서비스형 핀테크 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 서비스 유형별(결제, 은행, 대출, 보험, 자산 및 투자 서비스, 기타), 배포 모델별(퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드, 하이브리드)별, 애플리케이션별, 최종 사용자별 및 지역 분석, 2025-2032

시장 정의

FaaS(Fintech as a Service)는 기업이 결제 처리, 디지털 뱅킹, 대출 플랫폼, 보험 솔루션 및 자산 관리 도구를 지원하기 위해 운영에 통합하는 클라우드 기반 금융 기술 솔루션을 제공합니다. 여기에는 원활한 금융 운영을 추구하는 은행, 핀테크 스타트업, 보험사, 전자상거래 회사 등의 애플리케이션이 포함됩니다.

금융 기관과 기업은 Fintech as a Service를 채택하여 디지털 혁신을 가속화하고, 비용을 절감하고, 고객 경험을 개선하고, 혁신적인 금융 상품을 더 빠르게 배포할 수 있습니다.

서비스 시장으로서의 핀테크개요

글로벌 서비스형 핀테크 시장 규모는 2024년 3,562억 달러로 평가되었으며, 2025년 4,104억 9천만 달러에서 2032년 1조 2,579억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 17.35%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

시장의 성장은 은행, 핀테크, 제3자 서비스 간의 원활한 연결을 가능하게 하고 확장성을 향상시키는 API 중심 통합을 통해 지원됩니다. 블록체인 및 디지털 원장 기술을 채택하면 국경 간 거래의 투명성, 보안 및 속도가 향상됩니다.

주요 하이라이트

1. 서비스 산업으로서의 핀테크 규모는 2024년 기준 3,562억 달러로 평가됩니다.
2. 시장은 2025년부터 2032년까지 CAGR 17.35%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2024년 시장 점유율 36.15%, 평가액 1,287억 7천만 달러를 기록했습니다.
4. 결제 부문은 2024년에 1,077억 5천만 달러의 수익을 창출했습니다.
5. 하이브리드 부문은 2032년까지 6,977억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. KYC 검증 부문은 2024년 45.62%로 가장 큰 수익 점유율을 확보했습니다.
7. 소비자 부문은 예측 기간 동안 18.61%의 강력한 CAGR을 기록할 준비가 되어 있습니다.
8. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 CAGR 19.18%로 성장할 것으로 예상됩니다.

서비스형 핀테크 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 PayPal, Inc., Block, Inc., Upstart Network, Inc., Rapyd Financial Network Ltd, Solid Financial Technologies, Inc., Railsbank Technology Ltd., Synctera Inc., Stripe, Inc., Adyen N.V., Mastercard, Finastra, OpenPayd Ltd, Revolut Ltd, Fiserv, Inc. 및 LendAPI가 있습니다.

은행, 핀테크 기업, 스타트업의 디지털 금융 서비스에 대한 수요 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 이들 조직은 결제, 대출, 자산 관리, 보험을 효율적으로 관리할 수 있는 플랫폼을 찾고 있습니다.

• 갤럭시디지털은 2024년 10월 갤럭시원(GalaxyOne)을 출시했다.소비자 금융숙련된 미국 투자자를 위한 앱 및 웹 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 비트코인 ​​및 이더리움과 같은 주요 암호화폐를 구매, 판매 및 전송할 수 있는 기능과 함께 2,000개 이상의 주식 및 ETF에 대한 수수료 없는 거래를 제공합니다.

모바일 뱅킹 및 온라인 금융 서비스의 채택이 증가함에 따라 원활한 통합과 안전한 거래 처리에 대한 필요성이 대두되고 있습니다. 국경 간 결제와 디지털 지갑의 확장으로 인해 서비스 제공업체는 더 빠른 서비스 제공을 위해 유연한 핀테크 플랫폼을 사용하게 되었습니다.

시장 동인

API 기반 통합의 신속한 채택

API 기반 통합의 사용이 증가하면서 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 오픈 뱅킹 이니셔티브와 API 기반 아키텍처를 통해 은행, 핀테크, 스타트업은 제3자 서비스와 원활하게 연결할 수 있으며 이를 통해 공급자는 단일 플랫폼에서 결제, 대출, 자산 관리, 보험과 같은 기능을 제공할 수 있습니다.

