금융 범죄 규정 준수용 RegTech 시장

시장 정의

RegTech를 통한 금융 범죄 규정 준수는 기술을 적용하여 규제 프로세스를 자동화하고 강화하며, 전 세계 금융 기관에 큰 가치를 제공합니다. 자금세탁방지(AML) 규정 준수, 고객 확인(KYC), 고객 실사(CDD), 거래 모니터링, 제재, PEP(정치적 주요 인물), 부정적 언론 보도 심사, 사기 탐지 및 방지, 의심스러운 활동 및 규제 보고는 모두 RegTech 애플리케이션에서 찾아볼 수 있는 플랫폼과 도구입니다. 이들은 은행, 핀테크 기업, 보험사 및 기타 규제 대상 기업이 전 세계적으로 금융 범죄 위험을 효율적으로 관리하도록 지원합니다.

시장 개요

금융 범죄 규정 준수를 위한 글로벌 RegTech 시장 규모는 2024년 38억 1,000만 달러로 평가되었으며, 2025년 45억 1,360만 달러에서 2032년까지 173억 5,600만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 21.22%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

규제 복잡성 증가, 그리고 자금세탁, 사기, 테러 자금 조달과 같은 금융 범죄를 식별하고 차단하기 위한 첨단 기술 수요 증가가 이러한 성장을 가속화한 요인입니다. 핵심 요인 중 하나는 정부가 감시와 집행을 강화하기 위해 인공지능(AI)의 활용을 확대하고 있다는 점입니다.

금융 범죄 규정 준수를 위한 RegTech 산업에서 활동하는 주요 기업으로는 ComplyAdvantage, Fourthline B.V., Chainalysis, ThetaRay, NiCE Ltd, Trulioo, Elliptic, Hummingbird, Ascent Technologies, Fenergo, Facctum, Youverify, Sumsub, Sanction Scanner, SEON Technologies Ltd.가 있습니다.

이러한 발전과 더불어 기업들은 규제 요건을 준수하면서 데이터 기밀성을 유지하기 위해 개인정보 보호 강화 기술(PETs, Privacy-Enhancing Technologies)을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 더 효과적이고 정확하며 저렴한 규정 준수 솔루션의 사용을 가능하게 하고, 전 세계 모든 금융 기관 사이에서 폭넓은 활용을 촉진합니다.

주요 하이라이트

1. 금융 범죄 규정 준수를 위한 RegTech 시장 규모는 2024년 38억 1,000만 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2025년부터 2032년까지 CAGR 21.22%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2024년 41.32%의 점유율을 차지했으며, 규모는 15억 7,430만 달러였습니다.
4. 대기업 부문은 2024년에 25억 9,920만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 클라우드 부문은 2032년까지 126억 90만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. AI 및 머신러닝 부문은 예측 기간 동안 22.57%로 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
7. 아시아태평양은 예측 기간 동안 CAGR 23.35%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 역학

정부의 인공지능 사용 확대가 금융 범죄 규정 준수를 위한 고급 RegTech 솔루션 수요를 어떻게 견인하고 있는가?

이제 각국 정부는 국가 차원에서 사기를 식별하고 대응하기 위해 AI 시스템을 도입하기 시작했습니다. 이는 정부 수준의 분석과 통합하거나 이에 맞서 경쟁할 수 있어야 하는 민간 부문 RegTech 플랫폼에 수요 신호를 만들어냅니다.

영국 정부가 개발한 AI 도구인 Fraud Risk Assessment Accelerator는 기존 시스템으로는 탐지할 수 없었던 의심스러운 당사자와 거래를 식별함으로써 2024년부터 2025년까지 발생한 사기 손실 중 약 5억 6,610만 달러를 회수하는 데 기여했습니다.

현재 정부가 이 도구를 확대 적용하고 있습니다. 이는 단순한 일반적인 AI 도입이 아니라 정부가 금융 범죄 대응을 위해 AI를 실제로 운용한다는 의미이며, 금융 기관과 RegTech 제공업체에 강력한 시장 신호를 보냅니다. 이는 정부 정보 시스템과 호환되는 투명성, 확장성, 실시간 분석의 기준을 확립합니다. 그 결과 이러한 생태계와 연동될 수 있는 고급 RegTech 솔루션의 필요성을 높입니다.

