프라이빗 5G 네트워크 시장

시장 정의

프라이빗 5G 네트워크는 일반적으로 기업, 캠퍼스 또는 산업 환경 내에서 독점적으로 사용하도록 설계된 안전한 맞춤형 무선 통신 인프라를 의미합니다. 이러한 네트워크는 공용 셀룰러 네트워크와 독립적으로 작동하므로 조직은 네트워크 관리, 보안 및 성능을 완벽하게 제어할 수 있습니다.

프라이빗 5G 기술은 고속, 짧은 대기 시간, 안정적인 통신을 제공하여 IoT, 중요 통신, 기업 데이터 전송 등 다양한 애플리케이션을 지원합니다.

다양한 분야의 기업, 기관, 지방자치단체가 프라이빗 5G 네트워크 형태로 셀룰러 기술을 채택하고 있습니다. 이러한 부문에는 제조, 운송, 물류, 유틸리티 소매, 농업 및 스마트 시티 프로젝트 관련 부문이 포함됩니다.

프라이빗 5G 네트워크 시장개요

전 세계 프라이빗 5G 네트워크 시장 규모는 2023년 2억 6천만 달러로 평가되었으며, 2024년 2억 7억 5,360만 달러에서 2031년까지 3억 2,946백만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 42.56%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

프라이빗 5G 네트워크 채택이 증가하고 제조, 의료, 물류 등의 산업에서 안전한 고성능 연결에 대한 수요가 증가하면서 시장이 성장하고 있습니다.

기업은 연결된 장치와 IoT 애플리케이션에 점점 더 의존하고 있으며, 원활한 통신과 데이터 전송, 효율적인 운영, 실시간 의사 결정, 자동화와 같은 고급 기술을 지원하는 능력을 위해 안정적이고 지연 시간이 짧은 네트워크 인프라가 필요합니다.인공지능(AI).

또한, 시장은 특히 Industry 4.0의 채택이 증가하고 산업 운영의 디지털 전환이 이루어지면서 상당한 기회를 제공합니다.

연결된 장치, 엣지 컴퓨팅, 스마트 센서와 같은 첨단 기술의 통합은 시장을 활성화할 것으로 예상되는 안정적인 고성능 네트워크를 요구합니다. 시장은 특히 미션 크리티컬 환경에서 이러한 애플리케이션을 지원하는 데 필요한 기능을 제공합니다.

• 2024년 12월 Burgos는 첨단 기술을 통해 비즈니스 경쟁력을 강화하고 Burgos를 Industry 4.0의 최전선으로 자리매김하며 기술 프로토타입을 기반으로 새로운 산업 활동을 육성하는 것을 목표로 Castilla y León 최초의 산업용 5G 및 외골격 연구소 설립을 발표했습니다.

프라이빗 5G 네트워크 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Nokia Corporation, Huawei Technologies Co., Ltd., Samsung Electronics Co., Ltd., ZTE Corporation, Cisco Systems, Inc., NEC Corporation, Juniper Networks, Inc., Verizon Communications Inc., AT&T Inc., Deutsche Telekom AG, Vodafone Group Plc, BT Group plc, Mavenir Systems, Inc., 및 T-Systems International GmbH.

또한 스마트 시티와 산업 자동화를 촉진하는 정부 이니셔티브는 프라이빗 네트워크 솔루션에 대한 투자를 장려하고 있습니다.프라이빗 5G 네트워크를 지원하는 주목할만한 규제 프레임워크는 미국 FCC의 CBRS(Citizens Broadband Radio Service) 프레임워크입니다. 이 프레임워크는 연방 정부, 허가 받은 사업자 및 일반 사용자 간의 공유 사용을 위해 할당된 3.5GHz 대역을 관리합니다. 또한 3계층 스펙트럼 액세스 모델은 기존 사용자를 보호하는 동시에 프라이빗 5G 네트워크에 대한 스펙트럼 가용성을 보장합니다.

