펄프 및 제지 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 원자재별(목재 기반, 농업 기반, 재활용 섬유 기반), 프로세스별(펄프화, 표백), 최종 사용 산업별(포장, 인쇄) 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

시장은 펄프 및 종이 제품의 생산 및 공급과 관련된 산업 활동을 다루고 있습니다. 이 시장에는 원자재 조달, 가공 및 최종 사용 애플리케이션 전반에 걸친 운영이 포함됩니다. 목재 기반 섬유, 농업 기반 소스 및 재활용 섬유 기반 투입물과 같은 원자재 유형으로 분류됩니다.

원료를 사용 가능한 종이 제품으로 변환하는 데 필수적인 단계인 펄프화 및 표백과 같은 주요 공정입니다. 이 보고서는 예측 기간 동안 시장에 영향을 미칠 것으로 예상되는 주요 동인, 새로운 추세 및 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

펄프 및 제지 시장개요

세계 펄프 및 제지 시장 규모는 2023년 3,388억 3천만 달러로 평가되었으며, 2024년 3,517억 1천만 달러에서 2031년까지 4,628억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.00%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

시장 성장은 산업계가 플라스틱에서 재활용 가능한 생분해성 대안으로 전환함에 따라 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 전자상거래 부문의 확장으로 인해 효율적이고 친환경적인 포장재, 특히 골판지 제품에 대한 필요성이 더욱 높아졌습니다.

펄프 및 제지 산업에 종사하는 주요 회사로는 NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD., Mondi, Stora Enso, Smurfit Kappa, Sappi Ltd, DS Smith, International Paper, Domtar Corporation, WestRock Company, UPM Global, CMPC, Suzano S/A, APP Group, Oji Holdings Corporation 및 Nine Dragons Paper Limited가 있습니다.

또한 특수 용지의 혁신이 시장 성장에 기여하고 있습니다. 이러한 발전에는 전자, 의료, 식품 포장과 같은 산업 분야에 적용할 수 있는 고성능 종이 제품 개발이 포함됩니다. 발수지, 항균지, 배리어코팅지 등 기능성지의 등장으로 새로운 성장 기회가 창출되고 있습니다.

• 2025년 1월, International Paper와 DS Smith는 지속 가능한 포장 분야의 글로벌 리더가 되기 위해 합병을 발표했습니다. 결합된 법인은 두 비즈니스의 강점을 통합하여 보다 신속하고 효율적인 서비스를 보장함으로써 고객 경험을 향상하고자 합니다. 혁신에 중점을 두고 있는 회사는 혁신에 중점을 두고 지속 가능한 포장 솔루션을 지속적으로 발전시킬 것입니다.

주요 내용:

1. 펄프 및 제지 산업 규모는 2023년 3,388억 3천만 달러로 기록되었습니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 4.00%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2023년 시장 점유율 33.82%, 가치 평가액 1,146억 1천만 달러를 기록했습니다.
4. 목재 기반 부문은 2023년에 1,428억 8천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 펄프화 부문은 2031년까지 2,727억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 포장 부문은 2031년까지 1,124억 2천만 달러의 매출을 창출할 것으로 추산됩니다.
7. 유럽은 예측 기간 동안 4.37%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"지속 가능한 포장에 대한 요구"

글로벌 펄프 및 종이 시장의 성장은 지속 가능한 포장에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 전 세계적으로 환경에 대한 우려가 높아지면서 전자상거래, 식품, 소매업 등의 산업에서는 친환경적이고 재활용 가능하며 생분해성인 포장 솔루션을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.

이러한 변화는 일회용 플라스틱 금지와 같은 플라스틱 폐기물을 대상으로 하는 규정과 환경 문제에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 뒷받침됩니다. 다음에서 벗어나는 변화플라스틱 포장기업에서는 지속 가능하고 재활용 가능한 종이 기반 대안에 투자하도록 촉구하고 있습니다.