규제 번복은 RegTech 시장의 규정 준수 계획 및 제품 개발에 어떤 영향을 미치는가?

제품 개발 일정을 둘러싼 규제 번복과 불확실성은 이 시장의 가장 큰 과제 중 하나이며, 구매자와 공급업체 양쪽의 제품 로드맵을 불안정하게 만듭니다. 2024년 FinCEN은 획기적인 투자자문사 AML/CFT 규정을 확정했으며, 이는 SEC에 등록된 수천 개의 자문사에 처음으로 AML 통제 적용을 의무화합니다.

FinCEN은 해당 규정을 2028년으로 연기하고 2025년에 개정 가능성을 열어두었지만, 공급업체들은 이미 2026년 시행 준비를 마친 상태였습니다. 이러한 변화로 인해 RegTech 공급업체는 구매자가 결정을 보류함에 따라 대금 지급을 기다리며 구매 지연을 겪는 처지에 놓였습니다. 규제 번복은 ROI의 예측 가능성을 불안정하게 만들며 신규 시장에서의 고객 확보를 더욱 복잡하게 합니다.

이러한 과제에 대응하기 위해 RegTech 제공업체에는 모듈형의 다용도 규정 준수 솔루션을 개발하고 규제 및 고객과의 상호작용에 적극적으로 참여하여 규정이나 일정 변화에 신속하게 대응할 것이 권장됩니다. 이러한 유연성은 시나리오 계획과 결합되어 규제 불확실성이 제품 개발과 고객 확보에 미치는 영향을 최소화하는 데 유용합니다.

개인정보 보호 강화 기술(PETs, Privacy-Enhancing Technologies)의 통합이 금융 범죄 규정 준수를 위한 RegTech 시장의 미래를 어떻게 형성하고 있는가?

데이터 프라이버시에 대한 우려가 커지고 국제법이 복잡해짐에 따라, RegTech 공급업체는 금융 범죄 규정 준수 솔루션 분야에서 개인정보 보호 강화 기술(PETs) 도입으로 눈을 돌리고 있습니다.

RUSI(The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies)의 보고서에 따르면, 영국 내무부(Home Office)와 국가 경제범죄센터(National Economic Crime Centre)가 2025년 7월 개최한 원탁회의에서 확인된 통찰은 표적형 해킹, 과도한 데이터 채굴, 전체주의 정권이나 범죄 집단이 제기하는 위험과 같은 위협에 대응하여 프라이버시에 대한 사용자 수요가 커지고 있음을 강조합니다.

강력한 사용자 프라이버시와 법 집행 수사의 결합은 ZK Passports, 기밀 스테이블코인, 프라이버시 풀 등 혁신적인 PETs 솔루션을 통해 이미 촉진되고 있습니다.

그럼에도 불구하고 이번 원탁회의에서는 이러한 기술이 운영 목표와 규정 준수 목표를 동시에 달성하는 방식으로 개발되도록 규제 기관, 법 집행 기관, PETs 개발업체 간의 협력 강화가 중요하다는 점도 강조되었습니다. 프라이버시와 투명성에 대한 규제 요구가 커짐에 따라, PETs는 프라이버시에 민감한 시장에서 RegTech 플랫폼의 핵심 차별화 요소로 빠르게 자리 잡고 있습니다.

시장 보고서 스냅샷

세분화	세부 내용
조직 규모별	대기업 및 중소기업
배포 방식별	클라우드 및 온프레미스
기술별	AI 및 머신러닝, 고급 분석, 블록체인 및 DLT, 전문 기술 솔루션
지역별	북미: 미국, 캐나다, 멕시코
	유럽: 프랑스, 영국, 스페인, 독일, 이탈리아, 러시아, 기타 유럽
	아시아태평양: 중국, 일본, 인도, 호주, ASEAN, 한국, 기타 아시아태평양
	중동 및 아프리카: 튀르키예, 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아, 남아프리카공화국, 기타 중동 및 아프리카
	남미: 브라질, 아르헨티나, 기타 남미

