의료 컨설팅 서비스 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 서비스 유형별(전략 경영 컨설팅, 재무 관리 컨설팅, 정보 기술 컨설팅, 인적 자원 컨설팅 등), 최종 사용자별(병원, 제약 및 생명 공학 회사, 정부 기관, 기타) 및 지역 분석, 2025-2032

의료 컨설팅 서비스 시장개요

Kings Research에 따르면 전 세계 헬스케어 컨설팅 서비스 시장 규모는 2024년 325억 6천만 달러로 평가되었으며, 2025년 350억 7천만 달러에서 2032년까지 632억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 8.78%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

시장은 전자 건강 기록(EHR), AI 도구, 클라우드 플랫폼의 채택을 포함하여 병원과 의료 시스템 전반에 걸친 급속한 디지털 혁신에 의해 주도됩니다. 또한 블록체인과 보안 상호 운용성 플랫폼의 통합으로 인해 데이터 보안, 규정 준수 및 시스템 간 연결 관리에 대한 전문가 지침에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

의료 컨설팅 서비스 업계에서 활동하는 주요 회사로는 Accenture, McKinsey & Company, Deloitte, PwC, EY, Boston Consulting Group, Bain & Company, Inc., L.E.K. 컨설팅, Huron Consulting Group Inc., KPMG International, Cognizant, IQVIA, ICON plc, VMG Holdings LLC 및 ZS.

주요 시장 하이라이트:

1. 2024년 의료 컨설팅 서비스 산업 규모는 325억 6천만 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2025년부터 2032년까지 CAGR 8.78%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2024년 시장 점유율 36.55%, 가치 평가액은 119억 달러에 달했습니다.
4. 정보 기술 컨설팅 부문은 2024년에 112억 5천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 병원 부문은 2032년까지 238억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 CAGR 9.77%로 성장할 것으로 예상됩니다.

공급자가 지속 가능한 비용 관리와 간소화된 서비스 제공을 우선시함에 따라 시장은 성장하고 있습니다. 비용과 운영 효율성을 개선해야 한다는 요구에 따라 의료 서비스 제공자는 전문 컨설팅 서비스를 모색하고 있습니다. 컨설턴트는 서비스 제공자가 워크플로우를 재설계하고, 린 관리 전략을 구현하고, 임상 및 행정 기능 전반에 걸쳐 리소스 활용도를 향상하도록 돕고 있습니다.

그러나 예산을 늘리지 않고 품질 기준을 충족해야 한다는 압박이 커지면서 병원과 의원에서는 전략적 자문 지원에 투자하게 되었습니다. 컨설팅 서비스를 통해 의료 시스템은 재무 성과를 개선하고, 비효율성을 줄이고, 규제 및 보상 요구 사항에 맞춰 운영을 조정할 수 있습니다.

• 2024년 4월 Spikewell은 병원과 진료소에 특별히 맞춰진 Qwell 대기열 관리 소프트웨어를 출시했습니다. Qwell은 디지털 체크인, 실시간 업데이트 및 SMS 알림을 제공하여 환자 흐름을 간소화하고 대기실의 혼잡을 줄입니다. 이 시스템은 병원 일정 관리 및 관리 플랫폼과 통합되어 운영 효율성과 자원 활용도를 향상시킵니다.

의료 분야의 디지털 혁신

의료 산업 전반의 디지털 혁신으로 인해 고급 기술 채택을 지원하는 컨설팅 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. EHR의 광범위한 구현,원격 의료플랫폼, 인공지능(AI), 빅데이터 분석, 클라우드 인프라로 인해 전문가의 지도와 실행 전략이 필요해졌습니다.

• 디지털 10년(Digital Decade 2024eHealth Indicator) 연구에 따르면 EU는‑27 평균 eHealth 성숙도 점수는 2023년 12월 31일 현재 79%로 전년도 72%에서 증가했습니다.

의료 서비스 제공자는 복잡한 규제 환경을 탐색하고 이러한 기술을 기존 임상 및 관리 워크플로에 통합하기 위해 컨설팅 회사를 찾고 있습니다. 상호 운용성, 데이터 보안, 운영 효율성을 보장하려면 숙련된 컨설턴트의 자문 솔루션이 필요합니다.

또한 고객이 확장 가능하고 기술 중심의 서비스 모델을 요구함에 따라 의료 컨설팅 서비스 시장은 상당한 성장을 기록하고 있습니다. 향상시키려는 수요 증가환자 참여리소스 활용도 최적화로 인해 의료 기관은 디지털 혁신 이니셔티브에 투자하게 되었습니다.

높은 참여도와 인재 비용으로 인해 접근성이 제한됨

의료 컨설팅 서비스 시장의 주요 과제는 전문 컨설팅 회사 참여와 관련된 높은 비용을 관리하는 것입니다. 숙련된 컨설턴트의 부족과 높은 수수료로 인해 소규모 의료 서비스 제공자가 이러한 서비스에 접근하기가 어려워지고 있습니다. 이러한 제한으로 인해 대규모 의료 시스템과 소규모 기관 간의 전략 및 운영 개선 격차가 확대되고 있습니다.