종이 포장은 지속 가능성 목표에 부합하고 규제 요구 사항을 충족하며 친환경 제품에 대한 소비자 요구를 충족하는 실행 가능한 솔루션을 제공합니다. 제조업체는 이러한 증가하는 수요를 충족하기 위해 혁신적이고 지속 가능한 제품 개발에 주력하고 있습니다.

• 2025년 3월 ANDRITZ와 HolyPoly는 유럽 전역의 제지 생산업체에 중고 제지기 의류(PMC)에 대한 포괄적인 재활용 솔루션을 제공하기로 독점 계약을 체결했습니다. 이 파트너십을 통해 공장은 사용 수명이 끝나면 모든 성형 직물과 펠트를 재활용하여 순환 경제 이니셔티브를 촉진할 수 있습니다.

시장 도전

"원자재 가격 상승"

펄프 및 종이 시장의 확장을 방해하는 주요 과제는 원자재, 특히 목재 및 재활용 섬유의 비용 증가입니다. 삼림 벌채 규제, 공급망 중단, 업계 간 경쟁으로 인해 발생하는 가격 및 공급 변동은 생산 비용에 큰 영향을 미칩니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 기업은 농업 기반 및 재활용 재료와 같은 대체 섬유 공급원에 투자하고 있습니다. 또한, 섬유 재활용 기술의 혁신과 보다 효율적인 펄프 처리 기술의 개발은 원자재 부족의 영향을 완화하고 전통적인 자원에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

시장 동향

"표백되지 않은 발수 종이에 집중"

펄프 및 제지 시장에서는 무표백 발수종이가 핵심 트렌드로 떠오르고 있다. 이러한 추세는 내구성이 강화된 천연 비처리 종이 제품에 대한 선호도가 높아지고 있음을 반영합니다. 표백되지 않은 종이는 원섬유의 품질을 유지하므로 표백된 옵션보다 환경 친화적인 대안이 됩니다.

발수 기능을 통합하면 특히 습기에 민감한 응용 분야에서 유용성이 향상됩니다. 표백되지 않은 방수 종이를 향한 이러한 변화는 유해한 화학 물질에 의존하지 않고 기능적이고 지속 가능한 소재를 개발하려는 업계의 노력과 일치합니다.

• 2024년 10월, Lintec은 물류 분야의 캐리어백, 봉투 등의 용도로 설계된 높은 발수성을 지닌 무표백, 무색 크라프트지를 출시했습니다. 자연스러운 펄프 컬러 톤을 구현하며, 표면 코팅 없이 R7 발수 등급을 달성해 다양한 인쇄 방식 및 표준 가공 접착제와 호환성을 유지한다.

펄프 및 제지 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 원자재별(목재 기반, 농업 기반, 재활용 섬유 기반): 목재 기반 부문은 광범위한 가용성, 높은 섬유 품질 및 확립된 처리 인프라로 인해 2023년에 1,428억 8천만 달러를 벌어들였습니다.
• 공정별(펄프화 및 표백): 펄프화 부문은 섬유 추출 및 비용 효율적인 생산 방법의 중심 역할로 인해 2023년에 59.93%의 점유율을 차지했습니다.
• 최종 사용 산업(포장, 인쇄, 건설 및 소비재): 포장 부문은 전자상거래 및 FMCG 부문 전반에 걸쳐 지속 가능하고 재활용 가능한 포장에 대한 수요 증가에 힘입어 2031년까지 1,124억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

펄프 및 제지 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

2023년 아시아 태평양 펄프 및 제지 시장 점유율은 약 33.82%로 1,146억 1천만 달러에 달했습니다. 이러한 지배력은 포장, 인쇄, 위생 부문의 강력한 수요에 의해 뒷받침됩니다.

중국, 인도, 인도네시아, 베트남 등 국가에서는 급속한 산업화와 도시화로 인해 종이 제품 소비가 증가하고 있습니다. 전자상거래 및 소매 산업의 확장으로 골판지 포장 및 라벨링의 필요성이 증가했습니다. 또한 원자재의 풍부한 가용성, 낮은 인건비, 우호적인 정부 정책으로 인해 이 지역은 펄프 및 종이 생산의 주요 허브가 되었습니다.