시장 세분화

• 조직 규모별(대기업 및 중소기업): 대기업 부문은 더 높은 규제 요건과 최신 RegTech 솔루션에 대한 투자 확대에 힘입어 2024년 25억 9,920만 달러의 매출을 올렸습니다.
• 배포 방식별(클라우드 및 온프레미스): 클라우드 부문은 배포의 간편함, 낮은 유지 관리 비용, 온프레미스 시스템 대비 높은 확장성에 힘입어 2024년 64.43%의 점유율을 차지했습니다.
• 기술별(AI 및 머신러닝, 고급 분석, 블록체인 및 DLT, 전문 기술 솔루션): AI 및 머신러닝 부문은 실시간 데이터 분석 능력과 금융 범죄 탐지를 위한 더 효율적인 접근 방식 덕분에 2032년까지 102억 2,320만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

지역 분석

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 분류됩니다.

금융 범죄 규정 준수를 위한 북미 RegTech 시장 점유율은 2024년 41.32%였으며, 규모는 15억 7,430만 달러였습니다. 이러한 우위는 이 지역의 잘 발달된 금융 기반, 높은 디지털 기술 도입 수준, 정교한 규정 준수 솔루션에 대한 수요를 자극하는 엄격한 규제 덕분입니다.

또한 대형 금융 기관의 존재와 양자 보안 채널과 같은 혁신 기술의 도입은 지역 시장 확대를 더욱 촉진합니다. 규정 준수 측면에서 운영 효율성과 비용 최소화를 중시하는 흐름은 다양한 산업 분야에서 RegTech 도입을 이끄는 주요 동인으로 남아 있습니다.

• 2025년 9월, ProSight Financial Association은 북미의 은행 및 기타 금융 기관에 RegTech 솔루션을 제공하기 위해 덴마크의 Decision Focus와 손잡았습니다. 이번 파트너십은 규정 준수 및 리스크 관리에 대한 ProSight의 전문성과 거버넌스, 리스크, 규정 준수를 위한 Decision Focus의 기술을 결합합니다.

금융 범죄 규정 준수를 위한 아시아태평양 RegTech 산업은 예측 기간 동안 CAGR 23.35%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 강력한 성장은 높은 디지털화 속도, 핀테크 인기 상승, 지역 내 규제 현대화를 촉진하려는 각국 정부의 적극적인 노력에 힘입은 것입니다. 싱가포르와 같은 국가는 더 엄격한 규제 벌금을 부과하고 RegTech를 시험할 수 있는 샌드박스를 마련하여 시장을 견인하고 있습니다.

• 2025년 12월, AsiaVerify는 싱가포르 핀테크 페스티벌에서 자사의 RegTech 플랫폼을 확장하여 AI 기반 KYB와 UBO(최종 실소유자)를 선보였습니다. 이러한 혁신은 온보딩, 실소유자 파악, 지속적인 모니터링을 강화하여 기업이 글로벌 규정 내에서 효율적으로 운영하고 복잡한 기업 구조에서 리스크 관리와 투명성을 높일 수 있도록 지원합니다.

또한 금융 거래 건수의 증가와 실시간 규정 준수 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 기업들은 자동화되고 AI 기반의 RegTech 플랫폼으로 전환하고 있으며, 이는 지역 시장 확대에 기여하고 있습니다.

• 2025년 12월, Zigram은 필리핀의 Bastion과 전략적 제휴를 맺고 아시아태평양에서의 입지를 확대했습니다. 이번 협약은 Zigram의 디지털 솔루션과 시장 입지를 강화하며, 아시아태평양 시장 전반에서 비즈니스 성장을 이끌기 위한 혁신과 정교한 기술 서비스 제공을 촉진합니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는 은행비밀법(BSA)이 금융 기관의 자금세탁방지(AML) 보고, 기록 보관, 의심스러운 활동 모니터링을 규제합니다. 이 법은 필수 고객 확인, 거래 모니터링, 의심활동보고서(SAR) 제출을 규정하며, 이는 RegTech 솔루션에 의해 자동화되고 운영되는 핵심 규정 준수 기반입니다.
• 영국에서는 자금세탁, 테러자금조달 및 자금이체에 관한 2017년 규정(Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017)이 고객 실사, 지속적인 모니터링, 위험 기반 AML 통제를 규제합니다. 이는 RegTech 플랫폼에서 자동화된 KYC 및 제재 심사, 리스크 평가 도구의 활용을 발전시킵니다.
• 국제적으로는 국제자금세탁방지기구(FATF) 권고안이 200개가 넘는 관할권에서 채택된 글로벌 AML/CFT 표준을 규제합니다. 이 권고안은 금융 범죄 RegTech 솔루션의 설계와 글로벌 확장성을 위한 위험 기반 규정 준수 프레임워크를 수립했습니다.

