금융범죄 규제 준수를 위한 RegTech 시장

시장 정의

RegTech의 금융 범죄 준수는 기술을 적용하여 규제 프로세스를 자동화하고 강화하며 전 세계 금융 기관에 큰 가치를 제공합니다. 자금 세탁 방지(AML) 규정 준수, 고객 파악(KYC), 고객 실사(CDD), 거래 모니터링, 제재, PEP(정치적으로 노출된 사람), 불리한 미디어 스크리닝, 사기 탐지 및 예방, 의심스러운 활동 및 규제 보고는 모두 regtech 애플리케이션에서 찾을 수 있는 플랫폼 및 도구입니다. 이들은 금융 범죄의 위험을 효율적으로 관리하는 데 있어 은행, 핀테크 기업, 보험사 및 기타 규제 대상 기업을 전 세계적으로 지원합니다.

금융범죄 규제 준수를 위한 RegTech 시장개요

금융 범죄 준수 규모에 대한 글로벌 레그테크 시장은 2024년 38억 1천만 달러로 평가되었으며, 2025년 45억 1360만 달러에서 2032년 173억 5600만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 21.22%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

규제 복잡성이 증가하고 자금 세탁, 사기, 테러 자금 조달과 같은 금융 범죄를 식별하고 차단하기 위한 첨단 기술에 대한 수요가 증가하면서 이러한 성장을 가속화한 요인이 되었습니다. 핵심 요인 중 하나는 애플리케이션의 증가입니다.인공지능(AI)정부는 감시와 집행을 강화합니다.

금융 범죄 규정 준수를 위해 regtech 업계에서 활동하는 주요 회사로는 ComplyAdvantage, Fourthline B.V., Chainalytic, ThetaRay, NiCE Ltd, Trulioo, Elliptic, Hummingbird, Ascent Technologies, Fenergo, Facctum, Youverify, Sumsub, Sanction Scanner 및 SEON Technologies Ltd가 있습니다.

이러한 발전과 함께 조직에서는 규제 요구 사항을 준수하면서 데이터 기밀성을 유지하기 위해 점점 더 개인 정보 보호 강화 기술(PET)로 전환하고 있습니다. 이러한 기술 혁신을 통해 보다 효과적이고 정확하며 저렴한 규정 준수 솔루션을 사용할 수 있으며 전 세계 모든 금융 기관의 광범위한 사용을 촉진합니다.

주요 내용:

1. 금융 범죄 규정 준수 규모에 대한 RegTech 시장은 2024년에 38억 1천만 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2025년부터 2032년까지 CAGR 21.22%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2024년 기준 15억 7,430만 달러 규모로 41.32%의 점유율을 차지했습니다.
4. 대기업 부문은 2024년에 25억 9920만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 클라우드 부문은 2032년까지 126억 900만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. IA 및 기계 학습 부문은 예측 기간 동안 22.57%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
7. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 23.35%로 성장할 것으로 예상됩니다.

정부의 인공 지능 사용이 증가함에 따라 금융 범죄 규정 준수에 있어 고급 RegTech 솔루션에 대한 수요가 어떻게 증가하고 있습니까?

이제 정부는 국가 차원에서 사기를 식별하고 해결하기 위해 AI 시스템을 구현하기 시작했습니다. 이는 정부급 분석을 통합하거나 경쟁할 수 있어야 하는 민간 부문 RegTech 플랫폼에 대한 수요 신호를 생성합니다.

영국 정부가 개발한 Fraud Risk Assessment Accelerator AI 도구는 기존 시스템으로는 감지할 수 없었던 의심스러운 당사자와 거래를 식별하여 2024~2025년에 발생한 사기 손실에서 약 5억 6,610만 달러를 복구하는 데 도움을 주었습니다.

이 도구는 현재 정부에서 출시되고 있습니다. 이는 단순히 일반적인 AI 채택이 아니라 금융 범죄에 대처하기 위해 AI를 운영하는 정부이며, 이는 금융 기관과 RegTech 제공업체에 강력한 시장 신호를 보냅니다. 이는 정부 정보 시스템과 호환되는 투명성, 확장성 및 실시간 분석의 표준을 확립합니다. 이로 인해 이러한 생태계에 연결할 수 있는 고급 RegTech 솔루션의 필요성이 높아졌습니다.