시장 참가자들은 가상 컨설팅 모델을 확장하고 소규모 고객의 예산에 맞는 모듈식 서비스 패키지를 제공하고 있습니다. 기업들은 또한 참여 비용을 크게 늘리지 않고도 서비스 용량을 확장할 수 있도록 중간 수준의 전문가를 교육하는 데 투자하고 있습니다.

블록체인 및 보안 상호 운용성 플랫폼의 통합

의료 컨설팅 서비스 시장의 중요한 추세는 안전한 데이터 공유 및 상호 운용성을 향상시키도록 설계된 블록체인 기반 플랫폼의 출현입니다. 컨설팅 회사는 EHR의 무결성과 기밀성을 보장하는 분산 원장 기술 구현에 대해 의료 기관에 조언하고 있습니다.

이러한 플랫폼을 사용하면 다양한 의료 시스템 전반에서 환자 데이터에 투명하고 변조 방지된 액세스가 가능합니다. 향상된 추적성과 데이터 제어는 공급자가 조직 간 교환에 대한 신뢰를 구축하는 데 도움이 됩니다. 블록체인 기반 솔루션은 진화하는 개인 정보 보호 규정을 준수하도록 지원하고 데이터 침해 위험을 줄입니다.

• 2024년 2월 MTBC는 Hyperledger 기술을 기반으로 구축된 EHR용 블록체인 기반 API 시스템을 도입했습니다. 이 플랫폼을 통해 환자는 자신의 의료 기록을 더 효과적으로 제어할 수 있으며 기관 경계를 넘어 의료 서비스 제공자와 안전하게 공유할 수 있습니다. 액세스 이벤트를 기록하는 변조 방지 분산 원장을 활용하여 데이터 무결성과 기밀성을 보장합니다.

의료 컨설팅 서비스 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 서비스 유형별(전략 경영 컨설팅, 재무 관리 컨설팅, 정보 기술 컨설팅, 인적 자원 컨설팅 등): 정보 기술 컨설팅 부문은 운영 효율성 및 규정 준수 개선을 목표로 하는 의료 시설 전반의 디지털 혁신, 시스템 통합 및 EHR 최적화에 대한 수요 증가로 인해 2024년에 112억 5천만 달러를 벌어들였습니다.
• 최종 사용자별(병원, 제약 및 생명공학 회사, 정부 조직, 지불인 및 관리 의료 조직, 기타): 병원 부문은 복잡한 치료 제공 시스템과 발전하는 상환 모델을 관리하기 위한 전략적 지침, 규제 준수 지원, 최적화에 대한 지속적인 요구로 인해 2024년 시장 점유율 36.54%를 차지했습니다.

의료 컨설팅 서비스 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

북미는 2024년 기준 약 36.55%의 시장 점유율을 차지했으며, 가치는 119억 달러로 평가되었습니다. 이러한 지역 시장 지배력은 EHR, AI 기반 도구 및 원격 의료 플랫폼의 광범위한 채택으로 특징지어지는 미국과 캐나다의 고급 디지털 건강 생태계에 기인합니다.

• 예를 들어, 2025년 ONC(Office of the National Coordinator)는 미국 비연방 급성 치료 병원의 95% 이상이 인증된 EHR 시스템을 채택했다고 보고했습니다.

지속적인 디지털 혁신으로 인해 지역 전체의 컨설팅 및 자문 서비스가 꾸준히 성장하고 있습니다. 또한, 디지털 치료, 원격 모니터링 및 의료 혁신을 포함한 의료 혁신에 대한 정부 및 민간 부문 투자인구 건강 관리, 북미에서 유명합니다.

이러한 혁신을 효과적으로 구현하고, 타당성 평가를 수행하고, 상용화 노력을 안내하여 시장을 더욱 강화하려면 컨설팅 서비스가 필수적입니다.

아시아 태평양 시장은 병원, 진료소, 진단 시설에 대한 대규모 투자로 인해 예측 기간 동안 9.77%의 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 제공 모델을 계획하고, 운영을 설정하고, 새로운 인프라가 구축됨에 따라 품질 표준을 보장하기 위해 컨설팅 회사가 고용되고 있습니다.

