정제 석유 제품 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 제품 유형별(가솔린, 디젤, 연료유, 액화 석유 가스, 기타), 애플리케이션별(운송, 산업, 화학, 기타) 및 지역 분석, 2025-2032

시장 정의

정제된 석유 제품은 정유소에서 원유를 처리하고 정제하여 얻은 탄화수소 기반 물질입니다. 여기에는 휘발유, 디젤, 제트 연료, 등유, 액화석유가스(LPG), 난방유, 윤활유와 같은 연료가 포함됩니다. 이들 제품은 주로 운송, 난방, 발전을 위한 에너지원으로 사용되며 플라스틱, 화학제품, 기타 산업용품을 제조하는 석유화학 산업의 원자재로 사용됩니다.

정제된 석유 제품 시장개요

세계 정제석유제품 시장 규모는 2024년 6,217억 달러로 2025년 6,507억 8천만 달러에서 2032년 9,299억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.23%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

시장 성장은 연료 소매 네트워크 확장과 연료 소비 증가에 의해 주도됩니다. 시장은 도로, 항공, 해상 운송 활동의 확장에 힘입어 휘발유, 디젤, 제트 연료의 소비 증가로 인해 더욱 성장하고 있습니다.

주요 내용:

1. 2024년 정제석유제품 산업 규모는 6,217억 달러를 기록했다.
2. 시장은 2025년부터 2032년까지 CAGR 5.23%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2024년 시장 점유율 36.43%, 가치 2,264억 9천만 달러를 기록했습니다.
4. 휘발유 부문은 2024년에 2,271억 7천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 운송 부문은 2032년까지 5,420억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.42%로 성장할 것으로 예상됩니다.

정제된 석유 제품 시장에서 활동하는 주요 회사로는 Exxon Mobil Corporation, Shell plc, China Petroleum & Chemical Corporation, PetroChina Co. Ltd., BP p.l.c., Chevron Corporation, TotalEnergies, Reliance Industries Limited, LUKOIL, Valero Energy Corporation, Indian Oil Corporation Ltd, Bharat Petroleum Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, ROSNEFT 및 Nayara Energy Limited가 있습니다.

항공 여행의 증가는 항공 연료에 대한 수요를 높여 시장을 주도하고 있습니다. 항공사는 증가하는 여객 및 화물 항공편을 지원하기 위해 더 많은 제트 연료를 조달하고 있으며, 이로 인해 정유사는 생산 및 공급을 확대하고 있습니다. 항공 연료에 대한 이러한 높아진 수요는 시장 성장에 기여하고 시장 전반에 걸쳐 수익 기회를 강화하고 있습니다.

• 2025년 1월, 국제항공운송협회(IATA)는 수익 승객 킬로미터(RPK)로 측정한 2024년의 연간 총 항공 여행 교통량이 2023년에 비해 10.4% 증가했다고 보고했습니다. 이러한 승객 수요 급증은 전 세계적으로 확대되는 승객 및 화물 항공편을 지원하기 위한 항공 연료의 필요성을 높여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

시장 동인

글로벌 석유 수요 증가

정제된 석유 제품 시장을 이끄는 주요 요인은 운송, 산업, 에너지 응용 분야의 소비 증가로 인해 전 세계적으로 석유 수요가 증가하고 있다는 것입니다.

정유업체들은 휘발유, 디젤, 항공유 및 기타 석유 기반 제품에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 생산 능력을 확장하고 시설을 업그레이드하고 있습니다. 급속한 산업화와 도시 성장으로 인해 소비 수준이 더욱 향상되고 인프라, 저장 및 유통 네트워크 개선에 대한 투자가 장려되고 있습니다.

• 국제에너지기구(IEA)에 따르면 전 세계 석유 수요는 720kb/d 증가해 2026년에는 104.4mb/d에 이를 것으로 예상된다.

시장 도전

원유 가격의 변동성

정제 석유 제품 시장의 중요한 과제는 변동성입니다.원유물가. 정유 작업은 주요 공급원료인 원유에 크게 의존하고 있으며 가격 변동은 생산 비용과 이윤에 직접적인 영향을 미칩니다.