규제 채찍질이 RegTech 시장의 규정 준수 계획 및 제품 개발에 어떤 영향을 미치나요?

제품 개발 일정에 대한 규제 역전과 불확실성은 이 시장의 가장 큰 과제 중 하나이며 구매자와 공급업체 모두의 제품 로드맵을 불안정하게 만듭니다.2024년에 FinCEN은 SEC에 등록된 수천 명의 자문가가 처음으로 AML 통제를 적용하도록 의무화하는 획기적인 투자 자문 AML/CFT 규칙을 확정했습니다.

FinCEN은 규칙을 2028년으로 연기하고 2025년에 가능한 개정을 위해 다시 열었지만 공급업체는 2026년에 이를 출시할 준비가 되어 있었습니다. 이러한 변경으로 인해 Regtech 공급업체는 구매자가 결정을 동결함에 따라 지불을 기다리고 구매를 지연시키는 위치에 놓이게 되었습니다. 규제의 채찍질로 인해 ROI 예측이 불안정해지고 새로운 시장에서의 인수가 더욱 복잡해집니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 Regtech 제공업체는 규칙이나 일정의 변화에 ​​신속하게 적응할 수 있도록 모듈식 및 다용도 규정 준수 솔루션을 개발하고 규제 및 고객 상호 작용에 적극적으로 참여하는 것이 좋습니다. 시나리오 계획과 결합된 이러한 유연성은 규제 불확실성이 제품 개발 및 고객 확보에 미치는 영향을 최소화하는 데 유용합니다.

개인 정보 보호 강화 기술(PET)의 통합이 금융 범죄 규정 준수를 위한 RegTech 시장의 미래를 어떻게 형성하고 있습니까?

증가하는 데이터 개인정보 보호에 대한 우려와 복잡한 국제법에 따라 Regtech 공급업체는 금융 범죄 준수 솔루션의 맥락에서 개인정보 보호 강화 기술(PET) 구현으로 눈을 돌리고 있습니다.

RUSI(The Royal United Services Institute for Defense and Security Studies)의 보고서에 따르면, 내무부와 국가 경제 범죄 센터가 실시한 2025년 7월 원탁 회의에서 확인된 통찰력은 표적 해킹, 데이터 과잉 마이닝, 전체주의 정권이나 범죄 집단이 제기하는 위험과 같은 위협에 대응하여 개인 정보 보호에 대한 사용자 수요가 증가하고 있음을 강조합니다.

강력한 사용자 개인 정보 보호와 법 집행 조사의 결합은 ZK Passport, 기밀 스테이블 코인 및 개인 정보 풀을 포함한 혁신적인 PET 솔루션을 통해 이미 촉진되고 있습니다.

그럼에도 불구하고 원탁회의에서는 이러한 기술이 운영 목표와 규정 준수 목표를 향상시키는 방식으로 개발되도록 규제 기관, 법 집행 기관 및 PET 개발자 간의 협력 강화가 중요하다는 점도 강조했습니다. 개인 정보 보호 및 투명성에 대한 규제 요구가 증가함에 따라 PET는 개인 정보 보호에 민감한 시장에서 Regtech 플랫폼의 주요 차별화 요소가 되고 있습니다.