• 2025년 2월, Alinma Bank는 IBM 하이브리드 클라우드 및 AI 기술을 기반으로 하는 새로운 API 플랫폼을 출시했습니다. 배포를 통해 온보딩, 가격 책정, 결제를 포함한 내부 시스템 통합이 간소화되었으며, 핀테크 기업과 SME가 유료 API를 통해 디지털 서비스에 액세스할 수 있게 되었습니다.

개인화되고 맞춤화 가능한 금융 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 조직은 더 빠른 서비스 배포를 위해 API를 활용하도록 장려되고 있습니다. 상호 운용성과 안전한 데이터 교환에 대한 관심이 높아지면서 API 지원 핀테크 플랫폼의 사용도 지원되고 있습니다.

시장 도전

데이터 개인정보 보호 및 사이버 보안 위험

서비스형 핀테크 시장의 주요 과제는 제3자 플랫폼에 저장되고 처리되는 민감한 금융 정보를 보호하는 것입니다. 핵심 금융 운영을 아웃소싱하면 무단 액세스, 데이터 침해, 사이버 공격에 대한 노출이 증가하여 기관이 엄격한 데이터 보호법을 준수해야 하므로 규제 압력이 가중됩니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 시장 참가자들은 엔드투엔드 암호화, 보안 API 프레임워크, 지속적인 모니터링 시스템을 채택하여 데이터 보호를 강화하고 금융 규제 준수를 보장하는 동시에 제3자 핀테크 솔루션을 통합하고 있습니다.

• 2025년 5월 Plaid는 계정 확인 및 결제, 사기 및 위험, 온보딩, 네트워크 연결 및 기타 영역을 다루는 API 스택 전반에 걸쳐 제품 업데이트를 도입했습니다. 업데이트는 자금 가용성 날짜에 대한 더 명확성, 오류 세부 정보에 대한 개선된 웹후크, 통합 개선을 위한 더 나은 엔드포인트 지원을 제공합니다.

시장 동향

블록체인 및 디지털 원장 채택

서비스 시장으로서의 핀테크의 주요 추세는 거래 보안과 투명성을 향상시키기 위해 블록체인과 분산 원장 기술을 사용하는 것입니다. 이러한 기술은 변조 방지 기록과 불변의 감사 추적을 제공하여 사기 및 기타 운영 위험을 줄입니다.

스마트 계약 통합은 계약 실행 및 지불 결제를 간소화하고 수동 개입 및 처리 시간을 단축합니다. 금융 기관과 핀테크 플랫폼은 디지털 원장을 활용하여 국경 간 결제 및 규제 준수를 강화하고 있습니다.

• 2024년 11월, UBS는 국경 간 거래를 개선하도록 설계된 블록체인 기반 결제 시스템인 UBS Digital Cash를 시범 운영했습니다. 이 시스템은 승인된 개인 블록체인 네트워크를 사용하고 미국 달러, 스위스 프랑, 유로 및 중국 위안을 포함한 여러 통화로 스마트 계약을 통해 결제를 실행합니다.

서비스 시장 보고서 스냅샷으로서의 핀테크

시장 세분화

• 서비스 유형별(결제, 은행, 대출, 보험, 자산 및 투자 서비스 등): 결제 부문은 전 세계적으로 은행, 기업 및 소비자 전반에 걸쳐 빠르고 안전하며 원활한 디지털 거래에 대한 수요가 증가함에 따라 2024년에 1,077억 5천만 달러를 벌어들였습니다.
• 배포 모델별(퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드 및 하이브리드): 하이브리드 부문은 클라우드 기반 배포의 확장성과 유연성을 온프레미스 시스템의 보안 및 제어와 결합하는 능력으로 인해 2024년 시장의 50.34%를 차지했습니다.
• 애플리케이션별(KYC 검증, 사기 모니터링 등): 규정 준수 요구 사항 증가와 안전한 디지털 금융 거래에 대한 필요성 증가로 인해 KYC 검증 부문은 2032년까지 5,577억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 최종 사용자별(소비자, 은행, 보험 회사, 정부 및 기타): 소비자 부문은 모바일 뱅킹, 디지털 지갑, 온라인 결제 솔루션을 포함한 디지털 금융 서비스의 급속한 채택에 힘입어 예측 기간 동안 CAGR 18.61%로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다.