주요 내용:

1. 2023년 프라이빗 5G 네트워크 시장 규모는 2억 6030만 달러로 평가됐다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 56%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년에 8억 5170만 달러의 가치로 34%의 시장 점유율을 차지했습니다. 또한 이 지역 시장은 예측 기간 동안 CAGR 42.94%로 성장할 것으로 예상됩니다.
4. 하드웨어 부문은 2023년에 8억 3,220만 달러로 가장 높은 수익을 창출했습니다.
5. Sub-6GHz 부문은 2031년까지 900만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 라이선스 부문은 2023년 61.34%의 시장 점유율로 시장을 지배했습니다.
7. 제조 부문은 43.65%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"산업 전반에 걸쳐 IoT 및 연결된 장치 채택 증가"

산업 전반에 걸쳐 IoT 및 연결된 장치의 채택이 증가함에 따라 실시간 데이터 수집, 자동화 및 향상된 의사 결정을 지원함으로써 비즈니스 운영 방식이 근본적으로 변화되었습니다.

제조 분야에서 IoT는 실시간 모니터링 및 분석을 통해 예측 유지 관리를 구현하고 가동 중지 시간을 줄이며 공급망 관리를 최적화하는 데 중추적인 역할을 합니다.IoT로 구동되는 스마트 팩토리는 장치, 센서 및 로봇 공학을 클라우드 플랫폼과 통합하여 원활한 데이터 흐름과 운영 효율성을 보장합니다.

마찬가지로 의료 분야에서도 원격 환자 모니터링, 웨어러블 건강 장치, 원격 의료 플랫폼과 같은 IoT 기반 솔루션은 접근성과 효율성을 향상시켜 환자 치료에 혁명을 일으켰습니다. 이러한 발전은 개인화된 데이터 기반 의료 솔루션에 대한 수요 증가에 부응합니다.

제조와 의료 외에도 물류, 소매, 에너지와 같은 산업에서도 IoT 도입이 급증했습니다. 연결된 장치는 소매업의 스마트 재고 관리를 촉진하고, 물류의 차량 추적을 강화하며, 스마트 그리드 및 계량기를 통해 유틸리티의 에너지 효율성을 향상시킵니다.

IoT와 프라이빗 5G 네트워크의 통합은 미션 크리티컬 애플리케이션에 대한 안전하고 지연 시간이 짧은 통신과 확장성을 보장함으로써 잠재력을 더욱 증폭시킵니다.

엣지 컴퓨팅 및 AI 통합과 같은 최근 혁신은 IoT의 영향력을 재편하고 있으며, 이를 통해 산업계는 더 빠른 의사 결정과 대역폭 사용량 감소를 위해 소스에 더 가까운 곳에서 데이터를 처리할 수 있습니다. 산업이 인더스트리 4.0을 수용함에 따라 IoT 채택은 부문 전반에 걸쳐 운영 효율성과 혁신을 계속해서 주도할 것으로 예상됩니다.

• 2024년 11월, Oracle은 AT&T의 IoT 연결 및 네트워크 API를 Enterprise Communications Platform에 통합하여 Oracle Cloud 고객이 소비자, 산업 비즈니스, 원격 의료를 비롯한 다양한 업계의 IoT 장치에서 실시간에 가까운 데이터를 관리하고 수집할 수 있도록 했습니다. 이러한 이니셔티브는 다양한 부문에서 혁신과 효율성을 촉진하는 데 있어 IoT의 중요한 역할을 강조합니다.

시장 도전

"프라이빗 5G 인프라의 높은 초기 구축 비용"

비공개 5G 네트워크를 배포하려면 인프라 설정, 장비 조달, 기존 시스템과의 통합을 포함하여 상당한 초기 비용이 필요합니다.예를 들어, AWS Private 5G 요금은 무선 장치당 30일 비용이 3,905.50달러임을 나타내며, 이는 장치 수와 약정 기간에 따라 조정될 수 있습니다. 