금융 범죄 규정 준수를 위한 RegTech 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 조직별(대기업 및 중소기업): 대기업 부문은 첨단 RegTech 솔루션에 대한 더 높은 규제 요건과 더 높은 투자 수준에 힘입어 2024년에 2,599.2백만 달러를 벌었습니다.
• 배포별(클라우드 및 온프레미스): 클라우드 부문은 배포 단순성, 유지 관리 비용 절감, 온프레미스 시스템보다 높은 확장성으로 인해 2024년에 64.43%의 점유율을 차지했습니다.
• 기술별(IA 및 기계 학습, 고급 분석, 블록체인 및 DLT, 전문 기술 솔루션): IA 및기계 학습실시간으로 데이터를 분석하고 금융 범죄를 탐지하기 위한 보다 효율적인 접근 방식을 구축할 수 있는 능력 덕분에 해당 부문은 2032년까지 102억 2,320만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

금융범죄 규제 준수를 위한 RegTech 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

금융범죄 컴플라이언스 점유율에 대한 북미 레그테크 시장은 2024년 기준 41.32%로 15억 7,430만 달러 규모로 평가됐다. 이러한 리더십은 이 지역의 잘 발달된 금융 기반, 높은 수준의 디지털 기술 채택, 정교한 규정 준수 솔루션에 대한 수요를 자극하는 엄격한 규제 덕분입니다.

더욱이 대규모 금융 단위의 존재와 양자 보안 채널과 같은 새로운 혁신 기술의 도입은 지역 시장 확장을 더욱 촉진합니다. 규정 준수 측면에서 운영 효율성과 비용 최소화에 대한 강조는 다양한 산업 분야에서 RegTech 채택의 주요 동인으로 남아 있습니다.

• 2025년 9월, ProSight Financial Association은 덴마크의 Decision Focus와 협력하여 북미 지역의 은행 및 기타 금융 기관에 RegTech 솔루션을 제공했습니다. 이 파트너십은 ProSight의 규정 준수 및 위험 관리 지식과 Decision Focus의 거버넌스, 위험 및 규정 준수 기술을 결합합니다.

금융 범죄 규정 준수를 위한 아시아 태평양 regtech 산업은 예측 기간 동안 CAGR 23.35%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 강력한 성장은 높은 디지털화 속도, 핀테크의 인기 증가, 지역 내 규제 현대화를 촉진하려는 정부의 적극적인 노력에 의해 뒷받침됩니다. 싱가포르와 같은 국가에서는 RegTech를 테스트하기 위해 더 엄격한 규제 벌금과 샌드박스를 부과함으로써 시장을 활성화하고 있습니다.

• 2025년 12월 AsiaVerify는 싱가포르 핀테크 페스티벌에서 regtech 플랫폼을 확장하여 AI 기반 KYB 및우보(궁극적 수익 소유권). 이러한 발명은 온보딩, 수익성 있는 소유권 발견 및 지속적인 모니터링을 강화하여 회사가 글로벌 규칙 내에서 효율적으로 운영하고 어려운 기업 구조에서 위험 관리 및 투명성을 높일 수 있도록 합니다.

또한 금융 거래 수가 증가하고 실시간 규정 준수 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 조직은 자동화된 AI 기반 RegTech 플랫폼으로 전환하여 지역 시장 확장을 지원하고 있습니다.

• 2025년 12월, Zigram은 필리핀의 Bastion과 전략적 제휴를 맺고 두 회사가 아시아 태평양 지역에서 입지를 확대했습니다. 이번 계약으로 Zigram의 디지털 솔루션과 시장 입지가 강화되고, 혁신을 촉진하고 정교한 기술 서비스를 제공하여 아시아 태평양 시장에서 비즈니스 성장을 강화하게 됩니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 은행비밀보호법(BSA)은 다음을 규제합니다.자금세탁방지(AML)금융 기관에 대한 보고, 기록 보관 및 의심스러운 활동 모니터링. 이는 RegTech 솔루션에 의해 자동화되고 운영되는 핵심 규정 준수 기반인 필수 고객 식별, 거래 모니터링 및 의심스러운 활동 보고서(SAR) 제출을 정의합니다.
• 영국에서는, 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 자금 이체 규정 2017은 고객 실사, 지속적인 모니터링 및 위험 기반 AML 제어를 규제합니다. RegTech 플랫폼에서 자동화된 KYC 및 제재 심사 및 위험 평가 도구의 사용을 개발합니다.
• 국제적 차원에서, FATF(Financial Action Task Force) 권장 사항은 200개가 넘는 관할권에서 채택된 글로벌 AML/CFT 표준을 규제합니다. 이들은 금융 범죄 RegTech 솔루션의 설계 및 글로벌 확장성에 대한 위험 기반 규정 준수 프레임워크를 구축했습니다.