• 2024년 12월, Bain Capital은 유기적 성장과 전략적 이니셔티브를 통해 Mayapada의 병원 운영 확장에 자금을 지원하는 것을 목표로 하는 인도네시아 민간 의료 회사인 Mayapada Healthcare Group에 1억 5,700만 달러를 투자했습니다. 이러한 발전으로 인해 해당 지역의 자문 지원에 대한 필요성이 꾸준히 증가하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 특히 선택적 시술과 전문 진료 분야에서 의료 관광의 주요 허브로 떠오르고 있습니다. 공급자는 전 세계적으로 경쟁하기 위해 JCI(Joint Commission International)와 같은 국제 인증을 추구합니다. 컨설팅 서비스는 품질 개선 프로세스 및 인증 준비를 통해 의료 시설을 안내하고 시장 성장을 더욱 가속화하는 데 매우 중요합니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 의료 컨설팅 서비스에는 데이터 개인 정보 보호를 위한 HIPAA(건강 보험 이전 및 책임에 관한 법률)와 EHR 홍보를 위한 HITECH(경제 및 임상 건강을 위한 건강 정보 기술) 법률을 비롯한 여러 연방법이 적용됩니다. 의사 자기의뢰법(Stark Law), 리베이트 금지법(AKS) 및 허위청구법(FCA)을 준수하는 것이 중요합니다.
• 영국의 컨설팅 회사는 환자 데이터를 보호하고 처리를 관리하는 영국 일반 데이터 보호 규정(UK GDPR) 및 데이터 보호법 2018을 준수해야 합니다. CQC(Care Quality Commission)는 의료 서비스 제공자를 위한 품질 및 안전 표준을 설정하고 NHS(National Health Service) 프레임워크는 디지털 혁신 프로젝트를 규제합니다.
• 중국에서는, 헬스케어 컨설팅은 데이터 국지화와 건강 데이터의 엄격한 처리를 요구하는 개인정보 보호법(PIPL)의 규제를 받습니다. 국가보건위원회는 개혁을 감독하고 컨설턴트는 프로젝트를 사이버보안법 및 의료기기 규정에 맞춰 조정해야 합니다. 전자 의료 기록, 원격 의료 시스템 또는 의료 분야의 외국인 투자에 관해 조언할 때는 규정 준수가 필수적입니다.
• 일본의의료 컨설팅 서비스는 건강 데이터 공유 및 제3자 접근을 규제하는 개인정보 보호법(APPI)의 적용을 받습니다. 후생노동부(MHLW)는 국가 보건 정책과 디지털 전환 표준을 설정합니다. 의료 기기, EHR 및 AI 애플리케이션에 대한 컨설팅은 의료 AI 및 임상 데이터 사용에 대한 윤리 지침과 함께 PMD법(Pharmaceutical and Medical Device Act) 규정도 따라야 합니다.

경쟁 환경

의료 컨설팅 서비스 산업의 주요 업체들은 인수를 통한 확장, 새로운 지역 사무소 개설, 디지털 및 건강 기술 역량 강화 등의 전략을 채택하여 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한 기업은 의료 서비스 제공자의 진화하는 요구 사항을 충족하기 위해 전략적 파트너십에 중점을 두고 고급 분석 및 디지털 혁신 서비스에 투자하고 있습니다.

또한 서비스 제공 모델의 R&D 및 혁신에 대한 강조는 기업이 보다 맞춤화되고 확장 가능한 컨설팅 솔루션을 제공하는 데 도움이 됩니다. 이러한 접근 방식을 통해 컨설팅 제공업체는 범위를 넓히고 의료 자문 서비스의 품질과 효율성을 향상할 수 있습니다.

• 2024년 7월 Sia Partners는 미국 인수 및 새 사무실을 통해 의료 컨설팅 확장을 발표했습니다. 이 회사는 뉴욕에 본사를 둔 Notion Consulting과 디지털 대행사 Ready Set Rocket을 인수하는 동시에 시드니, 오타와, 뭄바이에 새 사무실을 개설하여 건강 부문에서의 입지를 강화했습니다.-기술 및 디지털 자문 서비스.

의료 컨설팅 서비스의 주요 회사:

• 액센츄어
• 맥킨지앤컴퍼니
• 딜로이트
• PwC
• 어이
• 보스턴 컨설팅 그룹
• 베인 앤 컴퍼니, Inc.
• E.K. 컨설팅
• 휴런 컨설팅 그룹 Inc.
• KPMG 인터내셔널
• 인식
• 아이큐비아
• 아이콘 PLC
• VMG 홀딩스 LLC
• ZS

최근 개발(M&A)

• 2024년 9월, Coker는 의료 행위 및 수술 센터에 전략, 운영 및 금융 서비스를 제공하는 선도적인 의료 컨설팅 회사인 TTG Healthcare Advisors를 인수했습니다. 이번 거래로 미국 전역의 의사 진료 및 수술 센터에 대한 금융 컨설팅 서비스가 추가되었습니다.
• 2024년 8월, Accenture는 독일 의료 관리 컨설팅 회사를 Accenture의 건강 전략 및 컨설팅 업무에 통합한 거래인 consus.health를 인수하여 의료 전략, 인프라, 조달 및 물류 전문 전문가 140명을 추가했습니다.
• 2024년 1월, IG&H는 Beter Healthcare, i2i, MLC를 인수했습니다. 이러한 인수를 통해 네덜란드 내 의료 ICT, 효율성 분석 및 고객 우수성에 대한 네덜란드 컨설팅 회사의 역량이 확장되었습니다.