을 한다. 아울러 육상 프로젝트는 일반적으로 해상 사업에 비해 규제와 환경 관련 과제가 적어 프로젝트 승인과 시행이 더 빠르게 이루어진다.

이 시장에서 산업용 부문의 규모는 어느 정도인가?

용도별로 석유 및 가스 산업은 주거용, 상업용, 산업용으로 구분된다. 산업 부문은 석유 및 가스 제품에 대한 크고 다양한 수요에 힘입어 2023년 3조 3,327억 2,000만 달러로 가장 높은 매출을 기록했다. 이 부문에는 제조와 건설, 광업, 화학 산업이 포함되며, 이들 모두 사업 운영에 상당한 양의 에너지를 필요로 한다.

산업 부문의 수요 증가는 주로 기계와 설비를 가동하고 가열 공정을 운영하기 위한 경유, 천연가스 등 연료 수요가 늘어난 데 따른 것이다. 또한 석유와 가스는 화학제품과 플라스틱을 비롯한 각종 산업 소재를 생산하는 데 핵심적인 원료다. 신흥 시장에서 나타난 견조한 경제 성장은 산업 활동 증가로 이어져 에너지 수요를 끌어올렸다.

아울러 산업 현장은 연속적인 생산과 운영 효율을 확보하기 위해 석유와 가스처럼 안정적이고 신뢰할 수 있는 에너지원을 필요로 하는 경우가 많다. 인프라 투자와 기술 발전을 통해 산업계는 에너지 사용을 최적화함으로써 생산성을 높이고 비용을 절감할 수 있게 되었다.

북미와 아시아 태평양 지역의 시장 상황은 어떠한가?

지역별로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카(MEA), 라틴아메리카로 분류된다.

북미의 석유 및 가스 시장 점유율은 2023년 글로벌 시장에서 약 36.25%를 기록했으며, 그 규모는 2조 4,308억 1,000만 달러였다. 이러한 큰 폭의 확대는 주로 세계 최대 생산국에 속하는 미국과 캐나다를 중심으로 한 이 지역의 풍부한 석유 및 가스 매장량에 기인한다.

수압 파쇄와 수평 시추 기술의 발전으로 방대한 셰일 매장량의 채굴이 가능해지면서 생산이 급증했고, 미국은 석유와 가스의 순수출국으로 전환했다. 또한 광범위한 파이프라인 네트워크와 저장 시설, 정유공장을 포함한 북미의 탄탄한 인프라는 탄화수소의 효율적인 생산과 처리, 유통을 뒷받침한다.

에너지 자립과 혁신을 촉진하는 이 지역의 우호적인 규제 환경과 정부 정책은 지역 시장 성장을 뒷받침한다. 아울러 LNG 수출 터미널에 대한 전략적 투자를 통해 북미는 더 깨끗한 에너지에 대한 수요 증가에 대응하는 글로벌 LNG 시장의 핵심 지역으로 자리 잡았다.

아시아 태평양 석유 및 가스 시장은 역내 전반의 빠른 경제 발전과 도시화, 산업화에 힘입어 향후 4.48%의 높은 CAGR로 성장할 전망이다. 중국과 인도, 동남아시아 국가 등에서 에너지 수요가 증가하는 것이 이러한 성장을 뒷받침하는 주요 요인으로, 이들 경제권은 지속적으로 확장하고 현대화하고 있다.

• 예를 들어 India Brand Equity Foundation에 따르면 인도의 경유 수요는 2029~30년까지 두 배인 1억 6,300만 톤에 이를 것으로 전망되며, 2045년까지 경유와 휘발유가 인도 석유 소비의 58%를 차지할 것으로 예상된다.

중산층 인구 증가와 에너지 집약적 재화·서비스 소비 확대는 이러한 수요를 더욱 키우고 있다. 또한 신규 발전소와 제조 시설, 수송 네트워크를 포함한 인프라 개발에 대한 대규모 투자가 석유 및 가스 수요를 자극하고 있다.

역내 정부들은 나아가 에너지원을 다변화하고 국내 생산 역량을 확대해 에너지 안보를 강화하는 데 주력하고 있다. 수입과 수출을 모두 아우르는 LNG 인프라 개발이 핵심 과제로, 더 깨끗한 에너지 대안에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 여러 프로젝트가 진행 중이다. 아울러 역내 협력과 무역 협정은 에너지 교역과 투자 흐름을 한층 원활하게 만들고 있다.

경쟁 환경

글로벌 석유 및 가스 산업 보고서는 이 산업의 분산된 특성에 초점을 맞춰 유의미한 통찰을 제공한다. 주요 기업들은 제품 포트폴리오를 확장하고 여러 지역에서 시장 점유율을 높이기 위해 파트너십과 인수합병, 제품 혁신, 합작투자 등 몇 가지 핵심 사업 전략에 집중하고 있다.

제조업체들은 시장 내 위상을 강화하기 위해 R&D 활동 투자, 신규 제조 시설 구축, 공급망 최적화 등 다양한 전략적 이니셔티브를 도입하고 있다.

석유 및 가스 시장 주요 기업

• Exxon Mobil Corporation
• TotalEnergies
• Shell plc
• BP p.l.c.
• Saudi Arabian Oil Co.
• Oilex Group LP
• Reliance Industries Limited
• Hindustan Petroleum Corporation Limited
• Vedanta Limited
• Indian Oil Corporation Limited

주요 산업 동향

• 2024년 5월(사업 확장): ADNOC은 탄소 포집·저장 기술을 활용해 생산한 저탄소 암모니아의 세계 최초 인증 벌크 상업 화물을 일본의 청정 발전용으로 Mitsui & Co., Ltd.에 인도했다. TÜV SÜD의 인증을 받은 이 획기적인 화물은 Fertiglobe가 생산했으며, ADNOC의 230억 달러 규모 탈탄소화 투자를 기반으로 이루어졌다.
• 2023년 3월(협업): Indian Oil Corporation Ltd.는 인도 오디샤주 파라딥에 최첨단 석유화학 단지를 개발하는 데 7억 4,200만 달러를 투자할 계획이라고 발표했다.

글로벌 석유 및 가스 시장은 다음과 같이 세분화된다:

유형별

• 업스트림
• 다운스트림
• 미드스트림

운영 위치별

• 해상
• 육상

용도별

• 주거용
• 상업용
• 산업용

지역별

• 북미

• 미국
• 캐나다
• 멕시코

• 유럽

• 프랑스
• 영국
• 스페인
• 독일
• 이탈리아
• 러시아
• 기타 유럽

• 아시아 태평양

• 중국
• 일본
• 인도
• 한국
• 기타 아시아 태평양

• 중동 및 아프리카

• GCC
• 북아프리카
• 남아프리카공화국
• 기타 중동 및 아프리카

• 라틴아메리카

• 브라질
• 아르헨티나
• 기타 라틴아메리카