예측할 수 없는 가격 변동으로 인해 정유업체는 조달을 관리하고 예산을 계획하며 최종 제품의 안정적인 가격을 유지하는 것이 어려워집니다. 이러한 가격의 불안정성은 공급 계획을 방해하고 정제 석유 제품의 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 시장 참가자들은 다양한 소싱 전략을 채택하고 조달 비용을 안정화하기 위해 장기 공급 계약을 체결하고 있습니다. 그들은 가격 변동의 재정적 영향을 완화하기 위해 헤징 도구를 사용하고 있습니다. 기업들은 또한 수요 계획을 개선하여 시장 변동성에 신속하게 대응하고 수익성을 보호할 수 있도록 고급 예측 시스템에 투자하고 있습니다.

시장 동향

보다 청정하고 저유황 연료로의 전환

정제된 석유 제품 시장에 영향을 미치는 주요 추세는 환경 규제를 충족하고 유해한 배출을 줄이기 위해 더 깨끗하고 저유황 연료로 전환하는 것입니다.

시장 참여자들은 연료 성능을 유지하면서 초저 황 함량을 달성하기 위해 고급 정제 공정과 탈황 기술에 투자하고 있습니다. 이러한 변화는 운송, 산업, 발전 부문 전반에 걸쳐 환경 친화적인 연료의 채택을 가속화하고 있습니다. 이러한 발전을 통해 정유업체는 글로벌 지속 가능성 목표에 부합하고, 대기 질을 개선하며, 청정 에너지 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있습니다.

• 2025년 2월, Pertamina는 Balongan 정유소에서 개발한 10PPM의 초저황 디젤 연료인 Diesel X를 출시했습니다. 이 제품은 연비를 높이고 배기가스 배출을 줄이도록 설계되었습니다.

정제 석유 제품 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 제품 유형별(휘발유, 디젤, 연료유, 액화석유가스 등): 휘발유 부문은 도시 및 교외 지역의 높은 차량 보유율과 연료 소비 증가로 인해 2024년에 2,271억 7천만 달러를 벌어들였습니다.
• 용도별(운송, 산업, 화학 및 기타): 운송 부문은 도로 화물 이동 증가와 승용차 사용량 증가로 인해 2024년 시장의 57.32%를 차지했습니다.

정제된 석유 제품 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

2024년 아시아태평양 정제석유제품 시장점유율은 36.43%, 가치는 2,264억9000만 달러에 달했다. 이러한 지배력은 지역의 생산 효율성을 높이는 통합 정유 및 소매 운영의 확장에 크게 기인합니다.

더욱이, 지역 전체의 급속한 산업화와 도시화는 운송 연료와 에너지 집약적 산업에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 중국, 인도 등 신흥 경제국에서는 차량 수가 증가하면서 휘발유와 경유의 필요성이 증가하고 있으며, 이에 따라 정제된 석유 소비도 늘어나고 있습니다.

또한 지역 플레이어들은 연료 유통 및 주유소 네트워크를 강화하기 위해 정유소 역량을 확장하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 정제된 제품의 일관된 가용성을 유지하여 해당 지역의 시장 확장에 기여하고 있습니다.

• 2024년 1월 SPRC(Star Petroleum Refining Public Company Limited)는 Chevron Asia Pacific Holdings Limited를 인수했습니다.칼텍스태국 내 브랜드 연료 마케팅 사업. 이번 인수는 SPRC의 정유 사업을 전국적인 연료 유통 및 소매 판매와 통합하여 국내 가치 사슬과 시장 입지를 강화하는 것을 목표로 합니다..

북미 정제 석유 제품 산업은 예측 기간 동안 5.42%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 지역 내 시장 접근성을 높이는 소매 연료 네트워크의 확장과 제조 및 석유화학 부문의 꾸준한 산업 성장, 에너지 및 공급 원료 목적으로 정제된 석유 제품의 소비를 유지하는 데 기인합니다.

정제 기술의 발전과 국내 정제 능력의 확장으로 고품질 석유제품의 효율적인 생산과 공급이 가능해지고 있으며, 이는 이 지역의 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

또한 플레이어는 일관된 연료 가용성을 지원하는 소매점을 인수하여 시장 입지를 강화하고 있습니다. 이는 효율적인 연료 분배를 가능하게 하고 지역 전체에 걸쳐 정제된 석유 제품 소비의 꾸준한 성장을 지원합니다.