이러한 비용은 특히 예산이 제한된 중소기업(SME)의 경우 상당히 클 수 있습니다. 또한 새로운 5G 인프라를 기존 시스템 및 프로세스와 통합하는 복잡성으로 인해 비용이 증가하고 배포 일정이 연장될 수 있습니다.

일부 회사에서는 배포 비용을 줄일 수 있는 중립 호스트 네트워크 공유 모델을 채택하고 있습니다. 이 접근 방식을 통해 여러 운영자가 인프라를 공유할 수 있으므로 개별 투자 요구 사항이 낮아집니다.

또한 프라이빗 5G를 서비스로 아웃소싱하면 기업은 큰 초기 비용을 피하고 핵심 활동에 집중할 수 있으며 공급자는 네트워크 배포 및 유지 관리를 관리할 수 있습니다. 이러한 전략은 기존 구축 모델에 대한 실행 가능한 대안을 제공하여 더 광범위한 기업이 프라이빗 5G 네트워크에 더 쉽게 접근할 수 있도록 해줍니다.

시장 동향

"5G 출시를 위한 통신사업자와 기업 간 협력"

통신 사업자와 기업 간의 협력은 특정 비즈니스 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션 개발을 가능하게 하는 5G 네트워크의 성공적인 출시에 매우 중요합니다.

통신 사업자는 광범위한 네트워크 인프라와 기술 전문 지식을 제공하고 기업은 산업별 요구 사항과 사용 사례에 대한 통찰력을 제공합니다. 이러한 시너지 효과는 운영 효율성을 향상하고 디지털 혁신 이니셔티브를 지원하는 개인 네트워크와 같은 맞춤형 5G 서비스 생성을 촉진합니다.

• 2025년 1월, ZTE와 Bitel은 페루의 통신 부문을 강화하기 위해 파트너십을 맺고 도시-농촌 격차를 해소하기 위한 디지털 인프라와 연결성을 개선하는 데 중점을 두었습니다. 이번 협력은 전례 없는 연결성을 제공하고 도시와 농촌 지역 간의 디지털 격차를 해결함으로써 페루의 통신 환경 발전에 있어 중요한 단계입니다.
• 2024년 10월 Ericsson과 베트남 최고의 통신 사업자 중 하나인 VNPT는 5G 기술 배포를 위한 파트너십을 발표했습니다. 이번 협력은 베트남에서 5G 서비스 출시를 가속화하고 네트워크 역량을 강화하며 국가의 디지털 변혁 노력을 지원하는 것을 목표로 하고 있습니다.

프라이빗 5G 네트워크 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 구성 요소별(하드웨어, 소프트웨어, 서비스): 하드웨어 부문은 기지국 및 소형 셀을 포함한 고급 5G 인프라 덕분에 2023년에 8억 3,230만 달러를 벌었습니다.
• 주파수별(Sub-6GHz, mm Wave): Sub-6GHz 부문은 탁월한 커버리지와 침투 능력으로 인해 2023년 시장 점유율 71.53%를 차지하여 환경이 복잡한 산업에 더 적합합니다. 이는 대규모 산업 응용 분야에 이상적인 속도와 범위의 균형을 제공합니다.
• Spectrum 기준(라이선스, 비라이선스/공유): 라이선스 세그먼트는 신뢰성과 낮은 간섭에 힘입어 CAGR 42.81%로 빠르게 성장하고 있습니다.
• 업종별(제조, 의료, 운송 및 물류, 에너지 및 유틸리티, 소매, 기타): 제조 부문은 자동화, 로봇공학, IoT 분야의 프라이빗 5G 네트워크 채택으로 생산성과 효율성을 향상함으로써 2031년까지 8억 9억 3,500만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

프라이빗 5G 네트워크 시장지역분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

북미는 2023년 8억 5,170만 달러 규모의 프라이빗 5G 네트워크 시장에서 41.34%의 점유율을 차지했습니다. 이 지역 시장도 향후 몇 년간 42.94%의 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장의 지배적인 점유율은 이 지역에 존재하는 다양한 민간 5G 솔루션 제공업체의 존재에 기인합니다.