서비스 시장으로서의 핀테크지역분석

글로벌 시장은 지역에 따라 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 분류되었습니다.

서비스 시장으로서의 북미 핀테크 시장 점유율은 2024년 글로벌 시장에서 약 36.15%를 차지했으며, 그 가치는 1,287억 7천만 달러로 평가되었습니다. 이러한 지배력은 금융 서비스의 통합이 증가함에 따라 발생합니다.전자상거래, 물류 및 엔터프라이즈 플랫폼. 기업은 고객 유지 및 수익 흐름을 개선하기 위해 지불 게이트웨이, 디지털 지갑 및 신용 상품을 플랫폼에 직접 내장하고 있습니다.

대규모 소매업체, 차량 공유 회사 및 온라인 마켓플레이스는 FaaS 제공업체와 제휴하여 즉시 결제 및 디지털 계정을 지원하고 있습니다. 이러한 추세는 현금 없는 거래와 디지털 우선 경험으로의 전환에 의해 주도되고 있습니다. 핀테크 기업과 비금융 기업 간의 전략적 파트너십이 늘어나는 것도 시장 성과를 뒷받침합니다.

• 2025년 3월 Walmart는 JPMorgan Chase와 제휴하여 Walmart 마켓플레이스에서 판매자의 결제 속도를 높였습니다. 이번 파트너십을 통해 Walmart의 온라인 플랫폼에서 제품을 판매하는 미국 판매자는 JPMorgan의 시스템을 사용하여 더 빠른 결제를 받고 현금 흐름을 관리할 수 있습니다..

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 CAGR 19.18%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전자상거래와 금융서비스를 통합한 멀티 서비스 플랫폼의 확산에 따른 것입니다. 이러한 플랫폼은 FaaS 제공업체에 의존하여 대규모로 거래, 규정 준수 및 결제를 관리합니다.

블록체인 기술은 또한 국제 결제의 속도와 투명성을 향상시킵니다. 금융 기관은 실시간 결제를 위한 분산 원장 시스템을 구현하기 위해 글로벌 기술 제공업체와 협력하고 있습니다.

• 2025년 3월, Axis Bank와 J.P. Morgan은 J.P. Morgan의 Kinexys Digital Payments 플랫폼을 통해 인도의 상업 고객을 위한 블록체인 기반 24/7 USD 청산 서비스를 시작했습니다. 이 서비스는 분산 원장 기술을 사용하여 실시간, 24시간 국경 간 결제를 가능하게 합니다.