유럽의 펄프 및 제지 산업은 예측 기간 동안 CAGR 4.37%로 성장할 준비가 되어 있습니다. 이러한 성장은 지속 가능성, 재활용, 기술 혁신에 중점을 두면서 촉진되었습니다. 유럽은 전 세계적으로 종이 재활용률이 가장 높으며, 이는 순환 경제 관행으로의 전환을 지원합니다.

친환경에 대한 수요가 증가하고 있으며,생분해성 포장식품, 화장품, 전자상거래 등 분야의 제품이 지역 시장 확장을 더욱 촉진하고 있습니다. 독일, 핀란드, 스웨덴과 같은 국가는 잘 확립된 생산 시설과 지속 가능한 섬유 가공 분야의 연구 중심 개발을 통해 지역 시장을 선도하고 있습니다.

• 2024년 5월, HEINZEL GROUP 산하의 Starkraft는 오스트리아 Steyrermühl 제지 공장에서 PM6 제지 기계의 운영을 성공적으로 시작했습니다. 이번 확장으로 회사의 크라프트지 생산 능력이 연간 350,000톤으로 증가하여 글로벌 성장을 지원하고 유연한 포장 솔루션의 혁신, 품질 및 지속 가능성에 대한 노력이 강화됩니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는펄프 및 제지 산업은 공장의 대기 배출 및 폐수 배출에 대한 제한을 설정하는 청정 공기법(CAA) 및 청정수법(CWA)과 같은 체계에 따라 환경 보호국(EPA)의 규제를 받습니다.
• 인도에서는, 중앙 오염 통제 위원회(CPCB)는 1974년 물(오염 방지 및 통제)법과 1986년 환경(보호)법 준수를 감독하여 액체 배출 제로를 의무화하고 제지 공장에서 청정 생산 기술을 촉진합니다.

경쟁 환경

펄프 및 제지 산업의 주요 업체들은 운영 효율성을 개선하고 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 고급 처리 기술에 대한 전략적 투자에 집중하고 있습니다. 기업들은 증가하는 수요에 맞춰 합작 투자와 시설 업그레이드를 통해 고성장 지역의 생산 능력을 확장하고 있습니다.

제품 포트폴리오를 강화하고 새로운 지리적 시장에 진입하기 위해 인수합병이 사용되고 있습니다. 많은 기업들이 공급망을 간소화하고 외부 공급업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 통합 생산 모델로 전환하고 있습니다. 규제 표준과 변화하는 소비자 선호도에 맞춰 지속 가능하고 재활용 가능한 종이 제품을 개발하는 데 중점을 두고 있습니다.

• 2025년 4월 ANDRITZ는 A.Celli Paper 인수 계약을 체결하여 와인딩 및 되감기 기술 역량을 확장하고 티슈 및 제지 산업의 전체 라인 공급업체로서의 입지를 강화했습니다. 이번 인수는 ANDRITZ의 서비스 제공을 강화하고 섬유 처리부터 포장된 종이 롤까지 혁신적인 엔드투엔드 솔루션을 제공하기 위한 전략을 지원합니다.

펄프 및 제지 시장의 주요 회사 목록:

• 일본제지공업주식회사
• 몬디
• 스토라 엔소
• 스머핏 카파
• 사피 주식회사
• DS 스미스
• 국제 제지
• 돔타 코퍼레이션
• 웨스트록 회사
• 유피엠 글로벌
• CMPC
• 수자노 S/A
• 앱 그룹
• 오지 홀딩스 주식회사
• 나인 드래곤스 페이퍼 리미티드

 최근 개발(M&A)

• 2025년 3월, ITC Limited는 Aditya Birla Real Estate Limited로부터 Century Pulp & Paper Undertake(CPP)를 인수하기 위한 사업 양도 계약을 체결했습니다. 이번 인수로 ITC의 판지 및 특수 용지 사업에 연간 480,000MT의 생산 능력이 추가되고 ITC의 성장 전략 및 지속 가능성 목표에 부합하는 동시에 규모, 운영 탄력성, 위치적 이점이라는 전략적 이점을 제공합니다.