프라이빗 5G 네트워크 인프라 구축에 대한 막대한 투자가 이 지역의 전반적인 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 산업용 애플리케이션 외에도 프라이빗 5G는 북미 전역의 스마트 시티와 교육 기관에서 주목을 받고 있습니다.

예를 들어, 대학에서는 고급 연구를 지원하고 캠퍼스 연결성을 개선하기 위해 프라이빗 5G를 배포하고 있으며, 지방자치단체에서는 이를 스마트 교통 관리, 효율적인 에너지 그리드 및 공공 안전 강화에 사용하여 비산업 부문의 채택을 촉진하고 있습니다.

유럽은 강력한 정부 지원과 고급 디지털 인프라에 대한 전략적 투자에 힘입어 2023년 6억 2,600만 달러의 시장 가치를 달성하며 프라이빗 5G 네트워크 산업에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다.

유럽연합(EU)의 "디지털 유럽 프로그램"과 같은 이니셔티브와 "복구 및 탄력성 시설"에 따른 자금 지원을 통해 산업 전반에 걸쳐 프라이빗 5G 채택이 가속화되고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스와 같은 국가는 산업 자동화, 스마트 제조 및 물류에 중점을 두고 이러한 변화를 주도하고 있습니다.

또한 유럽에서는 지속 가능성을 강조하면서 다음과 같은 녹색 에너지 프로젝트에 민간 5G의 통합을 촉진하고 있습니다.스마트 그리드및 재생 가능 에너지 관리 시스템.

이 지역은 또한 맞춤형 5G 솔루션의 혁신과 배포를 주도하고 있는 Nokia, Ericsson, Deutsche Telekom을 포함한 주요 통신 사업자 및 기술 제공업체의 존재로 인해 이점을 누리고 있습니다. 유럽의 자동차 부문은 자율 주행, 연결된 차량 시스템 및 스마트 교통 솔루션의 발전을 가능하게 하는 프라이빗 5G 네트워크를 통해 두각을 나타내고 있습니다.

더욱이, 안전하고 현지화된 데이터 처리에 대한 이 지역의 추진은 특히 의료 및 공공 안전과 같은 분야의 프라이빗 5G 네트워크 구축과 일치합니다. 디지털 주권과 고급 애플리케이션에 중점을 두면서 유럽은 프라이빗 5G 환경의 주요 성장 허브로 자리매김했습니다.

규제 프레임워크도 시장 형성에 중요한 역할을 합니다.