경쟁 환경

금융범죄 규제 준수를 위한 Regtech 시장의 주요 참여자들은 경쟁 우위를 강화하기 위해 파트너십을 형성하고 새로운 기술을 구축하고 있습니다. 끊임없이 진화하는 금융범죄의 성격과 더욱 엄격해지는 글로벌 규제에 대응하기 위해 공급업체는 AI, 머신러닝, 실시간 분석과 같은 최신 기술을 설치하여 차별화하고 있습니다. 이는 거래 모니터링, 제재 심사, 암호화폐 규정 준수 솔루션, 엔드투엔드 AML 솔루션 및 기타 전문 솔루션에서 특히 두드러집니다.

또한 시장은 개인 정보 보호 강화 기술 및 블록체인 분석을 개발하는 틈새 스타트업과 금융 서비스 시스템의 일부로 Regtech 솔루션을 구현하는 대규모 기술 제공업체의 존재로 인해 치열한 경쟁의 이점을 누리고 있습니다.

현재 상황에서는 전략적 제휴, 인수, 규제 개혁이 지속적으로 이루어지고 있으며 기업은 기존 금융 기관과 핀테크 혁신가의 요구 사항을 충족하기 위해 확장 가능하고 저렴하며 사용자 정의 가능한 규정 준수 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

• 2026년 2월, 글로벌 자동화 규제 인텔리전스 선두주자인 CUBE는 실리콘 밸리에 본사를 둔 RegTech 회사 4CRisk를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 AI 기반 프로그램인 CUBE의 컴플라이언스 및 리스크 매핑 기능이 더욱 강력해졌고, 고객은 통제에 대한 정책 및 절차 매핑, 규제에 대한 리스크 매핑을 자동으로 수행할 수 있다.

금융 범죄 규정 준수를 위한 RegTech 시장의 주요 기업:

• ComplyAdvantage
• 포스라인 B.V.
• 연쇄분석
• 세타레이
• 나이스 주식회사
• 트루리오
• 타원
• 벌새
• 상승 기술
• 페네르고
• 팩텀
• Youverify
• Sumsub
• 제재 스캐너
• (주)세온테크놀로지스

최근 개발(M&A/파트너십/신제품 출시)

• 2025년 2월, Innovate Finance는 영국 금융 서비스 부문 전반에 걸쳐 규제 기술 혁신을 지원하고 촉진하기 위해 RegTech UK를 도입했습니다. 이 프로젝트는 핀테크 기업, 규제 기관 및 금융 기관 간의 상호 작용을 강화하여 규정 준수, 비용 절감 및 위험 관리를 강화합니다.
• 2025년 5월, Emirates NBD는 RegTech 회사 GSS와 협력하여 국내 및 글로벌 거래에 대한 네트워크 기반 제재 확인 시스템을 구현했습니다. 이번 파트너십을 통해 MENAT 지역 내에서 운영 내 적합성, 기능성 및 온라인 리더십이 향상될 것입니다.
• 2023년 7월, GSS Rose와 Appian은 GSS Rose의 제재 심사 솔루션을 Appian의 로우 코드 자동화 플랫폼과 통합하기 위해 파트너십을 맺었습니다. 이번 협력을 통해 자동화 강화, 실시간 리스크 관리 등을 통해 금융기관의 규제 절차와 효율성을 간소화함으로써 금융범죄의 고착성을 강화할 예정이다.
• 2024년 5월, Corlytics는 Deloitte UK의 RegTech 플랫폼을 인수하여 글로벌 RegTech 통합업체로서의 입지를 강화했습니다. 이번 인수를 통해 Corlytics는 금융 기관과 전 세계 규제 기관의 요구 사항을 충족하기 위해 더 많은 제품을 구축하고 더 많은 시장으로 확장함으로써 규제 위험 인텔리전스를 기반으로 한 Corlytics의 운영을 강화했습니다.