경쟁 현황

금융 범죄 규정 준수를 위한 RegTech 시장의 주요 참여자들은 경쟁 우위를 높이기 위해 파트너십을 맺고 새로운 기술을 구축하고 있습니다. 끊임없이 진화하는 금융 범죄의 양상과 더욱 엄격해지는 글로벌 규제에 대응하기 위해, 공급업체들은 AI, 머신러닝, 실시간 분석과 같은 최신 기술을 도입하여 차별화를 꾀하고 있습니다. 이는 거래 모니터링, 제재 심사, 암호자산 규정 준수 솔루션, 엔드투엔드 AML 솔루션 및 기타 전문 솔루션에서 특히 두드러집니다.

이 시장은 개인정보 보호 강화 기술과 블록체인 분석을 개발하는 틈새 스타트업, 그리고 금융 서비스 시스템의 일환으로 RegTech 솔루션을 도입하는 대형 기술 제공업체가 공존하면서 치열한 경쟁의 혜택을 누리고 있습니다.

이 시장은 전략적 제휴, 인수, 규제 개혁이 끊임없이 이어지는 상황이며, 기업들은 전통 금융 기관과 핀테크 혁신 기업의 요구를 모두 충족하기 위해 확장 가능하고 저렴하며 맞춤화 가능한 규정 준수 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다.

• 2026년 2월, 글로벌 자동화 규제 인텔리전스 선두주자 CUBE는 실리콘밸리에 본사를 둔 RegTech 기업 4CRisk를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 AI 기반 프로그램인 CUBE의 규정 준수 및 리스크 매핑 기능이 한층 강화되었으며, 고객은 정책 및 절차를 통제에, 리스크를 규제에 자동으로 매핑할 수 있게 되었습니다.

금융 범죄 규정 준수를 위한 RegTech 시장의 주요 기업:

• ComplyAdvantage
• Fourthline B.V.
• Chainalysis
• ThetaRay
• NiCE Ltd
• Trulioo
• Elliptic
• Hummingbird
• Ascent Technologies
• Fenergo
• Facctum
• Youverify
• Sumsub
• Sanction Scanner
• SEON Technologies Ltd.

최근 동향(M&A/파트너십/신제품 출시)

• 2025년 2월, Innovate Finance는 영국 금융 서비스 부문 전반에 걸쳐 규제 기술 혁신을 지원하고 촉진하기 위해 RegTech UK를 도입했습니다. 이 프로젝트는 핀테크 기업, 규제 기관, 금융 기관 간의 상호작용을 강화하여 이들이 규정을 더 잘 준수하고, 비용을 절감하며, 리스크를 더 잘 관리할 수 있도록 합니다.
• 2025년 5월, Emirates NBD는 RegTech 기업 GSS와 협력하여 국내 및 글로벌 거래를 위한 네트워크 기반 제재 확인 시스템을 도입했습니다. 이번 파트너십은 규정 준수, 운영 기능성, MENAT 지역 내 온라인 리더십을 강화할 것입니다.
• 2023년 7월, GSS Rose와 Appian은 GSS Rose의 제재 심사 솔루션을 Appian의 로우코드 자동화 플랫폼과 통합하기 위해 파트너십을 맺었습니다. 이번 협력은 자동화 확대와 실시간 리스크 관리를 통해 금융 기관의 규제 프로세스와 효율성을 간소화함으로써 금융 범죄 규정 준수를 강화합니다.
• 2024년 5월, Corlytics는 Deloitte UK의 RegTech 플랫폼을 인수하여 글로벌 RegTech 통합 기업으로서의 입지를 강화했습니다. 이번 인수를 통해 Corlytics는 전 세계 금융 기관과 규제 기관의 요구를 충족하기 위해 더 많은 제품을 구축하고 더 많은 시장으로 확장하며, 규제 리스크 인텔리전스를 기반으로 한 사업을 공고히 했습니다.