• 북미, 특히 미국의 규제 체계는 연방통신위원회(FCC)의 주도로 형성되었습니다. FCC는 기업이 5G 솔루션을 효율적으로 배포하고 운영할 수 있도록 개인 네트워크에 CBRS(3.5GHz)와 같은 전용 스펙트럼 대역을 할당했습니다. 이 공유 스펙트럼 모델은 기업의 비용을 절감함으로써 혁신과 채택을 장려했습니다. 캐나다 역시 농촌 및 산업 지역의 커버리지 확대에 중점을 두고 프라이빗 5G 배포를 촉진하기 위해 스펙트럼 대역을 개방했습니다.
• EU민간 5G 채택을 지원하기 위해 조화로운 규제 프레임워크를 구축했습니다. EU의 "디지털 유럽 프로그램"과 독일의 민간 산업용 3.7~3.8GHz 스펙트럼 할당과 같은 국가 정책을 통해 기업은 안전한 5G 네트워크 배포를 위한 전용 주파수에 액세스할 수 있게 되었습니다. 영국, 프랑스, ​​네덜란드를 포함한 많은 국가에서도 기업이 GDPR과 같은 엄격한 데이터 보호 규정을 준수하면서 필요에 맞게 5G 네트워크를 배포할 수 있도록 현지화된 스펙트럼 라이센스를 발급하고 있습니다.
• 아시아 태평양, 규제 기관은 전용 스펙트럼을 할당하고 파트너십을 장려함으로써 프라이빗 5G 성장을 적극적으로 육성하고 있습니다. 예를 들어 일본은 산업 자동화와 스마트 시티 이니셔티브에 중점을 두고 민간 5G 네트워크에 28GHz 대역의 스펙트럼을 할당했습니다. 마찬가지로, 한국 정부는 인프라 개발에 보조금을 지원하여 제조 및 의료 분야의 민간 5G 배포를 지원합니다. 인도는 최근 기업을 위한 스펙트럼 할당을 개방하여 Industry 4.0 및 디지털 혁신을 지원하기 위한 정책에 상당한 변화를 가져왔습니다.
• 중동에서는UAE와 사우디아라비아 같은 국가에서는 스마트 시티와 산업 지역에 프라이빗 5G를 구축하기 위한 정부 지원 이니셔티브를 주도하고 있습니다. 규제 기관은 기업에 스펙트럼 라이센스에 대한 액세스를 제공하여 물류 및 에너지와 같은 분야의 혁신을 촉진했습니다. 아프리카에서는 민간 5G 도입이 아직 초기 단계이지만, 정부는 경제 성장을 촉진하기 위해 통신 사업자와 협력하여 특히 광업 및 농업 부문에서 기업용 스펙트럼 가용성을 보장하고 있습니다.
• 브라질, 멕시코 등의 국가에서 비공개 5G 네트워크에 스펙트럼을 할당하는 등 라틴 아메리카의 규제 환경이 진화하고 있습니다. 정부는 산업 단지와 제조 구역에 인프라를 구축하기 위해 사업자와 협력하고 있습니다. 높은 비용과 인프라 제한과 같은 문제가 지속됩니다. 그러나 규제 노력은 디지털 격차를 해소하고 기업 주도의 5G 채택을 촉진하는 데 중점을 두고 있습니다.

경쟁 환경

프라이빗 5G 네트워크 시장은 경쟁이 매우 치열하며, 기존 기업과 신규 진입업체 모두 시장 리더십을 놓고 경쟁하고 있습니다. 다양한 산업 분야의 프라이빗 5G 네트워크 솔루션을 제공하는 주요 공급업체로는 Ericsson, Huawei, Nokia, Cisco Systems, NEC, Samsung 및 ZTE가 있습니다.

이들 회사는 네트워크 인프라, 소프트웨어, 컨설팅 서비스 등 다양한 제품과 서비스를 제공합니다. 최고의 플레이어들과 함께 주목할만한 2차 참가자로는 Verizon Business, AT&T, Deutsche Telekom, Orange 및 Telefonica가 있습니다. 이들 기업은 R&D에 막대한 투자를 하여 치열한 경쟁을 촉진하고 시장 혁신을 촉진합니다.

기업들은 고급 솔루션을 개발하고 시장 입지를 강화하기 위해 점점 더 협력과 파트너십을 형성하고 있습니다. 프라이빗 5G 네트워크 산업은 산업 자동화 채택 증가, 안전하고 안정적인 통신에 대한 수요 증가, 원격지에서의 고속 연결 필요성 등의 요인으로 인해 향후 몇 년 동안 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

또한 시장에서는 특정 산업이나 지역을 위한 프라이빗 5G 솔루션을 전문으로 하는 틈새 기업과 스타트업의 등장이 기록되고 있습니다. Mavenir, Rakuten Symphony 및 Parallel Wireless와 같은 회사는 배포 비용을 줄이고 유연성을 높이는 개방형 RAN 및 소프트웨어 정의 솔루션을 제공함으로써 주목을 받고 있습니다.