• 2024년 8월 FEMSA는 재고를 포함하여 Delek US Holdings의 소매 편의점 사업 지분 100%를 약 3억 8,500만 달러에 인수하는 최종 계약을 체결했습니다. 이번 인수를 통해 FEMSA는 텍사스와 뉴멕시코에 위치한 249개 기업 매장을 확보하게 됩니다. 이를 통해 회사는 미국 편의 및 이동성 부문에 진출하고 소매 연료 부문을 강화할 수 있습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 환경 보호국(EPA)은 연료 품질 표준, 배출 제한 및 재생 연료 의무 사항을 설정하여 정제된 석유 제품을 규제합니다. 연료와 엔진의 오염 물질 감소를 감독하고, 청정 공기법을 시행하며, 운송 및 산업 부문에서 환경에 미치는 영향과 공중 보건 위험을 최소화하기 위해 보다 깨끗한 연료 제제를 장려합니다.
• 인도에서는, 석유 및 폭발물 안전 기구(PESO)는 정제된 석유 제품의 안전 기준을 규제하고 저장, 운송 및 취급을 감독합니다. 위험 물질 규정을 준수하여 공공 및 환경 안전을 보장하는 동시에 엄격한 품질 관리 및 안전 프로토콜을 유지하여 석유 부문의 성장을 지원합니다.
• 중국에서는, 미국 에너지청(NEA)은 연료 생산 할당량, 가격 정책 및 품질 표준을 통제하여 정제된 석유 제품을 관리합니다. 에너지 안보를 보장하고,청정에너지국가 환경 및 경제 목표에 맞춰 석유 정제의 지속 가능한 발전을 감독하고, 정유소 용량을 규제합니다.

경쟁 환경

정제된 석유 제품 산업에서 활동하는 주요 업체들은 운영 역량과 시장 범위를 확장하기 위해 합작 투자에 주력하고 있습니다. 그들은 공급망 효율성을 강화하고 주요 물류 허브에 대한 접근성을 향상시키기 위해 저장 인프라에 대한 대규모 지분을 확보하고 있습니다.

사업자들은 운송, 산업, 에너지 부문의 변화하는 요구를 충족하기 위해 연료 및 바이오 연료에 대한 수입 역량을 강화하고 있습니다. 또한 현재와 미래 고객에게 유연성과 안정적인 서비스를 제공하기 위해 터미널 운영을 최적화하는 데 주력하고 있습니다.

• 2024년 10월 Trafigura는 Meroil Tank S.L.의 지분 50%를 인수했습니다. Meroil S.A.에서 50-50 합작 투자 회사를 설립했습니다. 이 벤처는 연료 및 바이오 연료에 대한 수입 용량과 물류를 향상시키는 것을 목표로 바르셀로나 항구에서 정제된 석유 제품 저장 인프라를 운영하고 있습니다.

정제된 석유 제품 시장의 주요 기업:

• 엑슨모빌 주식회사
• 쉘 PLC
• 중국석유화학공사
• 페트로차이나 주식회사
• BP p.l.c
• 쉐브론 코퍼레이션
• 총에너지
• 릴라이언스 인더스트리 리미티드
• 루코일
• 발레로 에너지 코퍼레이션
• 인디언석유공사(주)
• Bharat Petroleum Corporation Limited
• 힌두스탄 석유공사(Hindustan Petroleum Corporation Limited)
• 로즈네프트
• 나야라 에너지 리미티드.

최근 개발(M&A)

• 2024년 5월, Aramco는 Gas & Oil Pakistan Ltd의 지분 40%를 인수했습니다. 이번 인수로 글로벌 소매 네트워크가 확장되고 1,200개 이상의 주유소를 통해 파키스탄 연료 유통 부문에서의 입지가 강화되었습니다.
• 2024년 11월, ConocoPhillips는 순부채 54억 달러를 포함해 225억 달러 규모의 Marathon Oil Corporation 인수를 완료했습니다. 이번 거래는 기존 셰일 사업장과 인접한 Permian, Eagle Ford, Bakken 및 Oklahoma 분지에 저비용 자산을 추가하여 ConocoPhillips의 미국 셰일 포트폴리오를 확장합니다.