이러한 이니셔티브는 결제 인프라를 현대화하고 기존 청산 네트워크에 대한 의존도를 줄이는 동시에 거래 추적성을 강화하고 은행 및 핀테크 제공업체의 비용을 낮추고 있습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 서비스 제공자로서의 핀테크는 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)의 은행 비밀법에 따라 규제되며, 송금과 관련된 법인에 대해 금융 서비스 사업자로 등록해야 합니다. OCC(통화 감사관실)는 특수 목적의 핀테크 헌장을 제공하고, 소비자 금융 보호국(CFPB)은 소비자 보호, 데이터 보안 및 공정한 대출 관행을 감독합니다.
• 영국에서는, 금융행위감독청(FCA)은 결제 서비스 규정 및 전자화폐 규정에 따라 서비스 운영으로서의 핀테크를 규제합니다. 결제 또는 전자화폐 서비스를 제공하는 회사는 FCA 승인을 받아야 하며 고객 자금 보호, 인증 촉진 및 데이터 보호 제공에 관한 규칙을 준수해야 합니다. 금융 서비스 및 시장법(Financial Services and Markets Act)은 추가 금융 상품에 적용되며, 영국의 발전하는 암호화폐 자산 프레임워크는 가상 자산 서비스 제공업체에 대한 감독 범위를 확대합니다.
• 중국2024년부터 발효되는 비은행 결제 기관의 감독 및 관리에 관한 규정을 통해 서비스로서의 핀테크를 관리합니다. 이 규정은 결제 서비스를 저장 가치 운영 및 거래 처리로 분류하며, 중국인민은행(PBoC)의 라이선스가 필요합니다. 기관은 자본금, 적립금, 자금 관리 기준을 준수해야 합니다. 개정된 자금세탁방지법은 KYC(Know Your Customer) 및 거래 모니터링 의무를 강화하여 핀테크 및 비금융 결제 기관에 대한 감독을 확대합니다.
• 일본에서는, 금융 서비스 기관(FSA)은 결제 서비스법과 금융 상품 및 거래법에 따라 핀테크 운영을 감독합니다. 결제, 전자화폐, 암호화폐 교환 서비스를 제공하는 핀테크 서비스 제공업체는 고객 자금 분리, 위험 관리, AML(자금 세탁 방지) 절차를 등록하고 준수해야 합니다. 2023년에 도입된 개정안은 스테이블 코인 발행자를 전자 결제 수단 제공자로 규제하여 시스템 무결성과 소비자 보호를 보장하기 위해 상환, 준비금 및 보고 요구 사항을 부과합니다.

경쟁 환경

시장 참가자들은 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 형성하고, 인공 지능 및 자동화를 구현하고 있습니다. 그들은 복잡한 워크플로우와 높은 거래량을 관리할 수 있는 확장 가능한 플랫폼을 구축하는 데 중점을 두고 있습니다.

기술 제공업체 및 핀테크 스타트업과의 협력을 통해 더 빠른 혁신과 새로운 기능의 통합이 가능합니다. 디지털 솔루션의 지속적인 개선으로 의사결정 프로세스가 간소화되고, AI 기반 시스템을 사용하면 반복 작업을 자동화하여 오류와 비용을 줄일 수 있습니다.

• 2025년 7월 Perfios.ai는 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI) 부문에 혁명을 일으키기 위해 차세대 생성 AI 기반 인텔리전스 스택을 출시했습니다. 스택에는 여러 솔루션 중에서 보험 청구 평가를 자동화하는 의료 보험 청구 판결 솔루션이 포함되어 있습니다. 이 제품군은 금융 기관 전체의 복잡한 워크플로우를 자동화하여 효율성, 속도 및 확장성을 향상시키도록 설계되었습니다.

서비스 시장으로서의 핀테크(Fintech as a Service)의 주요 주요 기업:

• 페이팔, Inc.
• 주식회사 블록
• 업스타트 네트워크, Inc.
• 래피드 파이낸셜 네트워크 주식회사
• 솔리드 파이낸셜 테크놀로지스, Inc.
• 레일스뱅크 테크놀로지 주식회사
• 신테라(주)
• 주식회사 스트라이프
• 아디옌 N.V.
• 마스터 카드
• 피나스트라
• 오픈페이드(주)
• 리볼루트 주식회사
• 주식회사 파이서브
• LendAPI

최근 개발

• 2025년 10월, Zoho는 인도에서 POS(Point-of-Sale) 장치, QR 장치, 사운드박스 및 다양한 결제 솔루션을 포함한 일련의 핀테크 제품을 출시했습니다. 이러한 서비스는 Zoho의 기존 ERP, 급여 및 회계 소프트웨어와 원활하게 통합되어 수집 및 지불을 간소화하도록 설계되었습니다.
• 2024년 10월, Visa는 은행이 블록체인 네트워크에서 법정화폐 기반 토큰을 발행하고 관리할 수 있도록 설계된 Visa 토큰화 자산 플랫폼(VTAP)을 출시했습니다. 이 플랫폼을 통해 금융 기관은 토큰화된 예금 및 스테이블 코인과 같은 토큰을 주조, 소각 및 전송할 수 있으며, 법정화폐와 법정화폐의 통합을 촉진합니다.블록체인 기술.