이들 업체는 경제성과 확장성에 초점을 맞춰 기존 시장 선두업체에 도전하고 있으며, 프라이빗 5G 도입을 원하는 중소기업(SME)의 관심을 끌고 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 Microsoft는 Affirmed Networks를 인수했고 Juniper Networks는 Ericsson과 파트너십을 맺어 5G 분야에 진출하는 기술 기업의 증가 추세를 강조했습니다. 또한 지역 통신 사업자와 기업이 협력하여 규제 및 산업 요구 사항에 맞는 프라이빗 5G를 배포하는 유럽 및 아시아 태평양과 같은 시장에서 지역 협력이 두드러집니다.
• 2024년 10월, Nokia와 NTT DATA는 텍사스 브라운스빌에 새로운 구축을 통해 글로벌 프라이빗 5G 파트너십을 확장했습니다. 이번 협력의 목표는 혁신적이고 안전하며 확장 가능한 프라이빗 5G 솔루션을 제공하여 공항과 스마트 시티 전반에 걸쳐 전 세계적으로 변화를 가속화하는 것입니다. 브라운스빌의 배치는 도시의 공공 안전, 운영 확장성 및 비즈니스 핵심 프로세스에 혁명을 일으켜 스마트하고 안전한 도시로의 전환을 가능하게 할 것으로 예상됩니다.

프라이빗 5G 네트워크 시장의 주요 회사 목록:

• 텔레포낙티볼라겟 LM Ericsson
• 노키아 주식회사
• 화웨이 테크놀로지스 주식회사
• 삼성전자(주)
• ZTE 공사
• 시스코 시스템즈, Inc.
• NEC 주식회사
• 주니퍼 네트웍스, Inc.
• 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.)
• AT&T 주식회사
• 도이치 텔레콤 AG
• 보다폰 그룹 PLC
• BT그룹 PLC
• 마베니어 시스템즈, Inc.
• T-시스템 인터내셔널 GmbH

최근 개발(M&A/파트너십/계약/신제품 출시)

• 2025년 1월, Telefónica와 Siemens는 스페인 산업 부문의 디지털화 및 자동화를 발전시키기 위해 파트너십을 맺었습니다. 이 이니셔티브는 IoT, 5G 네트워크, AI와 같은 기술을 활용하여 지능형 생산 생태계를 조성하고 제조 및 인프라 부문의 프로세스를 향상시킵니다.
• 2024년 3월소프트뱅크가 프라이빗 5G(전용형) 서비스 출시를 발표했다. 이 서비스를 통해 지자체, 기관, 기타 기업은 전용 기지국을 이용해 구내에 5G 맞춤형 네트워크를 구축할 수 있습니다. 이 서비스는 낮은 대기 시간과 고급 네트워크 솔루션이 필요한 고객에게 최적이므로 스마트 팩토리 애플리케이션에 적합합니다.
• 2024년 10월, NEC Corporation은 Cisco와 제휴하여 고객에게 새로운 개인 5G 네트워크 솔루션을 출시했습니다. 이 새로운 서비스는 Cisco의 5G 독립형(SA) 코어 및 클라우드 제어 센터와 NEC의 검증된 무선 네트워크 및 시스템 통합 서비스를 결합합니다. 다양한 고객 요구 사항을 충족하도록 설계된 이 솔루션은 이제 시장에 출시될 준비가 되어 있으며 기업의 5G 채택을 가속화하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 12월, Telefonaktiebolaget LM Ericsson은 Orange와의 파트너십을 발표했습니다. 이번 협력의 목표는 B2B 고객에게 자체 프라이빗 5G 네트워크를 구축할 수 있는 기회를 제공하는 것입니다.
• 2023년 9월, 도이치텔레콤은 새로운 사설 5G 네트워크 솔루션인 '캠퍼스 네트워크 스마트(Campus Network Smart)'를 출시했다고 발표했습니다. 이 솔루션은 마이크로소프트(Microsoft Corporation)와 협력하여 출시되었으며 도이치텔레콤의 강력한 5G 사설망 포트폴리오의 일부입니다. Campus Network Smart 솔루션은 클라우드 기반의 확장 가능하며 성장에 따른 지불 모델을 통합합니다.